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近日，作為浮法玻璃、光伏玻璃的主要上游原料之一，純堿現(xiàn)貨價格出現(xiàn)快速上漲。金投網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，9月5日重質(zhì)純堿現(xiàn)貨價格報3070元/噸，較前一日上漲20元/噸，而近兩周（8月25日至9月5日），重質(zhì)純堿現(xiàn)貨價格已累計上漲32.33%。

記者以投資者身份致電純堿生產(chǎn)商蘇鹽井神，其相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前公司純堿業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營正常，近期價格持續(xù)走高或與市場供需有關(guān)，“最近純堿行情不錯，公司的純堿業(yè)務(wù)比之前好轉(zhuǎn)不少，疊加純堿產(chǎn)線檢修期已經(jīng)結(jié)束，目前正在全力排產(chǎn)。”

卓創(chuàng)資訊純堿分析師鄧秋宇向記者表示，8月份以來，市場需求穩(wěn)中有增，疊加純堿廠家集中檢修，市場出現(xiàn)貨源緊張現(xiàn)象，推動了本輪純堿價格的持續(xù)上漲，預(yù)計上述局面短期難以迅速緩解，純堿價格將維持高位運(yùn)行。

供需緊平衡推動堿價走高

數(shù)據(jù)顯示，輕質(zhì)純堿9月5日報價為2970元/噸，較前一日上漲20元/噸，近兩周（8月25日至9月5日）則已累計上漲33.78%。

鄧秋宇坦言，受上述因素影響，截至8月31日，國內(nèi)純堿企業(yè)庫存總量在12.2萬噸（含部分廠家外庫庫存），同比減少71%，達(dá)到近幾年同期新低，市場缺口明顯，部分下游補(bǔ)貨存在一定困難，導(dǎo)致8月下旬純堿價格漲幅出現(xiàn)擴(kuò)大。

東高科技首席主題研究員尹鵬飛在接受記者采訪時表示，純堿最大的需求端是玻璃制造，其中浮法玻璃需求占比約38%，光伏玻璃需求占比約14%，玻璃包裝容器需求占比約11%，玻璃市場的需求直接影響純堿供需和價格。目前玻璃市場成交平穩(wěn)，對純堿剛需仍存，雖然終端房地產(chǎn)市場的玻璃需求增量沒有出現(xiàn)，但是光伏玻璃的需求持續(xù)旺盛。另一方面，隨著近段時間地產(chǎn)政策的持續(xù)落地，地產(chǎn)新盤交付率和訂單量明顯增長，地產(chǎn)新樓盤的開工率提升正在提升玻璃需求預(yù)期，進(jìn)而影響到了純堿的需求預(yù)期，推動純堿價格漲幅擴(kuò)大。

“而從供給端來看，每年的8月份至9月份又是純堿廠家密集檢修期，對純堿產(chǎn)量影響較大，純堿現(xiàn)貨庫存達(dá)到近些年歷史低位水平，呈現(xiàn)出供應(yīng)偏緊的市場格局，這就讓定價權(quán)掌握在純堿廠手里。一邊是近端的供給不足，另一邊是遠(yuǎn)端的預(yù)期需求增加，共同推動了純堿價格持續(xù)上漲。”尹鵬飛說。

鄧秋宇表示，隨著9月份純堿檢修季結(jié)束，行業(yè)開工負(fù)荷有望回到九成以上，但下游需求仍存向好預(yù)期，短期價格或高位運(yùn)行。而從中長期來看，四季度由于新增產(chǎn)能釋放計劃較為集中，預(yù)計市場觀望情緒漸濃，疊加國慶節(jié)假期企業(yè)或存累庫風(fēng)險，純堿價格或有所承壓，呈現(xiàn)震蕩運(yùn)行格局。

尹鵬飛表示：“下半年光伏玻璃待投產(chǎn)量較大，合計日熔量將達(dá)到1.01萬噸，上半年新增的光伏玻璃產(chǎn)能將在下半年逐步達(dá)產(chǎn)，且純堿整體需求有望高于上半年。預(yù)期到2025年光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到200GW，較2023年的新增裝機(jī)規(guī)模增加70GW，新增裝機(jī)規(guī)模年均增速在20%以上，光伏玻璃用純堿需求潛力大。浮法玻璃方面，預(yù)計三季度開始開工率逐步提高，原因是地產(chǎn)的景氣度，而純堿產(chǎn)能相對剛性，供給提升空間有限，再疊加下半年我國純堿出口量仍將維持高位，預(yù)計純堿價格短期強(qiáng)勢不會改變。”

純堿市場預(yù)期樂觀

受上半年純堿需求及價格較差影響，A股市場純堿板塊（按申萬行業(yè)分類）整體經(jīng)營情況并不理想。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，上半年板塊內(nèi)5家上市公司歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少，多家公司表示與報告期內(nèi)純堿價格下滑有關(guān)。

例如雙環(huán)科技2023年中報顯示，報告期內(nèi)公司主要產(chǎn)品價格出現(xiàn)大幅波動，其中純堿受天然堿產(chǎn)能增加的預(yù)期等因素影響導(dǎo)致價格出現(xiàn)明顯下降，致公司報告期內(nèi)業(yè)績較上年同期較大程度下降。

記者在采訪中了解到，雖然上半年經(jīng)營情況較差，但多家堿企對下半年的市場預(yù)期較為樂觀。

據(jù)上述蘇鹽井神相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，目前來看，公司純堿業(yè)務(wù)十分理想，產(chǎn)銷量持續(xù)增長，相比上半年訂單量也有所增長。近段時間，公司也在積極推進(jìn)300萬噸/年制鹽和120萬噸/年井下循環(huán)制堿項目。

鄧秋宇表示，據(jù)了解，近期純堿價格漲幅擴(kuò)大，行業(yè)盈利情況好轉(zhuǎn)，加上多數(shù)廠家待發(fā)訂單較多，廠家生產(chǎn)積極性較高。

尹鵬飛表示，預(yù)計下半年純堿企業(yè)盈利會出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。首先純堿是典型順周期行業(yè)，和經(jīng)濟(jì)的增速息息相關(guān)，預(yù)計下半年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況會明顯好于上半年，有利于純堿的需求放量。其次，國內(nèi)的純堿主要是合成堿，純堿作為高能耗行業(yè)，供給端受到嚴(yán)格的政策約束和環(huán)保的要求，行業(yè)集中度正在持續(xù)攀升，供給緊的局面將持續(xù)。最后，下半年是光伏行業(yè)裝機(jī)旺季，對于光伏玻璃需求會持續(xù)放量，房地產(chǎn)行業(yè)的回暖又會加速伏法玻璃的需求，下游玻璃的景氣度提升將直接帶動上游純堿的需求提升和價格回暖，純堿企業(yè)業(yè)績將大概率好轉(zhuǎn)。

原標(biāo)題：重質(zhì)純堿現(xiàn)貨價格兩周漲幅超30% 堿企積極排產(chǎn)應(yīng)對需求增長