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光伏市場競爭格局將重新洗牌
日期:2023-09-05   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
工信部9月4日發(fā)布的《電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023-2024年)》提出,力爭2023年-2024年電力裝備行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均增速達(dá)9%以上,工業(yè)增加值年均增速9%左右;引導(dǎo)裝備制造企業(yè)提高供給質(zhì)量,保障大型風(fēng)電光伏基地等項(xiàng)目建設(shè)。

受益于行業(yè)高景氣度,上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈61家上市公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤696.61億元,其中近八成公司歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長。業(yè)內(nèi)人士表示,光伏行業(yè)新舊產(chǎn)能將加速迭代,整個行業(yè)即將進(jìn)入淘汰賽,市場競爭格局將重新洗牌。

電力裝備需求旺盛

目前,我國電力裝備行業(yè)穩(wěn)增長形勢良好。從供給側(cè)來看,電力裝備供給結(jié)構(gòu)不斷改善,電力裝備高端化、智能化、綠色化發(fā)展不斷加快。從需求側(cè)來看,國內(nèi)裝備需求旺盛。同時,國際市場不斷開拓,電力裝備加快“走出去”。

方案提出,要依托國家風(fēng)電、光伏、水電、核電等能源領(lǐng)域重大工程建設(shè),鼓勵建設(shè)運(yùn)營單位加大對攻關(guān)突破電力裝備的采購力度,依托重點(diǎn)工程建設(shè)推動攻關(guān)成果示范應(yīng)用,通過示范引領(lǐng),促進(jìn)電力裝備推廣應(yīng)用;引導(dǎo)裝備制造企業(yè)提高供給質(zhì)量,保障大型風(fēng)電光伏基地等項(xiàng)目建設(shè)。

上半年,受益于光伏裝機(jī)規(guī)模增長,硅料產(chǎn)能釋放、價(jià)格下跌等因素,光伏產(chǎn)業(yè)鏈電池、組件端企業(yè)產(chǎn)銷大幅增長,多家龍頭企業(yè)凈利潤大增。

從組件企業(yè)看,晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯上半年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤38.43億元、48.13億元、35.4億元、19.23億元,同比增速分別達(dá)到324.58%、182.85%、178.88%、321.75%。

晶澳科技表示,上半年公司光伏組件出貨量實(shí)現(xiàn)較大幅度增長,同時受益于產(chǎn)銷量增長帶來規(guī)模效應(yīng)及采購材料、物流運(yùn)輸成本顯著下降,公司產(chǎn)品盈利能力大幅提升。

愛旭股份上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.09億元,同比增長119.6%。公司表示,報(bào)告期內(nèi),光伏硅料價(jià)格明顯回落,光伏裝機(jī)需求進(jìn)一步釋放,高效大尺寸電池片持續(xù)緊缺,公司產(chǎn)品供不應(yīng)求,PERC電池片保持滿產(chǎn)滿銷的良好經(jīng)營態(tài)勢。

電池片、硅料雙龍頭企業(yè)通威股份上半年實(shí)現(xiàn)電池滿產(chǎn)滿銷,銷量同比增長65%,但歸母凈利潤僅同比增長8.56%。公司表示,自2022年年底以來,隨著多晶硅新增產(chǎn)能集中釋放,供需關(guān)系逐步從緊缺轉(zhuǎn)至寬松,國內(nèi)單晶致密料均價(jià)從最高24.01萬元/噸降至最低6.57萬元/噸。

受多晶硅價(jià)格大幅下跌影響,硅料企業(yè)大全能源上半年?duì)I收、歸母凈利潤同比分別下滑42.93%、53.53%。上半年,大全能源多晶硅銷售價(jià)格為120.52元/公斤,同比下降43.44%。

另外,隆基綠能上半年歸母凈利潤為91.78億元,同比增長41.63%,實(shí)現(xiàn)單晶硅片出貨量52.05GW。公司表示,上半年,隨著上游多晶硅料價(jià)格快速下跌,整個產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已處于下降通道,產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配。

企業(yè)業(yè)績分化明顯

光伏逆變器、坩堝、支架等領(lǐng)域企業(yè)上半年業(yè)績同樣亮眼。

逆變器企業(yè)固德威上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤7.41億元,同比增長1256.2%。公司逆變器及儲能電池銷量增長幅度較大。

陽光電源表示,上半年公司逆變器、儲能等核心業(yè)務(wù)持續(xù)放量,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入286.22億元,同比增長133.06%。公司盈利能力大幅提升,上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤43.5億元,同比增長383.55%。

此外,上能電氣、德業(yè)股份等公司上半年歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)大幅增長,增速分別達(dá)488.54%、180.5%。

歐晶科技主營產(chǎn)品為石英坩堝。上半年,公司實(shí)現(xiàn)營收14.55億元,同比增長150.19%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.08億元,同比增長342.85%。歐晶科技表示,報(bào)告期內(nèi),石英坩堝需求迅猛增長,公司訂單量大幅增加,帶動經(jīng)營業(yè)績大幅增長。

得益于全球光伏裝機(jī)增長,上半年清源股份支架產(chǎn)品銷量顯著提升,公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.08億元,同比增長278.55%。

光伏膠膜、玻璃企業(yè)業(yè)績出現(xiàn)下滑。海優(yōu)新材上半年歸母凈利潤同比下降116.42%。公司表示,報(bào)告期末,EVA樹脂價(jià)格快速回落,膠膜價(jià)格隨之下降,公司相應(yīng)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,較大幅度影響了利潤。玻璃企業(yè)亞瑪頓上半年歸母凈利潤為3902萬元,同比下滑9.22%。

行業(yè)開啟淘汰賽

今年以來,光伏龍頭企業(yè)百億級投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃頻現(xiàn)。晶科能源宣布,擬投560億元在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目;晶澳科技擬400億元在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目;通威股份擬200億元在四川樂山建設(shè)拉棒、切片和電池片產(chǎn)能等。

部分“跨界選手”計(jì)劃大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。如明牌珠寶擬投資100億元建設(shè)16GW TOPCon電池片產(chǎn)能+4GW HJT電池片產(chǎn)能。

光伏市場競爭格局將重新洗牌。隆基綠能表示,光伏行業(yè)新舊產(chǎn)能將加速迭代,整個行業(yè)即將進(jìn)入淘汰賽。

根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Infolink統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年上半年組件出貨量前十的企業(yè)總出貨量約為159GW-160GW。憑借規(guī)模、成本、渠道等優(yōu)勢,晶科能源、隆基綠能、天合光能及晶澳科技等一體化組件廠商持續(xù)壓制第二梯隊(duì)組件廠家,四家廠商出貨量皆在24GW以上。

業(yè)內(nèi)人士表示,隨著產(chǎn)能持續(xù)增長,組件企業(yè)的競爭將更加激烈。

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來源:中國證券報(bào)
 
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