通電、啟動、換擋,中國新能源汽車開向新的一站——海外。
今年以來,新能源汽車海外市場延續(xù)高景氣度、走出上揚曲線。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù),1月至7月,全國汽車累計出口253.3萬輛,同比增長67.9%;其中,新能源汽車出口63.6萬輛,同比增長1.5倍,出口增勢強勁。
浙江,作為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上重要一極,自然不會錯過這塊“蛋糕”。省商務(wù)廳數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,全省新能源汽車出口額增長高達105.5%,拉動出口作用明顯。8月22日,吉利汽車發(fā)布的半年報顯示,上半年出口銷量累計達到約12.12萬輛,同比增長超38%,其中,領(lǐng)克海外出運量約1.67萬輛,96%為新能源車型。
面向“新大陸”,浙江新能源車企如何布局?近日,記者深入哪吒汽車、零跑汽車、領(lǐng)克汽車,尋訪浙產(chǎn)新能源車“掘金”海外的故事。三個品牌,分別選擇泰國、以色列和歐洲作為“出海”首站。透過他們的征途,我們從中觀察全球新能源汽車市場的風(fēng)起云涌。
不是選答題,而是必答題
從杭州驅(qū)車一路向東北開去,一個多小時后,便到達了桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。哪吒汽車桐鄉(xiāng)全生態(tài)智慧工廠就坐落于此。偌大的車間內(nèi),一臺臺車架沿空中軌道有序前行,一輛輛智能物料揀選小車將物料精準(zhǔn)送達,一個個工人熟練地操作機器,從板料沖壓到焊裝噴涂,從中軸組裝到整車調(diào)試檢驗,數(shù)十個工序緊密推進……
“工廠主力車型哪吒V,國內(nèi)外訂單增加很快,我們正開足馬力趕市場。”現(xiàn)場工程師陶定祥介紹,去年底,他們著手生產(chǎn)面向泰國市場的右舵版車型,目前出口已占總產(chǎn)能的10%左右。
去年,哪吒V進入泰國市場后,就連續(xù)多月拿到當(dāng)?shù)丶冸娷囆蜕吓屏壳叭=衲晟习肽?,該車型在泰國交?955輛,占純電車型總量約19%。就在3月底,3600臺哪吒汽車從廣州南沙港發(fā)往東南亞,創(chuàng)下了中國造車新勢力最大單批次出口記錄。
“對中國包括浙江汽車企業(yè)來說,出海不是選答題,而是必答題。”全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹說,一方面,海外有需求,中國有新能源汽車技術(shù)和制造優(yōu)勢,當(dāng)前是車企發(fā)力填補空白的好時機;另一方面,海外有市場,一家車企要活下來、活得好,不能局限于國內(nèi),必須走出國門、融入“雙循環(huán)”。
哪吒汽車副總裁、營銷公司總裁、海外事業(yè)部常務(wù)副總裁江峰,對此表示認同,“國內(nèi)市場競爭極其激烈,出海是一個現(xiàn)實策略,開辟全新賽道。”
首站,為何是泰國?江峰告訴記者,這是他們深思熟慮、多番考察后的選擇。“我們之前上市的兩款主力車型,定價在15萬元以下,國內(nèi)用戶畫像和東南亞客戶貼合。前年泰國純電汽車上牌僅千余輛,去年一下跳到近萬輛,可以說是東南亞新能源汽車市場的潛力股,而且當(dāng)?shù)叵M者對中國品牌的接受度也比較高。”
確定方向,迅速布局,僅半年多,哪吒就在泰國成立子公司,開出直營體驗空間,并與當(dāng)?shù)?0家經(jīng)銷商達成合作。市場也用扎扎實實的銷量和上牌量回應(yīng)了他們的期待。
與哪吒差不多時間,零跑選中以色列,作為他們的“出海”起點。
“以色列面積不大,但消費需求旺盛,頂峰時一年新車銷售超30萬輛。并且代步小型車很受歡迎,我們的T03大有潛力。”零跑汽車海外市場部負責(zé)人毛宇欣說,政策方面,以色列相對友好,電動車購置稅僅20%,相比83%的燃油車購置稅低不少,此外由于沒有本土汽車品牌,歐洲車、日本車、中國車在以色列人眼里都是進口車,競爭相對公平。
去年12月,完成車型改造、環(huán)境測試后,首批200多輛零跑T03運抵以色列,今年預(yù)計銷量有望翻番。
新勢力們剛剛起步、邁向海外之時,依托吉利和沃爾沃創(chuàng)立的領(lǐng)克汽車,已在國外“奔馳”了不短時間。2016年品牌成立時,他們就確定了“出海”戰(zhàn)略和方向——深耕歐洲、登陸亞太。“我們在余姚制造,但研發(fā)架構(gòu)來自瑞典哥德堡的中歐汽車技術(shù)中心,保持中歐同一生產(chǎn)線。作為品牌開山之作的領(lǐng)克01,無論車型外觀,還是使用場景,都與歐洲市場有高適配度。”領(lǐng)克國際(歐洲)首席執(zhí)行官魏思瀾說。
這些年,他們穩(wěn)扎穩(wěn)打,已在歐洲6國開出10余家線下體驗店。僅靠領(lǐng)克01插電混動版這一款車型,目前歐洲訂閱會員就已突破20萬。
全球市場多點開花,也拉動浙江外貿(mào)表現(xiàn)。以寧波海關(guān)數(shù)據(jù)為例,今年1月至7月,寧波口岸新能源汽車出口超3.7萬輛,貨值達52億元,分別同比增長87.7%和108.5%。
此外,數(shù)據(jù)表明,中國新能源汽車出口均價提升明顯,已從2020年的每輛1.4萬美元漲至如今的2.4萬美元。“新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起,改變了中國汽車出口依賴低端市場、低價路線的不利局面。”崔東樹認為,伴隨規(guī)模優(yōu)勢提升、產(chǎn)品性能優(yōu)化等,接下來會有更多汽車品牌“走出去”。
但究竟是旗開得勝,還是折戟沉沙,取決于這些企業(yè)能否克服“出海”路上一系列不確定性。
前景可期,但并非坦途
同處中國,不同省份都有不同政策、投資環(huán)境、消費群體,更何況是不同國家。新能源汽車“出海”,時刻面臨復(fù)雜挑戰(zhàn)。
“對于新興企業(yè),第一道關(guān)卡就是成本壓力。”毛宇欣告訴記者,零跑預(yù)想的首站原本是歐洲,首選車型是C11。但歐洲人消費觀念相對實際,SUV車型有市場需求,卻不多。更重要的是,汽車是大宗商品,入歐前必須經(jīng)過一系列合規(guī)認證,包括安全性能、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等,再加上購買數(shù)據(jù)服務(wù)器等花費,前期就需投入兩億元左右,“如果采用直營模式,在巴黎這樣的大城市開家像樣的體驗店,一年租金可能都要100萬歐元。”
如此算來,盡管一輛新能源汽車在歐洲的售價約為中國的1.5到2倍,但扣除成本、運費、關(guān)稅等后,利潤并不高。
采訪中,多位車企海外市場負責(zé)人表示,除了領(lǐng)克這樣開發(fā)時就做到車型結(jié)構(gòu)覆蓋全球市場法規(guī)的,目前大多數(shù)中國車企對“出海”,特別是對進入歐美市場,還抱著“戰(zhàn)略上積極、戰(zhàn)術(shù)上謹慎”的態(tài)度。
從相關(guān)數(shù)據(jù)中,也能看出一些端倪。業(yè)內(nèi)人士分析,上半年全國新能源汽車出口中,上海口岸占據(jù)半壁江山,原因主要歸結(jié)于特斯拉、上汽等品牌“反向出口”。
進軍小眾市場,無疑是一個務(wù)實的選擇。
“以色列進口汽車也實施歐盟標(biāo)準(zhǔn),為達到環(huán)保等要求,我們對車輛進行了改造,但總體成本可控。”毛宇欣說,跨國開拓市場,除了產(chǎn)品合規(guī),在宣傳營銷方面還要特別注意不同文化理念、消費習(xí)慣等,“我們沒有貿(mào)然采用直營模式,而是入鄉(xiāng)隨俗,與當(dāng)?shù)匾?guī)?;?、集團化的經(jīng)銷商合作,既能節(jié)約成本,也避免信息不對稱、情況不熟悉等帶來的風(fēng)險。”
“單從規(guī)模效應(yīng)來說,把幾個小眾市場做深做透,讓銷量上去,和去大的市場搶占份額,最后達成的結(jié)果可能不分伯仲。”江峰說,車企“出海”歸根到底是要認清自己、看清形勢,有多大實力就做多大事。
當(dāng)然,國家再小,也有自身利益考量。新能源汽車“出海”,還面臨了地緣政治、貿(mào)易政策等不確定因素。“不像小商品,一輛汽車背后有一條很長的產(chǎn)業(yè)鏈。一個新品牌進入,勢必給當(dāng)?shù)叵M格局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等帶來多重影響。越是本土品牌強勢、制造業(yè)發(fā)達的國家和地區(qū),越傾向設(shè)置隱形門檻,打壓和限制外來者。”崔東樹說,這兩年,伴隨中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力提升,以及國際局勢新變化,一些區(qū)域貿(mào)易保護壁壘明顯加高。
在泰國,盡管當(dāng)?shù)卣雠_了不少支持新能源汽車的政策,包括對中國進口電動汽車實施零關(guān)稅、零消費稅,并要求到2030年電動車占到所有新車數(shù)量一半。但作為東南亞最大的汽車生產(chǎn)國之一,他們也要考慮大量汽車進口對本地就業(yè)的影響。
最好的辦法,就是雙贏。江峰告訴記者,哪吒采用的不是單純輸出產(chǎn)品、技術(shù)、品牌的“出海”模式,他們在泰國的布局更全面、更深入——今年3月,和泰國BGAC公司達成合作,雙方共同投資建設(shè)現(xiàn)代化電動汽車組裝基地。眼下,哪吒汽車泰國生態(tài)智慧工廠已經(jīng)奠基開工,一期項目規(guī)劃年產(chǎn)2萬臺車,預(yù)計今年底投產(chǎn)。屆時,他們將成為泰國乃至東南亞電動汽車生態(tài)圈中重要一子,帶動當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
小市場里,潛力無限。但很顯然,車企們不想止步于此。“全球汽車市場的核心仍是歐美,中國車企只有走進去并得到認可,才算真正成為世界級汽車品牌,才能助力中國從汽車大國變?yōu)槠噺妵?rdquo;崔東樹說,這是一個大課題,“窗口期”可能就一兩年。
大航海時代,布局加速
觀察上半年歐洲純電型汽車注冊量,不難發(fā)現(xiàn),品牌話語權(quán)爭奪十分火熱。
特斯拉和大眾,牢牢把持前二位置;除了奧迪、寶馬等歐美車企加速轉(zhuǎn)型,起亞、現(xiàn)代等日韓品牌也紛紛推出新能源車型。以歐洲九國為例,上半年新上市車型高達38個,對比去年同期增加9個。值得欣喜的是,盡管比亞迪、蔚來等國內(nèi)強勢品牌銷量還不理想,但像極星、沃爾沃、上汽名爵等帶有中國基因的品牌表現(xiàn)穩(wěn)健,在榜單上占據(jù)一席之地。
對此,魏思瀾深有感觸,六七年前領(lǐng)克品牌在柏林發(fā)布時,歐洲新能源車購車選擇非常少,交車周期都在10個月左右,因而能夠吸引關(guān)注、搶占先機,“對領(lǐng)克的未來,對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的前景,我很有信心,但競爭確實越來越激烈,新品牌、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),我們必須創(chuàng)新策略,變得更加與眾不同。”
相比“在歐洲賣車”,領(lǐng)克更傾向稱自己是出行服務(wù)商。經(jīng)過近3年迭代,他們于2020年9月首創(chuàng)“訂閱制”模式,收獲大量人氣——除了直接買車,消費者還能通過按月訂閱、免費會員、B2B等形式用車。比如,按月支付550歐元成為月費訂閱會員后,日常不用車時,可選擇線上平臺“分享”功能將其轉(zhuǎn)租給其他用戶,降低用車成本,也引領(lǐng)了新風(fēng)潮。
競爭態(tài)勢以外,更令人憂慮的是消費寒流。今年4月以來,歐洲主要國家新能源車銷量承壓,降幅明顯。比如德國,7月新能源汽車注冊量環(huán)比減少了41%。政策層面也不太樂觀,法國補貼退坡,英國收緊電動汽車優(yōu)惠政策,瑞典取消電動汽車補貼……
這對中國汽車品牌來說,顯然不是好消息。“但不管是藍海,還是紅海,都得闖一闖!”江峰告訴記者,一家車企達到100萬左右汽車市場保有量時,才算擁有一定的可持續(xù)發(fā)展能力,為實現(xiàn)這一目標(biāo),他們開拓全球市場的腳步不能停。
眼下,哪吒汽車已在歐洲成立事業(yè)部,哪吒S、哪吒GT兩款車正為進入歐洲市場做準(zhǔn)備。前期,零跑也在伊斯坦布爾開了發(fā)布會,正式進軍土耳其市場。此外,他們在法國的布局漸入佳境,圖盧茲體驗中心開業(yè),并與40家經(jīng)銷商建立了合作關(guān)系,到年底計劃增至70家。今年,除了深耕歐洲,實現(xiàn)線下體驗店數(shù)量翻倍外,領(lǐng)克準(zhǔn)備持續(xù)發(fā)力阿曼、卡塔爾、阿聯(lián)酋等中東國家市場,并開拓越南、菲律賓、蒙古等亞太新市場,同時豐富出口產(chǎn)品矩陣,預(yù)計全年海外銷售量占比將達20%。
“除了車企,政府層面也要發(fā)力。”崔東樹分析,浙江在新能源汽車出口方面表現(xiàn)不俗,但相比上海,規(guī)模還不夠突出,龍頭企業(yè)帶動作用不夠明顯,核心產(chǎn)品差異化程度和競爭力不夠強。
確實,從體量上看,浙江汽車出口總值,遠不及上??诎冻隹谛履茉雌囏浿担粡念^部車企看,吉利汽車上半年出口的12萬余輛汽車中,燃油車仍占大頭。從產(chǎn)業(yè)鏈看,全省出口汽車配件總額超過整車出口規(guī)模,門類較多且分散,前三類產(chǎn)品分別為機動車輛懸掛系統(tǒng)及其零件、汽車輪胎、車輪及其零附件。
崔東樹認為,當(dāng)前浙江應(yīng)兩條腿走路,一方面強化產(chǎn)業(yè)鏈培育,打造車載芯片、電機系統(tǒng)等具有全球競爭力的零部件產(chǎn)品;另一方面要多方位支持汽車品牌和產(chǎn)品走出去,不僅歐洲,日本、美國等地也要跟進。
車企相關(guān)負責(zé)人也建議,各級政府可以幫助企業(yè)對接目標(biāo)市場,提供法律法規(guī)服務(wù)和相應(yīng)支持政策,有效規(guī)避隱形門檻等。此外,他們還建議,相關(guān)部門可以牽頭搭建平臺,引導(dǎo)車企形成合力、抱團“出海”。
此前,吉利和長安官宣,將圍繞新能源、智能化、海外拓展等開展戰(zhàn)略合作,或許正是一個信號。
從生產(chǎn)第1輛到第1000萬輛新能源汽車,中國用了27年時間。從第1000萬輛到第2000萬輛,中國只用了1年5個月。從追趕到超越,一個新航海時代已經(jīng)開啟。我們期待著,越來越多的中國新能源車加速駛向海外,能夠改變世界汽車發(fā)展格局。
原標(biāo)題:浙江車企競速“出海” 新能源汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)查