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截至8月30日，天合光能、協(xié)鑫科技、隆基綠能、晶澳科技、合盛硅業(yè)以及愛(ài)旭股份等相繼發(fā)布半年報(bào)，所有頭部光伏企業(yè)均已完成今年上半年的業(yè)績(jī)披露。

半年報(bào)信息顯示，今年上半年光伏多個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)降價(jià)情況，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)也隨之變化。硅料企業(yè)的毛利率均有不同程度地下滑，利潤(rùn)分配趨向硅片、電池和組件等光伏制造下游環(huán)節(jié)。

受原材料降價(jià)以及下游光伏裝機(jī)暴漲影響，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)“產(chǎn)銷(xiāo)兩旺”，總產(chǎn)能大幅擴(kuò)張的背景下頭部企業(yè)并未出現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)能閑置情況。

持續(xù)2~3年的光伏技術(shù)之爭(zhēng)逐漸落下帷幕。N型成為各家共識(shí)，TOPCon電池成為行業(yè)的主流選擇，顆粒硅“市場(chǎng)認(rèn)可度發(fā)生了翻天覆地的變化”。

具體來(lái)看，由晶科能源引領(lǐng)的LPCVD路線依然占據(jù)主導(dǎo)地位，PECVD路線也由通威股份實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，東方日升和華晟新能源也逐步實(shí)現(xiàn)HJT電池的量產(chǎn)出貨，未知數(shù)依然在曾經(jīng)的技術(shù)引領(lǐng)者隆基綠能身上，其依然對(duì)HPBC以及HDBC技術(shù)進(jìn)行嚴(yán)格的保密，也并未宣布技術(shù)路線選擇。

技術(shù)變革、新玩家入場(chǎng)以及光伏裝機(jī)需求暴漲下，光伏成為了今年固定資產(chǎn)投資最多的行業(yè)，“百億級(jí)”工廠接連不斷，6個(gè)月、5個(gè)月、4個(gè)月，工程建設(shè)速度不斷被刷新。

隨著通威鹽城、南通組件基地以及晶科、天合青海大基地的投產(chǎn)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正式從專(zhuān)業(yè)化走向一體化。

光伏跨界新玩家并未實(shí)現(xiàn)對(duì)老巨頭的超越，盡管每個(gè)環(huán)節(jié)都有自己的明星公司，高景太陽(yáng)能之于硅片、捷泰科技之于電池、一道新能之于組件，但依然是老玩家占據(jù)著榜首。

一、利潤(rùn)輪動(dòng)到下游，市場(chǎng)需求旺盛

根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，今年6月多晶硅料價(jià)格較去年年底下降了73%，單晶硅片下降了43%，P型電池片下降了26%，單面單玻單晶182組件下降了26%。

整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)向下游滾動(dòng)，硅片、電池、組件環(huán)節(jié)的企業(yè)毛利率和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)上漲。

組件價(jià)格從2元/瓦下降到1.3元/瓦之后，終端光伏裝機(jī)大幅上漲，今年上半年新增光伏裝機(jī)7841萬(wàn)千瓦，超過(guò)去年全年。

通威股份和愛(ài)旭股份的半年報(bào)中均提及“報(bào)告期內(nèi)電池片持續(xù)緊缺，公司產(chǎn)品（電池）供不應(yīng)求”。一位光伏安裝商告訴記者，今年光伏新增裝機(jī)太多，“消納指標(biāo)都快滿(mǎn)了”。

另一個(gè)直觀的體現(xiàn)是部分光伏組件企業(yè)組件產(chǎn)能不夠用，客戶(hù)買(mǎi)不到組件，廠家也需要向外尋求代工。

7月份記者走訪江蘇的一家二線組件工廠時(shí)，其工廠負(fù)責(zé)人特意叮囑負(fù)責(zé)生產(chǎn)排班的人員確認(rèn)“全款到賬才能上線”。他后來(lái)解釋說(shuō)工廠滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)都生產(chǎn)不完訂單，“只能按照打款速度安排生產(chǎn)”。這家工廠有8條產(chǎn)線，每天24小時(shí)生產(chǎn)，一天生產(chǎn)6000片光伏組件。

一位隆基西安電池工廠的工程師則告訴記者，現(xiàn)在光伏廠都是24小時(shí)生產(chǎn)，“讓設(shè)備休息是我最大的夢(mèng)想”。

二、N型已成定論

上半年光伏產(chǎn)業(yè)依然以舊的PERC電池為主，但N型電池已成行業(yè)共識(shí)。

根據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)，上半年P(guān)ERC電池出貨為73.2GW，前五家電池廠TOPCon電池出貨10.5GW。其認(rèn)為隨著下半年TOPCon電池工廠的陸續(xù)投產(chǎn)，年底TOPCon名義產(chǎn)能將達(dá)到700GW，PERC電池為500GW。

今年5月份，晶科主辦的“N型技術(shù)高價(jià)值市場(chǎng)分析研討會(huì)”上，一位嘉賓提到晶科去年賣(mài)N型TOPCon組件時(shí)需要一家一家地上門(mén)推廣，今年則是客戶(hù)主動(dòng)來(lái)問(wèn)N型TOPCon組件。

協(xié)鑫科技在半年報(bào)中寫(xiě)到：“顯然，2023迎來(lái)N型大規(guī)模量產(chǎn)的元年，面對(duì)高增長(zhǎng)的N型市場(chǎng)，有著更適配N(xiāo)型應(yīng)用場(chǎng)景的顆粒硅量質(zhì)齊行，少子壽命、單產(chǎn)等指標(biāo)將全方位滿(mǎn)足客戶(hù)需求”。

TCL中環(huán)在半年報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示：“整個(gè)N型市場(chǎng)的預(yù)期和發(fā)展前景可能會(huì)超越行業(yè)部分企業(yè)和專(zhuān)家的判斷，總的來(lái)說(shuō)，N型硅片總的出貨量上升是必然的”。

當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品從實(shí)驗(yàn)室走向量產(chǎn)后，進(jìn)步的速度會(huì)更快。光伏行業(yè)通常采用中央研究院（中心）+生產(chǎn)基地研發(fā)實(shí)驗(yàn)室的模式，中央研究院（中心）負(fù)責(zé)理論攻關(guān)，生產(chǎn)基地研發(fā)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)量產(chǎn)落地以及本基地產(chǎn)品的改善，一位晶科海寧基地的研發(fā)工程師告訴記者，目前晶科海寧基地所有的研發(fā)項(xiàng)目都是圍繞N型展開(kāi)，“一定要比之前的產(chǎn)品有進(jìn)步”。

技術(shù)引領(lǐng)者隆基依然在進(jìn)行試驗(yàn)，尚未選擇技術(shù)路線。前述隆基工程師告訴記者，隆基會(huì)在現(xiàn)有的PERC電池產(chǎn)線上試驗(yàn)像ALD這樣的新設(shè)備，但是他不確定未來(lái)大幅擴(kuò)張的是什么產(chǎn)線，也不確定這些設(shè)備未來(lái)會(huì)用于何處。

三、光伏產(chǎn)能突擊擴(kuò)張

企業(yè)在今年初越來(lái)越膽大，百億投資在光伏行業(yè)屢見(jiàn)不鮮。

今年5月份，晶科披露了山西56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目，年產(chǎn)56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW電池以及56GW組件，總投資約560億元，分兩年建設(shè)，一期14GW垂直一體化生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)明年一季度投產(chǎn)。

一個(gè)多月后，天合發(fā)布的募資說(shuō)明書(shū)中，擬投資約85億元建設(shè)年產(chǎn)20GW電池以及10GW組件工廠。此前天合曾擬通過(guò)發(fā)債的方式募資約85億元建設(shè)年產(chǎn)35GW直拉單晶工廠。隆基也擬發(fā)行GDR募資約200億元。

去年市場(chǎng)還曾對(duì)光伏廠的各種擴(kuò)建計(jì)劃抱有懷疑，各企業(yè)規(guī)劃的TOP－Con電池工廠一直建不起來(lái)。今年光伏廠的建設(shè)速度則持續(xù)刷新著紀(jì)錄。

今年7月份左右晶科曾為山西大基地項(xiàng)目招聘數(shù)百名“晶英生”，晶科山西大基地招聘負(fù)責(zé)人在上周六貼出了一張招聘簡(jiǎn)章，開(kāi)放招聘500名一線操作工以及若干名工程師。

前述晶科研發(fā)工程師告訴記者，“晶英生”是晶科的校招項(xiàng)目，海寧基地的“晶英生”進(jìn)入公司后需要經(jīng)過(guò)一個(gè)月左右的培訓(xùn)期才會(huì)上崗，一線操作工則簡(jiǎn)單培訓(xùn)一下安全意識(shí)，很快就上流水線。

光伏廠建設(shè)速度越來(lái)越快，以項(xiàng)目開(kāi)工到首件產(chǎn)品下線計(jì)算，晶科的“西寧速度”為70天，晶澳的“東臺(tái)速度”為100天，“天合速度”為118天，通威的“鹽城速度”為145天。過(guò)往則一般需要6~8個(gè)月的建設(shè)期。

通威此前曾向記者表示如此快的建設(shè)速度主要?dú)w功于自身的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，奮斗文化以及地方政府的大力支持。

隨著各家工廠的快速投產(chǎn)，近兩年光伏行業(yè)熱烈討論的一體化布局成為現(xiàn)實(shí)，通威、愛(ài)旭完成組件布局，實(shí)現(xiàn)電池自用，晶科、天合、晶澳完成硅片建設(shè)，根據(jù)各家年報(bào)中披露的產(chǎn)能規(guī)劃，未來(lái)一體化程度還將更深。

龐大的產(chǎn)能以及快速的建廠速度，讓頭部企業(yè)變得越來(lái)越大。2018年底成立的一道新能，預(yù)計(jì)今年底達(dá)到電池、組件產(chǎn)能各30GW。這在5年前是個(gè)大數(shù)字，當(dāng)時(shí)的組件產(chǎn)能老大晶科只有10.8GW。晶科首席運(yùn)營(yíng)官徐世群離職創(chuàng)辦高景太陽(yáng)能時(shí)，硅片老大隆基只有約28GW的產(chǎn)能，其用3年時(shí)間超越了5年前的隆基，但是現(xiàn)在晶科只需要1年的時(shí)間就能建更多的產(chǎn)能。

原標(biāo)題：光伏行業(yè)半年報(bào)：利潤(rùn)向下走、巨頭大投產(chǎn)