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目前，光伏行業(yè)的P型、N型電池技術(shù)同時并存，展現(xiàn)出不同的特點和優(yōu)勢。

TOPCon電池全名為隧穿氧化層鈍化接觸電池。資料顯示，2013年由德國Frauhofer研究所提出。2015年，F(xiàn)rauhofer研究所研發(fā)出實驗室效率25.1%的新一代TOPCon電池。2021年下半年，晶科能源、一道新能等開始大規(guī)模推出N型TOPCon電池組件。到2022年，頭部電池組件企業(yè)幾乎都已加入高效電池的行列。

HJT電池又稱異質(zhì)結(jié)電池，襯底類型是N型硅片。在工藝方面，HJT電池僅有制絨清洗、非晶硅薄膜沉積、TCO薄膜沉積和電極金屬化四道工序。理論上說，HJT電池工藝步驟更少，未來可以預見能節(jié)約部分生產(chǎn)成本。

當前TOPCon、HJT兩條技術(shù)路線孰強孰弱，一目了然：TOPCon一騎絕塵，是當前絕大多數(shù)企業(yè)的共同選擇，甚至已成N型電池代名詞。反觀HJT，據(jù)統(tǒng)計，自2022年1月份至2023年8月中，前后近40家企業(yè)曾轟轟烈烈地公告，超過合計600GW的HJT異質(zhì)結(jié)電池項目。

但是，HJT陣營目前分化嚴重，有些企業(yè)已經(jīng)半途而廢，有的則在資金、技術(shù)、成本等壓力下苦苦掙扎，只有極少數(shù)企業(yè)，孤勇前行，繼續(xù)擴張……

01

頭部企業(yè)的艱難選擇

HJT擁躉、明陽光伏研究院院長羅騫經(jīng)常感慨：

“一直以來，在HJT陣營缺乏晶科能源這樣的引領者。但是，現(xiàn)在這種局面可能將要改變。”

和明星企業(yè)扎堆的TOPCon相比，HJT陣營顯得有些孤單。2022年，光伏組件出貨量TOP10企業(yè)，沒有一家純HJT技術(shù)路線的企業(yè)。但是，TOP10中，沒有一家缺席TOPCon。

縱使隆基綠能在HJT創(chuàng)造了多項電池轉(zhuǎn)換效率的紀錄；天合光能HJT技術(shù)已經(jīng)研發(fā)布局10年之久，通威股份、阿特斯均宣布同時布局了TOPCon、HJT兩大技術(shù)路線……但是上述這幾家企業(yè)，均沒有旗幟鮮明地舉起過HJT技術(shù)路線的大旗。

阿特斯技術(shù)研究院院長蔣方舟講了一通大實話：

對于跨界干光伏的企業(yè)來說，HJT進入門檻很低，只要能盈利，就可以做；但是對于頭部企業(yè)來說，門檻卻很高，至少要達到Level2，甚至要達到Level3，在效率、成本、產(chǎn)品溢價三項指標上做得更好，投資回報不能低于TOPCon。”

通威股份光伏首席技術(shù)官邢國強也認同上述觀點，頭部企業(yè)要考慮的因素實在太多了。

HJT的前景即使再好，也要回到現(xiàn)實。企業(yè)放著正在賺錢的TOPCon不做，而去做不怎么賺錢的HJT，怎能向投資者交代呢？

經(jīng)歷數(shù)次光伏周期屹立不倒的大企業(yè)們都知道：穩(wěn)健更重要。在一條技術(shù)路線還沒有成熟時，姑且讓跑得快的企業(yè)先行先試。先行者不斷試錯，交夠了學費，找到一條正確的道路之后，自己再跟進其實也不遲。無論是PERC還是TOPCon，都是因循著這樣的邏輯。

但是現(xiàn)在，HJT量產(chǎn)的條件似乎已經(jīng)逐漸成熟，頭部企業(yè)對HJT的態(tài)度，也正在發(fā)生微妙的變化。

阿特斯，是市場中極少數(shù)能夠同時提供TOPCon和HJT組件產(chǎn)品的企業(yè)。當然，阿特斯的HJT組件的出貨量還很少，其iHero系列產(chǎn)品主推54片半片規(guī)格，組件最高功率達到445W，組件效率可達22.8%。

阿特斯在剛剛發(fā)布的中報中，披露了HJT的喜訊：

目前阿特斯的 HJT 中試線已經(jīng)量產(chǎn)，電池量產(chǎn)效率達到25.6%。公司通過雙面微晶改造技術(shù)，實現(xiàn)效率的進一步提升，預計今年四季度量產(chǎn)效率提升至26%。不過，阿特斯官網(wǎng)上的主力產(chǎn)品均是TOPCon和PERC，并不見這款產(chǎn)品的身影。

通威股份今年在HJT方面亦有重大突破。

2023年6月，通威太陽能啟動210半片微晶技改，搭配THC技術(shù)(全稱：Tongwei HJT Cell，使用HJT技術(shù)路線的通威電池片產(chǎn)品)，預測組件功率達到710瓦，比PERC高出55瓦，成本進一步降低。2023年8月，通威210半片雙面微晶技改完成，量產(chǎn)效率最高達26.49%，2023年四季度THC將開啟GW級量產(chǎn)驗證。

據(jù)了解，另外還有兩家TOP10的組件企業(yè)亦有可能布局GW級HJT量產(chǎn)組件。

如果說之前TOPCon一統(tǒng)江湖，大企業(yè)并未真正參與HJT，那么現(xiàn)在，幾家頭部企業(yè)HJT的量產(chǎn)計劃和行動，算是打開了一個缺口。

這將極大提振HJT陣營的企業(yè)以及投資者們的信心。畢竟，對于大多數(shù)人而言，在自己看不明白的時候，可以相信頭部企業(yè)的選擇與判斷。另外，包括HJT在內(nèi)，任何一條技術(shù)路線，只有參與的人多了，通過技術(shù)進步不斷地提質(zhì)、降本才會更為迅速。

按照蔣方舟、邢國強的邏輯，現(xiàn)在一些企業(yè)加大布局HJT的力度，或許是因為HJT在市場競爭力方面，已經(jīng)達到或趕超TOPCon，至少是有把握在未來能夠趕超TOPCon。這些觀點，都可以視為HJT陣營嘗試發(fā)起反攻的一個積極信號。

02

降本壓倒一切

HJT為什么不及TOPCon受歡迎？原因大家都清楚：轉(zhuǎn)換效率沒有明顯提升，成本高出一大截。HJT電池技術(shù)研發(fā)的核心就是“提效降本”。

HJT工藝僅有四步：清洗制絨、非晶硅薄膜沉積、TCO薄膜制備和絲網(wǎng)印刷。HJT降本路線也非常清晰，業(yè)內(nèi)基本達成共識——“三減一增”。具體包括：

“減銀：銀包銅解決方案”、“減柵：0BB工藝解決方案”、“減硅：硅片薄片化”以及“一增：UV轉(zhuǎn) 光膠膜增效延壽命”。

除此之外，“低銦”、“電鍍銅”等技術(shù)均為重要的HJT提效降本方案。

現(xiàn)在HJT降本的成果非常顯著。

東方日升異質(zhì)結(jié)事業(yè)部總經(jīng)理楊伯川舉例說：“降低金屬化成本為例，東方日升異質(zhì)結(jié)團隊通過0BB技術(shù)、低銀漿料、電鍍銅等多種手段，看到了將銀漿成本從之前2毛/W降至5分/W以下的巨大可能。”

楊伯川根據(jù)東方日升現(xiàn)有的進度和數(shù)據(jù)，預測這一目標在2024年上半年就能實現(xiàn)，屆時異質(zhì)結(jié)電池的單瓦銀耗將達到驚人的7mg/W。

“減銀”、“減柵”是HJT電池研發(fā)該做的事情，“減硅”似乎有點超出電池企業(yè)主業(yè)了。但是現(xiàn)在HJT的企業(yè)研發(fā)趨勢就是向上游拓展——做硅片。

其中，華晟新能源旗幟最為鮮明，不僅布局了硅片產(chǎn)能，且又開發(fā)CCZ(單晶連續(xù)直拉技術(shù))等。

通威股份在發(fā)布中報的同時也宣布在樂山的峨眉山市、五通橋區(qū)各投建16GW拉棒、切片、電池片項目。

阿特斯中報披露，基于 N 型（摻磷）硅片熱處理吸雜技術(shù)，在晶體端導入多拉棒、使用 P 型單晶原料等技術(shù)，在切片端導入半棒切片、超薄硅片等技術(shù)，目標是做出適合HJT的低成本硅片。

企業(yè)做HJT電池，現(xiàn)在延伸到硅片，是基于HJT的獨特性：

第一，硅片減薄不影響HJT電池轉(zhuǎn)換效率，HJT天然適合薄硅片。HJT電池低溫工藝減少了硅片受熱發(fā)生翹曲的可能，所以相比TOPCon電池，HJT電池的硅片薄片化優(yōu)勢更為明顯。

目前HJT已經(jīng)導入110μm厚度的量產(chǎn)，未來有望降低至100μm甚至90μm，而TOPCon目前主流厚度在125μm-135μm之間。

究竟將來HJT硅片能多薄，硅片和電池片企業(yè)估計還沒有完全計劃好，但是做切片設備的高測股份已經(jīng)向50μm的厚度去研發(fā)了。

不過，硅片也不是越薄越好。去年，隆基綠能鐘寶申在杭州就曾公開表示，硅片無限度地薄會增加隱裂等風險，畢竟光伏組件是一個需要使用二三十年的產(chǎn)品。這個觀點也代表了行業(yè)對于硅片薄片化的普遍擔憂。

第二，由于HJT電池對硅片的氧含量并不敏感，因此可以采用剩余的邊皮料直接切割成半片，可直接降低成本。TOPCon對硅片氧含量更為敏感，因此對邊皮料切割的硅片適用度低于HJT電池。也因此，華晟能源現(xiàn)在可以100%使用價格更有競爭力的顆粒硅，且技術(shù)上實現(xiàn)了連續(xù)直拉，通過工藝改進，降低生產(chǎn)成本。

硅片雙龍頭之一的TCL中環(huán)，宣稱可以生產(chǎn)幾百種硅片，自然也是可能滿足HJT電池所需要的硅片。但是現(xiàn)實是：TCL中環(huán)可以提供更薄硅片、較低要求的氧量硅片，但價格并不美麗。由此，HJT企業(yè)為了降本，只能自己親自下場做硅片。

03

HJT量產(chǎn)箭在弦上

2023年將是HJT電池性價比臨界點來臨、產(chǎn)業(yè)化有望提速的一年。東吳證券研報指出，0BB+銀包銅技術(shù)導入將大幅降低漿料成本，使得HJT非硅成本在2023年底有望與PERC/TOPCon的差距有望縮減至0.1/0.05元/W內(nèi)。疊加硅片薄片化的影響，HJT有望初現(xiàn)擴產(chǎn)經(jīng)濟性。

HJT具有轉(zhuǎn)換效率高、工藝流程短、雙面率高、溫度系數(shù)低、衰減率低等優(yōu)勢，且能和鈣鈦礦疊層達到更高的轉(zhuǎn)換效率，有望成為未來光伏電池技術(shù)的主流方向。異質(zhì)結(jié)天生面臨導電性較差的問題，需要使用較多銀漿來提升導電性。

銀漿耗量大是目前HJT成本偏高的主要原因：HJT產(chǎn)線耗量約140-150mg/片，TOPCon產(chǎn)線耗量約120-130mg，PERC耗量70-80mg/片。HJT降本方案主要包括銀包銅、銅電鍍、無主柵、激光轉(zhuǎn)印等技術(shù)。國海證券認為0BB+銀包銅代表的降銀路線是異質(zhì)結(jié)在2023年降本核心，并且是開啟量產(chǎn)的關(guān)鍵，當前市場對其基本面進展關(guān)注較少，存在預期差。

電池片正背面的金屬電極用于導出內(nèi)部電流，可分為主柵（Busbar）和副柵（又稱細柵，F(xiàn)inger）。其中主柵主要起到匯集副柵的電流、串聯(lián)的作用，副柵用于收集光生載流子。電池效率取決于遮光面積，而遮光面積取決于主柵數(shù)量*每根主柵與電池片的接觸面積，銀漿成本取決于主柵數(shù)量*每根主柵銀耗，主柵變細能夠減小表面對太陽光的阻擋、降低銀漿用量，但變細會增大電阻。

無主柵（0BB）技術(shù)是2023年HJT的平臺型技術(shù)，核心優(yōu)勢在降銀，亦可提效及提升穩(wěn)定性：1）去除正面主柵，可用銀包銅漿料；2）細柵接觸點增多，降低薄硅片隱裂，利于薄片化；3）降低遮光面積并減少細柵傳輸損失，組件總功率的提升。

中信建投研報稱，0BB主要在組件串焊機及焊帶環(huán)節(jié)會有一定變化，其中串焊機功能會發(fā)生較大變化，需要更換設備。由于0BB技術(shù)成熟后新設備回本周期較快，2025年部分存量產(chǎn)能也將有一定改造需求，預估2025年0BB組件串焊機市場規(guī)模有望達到120億元。

HJT產(chǎn)業(yè)化過程中，金屬化降本是當前最迫切任務，電鍍銅作為完全無銀化的顛覆性降本技術(shù)應運而生，能夠有力解決異質(zhì)結(jié)電池銀漿成本高的痛點，符合光伏發(fā)展第一性原理。銅導電性和密度與銀接近，但價格是銀價格的1/100；銀柵線的細化極限在20μm左右，銅柵線寬度可降低到15μm。

華泰證券研報指出，當前電鍍銅處于從0到1發(fā)展階段，但產(chǎn)業(yè)趨勢不斷增強，頭部設備廠已實現(xiàn)向下游送樣測試，我們預計隨著測試結(jié)果陸續(xù)出爐，電鍍銅有望逐漸成為相對確定的技術(shù)方向。預計銅電鍍行業(yè)將在23年實現(xiàn)從0到1的突破，設備市場空間在2025年有望達到100億元以上。

今年以來產(chǎn)業(yè)內(nèi)加快對HJT降本增效的探索，近期行業(yè)迎來頻頻突破，HJT的產(chǎn)業(yè)化進程或?qū)⒓铀佟?月，東方日升4GW高效25.5%異質(zhì)結(jié)0BB電池實現(xiàn)首線貫通，0BB“升連接”工藝+背面副柵50%銀含量的銀包銅有望助力HJT銀耗下降至10mg/W以內(nèi)。6月，由太陽井全球首創(chuàng)的異質(zhì)結(jié)銅互連大試線在客戶端成功驗收，促進電鍍銅從實驗室到產(chǎn)業(yè)化的轉(zhuǎn)化落地

國海證券分析指出，0BB疊加銀包銅導入量產(chǎn)降本，有望助力HJT組件端成本與TOPCon基本打平開啟量產(chǎn)，后續(xù)電鍍銅成熟后導入量產(chǎn)持續(xù)迭代增效，HJT產(chǎn)業(yè)鏈將迎來從1到10的重要投資機遇。

原標題：被TOPCon風頭蓋過的HJT，即將崛起?