2023年以來,儲能產業(yè)“大干快上”的產能布局正在引發(fā)“過剩危機”。
據筆者不完全統計,截止8月底,已有超過100多家儲能產業(yè)鏈相關企業(yè)推出儲能電池(含鋰電池、鈉電池、液流電池)、儲能系統集成、儲能逆變器方面的項目規(guī)劃,計劃投資金額超過5700億元,儲能電池及系統集成項目規(guī)劃建設產能超過1.5TWh。
儲能擴產企業(yè)中,以鋰離子儲能電池、儲能系統集成企業(yè)占比最多。其中,包括:
■ 38家儲能鋰電池企業(yè):億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蘭鈞新能源、瑞浦蘭鈞、孚能科技、海辰儲能、楚能新能源、雄韜股份、欣旺達、黑芝麻、鵬輝能源、德賽電池、正力新能、福森新能源、埃克森新能源、燦輝新能源、海四達、湖南贏科儲能、云南久儲能源科技、中鐵投實業(yè)、朗泰通、航天鋰電、益佳通、安能未來、中安國新、盛虹集團、駱駝股份、贛鋒鋰電、華電正豐、濱江能源、富鑫科技、遠航錦鋰、匯洋紀元、嘉尚新能源、中科弘泰、巨灣技研、格派新能源等;
■ 37家儲能系統集成企業(yè):陽光電源、中國能建、中國電力、寧波雙一力、時代星云、中能科技、科陸電子、銀泰新能源、庫博能源、青禾新能源、中利集團、力豪能源、宋都股份、麓元創(chuàng)新能源、耀寧科技、蘇州比耐新能源、林洋能源、中國電建、威騰電氣、先陽新能源、神馳機電、華自科技、果下科技、天順風能、海泰新能、林洋億緯、恒運儲能、龍凈蜂巢、龍凈量道、蜂盛能源、江西銘普、聚能優(yōu)電、煜邦電力、融和元儲、南都電源、今創(chuàng)控股、中國中車等;
■ 11家儲能鋰電池及系統集成企業(yè):卓陽集團、中宏科創(chuàng)、派能科技、財金新能源、比亞迪、景創(chuàng)鋰能、特斯拉、金昌致信、協鑫集團、晶科儲能、華美興泰;
■ 8家逆變器企業(yè):古瑞瓦特、智光電氣、首航新能源、固德威、雙杰電氣、德業(yè)股份、天宸股份、麥田能源。
■ 17家鈉電池企業(yè):派能科技、雄韜股份、麓元創(chuàng)新能源、樂凱數能、海四達、維科技術、方寸新能源、東馳新能源、浙江青鈉、傳藝科技、東馳新能源、興儲世紀、英能基、眾鈉能源、科翔股份、盤古鈉祥、多氟多;
■ 13家液流電池企業(yè):中廣通能源&銀峰新能源、上海電氣、緯景儲能、中海儲能、林源集團、國電投、四川能投、大力電工、星辰新能、陜西建工、永泰能源、液流儲能;
筆者認為,從2023年儲能產業(yè)項目建設情況來看,主要有以下幾個方面值得關注:
一、10GWh以上項目成常態(tài),儲能電池領域打響“排位賽”。
在擴產項目中,比亞迪、鵬輝能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、贛鋒鋰電、駱駝股份、協鑫集團、德賽電池、雄韜股份等超40家企業(yè)產能規(guī)劃達10GWh以上。
儲能電池賽道的競爭正在日趨激烈。南都電源、鵬輝能源、派能科技等儲能老兵,比亞迪、欣旺達、億緯鋰能、孚能科技、德賽電池等動力及消費電池企業(yè),以及光伏組件、逆變器和其它領域跨界而來的多方勢力紛紛開始擴大電池產能。
與此同時,儲能電池集中度也在不斷擴大,據高工產研分析認為,第一梯隊的出貨標準線已經由去年的5GWh上升到15GWh以上。2023年已然成為儲能企業(yè)能否占據優(yōu)勢“排位”的關鍵期。
二、儲能系統集成集中度較低,入局企業(yè)眾多。
儲能系統集成領域同樣競爭激烈。華自科技、南都電源、科陸電子、派能科技等較早入局的儲能企業(yè),陽光電源、麥田能源等逆變器企業(yè),晶科能源、協鑫集團、雙一力等光伏組件企業(yè),中國能建、中國電力、中國中車等央企,龍凈量道、蜂盛能源、林洋億緯等合資企業(yè),以及恒運儲能等跨界企業(yè),紛紛推進大手筆產能建設。
值得一提的是,相較于電池領域,目前儲能系統集成擴產項目規(guī)模大多在1~10GWh之間,行業(yè)集中度更低,且入局企業(yè)眾多,參與市場競爭主體多元化。
三、多種技術路線競爭:鋰電池為主導,鈉電池、液流電池路線產業(yè)化提速。
從擴投產項目來看,仍以儲能電池和儲能系統為主,且鋰離子電池路線占絕對主導地位。但值得矚目的是,2023年以來,鈉電池及液流電池路線產業(yè)化進程快速提升,鈉電池領域總體產能規(guī)劃近200GWh,液流電池領域產能規(guī)劃近30GWh。
其中,浙江青鈉、傳藝科技、東馳新能源、英能基、眾鈉能源的鈉電池產能規(guī)劃超過10GWh,緯景儲能、星辰新能、上海電氣、林源集團等的液流電池產能規(guī)劃超過GWh。
四、TWh時代加速到來,產能過剩隱憂浮現。
據筆者預計,2030年,預計全球新增儲能裝機規(guī)模將超過1TWh,中國和美國是兩個最大的市場,2030年新增儲能裝機量均將超過300GWh。2023~2030年全球儲能增量市場將超過3TWh。
而從目前儲能領域的投擴產項目來看,截止2023年8月底,儲能電池及系統集成規(guī)劃建設產能已超過1.5TWh。這一方面是對儲能TWh到來的有力支撐,同時也暗藏產能過剩隱憂,行業(yè)競爭壓力正在急劇上升。
正如筆者董事長張小飛博士此前提及的那般,儲能正在加速迎來“T”時代。這不僅是行業(yè)規(guī)模在邁向TWh時代,同時也是淘金時代與淘汰時代的加速到來。
原標題:2023國內儲能電池及系統規(guī)劃產能超1.5TWh