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事件：公司2023 年8 月26 日發(fā)布2023 年半年報(bào)，23H1 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.11 億元，同比增長38.35%；歸母凈利潤5.81 億元，同比增長41.85%；扣非歸母凈5.52 億元，同比增長37.81%；基本EPS 0.29 元/股。

點(diǎn)評：二季度業(yè)績環(huán)比翻倍。主要受益于儲(chǔ)能業(yè)務(wù)收入增長，公司23H1業(yè)績實(shí)現(xiàn)較快增長，其中23Q2 實(shí)現(xiàn)營收21.46 億元，同比/環(huán)比增長60.53%/101.52% ， 實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.84 億元， 同比/ 環(huán)比增長66.49%/95.45%。23H1 電表/儲(chǔ)能/光伏發(fā)電分別實(shí)現(xiàn)營收10.29/9.87/4.61億元，同比分別增長7.14%/3837.62%/-37.53%，儲(chǔ)能躍居公司第二大業(yè)務(wù)板塊且今年?duì)I收或超越電表業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)主要由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，公司23H1 毛利率同比下降6.90pcts 至30.71%。

費(fèi)用率明顯下降。主要受益于營收增幅大于費(fèi)用增幅及財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅下降，公司期間費(fèi)用率同比下降3.73pcts 至10.89%，為2011 年上市以來同期最低水平，規(guī)模優(yōu)勢及費(fèi)用管控能力持續(xù)增強(qiáng)，其中，銷售、管理、研發(fā)、財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別降低0.39、0.51、0.34、2.48pcts。

儲(chǔ)能縱向一體化布局成效顯著。依托參股億緯林洋10GWh 儲(chǔ)能電芯工廠以及控股3GWh 儲(chǔ)能PACK 生產(chǎn)線，控股子公司林洋億緯23H1 完成多個(gè)百兆瓦級儲(chǔ)能項(xiàng)目供貨和訂單交付，包括華電靈武一期123MWh 共享儲(chǔ)能電站項(xiàng)目、湖南寧遠(yuǎn)100MW/200MWh 共享儲(chǔ)能項(xiàng)目及國電投新疆阿圖什100MW/400MWh 儲(chǔ)能電池艙供貨等，并成功入圍中核新華水電3.2GWh、中能建2023 年度3.5GWh 磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中的0.5C、0.25C 標(biāo)包。截至23H1 末，公司累計(jì)儲(chǔ)備儲(chǔ)能項(xiàng)目資源超5GWh，產(chǎn)品線由大儲(chǔ)延伸至用戶側(cè)儲(chǔ)能，儲(chǔ)能競爭力持續(xù)提升。

新能源板塊多線并進(jìn)。項(xiàng)目開發(fā)方面，公司在原有已開工新能源項(xiàng)目達(dá)700MW 基礎(chǔ)上，Q2 新增開工超300MW，并開展“開發(fā)+EPC+運(yùn)維”業(yè)務(wù)、提供運(yùn)維管理綜合解決方案，23H1 新增獲批指標(biāo)200MW、中標(biāo)運(yùn)維業(yè)務(wù)量1.4GW，期末累計(jì)儲(chǔ)備光伏項(xiàng)目超4GW、運(yùn)維簽約總?cè)萘客黄?0GW。上游制造方面，公司20GW 高效N 型TOPCon 光伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目快速推進(jìn)，一期一階段6GW 生產(chǎn)線已按計(jì)劃于7 月開始通線流片，二階段6GW 預(yù)計(jì)于24Q1 通線流片。

盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)2023-2025 年公司營業(yè)收入107.28/188.99/216.66 億元，歸母凈利潤11.37/15.10/18.61 億元，EPS 0.55/0.73/0.90 元/股，對應(yīng)PE13.05/9.82/7.97 倍，維持“買入”評級。

風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，電表業(yè)務(wù)不及預(yù)期。

原標(biāo)題：林洋能源2023半年報(bào)點(diǎn)評：Q2業(yè)績環(huán)增95% H1儲(chǔ)能營收增長超38倍