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根據(jù)國家能源局最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月光伏新增裝機(jī)97.16GW，光伏電站項(xiàng)目投資1612億元；上半年光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元。海內(nèi)外市場蓬勃發(fā)展，國內(nèi)光伏制造風(fēng)起云涌，近萬億投向各個(gè)環(huán)節(jié)。

擴(kuò)產(chǎn)大潮之下，央國企對(duì)于光伏制造的態(tài)度如何，有哪些央國企布局光伏制造段，進(jìn)展如何，央國企對(duì)于新一輪的擴(kuò)產(chǎn)大潮，跟還是不跟。有11家央國企早已扎根光伏制造，并且主導(dǎo)9家上市光伏制造企業(yè)。

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國家電投

國家電投是央國企布局光伏制造的標(biāo)桿。早在2011年，國家電投就布局了光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游——多晶硅環(huán)節(jié)。建成了國內(nèi)第一條電子級(jí)多晶硅生產(chǎn)線。并且國家電投也是第一家完成從多晶硅、硅片到電池、組件一體化產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。

技術(shù)方面，國家電投也是多頭布局，其旗下黃河水電的IBC電池研發(fā)轉(zhuǎn)換效率突破25%，量產(chǎn)平均效率也達(dá)到24.5%以上，并且建設(shè)國內(nèi)首條產(chǎn)業(yè)化IBC電池、組件生產(chǎn)線。同時(shí)國家電投還量產(chǎn)PERC、TOPCon、HJT電池。

產(chǎn)能方面，截止目前國家電投黃河水電0.33萬噸硅料，1.2億片硅片，1.1GW電池，625MW組件產(chǎn)能。

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中節(jié)能

“六小豪門”之下的中節(jié)能在光伏制造端也有布局，其旗下上市企業(yè)中節(jié)能太陽能早在2009年布局光伏發(fā)電行業(yè)，并從事電站運(yùn)營光伏制造業(yè)務(wù)。

截止2022年底，中節(jié)能擁有光伏電池產(chǎn)能1.5GW，組件產(chǎn)能3.5GW。2022年其光伏產(chǎn)品銷售收入高達(dá)48.57億元，占總收入的52.59%。今年2月24日，中節(jié)能太陽能在與投資者交流時(shí)表示，2023年，公司董事會(huì)曾提出，力爭2025年組件、電池產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到26GW。這幾乎是一家中等光伏制造企業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

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中國建材

中國建材也是較早布局光伏產(chǎn)業(yè)的央企之一。其旗下凱盛新能與凱盛新材均為上市企業(yè)布局光伏制造端。凱盛新能即原洛陽玻璃，屬于光伏玻璃領(lǐng)域的頭部企業(yè)，截至2022年末，其光伏玻璃原片產(chǎn)能4650噸/日。此外還擁有34條背板生產(chǎn)線，合計(jì)年產(chǎn)量約1.8億平方米。

凱盛新材則布局當(dāng)前光伏行業(yè)緊缺的石英砂環(huán)節(jié)。據(jù)凱盛科技今年7月11日在互動(dòng)平臺(tái)披露，通過提純方式置備高純石英砂產(chǎn)能約5000—6000噸。

除上述材料環(huán)節(jié)之外，中國建材旗下的中建材浚鑫在全球擁有2.5GW組件產(chǎn)能，在國內(nèi)和泰國共設(shè)有5家制造工廠。技術(shù)方面中建材在薄膜技術(shù)、TOPCon以及異質(zhì)結(jié)方面均有布局。

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中國中車

中國中車主要布局逆變器環(huán)節(jié)。其旗下企業(yè)中車株洲變流技術(shù)國家工程研究中心有限公司，2009年進(jìn)軍光伏逆變器市場。近年來成績優(yōu)異。

據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年上半年排名逆變器中標(biāo)榜第三，中標(biāo)8.8GW，2022年，同樣排名第三，中標(biāo)8.22GW。從招中標(biāo)情況來看，株洲變流已進(jìn)入第一梯隊(duì)。

除此之外，株洲變流還掌握逆變器核心部件IGBT研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)。此外，2022年中車海西州新能源裝備制造零碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目項(xiàng)目開工建設(shè)，該項(xiàng)目包括14萬臺(tái)套光伏支架、200萬塊智能光伏組件。這意味著中國中車進(jìn)入了光伏支架以及組件環(huán)節(jié)。

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中國航天

中國航天科技集團(tuán)有限公司在光伏制造端多有布局。其旗下上市企業(yè)樂凱膠片是背板領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，截止2022年底擁有1.4億平米的年產(chǎn)能。2023年則計(jì)劃將產(chǎn)能提升至2.2億平米。

除此之外，航天機(jī)電作為中國航天下屬上市企業(yè)，布局硅片以及組件端，擁有1GW/年硅片以及2.8GW/年組件產(chǎn)能。

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其他

除上述企業(yè)之外，還有中國電子、中國電科、中石化、國機(jī)集團(tuán)四家央企以及平煤神馬與浙江能源集團(tuán)布局光伏制造端

其中，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)旗下彩虹新能源是光伏玻璃領(lǐng)域的頭部企業(yè)，擁有4150噸/天的光伏玻璃產(chǎn)能。

中國電科旗下湖南紅太陽布局光伏設(shè)備以及電池、組件端。中石化則在當(dāng)前緊缺的POE以及EVA材料環(huán)節(jié)布局。國機(jī)集團(tuán)控股的蘇美達(dá)擁有光伏組件制造產(chǎn)能，2022年生產(chǎn)270.19MW組件。

地方國企制造，浙江能源集團(tuán)下浙能電力入主中來股份，該企業(yè)擁有從多晶硅到電池、組件、背板的一體化產(chǎn)能。平煤神馬則于隆基合作布局光伏電池端，晉能控股則在異質(zhì)結(jié)電池、組件端布局有年。

最新局！央國企“跟”還是“不跟”

從2022年看央國企布局光伏制造端，價(jià)格無疑是其中一個(gè)重要因素。當(dāng)時(shí)硅料、硅片、電池、組件均處于近年來的價(jià)格高點(diǎn)，組件價(jià)格甚至一度突破2元/W。這讓主導(dǎo)電站下游的央國企叫苦連連，許多項(xiàng)目因此被迫停工。

然而2023年，情勢(shì)發(fā)生了大逆轉(zhuǎn)，一方面產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格直線下跌，組件價(jià)格甚至跌破了1.2元/W。另外光伏制造端企業(yè)爭相擴(kuò)產(chǎn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)今年1至7月，光伏制造業(yè)新簽約的投資金額合計(jì)達(dá)到9596.31億元，涉及硅料97萬噸，硅片711.5GW、電池1079.5GW，組件650.3GW。如此迅猛的產(chǎn)能擴(kuò)張，帶來的后果是產(chǎn)能過剩，行業(yè)面臨重新洗牌。

兩種局勢(shì)之下，央國企對(duì)于光伏制造端的布局顯得并沒有那么迫切甚至有些觀望。央國企的光伏布局也呈現(xiàn)出了如下幾個(gè)特點(diǎn)。

1、為地方政府以及企業(yè)站臺(tái)

在央國企簽訂的許多項(xiàng)目之中，多數(shù)情況是與民營光伏制造企業(yè)合作。比如華能江蘇能源開發(fā)有限公司與海源復(fù)材等企業(yè)合作在揚(yáng)州簽約電池組件項(xiàng)目，中國華能集團(tuán)廣西分公司與合肥中南光電有限公司在廣西百色簽約組件、逆變器、支架等制造項(xiàng)目；華能集團(tuán)瀾滄江公司與華晟新能簽約異質(zhì)結(jié)電池組件項(xiàng)目。

這類項(xiàng)目之中，央國企多數(shù)并不發(fā)揮主導(dǎo)作用，甚至并沒有實(shí)際作用，而是由合作企業(yè)主導(dǎo)。

2、產(chǎn)業(yè)配套需要

隨著光伏項(xiàng)目資源開發(fā)權(quán)競爭日益激烈，地方政府作為項(xiàng)目擁有方擁有更多主動(dòng)權(quán)。即便是央國企也不得不面對(duì)地方要求產(chǎn)業(yè)配套的需求。例如三峽集團(tuán)在山西布局“風(fēng)光儲(chǔ)氫一體化項(xiàng)目”，產(chǎn)業(yè)配套10GW光伏電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。中核集團(tuán)在山西長治配套年產(chǎn)2GW高效光伏組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目，華電在湖北荊州以及洪湖市的項(xiàng)目多屬此類。

央國企布局的這種光伏制造項(xiàng)目多為被動(dòng)布局，許多項(xiàng)目在電站開發(fā)完成后，尚未上馬，未來前景堪憂。

3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要

對(duì)于央國企布局光伏制造，原國家電投集團(tuán)黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司董事長謝小平曾解釋說：“參與上游制造業(yè)，完善自身光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菫榱诵纬梢粋€(gè)用戶與制造業(yè)互相促進(jìn)、提質(zhì)增效的良性循環(huán)。”像國家電投等央國企布局光伏制造本身不是為了壯大規(guī)模，也不是作為一個(gè)經(jīng)營性產(chǎn)業(yè)來布局，而僅是為了更好的建設(shè)光伏電站，把它作為一項(xiàng)必不可少的輔助產(chǎn)業(yè)。因此即便是中節(jié)能太陽這樣的企業(yè)，規(guī)劃巨大的產(chǎn)能，其實(shí)施進(jìn)程以及結(jié)果如何都尚未可知。

4、分享產(chǎn)業(yè)紅利

光伏制造目前是風(fēng)口性行業(yè)，特別是上市企業(yè)動(dòng)輒幾十億上百億的營收與利潤讓許多行業(yè)垂涎。央國企同樣有盈利方面的需求。然而許多企業(yè)并不直接參與光伏制造而是通過投資入股的形式分享產(chǎn)業(yè)紅利。

例如三峽集團(tuán)、國家電投、招商局相關(guān)投資資金入股一道新能；三峽投資基金入股青海麗豪、纖納光電；中石化投資百佳年代、亞瑪頓；中建材投資華晟新能等多屬于此類。

從上述四個(gè)方面的特點(diǎn)可見，央國企對(duì)于光伏制造并無強(qiáng)烈的需求，也無主導(dǎo)意愿，因此面對(duì)本輪擴(kuò)產(chǎn)潮多選擇觀望，并未跟投。

寫在最后

近日，國家能源旗下重慶神華薄膜太陽能科技有限公司被拍賣處置的新聞，加之之前國電集團(tuán)、中國鋁業(yè)、江蘇國信投資光伏制造端失敗案例，引發(fā)產(chǎn)業(yè)界對(duì)于央國企是否適合布局光伏制造的爭論。

誠然央國企布局光伏制造有其固有的弱點(diǎn)，比如經(jīng)營決策不夠靈活，成本控制、市場開拓等方面不具優(yōu)勢(shì)。但也有央企的光伏企業(yè)如中節(jié)能、中國航天、中建材等取得了不俗的成就，究其原因在于產(chǎn)業(yè)定位以及對(duì)于行業(yè)發(fā)展規(guī)律的遵循。

除此之外，央國企對(duì)于基礎(chǔ)材料、材料技術(shù)方面的研究與布局同樣是對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)一個(gè)重要的支撐。例如中石化布局的POE材料環(huán)節(jié)，毫無疑問有利于中國光伏膠膜企業(yè)擺脫進(jìn)口材料的依賴。株洲變流在IGBT領(lǐng)域的突破，凱盛新材對(duì)于高純石英砂的提煉技術(shù)，都是對(duì)中國光伏產(chǎn)業(yè)有益的補(bǔ)充。

原標(biāo)題：27家央國企、2000億投資,這一輪光伏擴(kuò)產(chǎn)潮,央國企"跟不跟"?