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就在市場還在擔(dān)憂光伏產(chǎn)能過剩時(shí)，行業(yè)卻已悄然上漲。光伏板塊 8 月 24 日盤中快速拉升，截至上午收盤，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù) ( 931151 ) 上漲 2.46%，成分股多數(shù)上漲。其中，鈞達(dá)股份  漲停，晶澳科技 、愛旭股份、陽光電源領(lǐng)漲板塊。

光伏裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)新高，獲資金和機(jī)構(gòu)看好

若按申萬行業(yè)分類，光伏設(shè)備板塊是光伏產(chǎn)業(yè)里反彈比較猛的，從資金動(dòng)向看，光伏設(shè)備板塊 8 月 24 日早盤獲主力資金關(guān)注。按申萬二級(jí)行業(yè)分類，截至當(dāng)日午盤，光伏設(shè)備板塊獲主力凈流入超 7 億元，位列板塊主力凈流入排名前三。

消息面上，我國光伏裝機(jī)規(guī)模屢創(chuàng)新高。今年前 7 個(gè)月，光伏發(fā)電新增裝機(jī) 9716 萬千瓦，同比增長 158%，約占全部新增電源裝機(jī)的 56.44%。當(dāng)前，光伏累計(jì)發(fā)電裝機(jī)僅次于火電，成為我國第二大電源。

光伏裝機(jī)規(guī)模屢創(chuàng)新高，行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，帶動(dòng)投資效果明顯。1-7 月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資 4013 億元，同比增長 54.4%。其中，太陽能發(fā)電 1612 億元，同比增長 108.7%。

光伏裝機(jī)持續(xù)高增長，環(huán)比繼續(xù)提升。光伏產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)產(chǎn)銷兩旺，隨著海外假期結(jié)束，三季度裝機(jī)旺季來臨，光伏行業(yè)排產(chǎn)預(yù)計(jì)將持續(xù)向好。堅(jiān)定看好需求旺盛的光伏行業(yè)。銀河證券對(duì)行業(yè)規(guī)模的增長則更為樂觀，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)全年光伏新增有望超過光伏協(xié)會(huì)年初預(yù)計(jì)的 120GW 上限。

按機(jī)構(gòu)來訪接待量統(tǒng)計(jì)近一個(gè)月的光伏設(shè)備（中證行業(yè)分類）企業(yè)情況，發(fā)現(xiàn)晶盛機(jī)電 、聚和材料 自 7 月 23 日至今的機(jī)構(gòu)來訪接待量都超過了 200，除此之外，晶科能源、東方日升、歐普泰也較受到機(jī)構(gòu)關(guān)注。

機(jī)會(huì)還是陷阱？

雖然 8 月 24 日光伏板塊反攻很振奮人心，但上漲持續(xù)性我們還要繼續(xù)觀察。近期市場頗為擔(dān)憂光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩問題，從市場表現(xiàn)看，光伏行業(yè)個(gè)股跌的讓人心痛。

光伏個(gè)股的下跌有多么慘烈？數(shù)據(jù)顯示，截至 8 月 23 日收盤，光伏板塊 83 只股中，本周有 75 只股創(chuàng)下近 30 天內(nèi)股價(jià)新低；有 62 只股周內(nèi)創(chuàng)下近 60 個(gè)天內(nèi)股價(jià)新低，持倉虧損概率可見一斑。

個(gè)股的下跌也讓光伏行業(yè)基金不好過。8 月 23 日，華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè) ETF 收?qǐng)?bào) 1.009 點(diǎn)，距離跌破基點(diǎn)僅一步之遙，該基金近一年累計(jì)下跌 42.51%。

然而從基本面看，回顧本周，光伏產(chǎn)業(yè)并沒有發(fā)生重大利空的消息，下游需求也沒有出現(xiàn)明顯衰退。

受下游需求推動(dòng)，電池滿負(fù)荷生產(chǎn)，組件價(jià)格企穩(wěn)回升，預(yù)計(jì) 8 月整體硅片價(jià)格走勢(shì)以持穩(wěn)為主，短期內(nèi)出現(xiàn)大幅波動(dòng)的可能性不大。8 月以來下游組件端排產(chǎn)提升，電池片出貨順暢，業(yè)內(nèi)對(duì)三季度國內(nèi)光伏出口保持樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì) 8、9 月組件出口發(fā)貨同環(huán)比恢復(fù)正增長，判斷短期電池片價(jià)格仍有一定上行空間。

我們?cè)購墓夥堫^上半年的業(yè)績來看，大多符合預(yù)期，并沒有什么 " 雷區(qū) "。比如隆基綠能發(fā)布的業(yè)績快報(bào)顯示，公司今年上半年的營收與歸母凈利潤同比增速分別為 28.26%、41.63%。又如，通威股份近日發(fā)布半年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 740.68 億元，同比增長 22.75%；歸母凈利潤 132.70 億元，同比 8.56%。

2023 年上半年，光伏設(shè)備企業(yè)凈利潤同比增長率超過 100% 的有 5 家。其中，上能電氣 的凈利潤同比增長率更是接近 500%，為目前的行業(yè)第一。

在基本面并無大利空，甚至還有些好的情況下，光伏板塊的股價(jià)表現(xiàn)為何卻萎靡不振呢？或許情緒因素更占主導(dǎo)地位。都說機(jī)會(huì)是跌出來的，那么在目前機(jī)構(gòu)和資金開始關(guān)注光伏行業(yè)的此時(shí)，是否意味著板塊機(jī)會(huì)來臨了呢？未來或許還是值得期待的。

原標(biāo)題：資金關(guān)注，機(jī)構(gòu)“堅(jiān)定看好”，光伏行業(yè)將吹響反攻號(hào)角？