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光伏銀漿量利齊升，2023H1歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)24.71%

公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入41.81億元，同比增長(zhǎng)23.56%；歸母凈利潤(rùn)2.69億元，同比增長(zhǎng)24.71%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.99億元，同比減少2.21%；公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.45億元，環(huán)比增長(zhǎng)17.29%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.38億元，環(huán)比增長(zhǎng)126.34%；銷售毛利率11.26%，環(huán)比提升2.54pct。

光伏銀漿出貨快速增長(zhǎng)，加快國(guó)際化產(chǎn)能布局

公司正面銀漿實(shí)現(xiàn)出貨量844噸，同比增長(zhǎng)23%。公司項(xiàng)目“年產(chǎn)3,000噸導(dǎo)電銀漿建設(shè)項(xiàng)目（二期）”已投入建設(shè)，擬于9月底建成，完成后公司產(chǎn)能可達(dá)3000噸。公司已在泰國(guó)完成注冊(cè)子公司聚和（泰國(guó)），擬建設(shè)年產(chǎn)600噸銀漿項(xiàng)目，以滿足國(guó)際客戶的交付需求，提升海外區(qū)域市場(chǎng)份額；同時(shí)已在日本完成注冊(cè)子公司聚和科技，擬建設(shè)研發(fā)中心，積極拓展新能源新材料領(lǐng)域。此外，公司收購(gòu)江蘇連銀100%股權(quán)，而后更名為聚有銀，將建設(shè)全球頂尖的粉體研發(fā)中心，以拓展開(kāi)發(fā)MLCC、鋰離子電池、半導(dǎo)體等領(lǐng)域使用的納米級(jí)粉體材料；同時(shí)擬投資12億在常州建設(shè)“高端光伏電子材料基地項(xiàng)目”，完成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)3000噸電子級(jí)銀粉。

持續(xù)加大研發(fā)投入，非光伏銀漿領(lǐng)域加速突破

公司研發(fā)投入2.76億元，占營(yíng)業(yè)收入的6.62%，公司在加大核心技術(shù)研發(fā)的同時(shí)，加快技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)。非光伏銀漿領(lǐng)域，電子漿料經(jīng)過(guò)3年多的技術(shù)沉淀，公司已形成8大系列，70余個(gè)SKU，產(chǎn)品覆蓋射頻、片式元器件、電致變色玻璃、LTCC等多個(gè)市場(chǎng)，多項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)同行業(yè)技術(shù)突破。膠粘劑圍繞光伏、動(dòng)力儲(chǔ)能和消費(fèi)電子等核心市場(chǎng)需求，開(kāi)發(fā)了包括導(dǎo)熱、結(jié)構(gòu)、灌封、功能粘接等多個(gè)功能系列產(chǎn)品，其中多個(gè)主打產(chǎn)品已通過(guò)核心客戶驗(yàn)證，獲得穩(wěn)定訂單需求。

盈利預(yù)測(cè)及估值

維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。公司是全球光伏銀漿龍頭，N型TOPCon銀漿有望加速放量，非光伏領(lǐng)域持續(xù)突破。我們維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年公司歸母凈利潤(rùn)分別為6.07、8.05、10.10億元，同比分別增長(zhǎng)55.09%、32.66%、25.44%，對(duì)應(yīng)EPS分別為3.66、4.86、6.10元/股，對(duì)應(yīng)PE分別為20、15、12倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。

原標(biāo)題：光伏銀漿量利齊升，非光伏漿料領(lǐng)域加速突破