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N型TOPCon已然成為新一代的主流技術(shù)和下一波度電降本的關(guān)鍵，晶科能源在N型技術(shù)、工藝、品管、規(guī)模和經(jīng)驗(yàn)上有難以超越的優(yōu)勢(shì)。雖然面對(duì)跟隨者的巨量競(jìng)爭(zhēng)，但具備強(qiáng)化抗擊打和抗周期的韌性。

過去幾年時(shí)間，見證了N型從萌芽到逐漸成熟，并成為行業(yè)的“基建型”技術(shù)，從設(shè)備、材料、硅片、電池、組件到全場(chǎng)景應(yīng)用。晶科本身，也具有N型TOPCon產(chǎn)業(yè)鏈里的“基建”地位。

目前，公司是N型市場(chǎng)市占率和利潤(rùn)率實(shí)現(xiàn)“雙高”的龍頭企業(yè)，晶科能源N型全球市占率達(dá)到40%以上，歐州地區(qū)更高達(dá)50%以上，超過一半，也就是擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的N型龍頭。N型產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，也推助晶科在2023年上半年重登全球銷冠，并創(chuàng)下多項(xiàng)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)的新高。

根據(jù)最新公布的2023年半年度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，公司整體業(yè)績(jī)持續(xù)高增。2023年上半年出貨量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，光伏產(chǎn)品總出貨33.1GW，其中組件總出貨30.8GW，并成為全球首家單季度N型出貨超過10GW的光伏組件制造商。據(jù)第三方數(shù)據(jù)，晶科能源上半年出貨再次位列行業(yè)全球第一。營(yíng)業(yè)收入達(dá)536.24億元，同比增長(zhǎng)60.52%。歸母凈利潤(rùn)38.43億元，同比飆漲324.58%。經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流55.72億元，同比大漲149.81%。

PERC效率的極限性，和受硅料數(shù)年波動(dòng)之苦的光伏行業(yè)。技術(shù)的不進(jìn)步不作為，就會(huì)讓原材料企業(yè)在與定價(jià)談判中有恃無恐。而通過N型TOPCon讓市場(chǎng)重新找到了度電繼續(xù)降本的希望，而N/P轉(zhuǎn)型背后，晶科能源是一大“功臣”。晶科早在2019年就開始了TOPCon的小批量試生產(chǎn)，和供應(yīng)定向客戶的試用，并花費(fèi)3年時(shí)間進(jìn)行緩慢建產(chǎn)能，和客戶、供應(yīng)鏈的不斷磨合共同研發(fā)，最終認(rèn)定該路線并將其基本穩(wěn)定下來，作為下一代繼PERC以后技術(shù)組合的“壓艙石”。

如今，幾乎所有的一線光伏企業(yè)和央國(guó)企電力公司都轉(zhuǎn)向N型，晶科能源也籍由N型TOPCon，夯實(shí)了其領(lǐng)軍地位。在光伏制造業(yè)，良率和工藝先進(jìn)水平，是最重要的評(píng)價(jià)指標(biāo)，這背后至少體現(xiàn)代工廠幾方面的實(shí)力：工廠管理能力、投資能力、產(chǎn)線建設(shè)能力、經(jīng)營(yíng)效率能力。

N型具備抵御周期能力

市場(chǎng)分析認(rèn)為，光伏行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性，在當(dāng)前面臨又一次供需矛盾。由于PERC產(chǎn)品供應(yīng)過量，市場(chǎng)消化能力變?nèi)?、?kù)存堆積加劇、議價(jià)能力喪失，相較于PERC，N型產(chǎn)品以其超高性能比，能夠抵御周期“逆風(fēng)”，而N型占比大的企業(yè)也同時(shí)具備更強(qiáng)的抗洗牌能力，以及在洗牌中突圍逆襲。
對(duì)于正在大舉投資N型技術(shù)的同行企業(yè)，無論是通過自身增資擴(kuò)產(chǎn)、政府投資、基金注入、就業(yè)扶持，正在多個(gè)地方重金建設(shè)N型工廠。雖然也被質(zhì)疑未來產(chǎn)能是否過剩，但N型TOPCon在下一技術(shù)時(shí)代的戰(zhàn)略性地位，仍在推動(dòng)相關(guān)投資不斷落地。這一度被認(rèn)為形成晶科的競(jìng)爭(zhēng)威脅，晶科能源副總裁錢晶表示，公司珍惜來之不易的N型制造優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)調(diào)會(huì)保持并強(qiáng)化在N型效率性能提升、供應(yīng)鏈、以及全球客戶、市場(chǎng)和服務(wù)為導(dǎo)向的優(yōu)勢(shì)。

N型具備抗強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力

在光伏行業(yè)里，晶科能源的掌舵人李仙德無疑是“千里挑一”的好老板之一，他“認(rèn)識(shí)、了解技術(shù)的潛力，認(rèn)識(shí)資本的潛力”，因此最后能夠“技術(shù)造時(shí)勢(shì)”。同時(shí)，晶科具有一套“霸道”的管理模式，不模仿對(duì)手，也不追趕別人，而是它自己的模式和節(jié)拍。

對(duì)于另一技術(shù)路線HJT，目前生產(chǎn)成本較高、性能優(yōu)勢(shì)不明顯、實(shí)際落地項(xiàng)目數(shù)據(jù)不佳，短期資本熱度不能彌補(bǔ)長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。總體而言，HJT制造的單位成本將較TOPCon顯著更高，很難形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在人才調(diào)度和成本上，TOPCon也有明顯的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于下游客戶，更寬泛、更靈活的選擇和更足的供應(yīng)都讓TOPCon不可取代。

晶科能源在N型技術(shù)上的厚積薄發(fā)，能以更快速度將其變?yōu)槌墒熘瞥?，并牢牢抓住N型需求最快爆發(fā)的市場(chǎng)，如歐洲、澳洲、東南亞和中國(guó)。N型勢(shì)必能打破行業(yè)周期束縛、讓晶科進(jìn)一步擺脫對(duì)手，夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力。

原標(biāo)題：晶科N型，穿越周期迷霧的定見