歐美作為成熟市場,廠商蜂擁而至,但產(chǎn)品認證和并網(wǎng)經(jīng)驗、資金、渠道、客戶和品牌等門檻愈發(fā)高筑,小型企業(yè)將望而卻步。
1)美國市場:
2022年,美國新增儲能裝機4798MW/12181MWh,同比增長34%/12%;預(yù)計2023-2025年美國儲能裝機量將達28.3/44.2/68.2GWh。
預(yù)計2023年全年美國大儲新增裝機有望達24-25GWh,較2022年的12.2GWh(包含所有儲能類型)大幅增長。
裝機:2022年儲能系統(tǒng)裝機量達0.88GW/1.11GWh
截至2022年底,美國運營的公用事業(yè)規(guī)模電池儲能系統(tǒng)(BESS)裝機規(guī)模達8842MW/11105MWh。其中,2022年運營的BESS大部分為2014年之后安裝的,僅2022年就安裝了約4807MW,占比達54.4%;已經(jīng)運行的 BESS單體容量從不到 1 MW 上升到佛羅里達州海牛太陽能中心的409 MW,該中心于2021 年11 月開始運營。
截至2022 年,美國擁有公用事業(yè)規(guī)模 的BESS共計39 個州,其中,加利福尼亞州、德克薩斯州和佛羅里達州裝機量最多,占比達80%以上。
美國區(qū)域電網(wǎng)互相獨立,儲能協(xié)助大規(guī)??鐓^(qū)域調(diào)度
美國儲能市場區(qū)域分化明顯,主要集中在加利福尼亞州和德克薩斯州。截至2021年,加州儲能裝機容量為2339.1MW,占比44%;德克薩斯州儲能裝機容量為797.4MW,占比15%。加州和德克薩斯州的快速發(fā)展主要與電力基礎(chǔ)設(shè)施不穩(wěn)定、政策激勵明顯等因素有關(guān)。
美國儲能目前主要由三大電網(wǎng)集團組成:東部聯(lián)合電網(wǎng)、西部聯(lián)合電網(wǎng)和德克薩斯電網(wǎng),三大電網(wǎng)相對獨立。由于美國特高壓技術(shù)尚未得到廣泛應(yīng)用,且距離太遠、損耗太大,電網(wǎng)集團不愿意進行州際輸電,因此各自獨立運行,很難開展大規(guī)模跨區(qū)域調(diào)度。因此需要電力輔助服務(wù)來幫助完成消納,發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲能裝機容量大幅增加。
2023年全年儲能市場裝機有望達28.3GWh
目前,美國本土針對并網(wǎng)積壓項目已采取多項措施疏通,預(yù)計未來2-3年陸續(xù)落地。預(yù)計2024-2025年儲能市場將增至44.2GWh、68.2GWh,2021-2025年CAGR達59.5%。
2)歐洲市場:戶儲火熱依舊,大儲起量在即
歐洲|戶儲:2022年新增裝機5.7GWh,同比147.6%
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年,歐洲戶儲新增裝機約5.7GWh,同比+147.6%;累計裝機11.1GWh,同比+105.2%。德國、意大利、英國、奧地利,分別以1.54GWh、1.1GWh、0.29GWh、0.22GWh位列前四大市場。德國與意大利作為歐洲戶儲裝機量最大的兩個國家,2022年合計裝機占比超50%,其中德國戶儲裝機超1GW,超過20萬個家庭在2022年選擇安裝戶用儲能系統(tǒng);意大利戶儲裝機超500MW,但隨著Superbonus補貼政策的逐步退坡(2026年完全退坡),未來意大利的戶儲需求將逐步削弱。
大儲:歐洲表前儲能側(cè),2022年新增裝機2GW,占比達44%,已初具規(guī)模;多國規(guī)劃帶動未來起量
其中,英國占比42%,引領(lǐng)歐洲大儲市場。2023年7月歐洲電改方案通過,多國已建立容量市場,收益模式逐步完善,大儲市場起量具備支撐點。預(yù)計2023-2025年歐洲儲能裝機量將達11.3/18.3/26.4GWh。
隨著2023年光儲成本降低,歐洲的地面光伏和大儲將逐步打開市場,儲能項目的項目規(guī)模將持續(xù)增加。歐洲大儲市場已初具規(guī)模,根據(jù)歐洲儲能協(xié)會(EASE)數(shù)據(jù),2022年歐洲儲能新增裝機約4.5GW,其中大儲裝機2GW,功率規(guī)模占比44%。從表前儲能裝機區(qū)域來看,英國市場占比42%,引領(lǐng)歐洲大儲市場,愛爾蘭、德國、法國裝機占比分別為16%、12%、11%。EASE預(yù)計,2023年歐洲儲能新增大儲至少為3.5GW。
到2031年,歐洲大儲累計裝機量將達到42GW/89GWh,英國、意大利、德國、西班牙等國引領(lǐng)大儲市場??稍偕茉囱b機增長、收益模式逐步完善,驅(qū)動歐洲大儲發(fā)展。
歐洲|未來展望:2023年裝機達11.3GWh,2021-2025年CAGR達53%
2021 年俄羅斯限制天然氣供應(yīng)后,歐洲開始氣轉(zhuǎn)煤。目前歐洲多國電價仍高于俄烏沖突前,電力基本面未改善。歐洲作為戶儲成熟市場,將火熱依舊。另外,歐洲水電在枯水期和豐水期的供電水平差異大,風(fēng)光發(fā)電依賴性逐步提高。
2022年大儲市場裝機2GW,已初具規(guī)模;2023年7月,歐洲電改方案通過后,大儲市場具備起量動力。2023-2025年儲能新增裝機達11.3GWh、18.3GWh、26.4GWh。
原標題:歐美儲能火熱!大儲起量在即