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回顧本周，光伏產(chǎn)業(yè)并沒有發(fā)生重大利空的消息，下游需求也沒有出現(xiàn)明顯衰退，實際上，在國內(nèi)硅料價格走穩(wěn)后，組件與電池環(huán)節(jié)需求依然向好。

根據(jù)硅業(yè)分會最新發(fā)布的產(chǎn)業(yè)鏈價格情況，受下游需求推動，電池滿負荷生產(chǎn)，組件價格企穩(wěn)回升，預計8月整體硅片價格走勢以持穩(wěn)為主，短期內(nèi)出現(xiàn)大幅波動的可能性不大。

相對較為利空的因素是今年7月份我國組件出口量同比、環(huán)比下滑。根據(jù)海關數(shù)據(jù)整理，2023年1~7月中國組件（已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池）出口量合計為2.57億個，7月中國組件出口量為0.31億個，環(huán)比上月減少16.69%，同比去年減少24.60%。

然而，8月以來下游組件端排產(chǎn)提升，電池片出貨順暢，業(yè)內(nèi)對三季度國內(nèi)光伏出口保持樂觀態(tài)度，預計8、9月組件出口發(fā)貨同環(huán)比恢復正增長，判斷短期電池片價格仍有一定上行空間。

另外，今年是N型產(chǎn)品出貨量大年，隨著三季度N型電池產(chǎn)能集中釋放，帶動N型硅片需求大幅增加。目前電池端利潤相對可觀，N型TOPCon電池片與PERC價差有望維持，目前價差達6分/瓦左右，因此專業(yè)化企業(yè)接近滿負荷生產(chǎn)。

暴跌的光伏是機會還是陷阱？

股票市場常說：機會是跌出來的。在繁榮的需求景氣度下，光伏板塊單邊下跌，跌出來都是機會還是陷阱？

有“聰明錢”之稱的北向資金正在持續(xù)賣出大市值光伏股票。第一財經(jīng)記者根據(jù)港交所官網(wǎng)與iFind數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了部分光伏龍頭股下半年北向資金的持股變化，有多只股遭到北向資金大幅減倉逾20%。

北向資金減倉規(guī)模最高的是隆基綠能，7月3日~8月22日，北向資金合計賣出公司股份數(shù)量2.46億股，持股比例下降26.75%。其中，8月22日，北向資金單日減倉隆基綠能4723.11萬股，為7月以來單日最高凈賣出規(guī)模。

天合光能、錦浪科技分別被北向資金減倉22.38%、23.1%。減持幅度最高的是禾邁股份，達46.83%，截至23日收盤，禾邁股份股價較歷史最高點累計回撤71%。晶科能源與陽光電源遭到北向資金小幅賣出，下半年減倉幅度分別為7.45%、1.9%。

晶澳科技和通威股份獲得了北向資金的增持。上述時間段內(nèi)，該資金累計增持晶澳科技2009.75萬股，增持比例13.42%，不過晶澳科技23日仍然創(chuàng)下逾一年股價新低，報26元。

一體化龍頭通威股份獲得北向資金小幅增持2.74%，增持數(shù)量為496.33萬股。通威股份股價年內(nèi)跌幅為14%，系千億光伏股中，跌幅最窄的之一。

但從光伏板塊已經(jīng)披露的中報來看，一線廠商的業(yè)績表現(xiàn)均在預期之內(nèi)。隆基綠能的業(yè)績快報顯示，公司上半年的營收與歸母凈利潤同比增速分別為28.26%、41.63%。

又如，通威股份近日發(fā)布半年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入740.68億元，同比增長22.75%；歸母凈利潤132.70億元，同比8.56%；扣非后歸母凈利潤126.2億元，同比增幅1.02%，凈利潤增速大幅下滑主要系硅料價格年內(nèi)大幅下降以及上年同期業(yè)績高基數(shù)影響。

在光伏設備端，從事硅片切割設備制造的高測股份上半年的營業(yè)收入和歸母凈利潤分別同比增長88.8%、201.27%，半年凈利潤達7.14億元，接近去年全年水平（7.88億元）。

在某上海私募人士看來，資金大幅拋售光伏股出于多個原因。“北向資金拋售固然是一個原因，尤其是大市值的股票。北向重倉的股票一旦大跌，會引起內(nèi)資拋盤的連鎖反應。尤其是在市場行情低迷下探的時候，連續(xù)拋售對內(nèi)資情緒影響也很大，甚至還有去年下半年沖進光伏板塊的割肉籌碼。根本上來說，新能源滲透率增速已經(jīng)無法預期更高，現(xiàn)在大跌的光伏股都是前些年的3倍甚至5倍牛股。”上述私募人士說。

原標題：北向資金 大幅賣出光伏股