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8月15日，廣州市人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，力爭全市新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入到2025年達(dá)到600億元以上，到2027年達(dá)到1000億元以上，引進(jìn)或培育5-10家具有國際影響力的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，建成新型儲能國家制造業(yè)創(chuàng)新中心等2-3個國家級創(chuàng)新平臺和檢驗(yàn)檢測認(rèn)證平臺。

具體而言，該《意見》提出了強(qiáng)化關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、推進(jìn)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈、加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)及檢測體系建設(shè)、靈活發(fā)展工商業(yè)儲能應(yīng)用場景等18項措施。

廣州市發(fā)展和改革委員會表示，新型儲能是構(gòu)建新型能源體系、新型電力系統(tǒng)和能源產(chǎn)供儲銷體系的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的重要支撐，也是催生國內(nèi)能源新業(yè)態(tài)、搶占國際戰(zhàn)略新高地的重要著力點(diǎn)。

近年來，廣州市積極培育新型儲能產(chǎn)業(yè)，已建成了一批電化學(xué)儲能電站、動力電池和儲能關(guān)鍵零部件裝備制造項目等，涌現(xiàn)出一批優(yōu)勢企業(yè)。

儲能行業(yè)的火熱可謂是政策與資本的“雙向奔赴”。

眾所周知，通過創(chuàng)建阿里巴巴，馬云改變了中國人的購物方式和生活方式，成為影響力卓著的企業(yè)家、商業(yè)領(lǐng)袖。2019年正式退休后，便鮮少露面。

過去四年，馬云經(jīng)常出國，去歐洲考察，去大學(xué)當(dāng)教授，這些行蹤看似并不特別，但他這幾年顯然有更多的思考；當(dāng)他在今年3月歸國后，阿里便“一拆六”，掀起了公司史上最大的組織變革；之后，一身輕便的馬云又傳出了新消息，投資新能源。

據(jù)企查查顯示，一家名為一米八海洋科技的公司于近日成立。該公司大股東為1.8Meters，持股80%，杭州大井頭貳拾貳號文化藝術(shù)有限公司持股10%。而大井頭貳拾貳號公司持股99.9%的正是馬云。

據(jù)了解，一米八海洋科技還投資了一米八海洋科技（舟山）有限公司，1.8 Meters在今年5月和7月還分別成立了一米八農(nóng)業(yè)科技（海南）有限公司和一米八海洋科技（浙江）有限公司。而一米八海洋科技的經(jīng)營范圍除了海洋產(chǎn)業(yè)外，還有新能源，包括海上風(fēng)電、太陽能發(fā)電、儲能和裝備制造等。這也顯示出了馬云對于儲能在內(nèi)的新能源行業(yè)的雄心和布局。

作為馬云退休之后的新選擇，入局以海上風(fēng)電、儲能為代表的新能源行業(yè)，必然是深思熟慮的結(jié)果。一位前阿里員工表示，電商增長見頂，馬云肯定會找市場空間大、而且能代表未來的賽道。新能源就是其中之一。

多地出臺支持政策

為進(jìn)一步加快推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，廣州市研究制定并由市政府辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推動新型儲能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，提出了新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體要求、四大方面15項重點(diǎn)任務(wù)、3項保障措施，力爭實(shí)現(xiàn)新型儲能技術(shù)和產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展水平顯著提高、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展水平大幅提升、應(yīng)用場景和商業(yè)模式不斷拓展、檢驗(yàn)檢測認(rèn)證和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善、新型儲能產(chǎn)業(yè)綜合競爭力進(jìn)一步凸顯，全市新型儲能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入2025年達(dá)到600億元以上，2027年達(dá)到1000億元以上。

近期，多地出臺儲能產(chǎn)業(yè)支持政策?！斗鹕绞型苿有滦蛢δ墚a(chǎn)業(yè)加快發(fā)展若干措施（試行）》提出，將新型儲能產(chǎn)業(yè)打造成為佛山制造業(yè)當(dāng)家的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)。8月9日，佛山市工信局又制定了《佛山市促進(jìn)新型儲能應(yīng)用扶持辦法》，將加快發(fā)展新型儲能產(chǎn)業(yè)，拓展新型儲能應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用模式，對新型儲能項目提供資金扶持，聚焦多元化技術(shù)路線。

此外，《寧夏“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》《加快推動廣西新型儲能示范項目建設(shè)的若干措施（試行）》《天津市新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》等政策相繼出臺，支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

上市公司積極布局

儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，上市公司積極布局。今年7月，廣州產(chǎn)投集團(tuán)聯(lián)合廣州發(fā)展、廣州工控、廣州地鐵設(shè)計院、鵬輝能源、智光電氣等企業(yè)和科研院所在廣州南沙區(qū)注冊成立了廣州儲能集團(tuán)，注冊資本20億元，統(tǒng)籌推進(jìn)廣州儲能產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)，圍繞基礎(chǔ)性零部件、工藝、材料、裝備、設(shè)計、建設(shè)等方面建立新型儲能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，打造儲能產(chǎn)業(yè)“鏈主”企業(yè)。

綜合能源服務(wù)是智光電氣的主業(yè)之一，公司積極建設(shè)儲能產(chǎn)能，早在2018年就成立了子公司廣州智光儲能科技有限公司。智光電氣介紹，公司目前擁有2.7GWh集成產(chǎn)能。2023年初，公司位于廣州黃埔區(qū)的二期（3GWh）廠房開始建設(shè)，預(yù)計今年建成明年初投產(chǎn)；三期（3GWh）預(yù)計在2024年中建成投產(chǎn)。公司最近還在廣東清遠(yuǎn)開發(fā)建設(shè)200MW/400MWh獨(dú)立儲能電站項目，采用公司的高壓級聯(lián)型儲能系統(tǒng)，計劃今年建設(shè)完成并網(wǎng)投運(yùn)。

近年來，美的集團(tuán)在發(fā)展家電核心業(yè)務(wù)的同時啟動第二引擎。儲能是美的集團(tuán)發(fā)力的重點(diǎn)之一。利用其在空調(diào)領(lǐng)域的長期積累，美的集團(tuán)在儲能熱管理設(shè)施方面陸續(xù)推出相關(guān)產(chǎn)品。美的集團(tuán)旗下美的樓宇科技此前發(fā)布多款儲能熱管理產(chǎn)品，涵蓋發(fā)電側(cè)儲能、輸配電側(cè)儲能和用戶側(cè)儲能三大場景。近期，美的樓宇科技40kW液冷機(jī)組、5kW風(fēng)冷機(jī)組等產(chǎn)品陸續(xù)批量交付。美的樓宇科技表示，未來將繼續(xù)創(chuàng)新儲能熱管理技術(shù)，開發(fā)行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)品，為行業(yè)提供更高效、更節(jié)能、更智慧的解決方案。

電力市場改革以來，已引入多元化儲能商業(yè)模式

從中國電力市場改革進(jìn)程看，自2002年啟動電改以來，已實(shí)現(xiàn)“廠網(wǎng)分離”，引入中長期市場，電能量交易市場機(jī)制逐步確立。2015年中國啟動新一輪電改后，輔助服務(wù)市場在各省市區(qū)域電力市場加速形成，更有利于保障電力系統(tǒng)穩(wěn)定安全運(yùn)行、提高電能質(zhì)量。截至2021年底，各省級電力系統(tǒng)均已建立輔助服務(wù)市場運(yùn)行規(guī)則。同時，現(xiàn)貨交易市場將成為中國電力市場必不可少的組成部分，截至2022年底，全國已有17個?。ㄊ校﹩蝇F(xiàn)貨交易試點(diǎn)，其他省份也在籌備搭建現(xiàn)貨交易平臺，有利于新能源、獨(dú)立儲能等主體參與電力市場。此外，容量市場已有試點(diǎn)交易，但與金融市場一樣尚未形成具體規(guī)劃。

工業(yè)用電量高：2016-2021年中國工業(yè)用電量的復(fù)合增速為6%，保持穩(wěn)定增長。從2022年中國全社會用電量情況來看，第二產(chǎn)業(yè)用電量57001億千瓦時，同比增長1.2%，其中全國工業(yè)用電量為56000億千瓦時，同比增長2%。其中工業(yè)用電量占全社會用電量的64.8%，占據(jù)主要份額。 光儲是解決用電焦慮出口：光儲工商業(yè)用電需求居高不下，“限電”政策或引發(fā)工商業(yè)用戶的用電焦慮。光儲一體系統(tǒng)可通過對光伏出力削峰填谷，既可提升光伏電能的利用率，又可在限電時保障正常的生產(chǎn)。工商業(yè)儲能或?qū)⒊蔀閲鴥?nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)緊急備電、維持正常經(jīng)營、降低能源支出的重要手段。2022年我國工商業(yè)儲能累計裝機(jī)達(dá)705.5MW。

對于未使用光伏用戶，盈利模式主要源自現(xiàn)貨市場峰谷套利。在當(dāng)前分時電價機(jī)制下，部分省份將午間時段從“平時段”調(diào)整為“低谷時段”，每天設(shè)置兩個高峰段，在兩個高峰段分別放電。考慮到工廠休息及設(shè)備檢修，儲能設(shè)備每年運(yùn)行330天，每天兩充兩放，10年可充放6600次，基本符合鋰電池壽命，可實(shí)現(xiàn)平均峰谷電價最大化。以浙江省為例，兩次充電均在谷時，兩次放電分別在尖峰段及高峰段。

大浪淘沙不可避免

巨量的資本正在砸向儲能。

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年相關(guān)儲能企業(yè)融資總額超過730億元，目前已有超百家儲能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)排隊沖刺IPO，包括盟固利、海博思創(chuàng)、艾羅能源、瑞浦蘭鈞等產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)均已進(jìn)入上市進(jìn)程或完成上市。另據(jù)星球儲能所統(tǒng)計，今年1-6月，儲能行業(yè)超百億的投資項目就有42起。

與此同時，企業(yè)紛紛跨界涌入，很多八竿子打不著的公司都想進(jìn)來分一杯羹。2023年《財富》中國上市公司500強(qiáng)中有55家企業(yè)布局儲能產(chǎn)業(yè)。而根據(jù)畢馬威和中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布的研究報告，僅2022年國內(nèi)就成立了3.8萬家儲能相關(guān)企業(yè)，是2021年的5.8倍。

一半火焰，一半海水，熱鬧的另一面是過剩。

高工產(chǎn)研的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，儲能電池產(chǎn)能利用率不足5成，其中戶儲電池更是連3成都不到。業(yè)內(nèi)普遍達(dá)成共識，未來3年是儲能行業(yè)的“生死卡位賽”，大洗牌在所難免，低端無效產(chǎn)能將被迅速出清。

前不久遠(yuǎn)景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波在一場會議上直言：“明年可能80%的儲能系統(tǒng)集成商會倒下。”

事實(shí)上，“內(nèi)卷一直就是儲能的常態(tài)”。

參與者良莠不齊，競爭格局分散，技術(shù)還未成型，整個市場依然處在秩序紊亂的春秋戰(zhàn)國時代，價格戰(zhàn)打起來根本不講武德。就拿比較簡單的儲能集裝箱來說，一個40尺的集裝箱最貴可以賣到80萬，最便宜也可以賣20萬。

激烈對拼的結(jié)果就是大家都不賺錢。

作為儲能界異軍突起的網(wǎng)紅，海辰儲能素有“小寧德”之稱。過去三年，海辰儲能連續(xù)虧損，且虧損逐年擴(kuò)大，到2022年，海辰儲能營收飆升至36.14億元，但虧損也放大到4.36億元。

儲能的發(fā)展路徑與光伏高度類似，當(dāng)下仍處于大規(guī)模導(dǎo)入的前夜，風(fēng)險遠(yuǎn)大于機(jī)遇。最近幾年，很多新崛起的儲能公司在資本助推下日子過的不錯，但這種富貴恐怕很難長久。只有那些在技術(shù)、品牌、資金、成本、規(guī)模等方面具備優(yōu)勢的頭部企業(yè)，才更有機(jī)會穿越周期，迎接平價時代的星辰大海。

以儲能集成環(huán)節(jié)為例，大多數(shù)儲能項目招標(biāo)均要求參與方具備項目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，但國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)并不具備這樣的背景，像陽光電源這種老牌頭部公司有天然的先發(fā)優(yōu)勢。

作為逆變器全球第一，陽光電源很早就開始發(fā)力儲能集成系統(tǒng)。2022年，公司儲能系統(tǒng)全球發(fā)貨量7.7GWh，在儲能系統(tǒng)集成商中排名全球第一，連續(xù)七年出貨量全國第一。目前陽光電源已具備儲能電池PACK年產(chǎn)能20GWh，儲能系統(tǒng)年產(chǎn)能20GWh。

產(chǎn)業(yè)鏈最核心的儲能電池領(lǐng)域，頭部企業(yè)也有無可比擬的優(yōu)勢。

鋰電池是一個規(guī)模效應(yīng)極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)，電池公司產(chǎn)能每翻一倍，直接制造成本會下降15%-20%，先發(fā)企業(yè)一步領(lǐng)先，步步領(lǐng)先；后來者一步跟不上，步步落后，彎道超車實(shí)在太難。

根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2022年全球儲能電池出貨量為122GWh，其中寧德時代出貨53GWh，市占率提升到43.4%；比亞迪出貨14GWh，市占率為11.5%，而LG新能源、三星SDI等海外企業(yè)份額下降明顯。

寧德時代也憑借規(guī)模優(yōu)勢和品牌溢價獲得了顯著的盈利能力，2022年產(chǎn)品單位毛利為0.16元/Wh，今年上半年其儲能業(yè)務(wù)營收280億元，毛利率達(dá)到21.32%，而以海辰儲能為代表的后起之秀們還身處虧損的泥潭。

平價入網(wǎng)是大規(guī)模商業(yè)化的原點(diǎn)，在此之前，恐怕整個行業(yè)大多數(shù)玩家都難逃虧損換增長的宿命。

沒有人會懷疑儲能的未來，但未來畢竟還未到來。