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印度光伏市場從中國進口光伏產(chǎn)品滿足了大部分需求。印度在2021～2022年進口了價值30億美元的光伏組件，其中92%來自中國。由于印度政府采取的關(guān)稅和其他限制措施，這一數(shù)字在2022～2023年降至60%以下。

隨著光伏產(chǎn)品出口激增，印度光伏制造商面臨新的挑戰(zhàn)

研究表明，在光伏供應(yīng)鏈方面，中國繼續(xù)占據(jù)全球主導(dǎo)地位。2022年，中國安裝了87.41GW光伏系統(tǒng)。而根據(jù)國際能源署發(fā)布的一份研究報告，到2022年，中國制造的光伏組件產(chǎn)能在全球光伏組件市場的份額將近90%。該報告進一步指出，中國在供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位將持續(xù)到2030年，并且仍是全球光伏行業(yè)無可爭議的領(lǐng)導(dǎo)者，全球主要經(jīng)濟體都依賴中國進口光伏產(chǎn)品。更突出的是，中國主要光伏企業(yè)在2022年創(chuàng)下了創(chuàng)紀(jì)錄的利潤，進一步推動了產(chǎn)能擴張。

印度也不例外，從中國進口光伏產(chǎn)品滿足了大部分需求。印度在2021～2022年進口了價值30億美元的光伏組件，其中92%來自中國。由于印度政府采取的關(guān)稅和其他限制措施，這一數(shù)字在2022～2023年降至60%以下。

盡管印度仍然依賴進口來彌補其光伏供應(yīng)鏈的短缺，但光伏產(chǎn)品出口情況卻更為樂觀，因為印度已經(jīng)開始鞏固其作為光伏產(chǎn)業(yè)出口國的聲譽，光伏組件的出口數(shù)字證明了這一點。印度信用評級機構(gòu)ICRA日前發(fā)布的一份報告表明，印度國內(nèi)原始設(shè)備制造商在2022～2023財年的光伏電池和光伏組件出口額為8840億盧比，而在2021～2022財年為1819億盧比，印度光伏出口額激增了364%。

印度光伏組件出口的顯著增長可歸因于許多原因。

是什么促進了印度國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?

印度光伏產(chǎn)品出口的顯著增長是由一系列旨在推動印度國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的政策措施推動的，這些舉措正在取得顯著的成果。到目前為止，印度國內(nèi)制造商主要向歐美國家尋求進口，他們正在通過不斷提高制造能力，以實現(xiàn)自給自足。事實上，如果趨勢和預(yù)測可以作為依據(jù)的話，報告預(yù)計印度的光伏市場到2026年可以實現(xiàn)自給自足。

首先，印度政府征收基本關(guān)稅(BCD)在阻礙進口方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用，并致力鼓勵國內(nèi)企業(yè)走本土路線。

當(dāng)然，PLI計劃(與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)的激勵)在提高印度國內(nèi)產(chǎn)能方面發(fā)揮了重要作用。PLI計劃的第二部分尋求授予15.4GW的多晶硅到光伏組件制造能力的制造項目。它旨在通過本地多晶硅的發(fā)展來實現(xiàn)這一目標(biāo)。

當(dāng)然，印度政府另一項旨在提高國內(nèi)制造能力的舉措是ALMM清單。印度新能源和可再生能源部(MNRE)對光伏組件的ALMM清單機制進行了一系列改革。其改革的主要目的是降低光伏制造商的生產(chǎn)成本以及合規(guī)性負(fù)擔(dān)，增加ALMM清單流程中的業(yè)務(wù)便利性，將進入ALMM清單產(chǎn)品的有效期從2年增加到4年。截至2023年5月，在ALMM清單中有91家光伏組件制造工廠(均為印度廠商)，其光伏組件制造能力合計為22389 MW /年，這一數(shù)字看起來很有希望。ALMM清單還通過提高最低標(biāo)準(zhǔn)，推動印度國內(nèi)制造商生產(chǎn)效率更高的光伏產(chǎn)品。

印度規(guī)模最大的光伏組件制造商Vikram Solar公司董事長兼總經(jīng)理Gyanesh Chaudhary在認(rèn)識到印度光伏市場的潛力后表示，“印度政府對進口光伏組件征收40%的高關(guān)稅，特別是從中國進口的光伏組件，將市場需求轉(zhuǎn)向國內(nèi)制造的光伏組件，導(dǎo)致出口顯著增加。此外，印度政府授權(quán)ALMM清單政策給海外買家注入了信心，導(dǎo)致印度光伏組件的出口訂單增加。”

PLI計劃除了幫助印度提高國內(nèi)產(chǎn)能之外，還有助于印度價值鏈的垂直整合。盡管印度已經(jīng)明確了其雄心勃勃的目標(biāo)，但供應(yīng)鏈的限制不容忽視，而印度缺乏本地多晶硅、硅片甚至光伏電池的生產(chǎn)設(shè)施。

他預(yù)計印度在未來5年將每年安裝50GW的可再生能源發(fā)電設(shè)施，這將促進印度進一步加速產(chǎn)能，創(chuàng)造需求，并為可再生能源廠商在印度國內(nèi)更高水平的參與鋪平道路。針對主要政府光伏計劃的國內(nèi)含量要求(DCR)的想法是另一個著眼于加速印度國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步驟。

其結(jié)果將不言自明，在2022年上半年至下半年期間，印度光伏電池和光伏組件進口量下降了82%。

印度光伏市場面臨的阻力

盡管這一數(shù)字反映了進口的下滑以及出口的增加，但印度的光伏市場仍然存在供應(yīng)鏈瓶頸方面的挑戰(zhàn)。

首先，光伏組件供應(yīng)和需求之間仍然存在差距，其結(jié)果是光伏項目不斷因關(guān)稅和購電協(xié)議的爭議而推遲。如上所述，印度光伏供應(yīng)鏈缺乏本地多晶硅制造、硅棒、硅片的制造能力。中國在多晶硅領(lǐng)域長期占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，由于采取有利的政府舉措，印度光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度和制造商填補空白的速度將會加快。

美國成為印度光伏產(chǎn)品出口的首選目的地

印度光伏制造商正在意識到歐美光伏市場的潛力，并開向這些市場出口光伏產(chǎn)品。特別是美國，如今已經(jīng)成為印度制造商關(guān)注的出口首選地。

印度向美國出口的光伏出口額快速增長，這不容忽視。2022年上半年，印度對美國的出口額為1886萬美元，而在2013年上半年，已經(jīng)達到7.72億美元。

有一些因素有助于印度成功進入美國光伏市場。

首先，美國通過《削減通脹法案》創(chuàng)造了巨大的市場需求，因為光伏開發(fā)商的一些光伏項目可以獲得投資稅收抵免。

盡管印度已經(jīng)向美國出口大量光伏組件，但美國的政策也可能不利于印度的出口，因為《削減通脹法案》承諾大力支持和鼓勵美國國內(nèi)制造業(yè)，考慮到美國擁有20GW的光伏組件制造設(shè)施，這可能會消除對任何國家進口產(chǎn)品的依賴。

促使美國選擇印度而不是中國的另一個主要因素是美國對從中國進口的限制，美國實施所謂的UFLPA進口管制條款嚴(yán)重限制了從中國進口光伏產(chǎn)品，特別是多晶硅和光伏面板。因此，美國現(xiàn)在正在尋求印度幫助滿足其市場需求。

Goldi Solar公司創(chuàng)始人BharatBhut認(rèn)為，印度光伏產(chǎn)業(yè)取得的技術(shù)進步已經(jīng)迫使歐美國家將注意力轉(zhuǎn)向印度。他說，“印度光伏制造商在光伏組件技術(shù)方面取得了重大進步，生產(chǎn)的先進的光伏組件在歐洲和美國的出口市場一直很受歡迎。”

此外，印度一些制造商已將其制造能力大幅提高到吉瓦規(guī)模，這種擴張促使它們將出口作為一種戰(zhàn)略手段。

近年來，美國對從中國進口的光伏電組件征收關(guān)稅。相比之下，印度可以向美國出口光伏產(chǎn)品，對其征收零關(guān)稅或最低關(guān)稅，為其提供一些價格保護。此外，包括美國在內(nèi)的許多國家都在努力減少對中國光伏產(chǎn)品的依賴，實現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化，特別是在新冠疫情消退之后。

Gyanesh總結(jié)說，“印度光伏組件制造商利用這個機會，以具有競爭力的價格向美國供應(yīng)光伏組件，導(dǎo)致出口額大幅增加。此外，印度出口的光伏組件引起了歐洲市場的興趣，正在進行的對話表明，印度在歐洲的光伏出口額有可能超過中國，為印度的出口開辟了新的途徑。”Vikram Solar公司也宣布了在美國生產(chǎn)的計劃。

Gyanesh還將光伏出口的激增歸功于EPCG計劃。他說，“印度的出口促進資本貨物(EPCG)計劃進一步激勵制造商專注于出口。通過用進口設(shè)備建立新的生產(chǎn)線并出口光伏組件，企業(yè)可以申請關(guān)稅優(yōu)惠并優(yōu)先考慮出口市場。”

與此同時，印度光伏制造商繼續(xù)認(rèn)識到美國市場的機會和潛力。Saatvik公司計劃在美國建立一個1.5GW的光伏組件制造工廠。最近，Vikram Solar公司也選擇了科羅拉多州作為其吉瓦規(guī)模光伏組件制造工廠的所在地。印度進軍美國光伏市場無疑有助于提升其在該地區(qū)的聲譽。

繼美國之后，印度光伏組件制造商也在積極向歐洲市場出口，歐洲和美國一樣正在限制從中國的進口，而非洲是印度光伏組件制造商青睞的另一個出口目的地。

印度光伏組件國內(nèi)產(chǎn)能和出口量不斷增長

在優(yōu)惠政策的支持下，印度國內(nèi)光伏組件商正在提高產(chǎn)量和銷量。Vikram Solar公司向全球32個國家的客戶提供光伏組件，并在全球范圍內(nèi)出口600MW以上的光伏組件，目前的出口量與上一財年相比幾乎翻了一番。Vikram Solar公司的目標(biāo)是在未來幾年將其產(chǎn)能從3.5GW大幅增長7.9GW。作為該擴張計劃的一部分，該公司還在泰米爾納德邦建立了一個新工廠，年產(chǎn)能為1.3GW，并致力于整合和擴大光伏組件的產(chǎn)能。

與此同時，主要將光伏產(chǎn)品出口到美國的Goldi Solar公司已將其年產(chǎn)能擴大到2.5GW，并計劃在今年內(nèi)進一步增加到4GW。該公司表示，作為其商業(yè)戰(zhàn)略的一部分，該公司的目標(biāo)是向海外市場出口大量光伏組件。Bharat進一步闡明了這一點。他說，“就國內(nèi)生產(chǎn)而言，與前一年相比，我們的產(chǎn)能大幅增長，已經(jīng)達到2.5GW，我們有望在2023年9月前達到4GW。印度國內(nèi)光伏市場顯示出巨大的需求，特別是在公用事業(yè)規(guī)模領(lǐng)域。而基本關(guān)稅(BCD)的實施導(dǎo)致許多公用事業(yè)光伏系統(tǒng)開發(fā)商調(diào)整了從國內(nèi)制造商那里采購的計劃和資源。公用事業(yè)規(guī)模的光伏市場一直是我們將產(chǎn)能擴大到數(shù)吉瓦的主要推動力。”

Navitas Solar公司也成功地擴大了國內(nèi)產(chǎn)能。該公司的創(chuàng)始人兼董事Vineet Mittal說:“我們之前的年產(chǎn)能為200MW，到2022年，我們已經(jīng)擴大到每年500MW。”Mittal進一步肯定了印度光伏組件制造商取得的進步的觀點。

Adani Solar公司和Waaree Energies等其他公司在調(diào)研機構(gòu)彭博社公司的光伏制造商排名中靠前，這有助于這些公司向全球市場出口光伏產(chǎn)品。

結(jié)論

研究表明，雖然與2021~2022年相比，印度光伏組件的進出口數(shù)據(jù)看起來非常好，但必須警告的是，光伏組件出口放緩的初步跡象已經(jīng)出現(xiàn)。從有關(guān)歐洲庫存過剩的報道，到中國光伏組件制造商降價，印度光伏組件生產(chǎn)商將發(fā)現(xiàn)，要維持去年的出口增長率并不容易。在這些市場中，經(jīng)濟通常勝過一切，這是一個不幸的現(xiàn)實，在某種程度上，價格降至18美分/W以下對印度光伏組件制造商的發(fā)展根本沒有幫助。而印度制造商仍然依賴中國光伏產(chǎn)品供應(yīng)商的產(chǎn)品，無論是光伏電池還是硅片，很明顯，印度需要通過關(guān)稅或特殊優(yōu)惠的幫助來應(yīng)對市場競爭。印度光伏行業(yè)唯一的希望是，印度在未來兩年內(nèi)構(gòu)建更強大的國內(nèi)供應(yīng)鏈提高效率，以幫助印度光伏制造商憑借自己的實力成為世界級企業(yè)。

當(dāng)然在2025年以后，美國和歐洲都有可能采取反制行動，因為它們試圖為本國的制造商提供幫助。印度光伏組件制造商為此需要在這些市場開展光伏組件制造業(yè)務(wù)才能有效應(yīng)對競爭。 

原標(biāo)題：市場向好！印度光伏產(chǎn)業(yè)鏈需加速垂直整合