今年以來,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下探。來自上海有色金屬的數(shù)據(jù)顯示,8月22日,電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為22萬(wàn)元/噸。由于供需邏輯未變,該機(jī)構(gòu)還預(yù)測(cè),現(xiàn)貨價(jià)格將維持跌勢(shì)。
相較去年60萬(wàn)元/噸的歷史高位,當(dāng)下碳酸鋰的價(jià)格已跌去了63%。與碳酸鋰價(jià)格一路降溫的,還有2022年的鈉電熱潮。
去年,鋰價(jià)暴漲。與鋰電池工作原理相似的鈉電,因?yàn)槠湓牧戏植紡V,成本低的優(yōu)勢(shì),而被推至聚光燈下。不可避免地,鈉電被冠以鋰電Plan B的標(biāo)簽,可以有效平抑鋰價(jià)。因?yàn)橘Y源保障性更強(qiáng),發(fā)展鈉電產(chǎn)業(yè),還可以消除未來被海外資源強(qiáng)國(guó)卡脖子的隱患。
鈉電的研究幾乎與鋰電同步,都是始于上世紀(jì)80年代。在陪跑了50年后,鈉電似乎迎來了春天。整個(gè)行業(yè)洋溢著樂觀的氛圍,一個(gè)普遍的說法是,2023年,鈉電將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化元年。
然而,2023年已經(jīng)過半,從業(yè)者的普遍感受是,實(shí)際進(jìn)展不盡理想。
不久前,在由中關(guān)村儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟舉等單位主辦的行的第二屆鈉離子產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇上,鵬輝能源儲(chǔ)能與動(dòng)力電池研究院助理院長(zhǎng)王康現(xiàn)場(chǎng)發(fā)問:“回過頭來看,與去年大家的判斷相比,今年鈉電的裝機(jī)量、并網(wǎng)量,到底有多少,是否符合預(yù)期,都要打一個(gè)大大的問號(hào)。”
他還透露,從鵬輝自身來看,由于上半年碳酸鋰價(jià)格下行,導(dǎo)致鈉離子研發(fā)進(jìn)程落后于預(yù)期。主要原因就是成本,現(xiàn)階段,鈉離子的成本還高于鋰電。
對(duì)于行業(yè)降溫的情況,中科海鈉總經(jīng)理李樹軍表示,安靜是突破的前奏。鈉離子產(chǎn)業(yè)的氛圍開始冷靜,行業(yè)從過熱回歸現(xiàn)實(shí)。“我們認(rèn)為,未來這幾年,可能是產(chǎn)業(yè)真正突破的時(shí)候,也是能夠做點(diǎn)正事的時(shí)候。”
鈉電的發(fā)展,離不開與鋰電的對(duì)標(biāo)。一是近年來,鈉電研究的提速,是因?yàn)檎驹诹虽囯姷募绨蛏?。鋰電產(chǎn)業(yè)化走過的路,為鈉電提供了清晰的發(fā)展路徑。二是,鋰價(jià)的暴漲,進(jìn)一步突出了鈉電在資源成本上的優(yōu)勢(shì)。
儲(chǔ)能市場(chǎng)的爆發(fā),也進(jìn)一步催化了鈉電產(chǎn)業(yè)。儲(chǔ)能對(duì)成本更加敏感,對(duì)安全要求也更高。
然而,頭頂鋰電Plan B的標(biāo)簽,鈉電產(chǎn)業(yè)的想象空間有限。低成本是鈉電的優(yōu)勢(shì),但并非完全剛性。鈉電本身獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)——安全和低溫性能,才是其發(fā)展的關(guān)鍵支撐點(diǎn)。
擺脫鋰電Plan B標(biāo)簽
行業(yè)雖然降溫,但相較于此前的長(zhǎng)期陪跑,鈉電產(chǎn)業(yè)化還是取得明顯進(jìn)步,那就是開始進(jìn)入示范應(yīng)用階段,邁出了產(chǎn)業(yè)化落地的第一步。
今年以來,鈉電應(yīng)用落地的項(xiàng)目明顯增加。7月14日,鵬輝能源與青島北岸控股簽訂5MW/10MWh鈉離子儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目合作協(xié)議,其在大儲(chǔ)領(lǐng)域的應(yīng)用示范項(xiàng)目將落地青島北岸控股的大數(shù)據(jù)中心。
更早時(shí)候,4月16日,寧德時(shí)代宣布,其鈉離子電池將首裝奇瑞汽車,電池品牌名為“ENER-Q”。
江淮汽車旗下的思皓和釔為也分別在今年2 月和 4 月發(fā)布了搭載鈉離子電池的車型,其中思皓的鈉離子電池將由中科海鈉供應(yīng)。
比亞迪儲(chǔ)能及新型電池事業(yè)部總經(jīng)理尹小強(qiáng)也在公開場(chǎng)合透露,比亞迪已經(jīng)做20MWh的鈉電魔方的儲(chǔ)能系統(tǒng),在其南寧的工業(yè)園里投入使用。
作為最早專業(yè)從事鈉電研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè),中科海鈉于今年啟動(dòng)了百兆瓦級(jí)的儲(chǔ)能電站示范項(xiàng)目,今年部分投入運(yùn)營(yíng),明年全部投運(yùn)。去年,其已經(jīng)完成兆瓦級(jí)儲(chǔ)能電站的示范。
與鋰離子電池一樣,鈉離子電池也主要應(yīng)用在電動(dòng)車、儲(chǔ)能等場(chǎng)景中。其中,由于能量密度較低,在電動(dòng)車領(lǐng)域,主要覆蓋A0、A00級(jí)等低速電動(dòng)車,以及兩輪車。
目前,臺(tái)鈴、新日等國(guó)內(nèi)主流兩輪電動(dòng)車品牌,也推出適用于兩輪電動(dòng)車的鈉離子電池,并推出搭載鈉電池的兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品。
通常,一項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展路徑,要走過從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)品原型,再到示范應(yīng)用,再到大規(guī)模量產(chǎn)的,大規(guī)模量產(chǎn)又快速拉低成本。
從產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程來看,鈉電的成本優(yōu)勢(shì)并不成立。目前,鈉離子電芯的成本尚且高于鋰離子電芯,主要原因在于,鈉電還沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)?;l(fā)展。
王康表示,“當(dāng)下,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈處在是蛋生雞還是雞生蛋的循環(huán)中。下游客戶說鈉離子電芯貴,而電芯成本又受原材料影響,我們電芯廠希望上游材料廠商降低成本,材料廠商又將材料價(jià)格高歸咎為下游電芯廠采購(gòu)量太少。”
示范應(yīng)用是鈉電實(shí)現(xiàn)規(guī)?;l(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期,也是擺脫鋰電Plan B標(biāo)簽的必經(jīng)階段。
如果單純從原材料成本的優(yōu)勢(shì)來衡量,碳酸鋰持續(xù)下跌,鈉電的優(yōu)勢(shì)將被大幅消解。一位資深人士形容:“鈉電如果沒有大的技術(shù)進(jìn)展,無異于靠天吃飯。這個(gè)天就是碳酸鋰的價(jià)格。整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將非常被動(dòng)。”
決定鈉電產(chǎn)業(yè)能夠走多遠(yuǎn)的關(guān)鍵因素,并非是平抑鋰價(jià),而是鈉離子電芯具有相對(duì)穩(wěn)定的電化學(xué)性和安全性,具備更高的安全性、更寬的工作溫度區(qū)間、更高的倍率性能。而要挖掘出這些獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),離不開應(yīng)用場(chǎng)景的嘗試。
更短的窗口期
鈉電降溫,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期,但距離真正放量的時(shí)間也并不遙遠(yuǎn)。綜合各方人士的意見,可以推測(cè),未來的2-3年,將是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。
尹小強(qiáng)將這一時(shí)間點(diǎn)設(shè)定為2024-2025年,他表示,隨著鈉電進(jìn)一步的規(guī)?;瘧?yīng)用,2024年是一個(gè)比較好的拐點(diǎn)。2024年,鈉電會(huì)比鋰電低,特別是在儲(chǔ)能場(chǎng)景下。2025年,鈉電的成本會(huì)有大幅度的下降。
李樹軍表示,2023年是產(chǎn)業(yè)化的實(shí)施階段,未來2-3年,行業(yè)能夠形成10gwh的銷售,那就非常不錯(cuò)了。2026-2030年,鈉電將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化的成熟階段,也是產(chǎn)業(yè)的收獲期。
產(chǎn)業(yè)走向成熟的過程,也是商業(yè)格局明確的過程??梢源_定,接下來的2-3年,對(duì)鈉電產(chǎn)業(yè)鏈上的眾多企業(yè)而言,將進(jìn)入一輪真正較量的時(shí)期,或?qū)l(fā)生一輪或明或暗的洗牌。“過去兩年,進(jìn)來湊熱鬧的,或許就沒什么興趣跟下去了。”李樹軍表示。
相比鋰電,鈉電的窗口期注定更短:一是從原材料到電芯,再到下游應(yīng)用,整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鍛造出強(qiáng)大的工程化能力。這個(gè)工程化能力可以快速?gòu)?fù)制到鈉電行業(yè)。一旦跨過規(guī)?;呐R界點(diǎn),鈉電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能將迅速攀升。二是,整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè),幾乎都已參與到鈉電產(chǎn)業(yè)中來。鈉電產(chǎn)業(yè)更像是巨頭間的游戲。
相對(duì)來說,面臨較大考驗(yàn)的是近兩年新成立的企業(yè)。2021年7月,寧德時(shí)代發(fā)布鈉離子電池,鈉電行業(yè)開始升溫。
近兩年,包括鈉壹新能源、浩鈉新能源、珈鈉能源、超鈉新能源、啟鈉新能源、華鈉新材、盤古鈉祥、眾鈉能源、鈉邦能源等在內(nèi)的多家公司成立,并瘦到資本熱捧,這些企業(yè)大多已經(jīng)完成天使輪、A輪融資等。
2021年以前,也有專門專門從事鈉電研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè),主要是中科海鈉、浙江鈉創(chuàng)新能源,兩家公司先后成立于2017年、2018年,分別由中科院的胡勇勝研究員、上海交通大學(xué)的馬紫峰教授成立。目前,兩家企業(yè)已經(jīng)完成從材料到電芯的一體化布局。
上述諸多初創(chuàng)公司大多從正負(fù)極材料入局,它們的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)大多擁有高校師資背景,在鈉電研究上具有深厚積累。對(duì)這些初創(chuàng)企業(yè)而言,能否擠進(jìn)下游電芯大廠的供應(yīng)鏈,決定著未來發(fā)展空間,而初創(chuàng)企業(yè)還面臨鋰電正極材料的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),鋰電材料企業(yè)還有強(qiáng)大的工程化能力。
趙捷(化名)是一位涉足鋰電10年的資深人士,他對(duì)儲(chǔ)能之音透露,初創(chuàng)鈉電企業(yè)都爭(zhēng)相為電芯廠商送樣,都在積極構(gòu)建商業(yè)閉環(huán);而電芯廠與新材料企業(yè)的接觸,也比較積極,采用廣撒網(wǎng)的方式材料企業(yè)接觸,無論企業(yè)大小。
初創(chuàng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)也很明顯。當(dāng)下的鈉電產(chǎn)業(yè),還處于不同技術(shù)路線體系的驗(yàn)證階段。鈉電與鋰電一樣,技術(shù)路線也以正極材料來劃分。主要有層狀氧化物、聚陰離子、普魯士藍(lán)三種路線。
趙捷分析指出,鈉電材料目前還是起步階段,而新興企業(yè)大多有深厚的研究背景,在材料領(lǐng)域有創(chuàng)新技術(shù),所以,目前材料企業(yè)還是有一些優(yōu)勢(shì)。
原標(biāo)題:鈉電產(chǎn)業(yè)化提速:擺脫鋰電Plan B標(biāo)簽,更短的窗口期