今年上半年,我國光伏產(chǎn)品累計(jì)出口292.43億美元,同比增長(zhǎng)幅度達(dá)11.69%,再創(chuàng)新高。
廣闊的海外市場(chǎng)早已引起國內(nèi)光伏廠商注意,隆基、晶科、晶澳等企業(yè)均在美國、泰國、越南等地布局產(chǎn)能,積極推進(jìn)產(chǎn)能和銷售全球化。部分光伏廠商境外營收占比近60%,其中東方日升、晶澳、晶科等企業(yè)境外營收占比均在55%以上,海外營業(yè)收入分達(dá)到了168.22億元、433.15億元、480.67億元。
數(shù)據(jù)顯示海外市場(chǎng)前景大好,然而在光伏廠商爭(zhēng)搶海外市場(chǎng)份額時(shí),暗礁來了。
非出海不可
我國的裝機(jī)體量驚人,僅今年半年就增長(zhǎng)了78.42GW,要知道我國光伏裝機(jī)總量已經(jīng)高達(dá)4.25億千瓦。體量大、速度快,是我國光伏現(xiàn)狀的真實(shí)寫照。然而即便如此,境內(nèi)裝機(jī)量?jī)H占世界的三分之一,數(shù)據(jù)表明更廣闊的市場(chǎng)在國門之外。
自2022年以來,我國光伏產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng),成為我國對(duì)外貿(mào)易新秀。2022年,中國光伏產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)67.8%,與電動(dòng)汽車等新能源產(chǎn)品共同挑起外貿(mào)大梁。
公開信息顯示,硅片、組件、電池等國產(chǎn)光伏產(chǎn)品去年出口總額約512.5億美元,同比增長(zhǎng)80.3%;去年中國出口的風(fēng)電光伏產(chǎn)品為其他國家減排二氧化碳約5.73億噸,合計(jì)減排28.3億噸,約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。
另外,我國是光伏制造大國,工信部數(shù)據(jù)顯示,2022年全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW。巨額產(chǎn)能讓國內(nèi)企業(yè)在國際競(jìng)爭(zhēng)中占有明顯優(yōu)勢(shì)地位,截止至2022年底,全球超過70%的組件靠國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)。
產(chǎn)能膨脹如此,僅靠國內(nèi)需求無法滿足消納需求。今年2月,中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)我國光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到95至120GW,事實(shí)上我國僅上半年新增裝機(jī)量就達(dá)到了78.42GW,到年底得實(shí)際裝機(jī)量幾乎可以肯定超過預(yù)計(jì)量,但面對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈近千吉瓦的產(chǎn)能還是消納無力。
海外市場(chǎng)有乾坤
我國是光伏產(chǎn)能大國,內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì),各大企業(yè)把目光放到了海外。
晶科、晶澳、東方日升等組件企業(yè)海外營收占比超出境內(nèi),其中晶澳、晶科占比近60%,海外營收分別高達(dá)433.15億元和480.67億元。隆基、天合光能海外營業(yè)收入雖然不及境內(nèi),但也高達(dá)449.3億元和365.25億元。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年,中國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約512.5億美元,同比增長(zhǎng)80.3%。其中,光伏組件出口額最多,規(guī)模約153.6GW,同比增長(zhǎng)55.8%,出口額、出口量均創(chuàng)歷史新高;硅片出口量約36.3GW,同比增長(zhǎng)60.8%;電池片出口量約23.8GW,同比增長(zhǎng)130.7%。
從上半年的出口情況來看,硅片和電池片的出口量增速明顯,硅片出口以東南亞地區(qū)為主,電池片主要出口向亞洲地區(qū);組件出口額降低,但體量達(dá)到108GW,占到了去年正念出口體量三分之二還要多,主要出口向歐洲。
歐洲同時(shí)也是國內(nèi)企業(yè)場(chǎng)上的主要海外營收區(qū)域。晶澳在境內(nèi)的營業(yè)收入達(dá)291.72億元,占比39.97%,除此之外,最高的就是歐洲地區(qū),營業(yè)收入高達(dá)229.09億元,占比總營收的31.39%,天合光能同樣如此,在境內(nèi)營業(yè)收入最高,達(dá)421.44億元,在歐洲營業(yè)收入僅次于境內(nèi),高達(dá)214.4億元。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2022年,中國光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng),其中歐洲市場(chǎng)增幅最大,同比增長(zhǎng)114.9%。其中,荷蘭成功守擂中國光伏組件出口第一大市場(chǎng)地位,波蘭、葡萄牙等國市場(chǎng)活躍。
之所以形成這種局面,與極端天氣步步緊逼,俄烏沖突推波助瀾能源危機(jī)等原因密切相關(guān)。
近年,極端天氣頻發(fā),2022年世界氣象組織發(fā)言人克萊爾·納利斯稱,西班牙和法國部分地區(qū)的氣溫比往年同期的平均氣溫高出10度以上。當(dāng)時(shí)電價(jià)一度飆升至400歐元/兆瓦時(shí)。
今年以來,美國國家環(huán)境預(yù)測(cè)中心數(shù)據(jù)顯示,7月6日全球平均氣溫創(chuàng)下歷史新高,打破了7月3日、4日連續(xù)兩天紀(jì)錄。能源轉(zhuǎn)型腳步正在加快。我國國家氣候中心發(fā)布消息稱,高溫日數(shù)為1961年以來歷史同期最多。
此外,早在去年的3月8日,歐盟委員會(huì)發(fā)布能源獨(dú)立路線圖,力求從天然氣開始,在2030年前擺脫對(duì)俄羅斯的能源進(jìn)口依賴。這份行動(dòng)計(jì)劃名為《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)》(REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy)。
歐洲議會(huì)批準(zhǔn)將2030年可再生能源目標(biāo)提升至45%。根據(jù)歐盟委員會(huì)發(fā)布的“REPowerEUPlan”建議,2025年歐盟累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模要超過320GW,和2021年底累計(jì)裝機(jī)167GW的規(guī)模相比,增長(zhǎng)翻倍;2030年累計(jì)光伏裝機(jī)目標(biāo)約為600GW,相較于2025年也有幾乎翻倍的增長(zhǎng)。
多種因素疊加,海外光伏市場(chǎng)還有較大增長(zhǎng)空間。
海外產(chǎn)能布局
過去十年中,全球太陽能光伏制造產(chǎn)業(yè)已經(jīng)越來越多地從歐洲、美國和日本轉(zhuǎn)移到中國。目前,中國是世界十大太陽能光伏制造設(shè)備供應(yīng)商的所在地。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),國內(nèi)光伏廠商的海外產(chǎn)能多分布在東南亞的越南、泰國、馬來西亞、泰國等地,少量分布在美國、歐洲。
我國光伏企業(yè)到東南亞投資建廠,原因主要有兩個(gè)。
一是自中美貿(mào)易戰(zhàn)以后,美國不斷給中國產(chǎn)品設(shè)置各種壁壘,設(shè)置條款針對(duì)中國。從大陸出口向歐美的產(chǎn)品關(guān)稅逐步增高,在海外建廠有利于規(guī)避這一風(fēng)險(xiǎn)。
二是隨著國內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷上升,東南亞的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯,人力價(jià)格遠(yuǎn)不如國內(nèi)。
東南亞建廠也有風(fēng)險(xiǎn),例如今年夏天,越南發(fā)生了電荒,鴻海和立訊精密等蘋果公司供應(yīng)商被陸續(xù)告知,后續(xù)將陸續(xù)停電。
這也暴露了相應(yīng)問題,東南亞電力結(jié)構(gòu)不夠完善。越南的水電和煤電占比高,但是夏季降水不穩(wěn)定,導(dǎo)致水電站水位會(huì)有降至發(fā)電水位一下的情況。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,一些越南北部水電站的發(fā)電量?jī)H為去年的五分之一。
隱患
經(jīng)過多年發(fā)展,我國光伏終于從三頭在外——原材料、設(shè)備、市場(chǎng)在外,大量利潤(rùn)被截留的局面,發(fā)展到了全產(chǎn)業(yè)鏈齊備,在國際競(jìng)爭(zhēng)中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的情況。
然而蛋糕雖大,卻不能如愿安享。
目前海外市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)知,其中國際政治關(guān)系、國際市場(chǎng)環(huán)境、法律環(huán)境、稅收環(huán)境、監(jiān)管環(huán)境等因素,疊加國際關(guān)系變化及相關(guān)國家非理性競(jìng)爭(zhēng)策略等不確定性風(fēng)險(xiǎn),我國光伏企業(yè)的海外之旅搖搖欲墜。
尤其是今年6月發(fā)生的我國光伏高管參加德國慕尼黑國際太陽能技術(shù)博覽會(huì)期間被德國警方帶走一案,令每個(gè)光伏人精神緊繃。
就在上周,美國國務(wù)部又公布了針對(duì)中國光伏產(chǎn)品反傾銷和反補(bǔ)貼措施的反規(guī)避調(diào)查終裁結(jié)果。此案美國商務(wù)部于2022年4月1日正式發(fā)起調(diào)查,歷時(shí)大半年,終于在去年年底作出肯定性初裁。
內(nèi)容顯示,泰國、越南、馬拉西亞、柬埔寨四國被認(rèn)定存在規(guī)避行為,其中Hanwha Q Cells(馬來西亞)、Jinko(馬來西亞)和Boviet(越南)三家公司并不存在規(guī)避行為。
實(shí)際上,國際博弈始終存在。2021年4月20日,據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道,美國光伏產(chǎn)業(yè)目前幾乎完全依賴中國制造商提供的低成本太陽能電池組件,大多數(shù)太陽能電池板和零部件也都來自中國。
早在兩年前,美國光伏制造商透過律師事務(wù)所遞交請(qǐng)?jiān)笗o美國商務(wù)部,希望對(duì)東南亞的光伏制造商提起反規(guī)避(anti-circumvention)調(diào)查。美國廠商在請(qǐng)?jiān)笗?petition)中表示,中國廠家透過在東南亞設(shè)立分公司并建造光伏產(chǎn)品生產(chǎn)線,生產(chǎn)電池組件后再出口美國,藉此來避免被征收由中國出口光伏終端產(chǎn)品到美國須被課征的反傾銷(AD)與反補(bǔ)貼(CVD)關(guān)稅。
我國光伏飽受打壓的同時(shí),海外產(chǎn)能漸漸興起。
能源部預(yù)計(jì)美國制造組件產(chǎn)能2024年達(dá)到10GW;2025年達(dá)到15GW;2027年達(dá)到25GW;2030年達(dá)到50GW,據(jù)統(tǒng)計(jì)2023年5月,已投產(chǎn)組件產(chǎn)能超過8.4GWGW以上5.6GW,在建項(xiàng)目4個(gè)。印度作為熱點(diǎn)國家,截止2023年3月,已投產(chǎn)組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過18GW,電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過3GW。
據(jù)王勃華理事介紹,部分國家通過“反傾銷”,“反補(bǔ)貼”等舉措提高貿(mào)易壁壘,同時(shí)竭力補(bǔ)貼本土企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)同時(shí)面臨著國際競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn),或在2027年左右,國內(nèi)光伏占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位的格局將會(huì)發(fā)生變化。
原標(biāo)題:光伏海外爭(zhēng)份額,蛋糕之下藏殺機(jī)