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當(dāng)下的新能源市場，產(chǎn)能擴(kuò)張與過剩、火熱與內(nèi)卷并存。錯綜交織的市場，新能源企業(yè)何去何從?

可再生能源新增裝機(jī)實現(xiàn)新突破

從國家能源局獲悉，今年以來，全國可再生能源裝機(jī)規(guī)模實現(xiàn)新突破。

上半年，全國可再生能源新增裝機(jī)1.09億千瓦，同比增長98.3%，占新增裝機(jī)的77%。截至今年上半年，全國可再生能源裝機(jī)突破13億千瓦，達(dá)到13.22億千瓦，同比增長18.2%，歷史性超過煤電，約占中國總裝機(jī)的48.8%，其中，水電裝機(jī)4.18億千瓦，風(fēng)電裝機(jī)3.89億千瓦，光伏發(fā)電裝機(jī)4.7億千瓦，生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)0.43億千瓦。

分類別看，上半年，全國新增水電并網(wǎng)容量536萬千瓦，其中常規(guī)水電206萬千瓦，抽水蓄能330萬千瓦。全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量2299萬千瓦，其中陸上風(fēng)電2189萬千瓦，海上風(fēng)電110萬千瓦。從新增裝機(jī)分布看，“三北”地區(qū)占全國新增裝機(jī)的70.6%。全國光伏新增并網(wǎng)7842萬千瓦，同比增長154%，其中集中式光伏發(fā)電3746萬千瓦，同比增長234%，分布式光伏發(fā)電4096萬千瓦，同比增長108%。與此同時，風(fēng)電光伏發(fā)電量快速增長。上半年，全國可再生能源發(fā)電量達(dá)1.34萬億千瓦時，其中，風(fēng)電光伏發(fā)電量達(dá)7291億千瓦時，同比增長23.5%。

隨著可再生能源裝機(jī)規(guī)模快速增長，電力系統(tǒng)對各類調(diào)節(jié)性資源需求迅速增長。國家能源局能源節(jié)約與科技裝備司副司長劉亞芳介紹，今年以來，新型儲能項目加速落地，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)快速提升。截至6月底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。1—6月，新投運裝機(jī)規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當(dāng)于此前歷年累計裝機(jī)規(guī)?？偤?。從投資規(guī)模來看，按當(dāng)前市場價格測算，新投運新型儲能拉動直接投資超過300億元人民幣。

大擴(kuò)產(chǎn)帶來過剩隱憂

一邊是行業(yè)大咖紛紛提示產(chǎn)能過剩風(fēng)險，另一邊頭部企業(yè)又要繼續(xù)大幅擴(kuò)產(chǎn)，光伏行業(yè)如今正陷入“怪圈”當(dāng)中。

自2023年二季度以來，組件龍頭晶科能源、晶澳科技、通威股份、隆基綠能、天合光能不約而同拋出大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計劃，僅這五家巨頭的擬投資規(guī)模就高達(dá)900億元，而新擴(kuò)張的產(chǎn)能絕大多數(shù)選擇了TOPCon技術(shù)路線

這其中，在TOPCon組件出貨量上處于領(lǐng)先位置的晶科能源擴(kuò)產(chǎn)最為激進(jìn)，其計劃新增56GW硅片、電池、組件一體化產(chǎn)能，擬投資規(guī)模高達(dá)560億元。在6月的投資者活動交流中，晶科方面表示將維持積極的投產(chǎn)節(jié)奏，保持N型產(chǎn)能在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先規(guī)模。

一直走專業(yè)化路線的硅片龍頭TCL中環(huán)，也加大了下游電池、組件環(huán)節(jié)的布局力度。

當(dāng)前，產(chǎn)能過剩幾乎已經(jīng)是光伏行業(yè)的共識，頭部企業(yè)明知過剩風(fēng)險，為何還要大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)？

對此，多家頭部光伏企業(yè)相似的回應(yīng)是，先進(jìn)產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會過剩。

一位光伏分析師告訴36碳，目前光伏電池片技術(shù)正處于P型電池向N型電池升級的階段，因此光伏企業(yè)都把N型電池，尤其是N型TOPCon電池作為擴(kuò)張升級的重點。

據(jù)悉，目前市場上TOPCon組件相比傳統(tǒng)PERC組件，每瓦有約1毛錢的溢價，屬于先進(jìn)產(chǎn)能，在市場上仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

新能源“突圍”，路在何方？

“新技術(shù)引發(fā)新需求，新需求引發(fā)新增長。當(dāng)前行業(yè)在競爭格局、行業(yè)核心矛盾、市場環(huán)境等方面已經(jīng)發(fā)生了較大的變化。比如核心矛盾已經(jīng)由過去的供給側(cè)向需求側(cè)轉(zhuǎn)變，也就是如何讓電網(wǎng)消納更多新能源。”國聯(lián)證券股份有限公司研究所副所長、電新行業(yè)首席分析師賀朝暉認(rèn)為，企業(yè)需要在行業(yè)變化的趨勢中塑造自己的核心競爭力。

“一方面是從核心技術(shù)、提升競爭力和行業(yè)地位上進(jìn)行突圍，另一方面是從需求端突圍。”固德威技術(shù)股份有限公司副總經(jīng)理方剛說，行業(yè)快速發(fā)展演變，來源于場景需求以及技術(shù)自身的迭代變化，隨之而來的是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，這就要求企業(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)方向。他介紹說，針對當(dāng)前的變化，公司深入布局關(guān)鍵建設(shè)儲能、逆變器、電池、充電樁等，通過協(xié)同優(yōu)化，提供一站式服務(wù)，發(fā)動一場集“光儲充”為一體的能源基礎(chǔ)場景突圍。

寧德時代用數(shù)據(jù)證明業(yè)績龍頭在研發(fā)上也毫不松懈。寧德時代新能源科技股份有限公司儲能業(yè)務(wù)中國區(qū)副總裁李越介紹，上半年寧德時代實現(xiàn)營業(yè)額1892億元。同時，在研發(fā)創(chuàng)新上持續(xù)加大投入，6月研發(fā)投入達(dá)到98.5億元，同比增長70%。

蘇美達(dá)集團(tuán)自2006年涉足清潔能源行業(yè)，見證了我國光伏行業(yè)的興替變革，從最初的技術(shù)、設(shè)備、原料缺乏國際話語權(quán)，到今天在全球產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，形成了具有國際優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。蘇美達(dá)股份有限公司黨委委員、副總經(jīng)理，蘇美達(dá)能源董事長王健認(rèn)為，新能源行業(yè)正在進(jìn)入一個新的歷史轉(zhuǎn)折點，也正在醞釀著新的發(fā)展和新的突破。針對突圍，他提出三點建議：一是堅持技術(shù)創(chuàng)新，科學(xué)引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)變革方向;二是堅持雙循環(huán)，既讓國內(nèi)產(chǎn)能走出去，又要擴(kuò)大業(yè)態(tài)新領(lǐng)域、孵化綠色新賽道，同時關(guān)注海外政策法規(guī)變化和要求，防范風(fēng)險，規(guī)避隱患;三是倡導(dǎo)協(xié)同合作，發(fā)揮行業(yè)資源整合的最大化效果，減少內(nèi)卷。“還要控制好產(chǎn)業(yè)投資節(jié)奏，避免系統(tǒng)性風(fēng)險。”

改變已經(jīng)發(fā)生。上個月，多家光伏企業(yè)統(tǒng)一對外發(fā)布了關(guān)于矩形硅片組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的倡議，這對于提升產(chǎn)品效率、節(jié)約資源、優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計具有重要意義，獲得了行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)的認(rèn)可和接受。

原標(biāo)題：產(chǎn)能擴(kuò)張與過剩、火熱與內(nèi)卷并存，新能源企業(yè)何去何從?