夏去秋來的時節(jié)天氣還有些悶熱，坐落于義烏市城區(qū)東北部蘇溪鎮(zhèn)的義烏光源科技小鎮(zhèn)外圍隨處可見黃綠相間的樹木，小鎮(zhèn)內落地了愛旭股份、天合光能等一批光伏企業(yè)。
駕車20分鐘，便是距離義烏光源科技小鎮(zhèn)10.5公里以外的全國首個新能源產品市場——義烏二區(qū)東新能源產品市場。這里集聚了260余戶經(jīng)營主體，光伏組件、儲能系統(tǒng)、新能源照明、新能源汽車等若干大類200多個品牌萬余款單品，都會從這里銷往海外市場。
義烏，這個因“世界小商品之都”聞名世界的不足200萬人口的縣級市，正在悄然改變著城市的定位，可能很多人還沒有注意到，晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升等多家世界級光伏光電企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)落戶義烏，全球光伏組件出貨量排名前10的企業(yè)中，已有5家在義烏設有生產基地。
截至2022年，義烏市光伏產業(yè)規(guī)上產值已達872.30億元，占整個浙江省光伏產業(yè)產值的30%以上，預計2023年或將超過此前義烏“十四五”所規(guī)劃的千億光伏產值集群；已投產的光伏電池片和電池組件產能更是達到35GW，占據(jù)了全球市場份額近20%。
從“世界小商品之都”到“世界光明之都”，義烏靠什么吸引了越來越多的光伏巨頭入駐？在如今吸引光伏投資成為越來越多地方政府“香餑餑”之下，義烏的光伏產業(yè)躍進之路又可以走多遠？
城市轉型下的政策支持
一直以來，工業(yè)制造都是“世界超市”義烏的一塊短板，直到錨定發(fā)展光伏產業(yè)。
早在2015年，義烏市人民政府就發(fā)布了《浙江省義烏市人民政府關于促進光伏產業(yè)發(fā)展的實施意見》，要求經(jīng)信委制定光伏發(fā)電應用扶持政策；牽頭推廣工業(yè)企業(yè)光伏發(fā)電應用；發(fā)改委負責牽頭申報國家或省分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧檬痉秴^(qū)；牽頭審批或轉報光伏發(fā)電應用項目；負責下達光伏發(fā)電裝機任務；牽頭協(xié)調建設過程中各類問題；負責做好需要市級政策資金支持項目的審核確認，并配合財政局做好光伏發(fā)電專項資金的使用管理和績效評價工作。
2016年，義烏信息光電高新技術產業(yè)園隨即拔地而起，定位布局高新技術產業(yè)，其中核心部分的義烏光源科技小鎮(zhèn)，就是主要吸引光伏產業(yè)鏈的落戶。
愛旭股份就是第一家入駐義烏光源科技小鎮(zhèn)的光伏頭部企業(yè)。2017年1月，愛旭股份與義烏高新區(qū)簽訂了年產8GW高效太陽能電池生產基地項目，該項目投資約60億元，占地面積為350畝，當年便實現(xiàn)首期部分項目投產。
2019年9月，晶科能源也與義烏信息光電高新技術產業(yè)園區(qū)管委會簽訂協(xié)議，約定公司將在義烏信息光電高新技術產業(yè)園區(qū)內投資建設高效太陽能光伏組件生產基地，項目總投資110億元，擬建設16GW的組件產能。
2020年3月，晶澳科技年產10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目落戶義烏，該項目總投資102億元，成為繼晶科能源后，“落子”義烏信息光電高新技術產業(yè)園區(qū)的第二個“百億級”光伏項目。
2020年6月，東方日升與義烏經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《15GW高效電池+15GW組件項目框架協(xié)議》，項目總投資約44.36億元，擬在義烏經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資建設一期年產5GW光伏電池組件生產項目。三個月后，東方日升再投200多億元建設15GW高效電池及組件項目，成為當時義烏簽約投資額最大的工業(yè)項目。
2020年12月，打造“世界光明之都”的戰(zhàn)略定位正式被提出，根據(jù)義烏發(fā)布的《義烏市光伏產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2025年，義烏光伏產業(yè)總產值達到1000億元，并形成5家產值超100億元的領軍型企業(yè)，一批超10億元的成長型企業(yè)。
時任義烏市委常委、義烏信息光電高新區(qū)黨工委書記的虞秀軍更是公開表示：“近年來，布局新能源光伏產業(yè)給義烏打造戰(zhàn)略性新興產業(yè)增長極帶來巨大機遇，也是義烏轉型升級中一個很好的突破口，在我國爭取2060年前實現(xiàn)碳中和的背景下，光伏產業(yè)將迎來新一輪的高速增長期。”
光伏巨頭為何相中義烏
“義烏一直給人第一印象是小商品之城，但義烏政府這兩年在選擇轉型，希望能夠吸引新能源等方面的企業(yè)去建廠。”東方日升在義烏前后兩次共投資250多億元，該公司的全球市場總監(jiān)莊英宏告訴記者，義烏當?shù)乇容^充足的人力，政府也愿意補貼工廠建設，所以多家光伏企業(yè)開始落地義烏。
“在國內布局光伏生產制造基地，最大的考量因素還是地方政府的補貼力度，其次是物流便利度、工人供給等因素。如果看到相關企業(yè)扎堆在某地區(qū)擴產，一般而言多是因為該地或省份或市的補貼政策比較好。”莊英宏進一步對記者透露，義烏算得上是“搶奪”光伏企業(yè)比較激烈的地區(qū)之一，當?shù)卣闹С至Χ容^大，光伏企業(yè)去義烏投資前期所需的人工、土地、水電等費用，當?shù)卣灸芴峁┡涮谆蛑С帧?br />
記者從多方了解到，政府對光伏企業(yè)提供的配套政策一般包括土地代建、人員、水電補助等方面，而資金支持則包括設備的補貼，公司高管個人所得稅返還等。
以首家落地義烏的光伏企業(yè)愛旭股份為例，在愛旭股份2020年財報中，曾披露當期義烏市政府的補助情況，補助總額約為3.36億元，補助細項涉及基地設備補助、產業(yè)發(fā)展補助、生產基地水電費補助、培訓補貼及相關獎勵等。
“對企業(yè)來說，補貼越多的地方越有吸引力。”另一家組件企業(yè)相關負責人告訴記者，比如對準備投資異質結產能的企業(yè)來說，異質結技術最大的特點是初始設備投資額高，如果當?shù)卣艹兄Z更高額補貼異質結的設備投資，使得光伏企業(yè)買異質結設備的投資等同于Topcon設備，那就非常具有吸引力。
上述組件企業(yè)負責人進一步舉例，假設Topcon設備初始投資額是2億元/GW，通常政府補貼1億元/GW，企業(yè)自投1億元/GW；異質結設備初始投資額3.5~4億元/GW，如果當?shù)卣兄Z能補貼2.5億元/GW，相當于投資更“貴”的技術但企業(yè)的自投成本也是1億元/GW，這對企業(yè)而言就很有吸引力。“當然這筆賬可以另外算，不一定是上述理想的直接補貼，可以是政府承諾更低的利率、更便宜的貸款或者更久的還款周期等。”
義烏經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會招商二局分管光伏產業(yè)招商的蔣副局長則認為，義烏之所以能夠吸引多家光伏企業(yè)的項目落地，與其較好的營商環(huán)境和服務質量不無關系。“義烏現(xiàn)在已落地的光伏項目全部是經(jīng)過激烈競爭來的，這些龍頭企業(yè)都是很多地方在大力爭取的，從企業(yè)角度看，投資某地最希望能長久經(jīng)營，政策是有保障的。”
在蔣副局長看來，營商環(huán)境除了優(yōu)惠政策支持外，還包括對企業(yè)在經(jīng)營建設或項目落地過程中，政府在服務和其他軟環(huán)境上提供的支持。
以第一家落地的愛旭股份為例，2017年1月簽約后，義烏政府就以很快的時間給到企業(yè)土地供應、施工許可證、規(guī)劃許可證等必要許可文件。當年6月，企業(yè)拿到地基后開始項目建設，當年12月便實現(xiàn)投產，實現(xiàn)了當年簽約、當年落地、當年開工、當年投產。
在公司2020年8月10日發(fā)布的《愛旭股份關于與義烏信息光電高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會簽署投資協(xié)議的公告》中也披露，義烏信息光電高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會（的主要權利義務包括）協(xié)助愛旭股份爭取國家及各級政府優(yōu)惠政策，并協(xié)助辦理相關手續(xù)；在項目立項、建設規(guī)劃、施工許可、納稅申報、安評、環(huán)評、能評等方面實行一站式服務；向愛旭股份提供項目用地規(guī)劃紅線圖等資料，并積極配合愛旭股份做好項目前期工作；負責將道路、供水、排水、供電、通訊、網(wǎng)絡等基礎設施就近配套至廠區(qū)紅線處，達到“七通一平”，保證項目的正常生產。
之后的晶澳科技2020年3月簽約，當年10月25日實現(xiàn)投產，整個周期僅用時半年多一點。“當時晶澳科技從項目簽約到落地還在疫情期間，我們全部在線上溝通，義烏也是浙江省全省內第一個采用項目云簽約的市區(qū)。”蔣副局長告訴記者，義烏經(jīng)開區(qū)還專設產業(yè)服務局，每周收集企業(yè)訴求和需要協(xié)調的事項，每周解決推進，并定期走訪投建企業(yè)了解在建設或項目推進過程中的困難，第一時間幫助企業(yè)協(xié)調處理。
物流和人才等其他考量
“義烏的營商環(huán)境非常好，政府的招商引資政策，配套服務和義烏自身的區(qū)域特點，是晶澳科技選擇在義烏建設基地的兩大原因。“晶澳科技義烏生產基地的負責人告訴第一財經(jīng)記者，光伏產業(yè)鏈越往下游比如光伏組件產品，越需要在物流運輸和出港方面有便捷性，義烏作為國際商貿城，物流港口具備天然優(yōu)勢。首先在地理位置上，義烏離寧波港的距離很近，大約100公里；其次在報關手續(xù)上，進了義烏的海關就無須再在寧波港二次過海關，便于光伏產品的海外出口。
目前去義烏建廠的光伏企業(yè)集中在產業(yè)鏈中下游的電池、組件環(huán)節(jié)。由于組件環(huán)節(jié)靠近終端市場，較上游環(huán)節(jié)更有海運出口需求。據(jù)業(yè)內人士測算，運載1GW組件需要用到2000輛大貨車，所以控制物流成本對光伏企業(yè)來說也尤其重要。
以晶科能源為例，此前該公司已在江西上饒建設基地，據(jù)晶科能源公司內部測算，在義烏設置基地后，公司出口光伏組件每年可以節(jié)省1~2億元的物流費用。
莊英宏也對記者指出，一般來說，越是往光伏產業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的光伏企業(yè)基本上越是傾向于在內陸地區(qū)選址，而有出口需求的光伏組件產品，出于運輸方便等因素的考量，一般傾向于將基地選擇在靠近出海口的城市或地區(qū)。
不過，對于那些本身在寧波、上海周邊有基地的光伏企業(yè)來說，義烏的物流成本優(yōu)勢并沒有那么明顯。距離義烏260公里外的江蘇蘇州吸納了阿特斯、協(xié)鑫集團等光伏企業(yè)。
雖然晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升、愛旭股份等10余家光伏企業(yè)已將組件項目落地義烏，但是光伏組件出口第一位的隆基綠能卻沒有選擇在義烏建廠。在光伏擴產潮之下，隆基綠能的最新擴產選址，依然是公司的總部基地——西安。
今年6月6日，隆基綠能公告稱，與西安經(jīng)開區(qū)簽訂《年產20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目投資合作協(xié)議》，就隆基綠能在西安投資建設年產20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項目達成合作意向，合計總投資超125億元。
“從最近公告情況可以看出，隆基更多還是選擇往西安和西安周邊布局，”隆基綠能內部某中層管理人員告訴記者，“以前企業(yè)往中國東南沿海建基地主要是考慮到交通的便利性，現(xiàn)在中歐班列的開通以及巨大的中國西部市場，為企業(yè)擴產選址提供了新的思路。”
不久前的8月3日，中歐班列（西安-塔什干）“長安號”就啟動發(fā)車，裝載著隆基綠能20MW光伏組件的專列從西安國際港務區(qū)出發(fā)，駛向海外——烏茲別克斯坦。據(jù)了解，烏茲別克斯坦1GW光伏項目所需的光伏產品共分為60列，約3000個集裝箱，都會陸續(xù)搭載中歐班列“長安號”走出國門。
另一家頭部組件企業(yè)負責人則對記者分析，隆基綠能的綜合和人才團隊都在西安，在西安、甘肅、寧夏等地的布局有充足的經(jīng)驗，如果突然拉長戰(zhàn)線到更多地區(qū)，也需要面臨人才團隊建設等一系列全新的挑戰(zhàn)。
萬億擴產潮下的更多新選擇
在蔣副局長看來，義烏之所以可以吸引多家光伏巨頭入駐，也與“發(fā)力光伏”較早不無關系。記者了解到，七年前，當大多數(shù)企業(yè)還在享受補貼之下的溫和競爭之時，義烏已經(jīng)開始為產業(yè)轉型發(fā)力，彼時，各地區(qū)間圍繞光伏新項目的招商競爭也沒有現(xiàn)在激烈。
而如今，光伏企業(yè)在“內卷”的壓力之下擴產計劃一浪高過一浪，吸引光伏新項目的落地，也成為越來越多地方政府招商的重點，與義烏競爭招攬光伏生意的城市，遠比六七年前要多得多。
多位行業(yè)內人士就對第一財經(jīng)記者透露，現(xiàn)在很多城市都在通過各種扶持和補貼政策“招攬”光伏企業(yè)去投資建廠，一般都會承諾土地代建，通過走公開招拍掛的程序，當?shù)卣罄m(xù)會將所有的土地費用以補貼的形式還給企業(yè)方。
莊英宏也對記者表示，目前內蒙古鄂爾多斯、蘇北、安徽宣城等地都在謀求區(qū)域城市轉型，并且當?shù)卣闹С至Χ榷己艽螅罄m(xù)的擴產擬建設地可能也會考慮上述地區(qū)。
2023年至今，光伏行業(yè)的簽約、擴產、開工項目數(shù)超200個，根據(jù)披露的投資規(guī)劃，總投資預估約在1萬億元左右。其中，僅隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能）、阿特斯這五家光伏組件企業(yè)的擬投資規(guī)模已超過2000億元，光伏產業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)的合計擬擴張產能約為1000GW。
光伏企業(yè)在選擇新擴產地時也沒有局限于義烏，包括內蒙古（包頭、鄂爾多斯、呼和浩特）、西安等在內的西北地區(qū)，正成為光伏企業(yè)進行一體化擴產選址時的“香餑餑”。
去年以來，越來越多的光伏制造企業(yè)將內蒙古列為投資首選地，內蒙古新簽或已落地光伏制造項目總投資超過千億元。
新“落子”內蒙古的光伏企業(yè)覆蓋上游的通威股份、協(xié)鑫科技到中下游的隆基綠能、東方日升等，新投資地涉及內蒙古的包頭、呼和浩特、鄂爾多斯等多個城市。
內蒙古成為光伏制造產業(yè)投資的新“沃土”，得益于其豐富的原材料資源和相對低廉的電價，這兩點對從事硅料生產等光伏產業(yè)鏈上游制造的企業(yè)來說尤為看重，也是義烏等東部城市所難以企及的。
內蒙古希望吸引的還不僅是光伏產業(yè)鏈上游的項目。今年6月，內蒙古自治區(qū)黨委、政府印發(fā)《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》，在“大力發(fā)展綠色低碳產業(yè)”條目下明確提到，推動光伏晶硅材料生產向硅片、電池、組件等產業(yè)鏈下游產品延伸，提升光伏材料產業(yè)競爭力。
隨后，內蒙古的包頭、呼和浩特、鄂爾多斯等多個自治區(qū)經(jīng)濟強市都開始通過各種政策規(guī)劃競相招商光伏項目。比如呼和浩特就在今年啟動實施“六大產業(yè)集群”三年行動計劃，目標包括打造千億級產業(yè)集群2個、千億級工業(yè)園區(qū)3個。
而建設上下游一體化項目，也成為頭部光伏企業(yè)新擴建光伏項目的重點。
過去三年間，產業(yè)鏈上游硅料、硅片環(huán)節(jié)賺得“盆滿缽滿”，但是部分下游電池、組件廠商卻掙扎在盈虧線。產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤分配不均的背景下，光伏企業(yè)為了最大限度控制成本和抵御上游供應斷裂的風險，“拋棄”專業(yè)化齊齊奔向一體化模式。近期宣布擴產的晶科能源、晶澳科技、隆基綠能、通威股份等光伏龍頭企業(yè)們的擴產協(xié)議也無一不是瞄準投建一體化基地。
6月初，光伏組件龍頭晶澳科技就宣布對一體化產能進行擴建，投資60.20億元用于建設內蒙古鄂爾多斯高新區(qū)年產30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項目。三個月前，晶澳科技曾宣布投資128.42億元在鄂爾多斯高新區(qū)建設年產20GW硅片、30GW電池項目。
7月中旬，“回A”剛剛一個多月的老牌光伏組件廠商阿特斯也宣布在內蒙古呼和浩特市投資建設光伏新能源全產業(yè)鏈項目，分三期建設，一期總投資就達180億元。
面對光伏擴建項目“一體化”的趨勢，義烏又將靠什么留住和吸引更多光伏企業(yè)？
蔣副局長稱，接下來義烏的招商引資重點會在光伏產業(yè)的技術迭代上發(fā)力，瞄準一些高效產能。“N型TOPCon技術路線是現(xiàn)在比較明朗的賽道，接下來的異質結技術和鈣鈦礦技術等都是我們重點關注的方向。二是圍繞產業(yè)鏈配套，以龍頭企業(yè)為依托，以義烏現(xiàn)有配套企業(yè)為基礎，引進相關配套企業(yè)，強化發(fā)展關鍵原輔材料、光伏生產線關鍵設備、電站端智能裝備等。”
而對于擴產腳步仍未停下的光伏企業(yè)們來說，在哪里投資的選擇權更多之下，反而需要更謹慎的考量，除了關注當?shù)氐难a貼政策以及財政稅收能力，還需要考慮資源的匹配性、人才的支撐，以及相關主輔產業(yè)鏈的協(xié)同配套。
“對光伏企業(yè)來說，分散投資是把雙刃劍，一方面可以分散地方政策變動的風險，但也可能面臨因公司管理挑戰(zhàn)帶來的機密技術泄露風險。”一家頭部組件企業(yè)負責人對記者指出。
原標題：五大巨頭托起全球兩成出貨量，義烏崛起的千億光伏產業(yè)能走多遠｜產地直擊
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