2020 年,全球鋰電池出貨量呈現(xiàn)先低后高趨勢(shì),下半年隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)以及歐洲市場(chǎng)大幅提升對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼力度,全球鋰電池市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng),全年出貨量達(dá)到 294.5GWh。
2021 年以來,中國和歐洲新能源汽車市場(chǎng)表現(xiàn)良好,同時(shí)綠色低碳發(fā)展趨勢(shì)推動(dòng)中國電力系統(tǒng)儲(chǔ)能和歐美家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)鋰電池需求大幅增長(zhǎng),2021 年全球鋰電池出貨量達(dá)到 562.4GWh,同比增長(zhǎng) 90.83%。2022 年,全球鋰離子電池總體出貨量 957.7GWh,同比增長(zhǎng) 70.29%。
從國內(nèi)市場(chǎng)來看,隨著中國經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇以及海外出口量的增加,我國新能源汽車產(chǎn)銷量不斷提高,儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國內(nèi)外市場(chǎng)同步增長(zhǎng),同時(shí)鋰電池逐步替代鉛酸電池、鎳氫電池,在電動(dòng)兩輪車及電動(dòng)工具中得到廣泛應(yīng)用;2021 年全年國內(nèi)鋰電池總體出貨量達(dá)到 334.2GWh,同比增長(zhǎng) 110.85%。2022 年全年國內(nèi)鋰電池總體出貨量達(dá)到 660.8GWh,同比增長(zhǎng) 97.73%。
作為戰(zhàn)略性新興行業(yè),鋰電池材料行業(yè)隨著下游電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車、3C電子、新能源汽車、儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︿囯姵匦枨蟮某掷m(xù)增長(zhǎng)而處于快速成長(zhǎng)期。
01
鋰電池各應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展
小型鋰電池領(lǐng)域
小型鋰電池主要包括電動(dòng)工具、電動(dòng)兩輪車以及 3C 電子領(lǐng)域的鋰電池。2021年,小型鋰電池領(lǐng)域保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),全球出貨量達(dá)到 125.2GWh,同比增長(zhǎng)16.1%。2022 年小型鋰電池出貨量 114.2GWh,同比下滑 8.8%。
①電動(dòng)工具小動(dòng)力電池
海外尤其是歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)由于戶外活動(dòng)減少,室內(nèi)電動(dòng)工具的需求快速提升,全球電動(dòng)工具鋰電池需求迅速增長(zhǎng)。傳統(tǒng)國際電池廠商一方面面臨海外產(chǎn)能不足的困境,另一方面 LG、松下也加大在新能源汽車領(lǐng)域的投入,逐步降低在電動(dòng)工具領(lǐng)域的出貨量。國內(nèi)鋰電池廠商憑借價(jià)格和品質(zhì)優(yōu)勢(shì)在電動(dòng)工具鋰電池領(lǐng)域加速實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的進(jìn)程。2021 年中國電動(dòng)工具市場(chǎng)鋰電池出貨 10.4GWh,同比增長(zhǎng) 30.0%。
②電動(dòng)兩輪車小動(dòng)力電池
2019 年 4 月 15 日,新版《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》正式實(shí)施,規(guī)定電動(dòng)自行車整車質(zhì)量不得超過 55kg,而鋰電池的電池能量密度遠(yuǎn)高于鉛酸電池,電動(dòng)自行車鋰電化可以有效降低整車質(zhì)量,以滿足規(guī)范要求。因此,近年來電動(dòng)兩輪車領(lǐng)域鉛酸替代趨勢(shì)明顯,2020 年全球電動(dòng)兩輪車出貨量達(dá)到 4,739 萬輛,帶動(dòng)鋰電池需求達(dá) 9GWh;2021 年電動(dòng)兩輪車鋰電池需求達(dá) 13.4GWh,同比增長(zhǎng)48%。
③3C 電子電池
在傳統(tǒng)消費(fèi)類鋰電池領(lǐng)域,得益于智能手機(jī)、平板電腦等 3C 電子的穩(wěn)定增長(zhǎng),市場(chǎng)需求仍然旺盛;新興消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域,無人機(jī)、可穿戴設(shè)備、無線耳機(jī)、電子煙等新興領(lǐng)域崛起,為消費(fèi)類電池創(chuàng)造新的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。
動(dòng)力電池領(lǐng)域
新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展、低碳轉(zhuǎn)型的重要方向,同時(shí)亦是鋰電池最主要的應(yīng)用場(chǎng)景。
2021 年全球新能源汽車銷量達(dá) 670 萬輛,同比大幅增長(zhǎng) 102.4%,帶動(dòng)全球車用動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá) 371GWh,同比增長(zhǎng) 134.5%;其中,中國車用動(dòng)力鋰電池出貨量為 220GWh,同比增長(zhǎng)達(dá) 160.4%。
2022 年,全球新能源汽車銷量達(dá)到 1,082.4 萬輛。
2022 年全球車用動(dòng)力鋰電池出貨量為684.2GWh,同比增長(zhǎng) 84.4%;其中,中國車用動(dòng)力鋰電池出貨量為 465.5GWh,同比增長(zhǎng) 111.6%。
2019 年下半年以來,寧德時(shí)代 CTP 技術(shù)以及比亞迪刀片電池技術(shù)的推出使磷酸鐵鋰電池在保持成本優(yōu)勢(shì)的同時(shí)提升了能量密度,促使特斯拉等新能源乘用車廠商加大了對(duì)磷酸鐵鋰電池的采購力度,對(duì)三元鋰電池形成一定的沖擊;但整體而言,動(dòng)力電池整體出貨量規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),兩種技術(shù)路線將互相競(jìng)爭(zhēng)、長(zhǎng)期并存。
儲(chǔ)能電池領(lǐng)域
儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿薮?,目前仍處于市?chǎng)化初期階段,儲(chǔ)能電池主要應(yīng)用于電網(wǎng)儲(chǔ)能、備用電源、家庭光伏儲(chǔ)能等場(chǎng)景。2021 年中國儲(chǔ)能領(lǐng)域鋰電池出貨量達(dá)42.3GWh,同比增長(zhǎng) 197.9%,其中電網(wǎng)儲(chǔ)能需求量較大,占比達(dá) 65.2%。2022年中國儲(chǔ)能領(lǐng)域鋰電池出貨量 128.8 GWh,同比增長(zhǎng) 204.49%。
未來,隨著全球各國向綠色低碳能源轉(zhuǎn)型,儲(chǔ)能電池作為重要支撐,有望帶動(dòng)以鋰電池為主導(dǎo)的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展。
02
鋰電池回收行業(yè)發(fā)展情況
退役的鋰電池可通過梯次利用和回收拆解方式實(shí)現(xiàn)回收利用。
當(dāng)動(dòng)力電池容量降至 80%時(shí)進(jìn)入退役階段,經(jīng)過分選后可梯次利用到儲(chǔ)能和低速電動(dòng)車等領(lǐng)域,最終進(jìn)行拆解回收,或者退役的動(dòng)力電池和消費(fèi)電池可跳過梯級(jí)利用環(huán)節(jié)直接進(jìn)行拆解回收。
根據(jù)電池自身性質(zhì)和回收效益,磷酸鐵鋰電池電池容量衰減程度較小,但回收拆解的經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較低,一般用于梯次利用,而三元鋰電池則適合直接回收拆解。退役三元電池通過回收利用可以得到鎳、鈷、錳及鋰鹽,并可進(jìn)一步產(chǎn)出三元前驅(qū)體和正極材料,直接用于鋰電池電芯制造。
國內(nèi)鋰電池回收市場(chǎng)情況
因鋰電池的大規(guī)模應(yīng)用時(shí)間較晚,前期鋰電池報(bào)廢數(shù)量較少,鋰電池回收行業(yè)仍處于起步階段。隨著中國新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的壯大,動(dòng)力電池裝機(jī)規(guī)模逐年提升,同時(shí)鋰電池在電動(dòng)工具、3C 電子、電動(dòng)兩輪車等領(lǐng)域的應(yīng)用也不斷推動(dòng)鋰電池出貨量的攀升,而隨著上述電池的接近使用壽命,未來鋰電池報(bào)廢量也將進(jìn)一步增加。
目前,鋰電池回收行業(yè)的規(guī)范程度有待提高,國家尚未制定強(qiáng)制性規(guī)范措施,加之回收渠道不完善、回收體系不健全,大量的報(bào)廢鋰電池由個(gè)人或無合格資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行回收處置,導(dǎo)致納入統(tǒng)計(jì)范圍的實(shí)際回收量遠(yuǎn)小于理論回收量,造成了資源浪費(fèi)及環(huán)境污染,更有甚者將導(dǎo)致安全事故及人員傷亡。
為加強(qiáng)對(duì)鋰電池回收企業(yè)的支持與規(guī)范,工信部出臺(tái)了《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2019 年本)》和《新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法(2019 年本)》,并于 2020 年正式開始評(píng)選符合條件的企業(yè)。白名單入選企業(yè)中,池州西恩、華友鈷業(yè)、邦普循環(huán)、格林美等企業(yè)均已開始在行業(yè)內(nèi)布局。在未來市場(chǎng)進(jìn)一步規(guī)范后,業(yè)內(nèi)符合上述行業(yè)規(guī)范條件的企業(yè)將承擔(dān)起鋰電池回收的主要責(zé)任,并占據(jù)主要的市場(chǎng)份額。
圖片來源于網(wǎng)絡(luò)
03
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
鋰電池回收行業(yè)參與者主要包括以下 3 類:汽車生產(chǎn)企業(yè)、鋰電池生產(chǎn)企業(yè)及鋰電池回收利用及資源再生企業(yè)。
其中,汽車生產(chǎn)與鋰電池生產(chǎn)企業(yè)擁有最直接的電池回收渠道,根據(jù)《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》,落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度,汽車生產(chǎn)企業(yè)承擔(dān)動(dòng)力蓄電池回收利用主體責(zé)任,而鋰電池生產(chǎn)企業(yè)作為汽車生產(chǎn)企業(yè)的緊密合作對(duì)象,上述兩方占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。
但由于鋰電池報(bào)廢量逐年增加,回收市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大,汽車生產(chǎn)與鋰電池生產(chǎn)企業(yè)無法消化快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求;與此同時(shí),憑借在回收工藝及設(shè)備上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),鋰電池回收利用及資源再生企業(yè)的涌入彌補(bǔ)了市場(chǎng)缺口。汽車生產(chǎn)企業(yè)、鋰電池生產(chǎn)企業(yè)及鋰電池回收利用及資源再生企業(yè)的多方參與,組成了完整的廢舊鋰電池回收網(wǎng)絡(luò)。
原標(biāo)題: 動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展