2021年，隨著強(qiáng)配儲(chǔ)能政策的出臺(tái)以及2025年發(fā)展目標(biāo)的制定，儲(chǔ)能在資本市場(chǎng)曾得到過比較高的關(guān)注度。但由于經(jīng)濟(jì)性不足，加上非剛需屬性，后期板塊熱度逐漸下降。
到今年，平靜又一次被打破。在2023年《財(cái)富》發(fā)布的中國上市公司500強(qiáng)排行榜中，有多達(dá)55家企業(yè)布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。根據(jù)預(yù)計(jì)，2025年新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億大關(guān)，到2030年將接近3萬億元。
儲(chǔ)存積攢了多年的“能量”，到底能不能真正地“爆發(fā)”？新型儲(chǔ)能行業(yè)，能不能成為下一個(gè)朝陽行業(yè)呢？
全球競(jìng)逐
2022年以來，隨著全球能源供需格局進(jìn)入調(diào)整階段，越來越多的國家將儲(chǔ)能列為加速其清潔能源轉(zhuǎn)型的必選項(xiàng)。來自咨詢機(jī)構(gòu)Infolink的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球儲(chǔ)能電池出貨量總計(jì)142.7GWh（億瓦時(shí)，電功單位），同比2021年出貨量46.9GWh大幅增長204.3%。
巨大的儲(chǔ)能藍(lán)海市場(chǎng)吸引著全球眼光，掀起資本熱潮。中國是全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，也是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的國家之一。有統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，中國新安裝了5.6千兆瓦的儲(chǔ)能電池，是2021年的2.3倍，占全球總量的34%，位列世界第一。同期，我國新成立了3.8萬家儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，這一新增數(shù)量是2021年的5.8倍，2020年的10倍。
2023年是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)持續(xù)爆發(fā)的一年，全國工業(yè)大省紛紛加大力度布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。今年初發(fā)布的《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（下稱《意見》）提出，到2025年全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到6000億元，到2027年，全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到1萬億元。
值得一提的是，《意見》還提出了城市分工，即要以珠海、佛山、肇慶、東莞為重點(diǎn)建設(shè)鋰電隔膜生產(chǎn)制造基地。
另一邊，今年以來，各大電池企業(yè)也紛紛發(fā)力，為萬億儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)“添柴加火”，同時(shí)也帶來了大批的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)新項(xiàng)目。
今年4月，特斯拉宣布在上海投資建設(shè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠，于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)。該工廠初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池可達(dá)1萬臺(tái)。緊接著5月，寧德時(shí)代發(fā)布了全球首個(gè)零輔源光儲(chǔ)融合解決方案。同期，比亞迪發(fā)布了首款集成刀片電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)“比亞迪魔方”。還有蜂巢能源也發(fā)布了應(yīng)用于電力、工商業(yè)和家庭三大場(chǎng)景的短刀全系儲(chǔ)能電芯及產(chǎn)品。
多重利好
儲(chǔ)能突然開始起量了。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，截至今年上半年，中國已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模70.2GW，同比增長44%，其中新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能規(guī)模8.0GW/16.7GWh，已經(jīng)超過去年全年的新增規(guī)模（7.3GW/15.9GWh）。
儲(chǔ)能之所以在今年突然加速，核心原因是經(jīng)濟(jì)性是提升。
今年儲(chǔ)能最熱的一個(gè)領(lǐng)域是工商業(yè)儲(chǔ)能，寫字樓、工廠等用電側(cè)配備的儲(chǔ)能設(shè)備，其主要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括自發(fā)自用或者峰谷價(jià)差套利。
2021年，發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，要求在保持電價(jià)總水平穩(wěn)定的基礎(chǔ)上引導(dǎo)用電側(cè)削峰填谷、改善電力供需狀況、促進(jìn)新能源消納，隨后各地開始劃分峰谷時(shí)段并確定峰谷電價(jià)價(jià)差。
今年以來，全國各地峰谷電價(jià)價(jià)差不斷拉大，根據(jù)北極星儲(chǔ)能網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，到7月全國共有19省市峰谷電價(jià)差超過0.7元，其中上海地區(qū)的峰谷價(jià)差最高達(dá)到1.8923元/kWh。
峰谷價(jià)差的擴(kuò)大直接給儲(chǔ)能帶來了套利空間，進(jìn)而帶來大量的工商業(yè)儲(chǔ)能需求，而成本端的快速下降又進(jìn)一步加速了這一過程。
拆解儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本構(gòu)成，電池成本大約占60%，PCS占15%，BMS占10%，EMS占比5%-10%，其余配件占5%，因此電池是最關(guān)鍵的成本項(xiàng)。而目前儲(chǔ)能電池主要是鋰電池，根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中鋰離子電池占比高達(dá)86.8%。
今年以來，鋰價(jià)直線下探，極大降低了儲(chǔ)能電池的成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到今年6月，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)已低至1082.00元/kWh，相較1月下降了25%。由于鋰價(jià)下降向下游傳導(dǎo)有一定延遲，未來一段時(shí)間內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格大概率仍將呈繼續(xù)下降。之前業(yè)內(nèi)做過測(cè)算，如果鋰離子電池容量成本和功率成本再下降20%，那么其LOCE（度電成本）將比現(xiàn)階段最經(jīng)濟(jì)的抽水蓄能還要低。
除了經(jīng)濟(jì)性提升，用電負(fù)荷的持續(xù)走高也在驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能趕快上馬。
根據(jù)中電聯(lián)之前的預(yù)估，正常氣候情況下，今年全社會(huì)用電量大約是9.15萬億千瓦時(shí)，比2022年增長6%左右。如果出現(xiàn)長時(shí)段大范圍極端氣候，那么全國最高用電負(fù)荷可能比2022年增加8000萬-1億千瓦。
而另一方面，2022年我國水電、煤電、氣電、生物質(zhì)、核電裝機(jī)容量凈增加只有4864萬千瓦，風(fēng)電、太陽能雖然增加了不少，但幾乎無法提供頂峰供電能力，因此8000萬-1億千瓦的最高負(fù)荷增長并不能得到有效滿足，今年和明年我國電力供需整體處于偏緊狀態(tài)。
長期看，隨著新能源比例和居民用電量不斷上升，尖峰負(fù)荷壓力會(huì)變的越來越大，單靠在發(fā)電側(cè)擴(kuò)大投資來解決高峰時(shí)段供不應(yīng)求的問題并不現(xiàn)實(shí)，也不劃算。在此背景之下，工商業(yè)儲(chǔ)能低谷時(shí)段充電、高峰時(shí)段放電的策略就顯得很有價(jià)值。
配儲(chǔ)之“困”
在當(dāng)前國內(nèi)大多數(shù)省市，配置儲(chǔ)能是光伏電站并網(wǎng)的前提條件。
對(duì)于光伏電站持有方來說，在建設(shè)電站時(shí)，同步配置一定比例的儲(chǔ)能設(shè)施，有助于解決光伏發(fā)電存在的不穩(wěn)定問題，提高消納能力，也為持有方提供更多運(yùn)營模式的選擇。
但是，如果不考慮市場(chǎng)情況，“一刀切”式地要求電站強(qiáng)配高比例儲(chǔ)能，對(duì)于企業(yè)主體來說，反倒不劃算。根據(jù)測(cè)算，按照100MW項(xiàng)目配置10%/2h儲(chǔ)能系統(tǒng)的要求，每增加10%的儲(chǔ)能比例，電站成本將增加約0.3元/W。
“配儲(chǔ)”，一段時(shí)間內(nèi)成了很多新能源企業(yè)不得不面對(duì)的“困境”。
一面是配儲(chǔ)之苦，另一面卻又可能是“棄風(fēng)”“棄光”之痛。
根據(jù)招商證券2022年的一份報(bào)告，如果不附加儲(chǔ)能，電網(wǎng)的風(fēng)光消納閾值在15%上下。如果風(fēng)光滲透率由20%向上提升，將會(huì)造成系統(tǒng)凈負(fù)荷的波動(dòng)幅度、劇烈程度陡增。
電網(wǎng)穩(wěn)定性造成的消納能力弱化是新能源消納的潛在制約因素，大規(guī)模儲(chǔ)能配置成為新能源發(fā)電滲透率進(jìn)一步提升的必然選擇。通過為光伏電站配置一定比例的儲(chǔ)能設(shè)施，不但能增強(qiáng)光伏發(fā)電的靈活性，也能保證電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性，降低電網(wǎng)調(diào)峰壓力。
2021年各地頒布的文件中，對(duì)于光伏配儲(chǔ)的比例要求大多在10%左右，連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長為2小時(shí)，且要求配儲(chǔ)的多為大型集中式電站，而對(duì)于工商業(yè)分布式光伏配儲(chǔ)則基本以自愿、鼓勵(lì)為主。但隨著新能源項(xiàng)目加速上馬，消納壓力增大，儲(chǔ)能設(shè)施比例開始臨近危險(xiǎn)的界限。因此，原本自愿、鼓勵(lì)配備的儲(chǔ)能設(shè)施，從2022年開始逐漸變?yōu)閺?qiáng)制要求。
為了幫助企業(yè)度過“陣痛期”，許多地區(qū)都從支持補(bǔ)貼、建設(shè)規(guī)范、商業(yè)運(yùn)行等方面不斷優(yōu)化政策。
投資補(bǔ)貼方面，浙江諸暨規(guī)定按200元/kWh給予儲(chǔ)能設(shè)施投資單位一次性補(bǔ)貼。重慶銅梁區(qū)提出對(duì)配建儲(chǔ)能的新能源發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能電站，每年按照新型儲(chǔ)能設(shè)備投資額的5%給予補(bǔ)貼，連續(xù)補(bǔ)貼4年。新疆、江蘇、廣東、安徽、湖南等地根據(jù)放電量對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在0.2-0.5元/kWh之間。其中，新疆、江蘇還規(guī)定補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)將逐年退坡。廣東東莞、深圳，安徽合肥對(duì)同一項(xiàng)目的補(bǔ)貼設(shè)置了上限，最高不超過300萬元。內(nèi)蒙古則規(guī)定按放電量計(jì)算，設(shè)置補(bǔ)償費(fèi)用的上限為0.35元/kWh。浙江溫州針對(duì)納入省級(jí)示范的儲(chǔ)能項(xiàng)目給予3年的（按200元、180元、170元/千瓦·年退坡）容量補(bǔ)貼。
需求響應(yīng)補(bǔ)貼方面，重慶兩江區(qū)提出針對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施前后用戶企業(yè)用電尖峰負(fù)荷實(shí)際削減量給予補(bǔ)助。
除了上述補(bǔ)貼政策，多個(gè)?。▍^(qū)）還制訂了儲(chǔ)能參與電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的調(diào)峰補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)。其中，寧夏給予的調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格較高，示范項(xiàng)目調(diào)峰補(bǔ)償0.8元/kWh；湖南、青海、新疆等地區(qū)給予的儲(chǔ)能調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格在0.5元/kWh左右；山東、河南、廣西等地給予的儲(chǔ)能調(diào)峰補(bǔ)償價(jià)格在0.2-0.4元/kWh。
當(dāng)然，“吃補(bǔ)貼”，并非長久之計(jì)。山東、甘肅、廣東等也在探索儲(chǔ)能通過電力現(xiàn)貨市場(chǎng)來獲得收益。
資本青眼有加
在新型儲(chǔ)能飛速增長的背景下，儲(chǔ)能企業(yè)近期開始紛紛排隊(duì)IPO。
7月5日，廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司宣布完成C輪融資，融資總額超45億元；6月30日，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司向港交所提交上市申請(qǐng)；6月28日，雙登集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)獲交易所受理；6月20日，北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司在滬市科創(chuàng)板披露招股書申報(bào)稿……
儲(chǔ)能資本市場(chǎng)保持高度活躍，上半年相關(guān)企業(yè)融資總額超過730億元。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年至今，已經(jīng)有30家左右非能源領(lǐng)域企業(yè)“跨界”儲(chǔ)能行業(yè)，可見其熱度之高。
以儲(chǔ)能電池行業(yè)為例，目前的主流參與者大致可分為四類。
一是“新勢(shì)力”。當(dāng)前出現(xiàn)了一批主營業(yè)務(wù)專門是儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品制造的企業(yè)主體，“殺”入賽道，搶占先機(jī)。例如因湃電池、廣州儲(chǔ)能集團(tuán)、海辰儲(chǔ)能、楚能新能源、寶豐集團(tuán)、盛虹動(dòng)能等。
二是動(dòng)力電池制造商。今年4月，特斯拉宣布在上海投資建設(shè)儲(chǔ)能超級(jí)工廠。該工廠計(jì)劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產(chǎn)，初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲(chǔ)能電池1萬臺(tái)。緊接著，寧德時(shí)代在5月發(fā)布了全球首個(gè)零輔源光儲(chǔ)融合解決方案，該系統(tǒng)搭載1.5萬次循環(huán)壽命的電芯，實(shí)現(xiàn)光儲(chǔ)同壽。同期，比亞迪發(fā)布了首款集成刀片電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)“比亞迪魔方”。相比傳統(tǒng)儲(chǔ)能系統(tǒng)，“比亞迪魔方”無模組、無PACK，直接集成到系統(tǒng)中，提升約98%的空間利用率，適用于工商業(yè)儲(chǔ)能、電站級(jí)儲(chǔ)能等應(yīng)用場(chǎng)景。LG新能源計(jì)劃從今年10月開始，擴(kuò)大其密歇根電池廠的磷酸鐵鋰電池出貨量，并首先考慮將其用于儲(chǔ)能系統(tǒng)而非電動(dòng)汽車，以增強(qiáng)自身在儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。國軒高科、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等國內(nèi)鋰電廠商也發(fā)布了應(yīng)用于電力、工商業(yè)和家庭三大場(chǎng)景的儲(chǔ)能電芯及產(chǎn)品。
三是光伏產(chǎn)品制造商。光伏企業(yè)正在大舉涉足儲(chǔ)能電池，加速縱向一體化布局。陽光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器全球出貨量已連續(xù)7年在中國企業(yè)中位居第一；天合光能成功交付國內(nèi)單體800MWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，并推出12000次循環(huán)的儲(chǔ)能天合芯；協(xié)鑫集團(tuán)年產(chǎn)36萬噸磷酸鐵鋰儲(chǔ)能材料項(xiàng)目在四川投產(chǎn)。
四是新型儲(chǔ)能領(lǐng)域的“老玩家”。這些企業(yè)主要是較早入局儲(chǔ)能后將儲(chǔ)能轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)的動(dòng)力電池制造商，如鵬輝能源、南都電源、中天儲(chǔ)能等。
不過，儲(chǔ)能行業(yè)具有高度價(jià)格敏感性，成本是決定儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的重要因素之一。
中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書長劉勇認(rèn)為，我國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)尚未形成穩(wěn)定的收益模式。盈利水平低、成本疏導(dǎo)機(jī)制難始終是困擾新型儲(chǔ)能發(fā)展的難題。
根據(jù)普華永道及儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟的測(cè)算，以電力現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)展較好的山東省為例，山東省五家獨(dú)立儲(chǔ)能電站若不考慮政策補(bǔ)貼和（新能源配儲(chǔ)）容量租賃的收益，在當(dāng)前利用現(xiàn)狀下，距離靜態(tài)的收益達(dá)成相距甚遠(yuǎn)。參照地方政府對(duì)光伏、風(fēng)電行業(yè)的補(bǔ)貼政策，隨著鼓勵(lì)優(yōu)惠政策的到期，在容量補(bǔ)償上的預(yù)期收益將不斷走低。
中國是全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)之一，也是儲(chǔ)能發(fā)展最快的國家之一，中國的儲(chǔ)能技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能、人才等方面都已經(jīng)走在世界前列。
遺憾的是，在這條路上，我們已經(jīng)沒有可以參考學(xué)習(xí)的對(duì)象了——不僅中國，全球儲(chǔ)能行業(yè)都缺乏長期的大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目的運(yùn)營和管理經(jīng)驗(yàn)。
同時(shí)，不得不承認(rèn)的是，儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，確實(shí)離不開新能源行業(yè)的高速擴(kuò)張。作為一個(gè)“倒逼”出來的新興行業(yè)，儲(chǔ)能自誕生之初就扮演著一個(gè)輔助者的角色。
因此，儲(chǔ)能企業(yè)們共同面臨的盈利問題，或許還需要從電力現(xiàn)貨市場(chǎng)整體的角度出發(fā)，引導(dǎo)配建儲(chǔ)能參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，發(fā)揮配建儲(chǔ)能和新能源電站的整體聯(lián)動(dòng)作用，才能夠?qū)崿F(xiàn)新能源項(xiàng)目效益的最大化。
原標(biāo)題：儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)開始起量，今年能不能實(shí)現(xiàn)真正地“爆發(fā)”？
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