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今天，距離重慶神華薄膜太陽能科技有限公司（簡稱“重慶神華”）第一次拍賣，過去了整整十天。

7月18日，重慶破產(chǎn)法庭宣布重慶神華正式破產(chǎn)清算。筆者在人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，8月7日，注冊資本12.5億元的重慶神華以不足6.8億元的低價第一次拍賣，結(jié)果因“無人報名”于8月8日宣布流標。第二次拍賣在何時、以何價，暫未可知。

再往前追溯3個月，今年4月初，漢能系九家公司集體破產(chǎn)結(jié)算。筆者在“阿里資產(chǎn)”拍賣平臺上搜索，發(fā)現(xiàn)金江水力發(fā)電集團有限公司（簡稱金江集團，原名：漢能控股集團有限公司）的信息，這份關(guān)于金江集團的破產(chǎn)清算案重整投資人預(yù)招募公告顯示，招募時間為2023年7月25日—2023年8月31日，距離截止時間還剩14天，目前有一名意向人對此項目感興趣。漢能系其他8家企業(yè)的信息在拍賣平臺上均無信息，同樣音信全無的還有自2022年12月就被警方帶走的漢能系創(chuàng)始人李河君。

漢能系和重慶神華都是薄膜電池中銅銦鎵硒薄膜太陽能電池（CIGS）的推崇者，他們的潦草收場難免會給CIGS平添幾分悲觀色彩。

CIGS是目前薄膜電池路線中實現(xiàn)量產(chǎn)的兩種細分技術(shù)路線之一，另一個是碲化鎘薄膜太陽能電池（CdTe）。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)，2022年，全球薄膜電池市場占有率僅為3.1%，產(chǎn)量約為9.2GW，其中，碲化鎘薄膜電池的產(chǎn)量約為9.18GW，其中國外9.1GW，中國大陸80MW，在薄膜太陽電池中占比為99%；銅銦鎵硒薄膜電池的產(chǎn)量約為30MW，均在中國大陸生產(chǎn)，占比為1%。

與國內(nèi)CIGS的普遍悲觀論調(diào)截然不同，由美國First Solar獨挑大梁的CdTe路線似乎有越走越寬的趨勢。

8月初，據(jù)外媒報道，F(xiàn)irst Solar宣布將在美國建造第五家工廠，投資高達11億美元。First Solar在過去一年中投資了28億美元來提高產(chǎn)量，仍無法滿足激增的光伏需求，目前到2026年的計劃產(chǎn)量已經(jīng)全部售罄。拜登總統(tǒng)贊揚了First Solar的投資決定以及其他綠色能源進展，甚至毫不謙虛地聲稱“美國在清潔能源領(lǐng)域?qū)㈩I(lǐng)導(dǎo)權(quán)讓給對手的時代已經(jīng)結(jié)束”，很顯然，美國一如既往看好、押注CdTe路線，對其充滿期待。

與此同時，身負“第三代太陽能電池”期許的新一代薄膜電池鈣鈦礦也悄然登上了歷史的舞臺，雖然還未量產(chǎn)，但已經(jīng)吸引了眾多中國企業(yè)和資本的青睞。

3.1%，這是2022年全球薄膜電池的市場占有率。只從市占率數(shù)據(jù)來看，晶硅和薄膜兩條太陽能電池技術(shù)路線之爭中，薄膜電池正處于絕對的下風(fēng)，這是不爭的事實。但是如果現(xiàn)在就輕易判定薄膜電池注定失敗，還是為時過早。

在3.1%的微弱市占率重壓之下，哪些企業(yè)還在堅守薄膜電池？市場殘酷的博弈背后到底蘊藏著哪些失意和生機？應(yīng)該如何更加客觀、全面地看待薄膜電池以及它與晶硅電池的競合作關(guān)系和發(fā)展趨勢？

這些問題的答案，都藏在薄膜電池三條主要分支路線的產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)中。

銅銦鎵硒：頹勢之下也有堅守

薄膜電池諸多的細分技術(shù)路線之中，CIGS并不是中國企業(yè)首先試水的領(lǐng)域，但卻是過去十余年內(nèi)在中國熱度最高、“流量”最高的薄膜電池。這其中，離不開漢能集團李河君的影響和造勢。

李河君領(lǐng)導(dǎo)的漢能集團是國內(nèi)最早試水CIGS的企業(yè)，于2012年、2013年先后耗費數(shù)百億元收購了德國Solibro、美國MiaSolé、Global Solar Energy(GSE)等三家CIGS技術(shù)公司，通過全球技術(shù)整合，占據(jù)了薄膜光伏技術(shù)的最前沿，一躍成為全球最大的CIGS企業(yè)。

2014年11月至2015年3月，漢能集團控制下的漢能薄膜發(fā)電股價暴漲，市值一度超過3000億港元。在漢能極盛的2015年，李河君以1600億身價，力壓馬云，成為中國首富。

這樣的造富神話太過引人入勝，也就是從這個時候開始，幾家央企進軍薄膜電池領(lǐng)域，接連選擇在CIGS電池領(lǐng)域開疆擴土。

其中，中國建材集團（簡稱“中建材”）入局的姿態(tài)更為低調(diào)但步履相對穩(wěn)健。2015年7月，中建材旗下凱盛科技集團（簡稱“凱勝科技”）銅銦鎵硒薄膜太陽能電池生產(chǎn)線項目開工。2017年10月，該項目一期年產(chǎn)300MW銅銦鎵硒薄膜太陽能電池生產(chǎn)線投產(chǎn)，成為我國首條銅銦鎵硒薄膜太陽能電池生產(chǎn)線。

在凱盛科技300MW生產(chǎn)線投產(chǎn)2個月之后，2017年12月21日，國家能源集團旗下的重慶神華CIGS薄膜太陽能電池組件項目才宣布正式開工。總投資75億元，擬分三期實施建設(shè)。一期項目預(yù)計在2019年5月竣工投產(chǎn)，項目三期全部竣工后，將形成6條生產(chǎn)線，預(yù)計產(chǎn)能達到1GWP，滿負荷年產(chǎn)值30億元。入局之初，重慶神華同樣信心滿滿，當時的它怎么也不會想到，75億元的項目最后會落得個未投產(chǎn)先破產(chǎn)。

漢能的神話破滅的速度太快，資本市場在對漢能質(zhì)疑的同時，也開始更加謹慎對待CIGS路線。與此同時，晶硅路線依托更高的轉(zhuǎn)化率、更低的綜合成本以及更充足的市場需求迅速攻城略地，觀望的資本加入晶硅電池陣營助力其市場規(guī)模逐漸擴大。

李河君曾在一次采訪中表示：“市場需求不可能一夜之間就全部爆發(fā)。漢能是在創(chuàng)造一個行業(yè)，我們沒有競爭對手，我們的產(chǎn)品完全是一個差異化的藍海市場，希望外界能給這個市場一點時間。”

在這一輪的殘酷競爭中，李河君并沒有等來市場給足CIGS發(fā)展、完善和壯大的時間。

面對CIGS不可抑制的發(fā)展頹勢，漢能在經(jīng)歷幾次艱難的轉(zhuǎn)型之后，終究沒能再創(chuàng)神話，在潰敗的道路上越走越遠，2022年12月，漢能前工作人員向媒體表示，李河君被錦州市公安局帶走協(xié)助調(diào)查；2023年4月，漢能系9家公司集體破產(chǎn)清算。

2023年7月，重慶神華還未投產(chǎn)就宣布破產(chǎn)清算。重慶神華的董事會議案稱，目前在光伏組件市場以晶硅類產(chǎn)品為主，晶硅光伏經(jīng)過近20年的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，晶硅光伏組件通過效率提升、技術(shù)革新和市場規(guī)模化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，成本實現(xiàn)了快速下降，而銅銦鎵硒薄膜光伏產(chǎn)品，研發(fā)力量薄弱，產(chǎn)品轉(zhuǎn)化效率提升慢，產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟，如果進入項目投產(chǎn)階段，重慶神華將出現(xiàn)收入成本倒掛，造成大額虧損。為了避免更大的損失，重慶神華完成了自我了結(jié)。

重慶神華宣布破產(chǎn)清算的2個月之前，凱盛科技公布了一條消息：2023年5月11日，美國國家可再生能源實驗室（NREL）獨立證實，凱盛科技旗下中建材玻璃新材料研究總院所屬德國Avancis公司生產(chǎn)的30x30平方厘米銅銦鎵硒（CIGS）太陽能電池組件的光電轉(zhuǎn)換效率達到20.3%，再次刷新世界紀錄。

中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)提及，2022年，CIGS在薄膜太陽電池中占比為1%。即便是只有1%的市場，也有企業(yè)通過默默堅守、持續(xù)耕耘繼續(xù)推進CIGS的研發(fā)和生產(chǎn)，他們信奉的或許是自己給自己時間，等一個更好的發(fā)展時機，技術(shù)的、成本的或者政策的。

碲化鎘：差異背后隱現(xiàn)的危機

美國First Solar憑借獨特的CdTe技術(shù)獨撐薄膜光伏大旗。

CdTe作為薄膜技術(shù)的代表，相比晶硅材料有明顯的成本優(yōu)勢，欠缺的就是追平晶硅的發(fā)電效率，證明薄膜技術(shù)和晶硅這樣的無機非金屬一樣耐久。耐久需要時間來證明。很幸運，F(xiàn)irst Solar得到了足夠的時間。

First Solar背后有一個重要的合作伙伴——國家可再生能源實驗室（簡稱“NREL”，原名美國太陽能研究所）。上世紀90年代初，F(xiàn)irst Solar選擇了NREL作為技術(shù)合作伙伴，重點是驗證和研究其太陽能電池板中使用的碲化鎘薄膜技術(shù)的可靠性、穩(wěn)定性和效率。

到1995年，F(xiàn)irst Solar的碲化鎘產(chǎn)品也已定型并開始推向市場。2004 年 First Solar 實現(xiàn)了低成本 CdTe 電池的量產(chǎn)，開啟了快速產(chǎn)業(yè)化擴張的步伐。到 2008 年全球CdTe 電池的產(chǎn)量已超過 500MW，成為產(chǎn)量最大的薄膜電池技術(shù)，其中 First Solar的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 99%以上。

而隨著中國在晶硅太陽能技術(shù)領(lǐng)域的崛起，NREL在太陽能發(fā)電技術(shù)路線上選擇和優(yōu)勢也越來越集中在薄膜技術(shù)領(lǐng)域，尤其是在碲化鎘技術(shù)路線。這種選擇和優(yōu)勢，在2011年中美兩國光伏貿(mào)易戰(zhàn)開啟后，表現(xiàn)得愈發(fā)明顯，美國在薄膜太陽能發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域加速前行。

2022年，美國First Solar獲得獨立認證的電池效率達到22.1%，量產(chǎn)的組件平均轉(zhuǎn)換效率可達19.7%，量產(chǎn)最高功率達到540W（Series 7），同比提高了75W。NREL 和 First Solar的合作伙伴關(guān)系，幫助美國在碲化鎘薄膜太陽能電池技術(shù)領(lǐng)域成為全球技術(shù)領(lǐng)先。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會，這一年，碲化鎘薄膜電池的產(chǎn)量約為9.18GW，其中國外9.1GW，基本都是First Solar的產(chǎn)量。

光伏產(chǎn)業(yè)是一場未來之戰(zhàn)，而未來充滿變數(shù)。美國在晶硅路線占據(jù)絕對主流的二十多年里，一直加大對CdTe薄膜路線的研究，減少對中國硅料的依賴，在不斷拉開CdTe技術(shù)差距的同時逐漸擴大市場份額，這背后的戰(zhàn)略考量值得深思。

“美國在清潔能源領(lǐng)域?qū)㈩I(lǐng)導(dǎo)權(quán)讓給對手的時代已經(jīng)結(jié)束”，拜登這句話明顯透露出美國想與中國爭奪清潔能源領(lǐng)導(dǎo)權(quán)的野心，而CdTe正充當了薄膜、晶硅路線競爭中實現(xiàn)彎道超車的“種子選手”。所以，在中國光伏企業(yè)的潛在競爭對手中，F(xiàn)irstsolar應(yīng)該是最不能忽視的企業(yè)之一。

居安思危是必要的，尤其是在瞬息萬變的光伏賽道，當年美國通過把控硅料價格、發(fā)動貿(mào)易保護從而陰差陽錯倒逼中國光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起的往事，不該那么快被遺忘。

換一個賽道，換一個角色，同樣的危機和逆轉(zhuǎn)會不會再次發(fā)生？這值得警醒。

當然，盡管是競爭對手，或許以后可能在某個節(jié)點針鋒相對、你死我活，但雙方對產(chǎn)業(yè)的貢獻不該被磨滅。NREL和First Solar將CdTe技術(shù)在早期眾多初創(chuàng)技術(shù)和公司中幸存并帶到頂端，共同制定了引入和擴大新技術(shù)的藍圖，突破了界限并測試了可能的極限。 如果不是NREL和First Solar等企業(yè)，還有美國政府的堅持，CdTe的產(chǎn)業(yè)化或許不會有這么大的進展。

鈣鈦礦：新的希望

比起號稱第二代光伏電池代表的CIGS、CdTe，承載第三代光伏電池希望的鈣鈦礦，似乎發(fā)展得尤為順利。

2009年，首個鈣鈦礦太陽能電池被發(fā)明，當時的轉(zhuǎn)換效率僅為3.8%。但經(jīng)歷各國實驗室重視研發(fā)14年后，其效率就被提升至26%。而晶硅電池轉(zhuǎn)換效率從5%左右發(fā)展至26.81%用了60余年。

另外，晶硅電池的理論極限轉(zhuǎn)換效率為29.4%，目前晶硅電池已逐步接近轉(zhuǎn)換效率的天花板，反觀鈣鈦礦電池仍具備較大的發(fā)展?jié)摿Γ鐔谓Y(jié)、雙疊層、三疊層、四疊層理論最高轉(zhuǎn)換效率分別達 32.5%、44.3%、50.1%、54.0%。2023年2月，經(jīng)國家光伏產(chǎn)業(yè)計量測試中心認證，廣東脈絡(luò)能源科技有限公司研發(fā)的鈣鈦礦室內(nèi)光伏電池光電轉(zhuǎn)換效率在1000lux U30光源照射下達到44.72%，為當前世界最高值。

應(yīng)用場景上，鈣鈦礦可以通過對其化學(xué)成分進行調(diào)整優(yōu)化，制備不同特點的鈣鈦礦材料，比如半透明太陽能電池、彩色光伏玻璃等，面向不同的應(yīng)用場景，可以廣泛應(yīng)用于分布式、BIPV領(lǐng)域。具體到成本方面，據(jù)券商分析，在BIPV領(lǐng)域鈣鈦礦組件成本約為0.85元/瓦，約是晶硅組件的43.59%，投資回收期為4.27年，較晶硅也占據(jù)明顯優(yōu)勢。

政策的引導(dǎo)和加持也進入提速階段。分布式光伏方面，2021年6月，整縣推進政策的出臺助推分布式光伏進入快速發(fā)展新階段，與此同時，從央企到民企，各地方政府加大分布式光伏部署力度；BIPV方面，2022年3月，住建部《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》落地，“綠色建筑”上升至法律高度，預(yù)計將有效推動BIPV市場擴容。同時，地方支持政策也加速落地，截至2023年6月，全國26省市出臺BIPV相關(guān)政策近百條。此外，直接提及鈣鈦礦發(fā)展的政策和文件，僅2022年至今就有7項目。

理論極限轉(zhuǎn)換效率高、轉(zhuǎn)化效率提升速度快、應(yīng)用場景豐富、成本低、政策支持到位、市場規(guī)模增長前景樂觀，這種種優(yōu)勢一起加速了鈣鈦礦的產(chǎn)業(yè)化進程。

遲來的利好東風(fēng)，再一次吹到薄膜電池的領(lǐng)空。

占據(jù)天時地利人和的鈣鈦礦，會不會成為薄膜電池的集大成者？

大到晶硅電池和薄膜電池兩大類，小到CIGS、CdTe和鈣鈦礦三條薄膜電池的分支路線，每一種技術(shù)路線，在有限的時間內(nèi)都是有利有弊的。所謂的技術(shù)迭代，更像是在某一個產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，合適的成本、效率和應(yīng)用場景，撞上了匹配的市場需求。

而當技術(shù)、政策、價格、資本、應(yīng)用場景這些因素出現(xiàn)變動時，晶硅電池和薄膜電池新一輪的博弈又會再次登上歷史舞臺。未來的走向會如何誰都無法準確預(yù)判，這種不確定性也是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的魅力和風(fēng)險所在。

殘酷的博弈背后也包含著無限的生機，鮮花和荊棘共同鋪就了產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。 

原標題：鈣鈦礦大熱背后，再談薄膜電池3.1%市占率的堅守