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光伏競爭加劇,龍頭如何布局行業(yè)未來?
日期:2023-08-16   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_linxinru 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
今年以來,沒有人會否認(rèn)A股光伏板塊的低迷。但展望十年,也少有人會懷疑光伏仍然是全球成長性和確定性最好的行業(yè)之一。短期紛擾和長期信念之間的鴻溝如何跨越?為了從愈發(fā)激烈的競爭中勝出,光伏龍頭又在做哪些布局?從一線光伏組件企業(yè)中最早發(fā)布的晶科能源2023年半年報中,我們也許可以一窺端倪。

對任何行業(yè)而言,規(guī)模從來都是行業(yè)地位和競爭力基礎(chǔ)。晶科能源半年報顯示,2023年上半年共向全球銷售光伏組件約30.8GW。晶科上半年出貨領(lǐng)先,全球化功不可沒。公司表示,上半年公司組件產(chǎn)品海外銷售占比超過60%,除了中美歐等傳統(tǒng)市場,也積極布局東南亞、拉美及中東地區(qū)等新興市場。公司在報告中表示:“全球化的市場策略,有利于抵消部分貿(mào)易摩擦等不可控因素的影響。”

今年光伏行業(yè)N型技術(shù)大規(guī)模放量。如果單看N型的表現(xiàn),晶科可謂一騎絕塵,上半年公司的N型TigerNeo組件出貨達(dá)到16.4GW,占總出貨超過一半。公司在半年報中表示,“N型TOPCon高效電池已進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)化階段,憑借性價比優(yōu)勢在全球市場供不應(yīng)求,并享有一定溢價。”報告顯示,公司已投產(chǎn)N型產(chǎn)能55GW,也遙遙領(lǐng)先行業(yè)。

先進(jìn)產(chǎn)品出貨占比快速提升,也轉(zhuǎn)化為公司業(yè)績的快速增長。上半年,晶科能源歸母凈利潤同比增長324.58%,達(dá)38.42億元,扣非凈利潤同比增長340.34%,達(dá)35.36億元。

基于上半年的良好基礎(chǔ),晶科能源預(yù)期今年第三季度組件出貨將環(huán)比增長至19-21GW。公司還上調(diào)了全年組件出貨目標(biāo),從60-70GW提高至70-75GW,其中N型占比預(yù)計將達(dá)6成。

技術(shù)迭代、供應(yīng)鏈波動、產(chǎn)能過剩擔(dān)憂、海外政策風(fēng)險,對光伏行業(yè)擔(dān)憂可謂千變?nèi)f化。但事實(shí)上,對于經(jīng)歷了二三十年風(fēng)浪的光伏一線大廠而言,競爭和過剩都是常態(tài),技術(shù)和成本的持續(xù)領(lǐng)先,才是“剩者為王”的關(guān)鍵。

對晶科而言,面向未來,首先要鞏固的是N型領(lǐng)跑者的地位。公司在半年報中表示,公司N型TOPCon技術(shù)在產(chǎn)品性能及產(chǎn)能規(guī)模方面優(yōu)勢穩(wěn)固,并形成一定的量產(chǎn)技術(shù)壁壘。“由于N型產(chǎn)品相較于P型產(chǎn)品提效降本更快,N型組件相較P型溢價仍然較為堅挺。”

據(jù)光伏咨詢機(jī)構(gòu)Infolink最新數(shù)據(jù)顯示,即便在報價較為保守的國內(nèi)市場,TOPCon組件平均報價也比同版型PERC高出0.11-0.12元/每瓦。市場分析指出,N型追趕者與領(lǐng)先者的差距并未縮小,造成高效N型產(chǎn)能依舊稀缺,是N型溢價堅挺的主要原因。

在實(shí)現(xiàn)N型TOPCon技術(shù)持續(xù)領(lǐng)先的同時,晶科也在積極布局未來技術(shù)提效方案,包括N型TOPCon持續(xù)升級,以及IBC、疊層、鈣鈦礦等技術(shù),以保證長期技術(shù)先進(jìn)性。同時,面對硅料供給擴(kuò)張帶動的主產(chǎn)業(yè)鏈價格下行,以及新技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)帶來部分輔材供應(yīng)波動,公司提前預(yù)判并開展多種保供措施,積極探索新材料、新方案,建立供應(yīng)生態(tài)鏈。

除了技術(shù),全球化布局和精細(xì)化管理也是晶科能源未來競爭力的重要組成部分。

近年來,中國光伏頻遭海外政策風(fēng)險,面對這把“達(dá)摩克里斯之劍”,晶科能源進(jìn)一步拓展全球一體化供應(yīng)鏈,同時積極迅速推進(jìn)溯源體系建設(shè)工作。公司預(yù)計至2023年年底,在海外將擁有超過12GW的硅片、電池片、組件垂直一體化產(chǎn)能,夯實(shí)全球供應(yīng)的基礎(chǔ)。

面對行業(yè)競爭加劇,晶科能源公告了擬在山西建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地。但不同的是,該項(xiàng)目是行業(yè)首創(chuàng)的拉晶、切片、電池、組件四環(huán)節(jié)一體化生產(chǎn),還將在自動化、信息化、低碳化、追溯性方面有所突破,是晶科引領(lǐng)光伏行業(yè)又一次生產(chǎn)模式創(chuàng)新,有望進(jìn)一步提升公司供應(yīng)鏈的韌性,并大幅提升效率和成本控制能力。

此外,晶科能源還在“光伏+儲能”領(lǐng)域持續(xù)探索,發(fā)布新一代液冷工商業(yè)儲能解決方案,在光伏建筑一體化(BIPV)領(lǐng)域不斷開拓,為各行業(yè)客戶提供定制化方案。

原標(biāo)題:光伏競爭加劇,龍頭如何布局行業(yè)未來? 
 
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來源:經(jīng)濟(jì)日報
 
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