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8月14日，華鑫證券發(fā)布一篇電力設(shè)備行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，光伏廠商積極在美擴(kuò)產(chǎn)，硅片報(bào)價(jià)再次上調(diào)。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

美國(guó)H1新能源裝機(jī)不及預(yù)期，延期項(xiàng)目或?qū)⒂贖2發(fā)力

據(jù)eia(美國(guó)能源信息署)于8月8日公布的發(fā)電機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)，2023H1美國(guó)電網(wǎng)側(cè)新增發(fā)電裝機(jī)16.8GW（即集中電站裝機(jī)），其中光伏所占份額最大，占上半年新增容量的35%（5.9GW），但比開(kāi)發(fā)商于年初報(bào)告的同期預(yù)期低4.6GW，未達(dá)標(biāo)主要是監(jiān)管、貿(mào)易和供應(yīng)鏈壓力等不利因素所致；其次是天然氣發(fā)電占比34%（5.7GW），風(fēng)電占比19%（3.2GW），電化學(xué)儲(chǔ)能占比11%（1.8GW）。

美國(guó)開(kāi)發(fā)商計(jì)劃2023H2電網(wǎng)側(cè)新增發(fā)電裝機(jī)35.2GW，其中光伏、電化學(xué)儲(chǔ)能和風(fēng)電分別計(jì)劃新增裝機(jī)19.3GW、7.8GW和4.9GW，其中4.6GW光伏和3.1GW電池儲(chǔ)能原計(jì)劃于今年上半年完成，后重新安排在下半年。

海外/國(guó)內(nèi)光伏廠商積極在美擴(kuò)產(chǎn)，阿特斯獲在美7GW長(zhǎng)單

近期多家海外光伏廠商公布在美擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃：

1）8月10日，TCL中環(huán)參股子公司Maxeon宣布，計(jì)劃投資10億美元在美國(guó)新墨西哥州阿爾伯克基新建3GWTOPCon電池+疊瓦組件工廠，預(yù)計(jì)將于2024Q1開(kāi)建、2025年投產(chǎn)，目前正等待美國(guó)能源部批準(zhǔn)貸款申請(qǐng)。

2）8月初，美國(guó)薄膜組件制造商FirstSolar宣布，有意在美新增3.5GW組件產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將于2026H1投產(chǎn)；除本次宣布擴(kuò)產(chǎn)外，F(xiàn)irstSolar還將投資2.7億美元在歐建設(shè)一座組件廠（預(yù)計(jì)于2024年投運(yùn)）、投資約9億美元在阿拉巴馬州新建1.3GW工廠并擴(kuò)建其俄亥俄州基地3.5GW（預(yù)計(jì)將于2024年底完成），公司預(yù)計(jì)至2026年其美國(guó)組件產(chǎn)能將達(dá)14GW，全球組件產(chǎn)能將達(dá)25GW。目前FirstSolar至2030年的未交付訂單已增至78.3GW，今年初至7月末的新增訂單達(dá)21.1GW，高積壓訂單量顯示歐美高端市場(chǎng)旺盛需求。除此外，韓華、梅耶博格、REC、印度VikramSola等海外知名企業(yè)此前均表示擴(kuò)張美國(guó)產(chǎn)能，多家企業(yè)以建設(shè)一體化產(chǎn)能為目標(biāo)，可見(jiàn)美國(guó)通脹削減法案（IRA）確實(shí)起到刺激本土光伏制造業(yè)發(fā)展作用。

未來(lái)美國(guó)市場(chǎng)或成必爭(zhēng)之地，中國(guó)企業(yè)赴美建廠成為選擇。2022年歐洲占中國(guó)光伏組件出口總量的5成以上，為中國(guó)最大海外光伏市場(chǎng)，當(dāng)下歐洲組件庫(kù)存仍然高企，下半年對(duì)歐組件出口或增幅有限；同時(shí)，美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)進(jìn)口關(guān)稅豁免政策將于2024年6月到期，且拜登于今年5月表示不打算在明年6月后延長(zhǎng)關(guān)稅豁免期限，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)東南亞對(duì)美出口的窗口期已不足1年；另一方面，美國(guó)削減通脹法案（IRA）規(guī)定，若開(kāi)發(fā)商想獲得全部IRA稅收抵免，光伏電站項(xiàng)目中至少45%的組成（包括組件、跟蹤支架和逆變器）必須在美制造。在此背景下，為保障美國(guó)大市場(chǎng)占有率，中國(guó)組件企業(yè)赴美建廠成為一種選擇，除TCL中環(huán)參股子公司Maxeon外，目前已有賽拉弗、晶科、晶澳、昊能光電、隆基、阿特斯六家中國(guó)企業(yè)宣布赴美建廠，涉及組件產(chǎn)能約14.7GW。

在海外深入布局的阿特斯已獲得北美7GW長(zhǎng)單。阿特斯8月8日公告稱，集團(tuán)下屬公司CanadianSolar(USA)Inc.將于2024~2030年向EDFRenewables北美公司(其母公司法國(guó)電力集團(tuán)系全球最大的供電服務(wù)商之一)合計(jì)銷售N型TOPCon光伏組件約7GW（客戶對(duì)其中3GW有選擇執(zhí)行權(quán)，需提前2年確認(rèn)），全部組件將由阿特斯美國(guó)得州梅斯基特新工廠生產(chǎn)，該工廠預(yù)計(jì)于2023Q4投產(chǎn)。本次市場(chǎng)少有的海外組件長(zhǎng)單的簽訂體現(xiàn)了公司在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，有利于保障公司在海外長(zhǎng)期穩(wěn)定銷售和后續(xù)拿單。

下游需求向好+上游再次漲價(jià)，帶動(dòng)硅片報(bào)價(jià)上調(diào)

8月9日，TCL中環(huán)發(fā)布其最新的硅片調(diào)價(jià)情況，較7月29日價(jià)格上調(diào)6.3%~7.2%，是中環(huán)自7月以來(lái)第2次上調(diào)硅片價(jià)格；據(jù)SMM現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，單晶硅片M10-182mm（150μm）現(xiàn)貨報(bào)價(jià)也在近期上行，8月10日的現(xiàn)貨報(bào)價(jià)均價(jià)上調(diào)至3.1元/片，較此前2.75元/片的低位上漲12.73%。

硅片價(jià)格上漲主要由下游需求向好+上游漲價(jià)帶動(dòng)。電池片8月排產(chǎn)的提升帶動(dòng)企業(yè)硅片采購(gòu)積極性，硅料價(jià)格持續(xù)上漲也對(duì)硅片價(jià)格形成支撐，頭部硅片企業(yè)率先漲價(jià)，其他多數(shù)專業(yè)化廠家跟漲。且據(jù)SMM數(shù)據(jù)，近期硅片去庫(kù)明顯，截至8月4日的硅片周度庫(kù)存已較7月7日高點(diǎn)降低33.73%，降至6.16GW?？紤]到下游需求向好+上游價(jià)格上漲，預(yù)計(jì)硅片價(jià)格仍有上漲空間。

原標(biāo)題：光伏廠商積極在美擴(kuò)產(chǎn)，硅片報(bào)價(jià)再次上調(diào)