據(jù)商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局相關(guān)人員透露，2022年，以光伏、鋰電池和新能源汽車為代表的“新三樣”——我國(guó)的高技術(shù)、高附加值、引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品成為出口新增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，2023年上半年，出口增長(zhǎng)幅度仍然保持高水平，今年的出口增長(zhǎng)或依舊可觀。
“光伏產(chǎn)業(yè)仍然有著非常廣闊的國(guó)際市場(chǎng)空間”，業(yè)界有著這樣的共識(shí)。截至目前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)基本成熟，且頭部企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力足以與海外巨頭比肩，技術(shù)有一戰(zhàn)之力，供應(yīng)能力也趨于完備，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可見。再加上多國(guó)大力支持和發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，這給國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品帶來(lái)了更多的機(jī)會(huì)。
上半年光伏產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)11.6%
據(jù)工業(yè)和信息化部官方消息，2023年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)均超過65%。光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到289.2億美元，同比增長(zhǎng)11.6%。
具體來(lái)看，多晶硅環(huán)節(jié)，1至6月全國(guó)產(chǎn)量超過60.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.1%。硅片環(huán)節(jié)，1至6月全國(guó)產(chǎn)量超過253.4GW，同比增長(zhǎng)65.8%。電池環(huán)節(jié)，1至6月全國(guó)晶硅電池產(chǎn)量超過224.5GW，同比增長(zhǎng)65.7%。組件環(huán)節(jié)，1至6月全國(guó)晶硅組件產(chǎn)量超過204GW，同比增長(zhǎng)65%；出口達(dá)到108GW，同比增長(zhǎng)37.3%。
在光伏產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng)的背后，國(guó)家各部委多個(gè)相關(guān)政策對(duì)光伏行業(yè)的發(fā)展起到了積極推動(dòng)的作用。
2023年2月20日，國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等部門發(fā)布了《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用 加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見》提出，加快填補(bǔ)風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域發(fā)電效率標(biāo)準(zhǔn)和老舊設(shè)備淘汰標(biāo)準(zhǔn)空白，為新型產(chǎn)品設(shè)備更新改造提供技術(shù)依據(jù)。完善產(chǎn)品設(shè)備工藝技術(shù)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證評(píng)價(jià)等配套標(biāo)準(zhǔn)。拓展能效標(biāo)識(shí)和節(jié)能低碳、資源循環(huán)利用等綠色產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施范圍。
2023年1月3日，工業(yè)和信息化部、教育部、科學(xué)技術(shù)部等6部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》強(qiáng)調(diào)，加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術(shù)，支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動(dòng)N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，提升規(guī)模化量產(chǎn)能力。
同時(shí)，鼓勵(lì)開發(fā)先進(jìn)適用的智能光伏組件，發(fā)展智能逆變器、控制器、匯流箱、跟蹤系統(tǒng)等關(guān)鍵部件。加大對(duì)關(guān)鍵技術(shù)裝備、原輔料研發(fā)應(yīng)用的支持力度。鼓勵(lì)開發(fā)安全便捷的戶用智能光伏系統(tǒng)，鼓勵(lì)發(fā)展光伏充電寶、穿戴裝備、交通工具等移動(dòng)能源產(chǎn)品。探索建立光伏“碳足跡”評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)并開展認(rèn)證。加快構(gòu)建光伏供應(yīng)鏈溯源體系，推動(dòng)光伏組件回收利用技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
2022年11月21日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》指出，提升戰(zhàn)略性資源供應(yīng)保障能力，進(jìn)一步完善廢鋼、廢舊動(dòng)力電池等再生資源回收利用體系，研究制定重點(diǎn)資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體方案，開展光伏壓延玻璃產(chǎn)能預(yù)警，指導(dǎo)光伏壓延玻璃項(xiàng)目合理布局。加快能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)智能光伏創(chuàng)新發(fā)展和行業(yè)應(yīng)用，完善光伏、鋰電等綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系。
多家上市公司光伏產(chǎn)品外銷亮眼
近年來(lái)，光伏行業(yè)發(fā)展迅速。從出口方面來(lái)看，多家生產(chǎn)光伏產(chǎn)品的上市公司在海外市場(chǎng)取得好成績(jī)。
陽(yáng)光電源8月3日在深圳互動(dòng)易平臺(tái)上表示，公司成立伊始就樹立了全球化的發(fā)展戰(zhàn)略，核心產(chǎn)品光伏逆變器已批量銷往全球150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，覆蓋了歐洲、美洲、亞太、中東、南部非洲等主要光伏市場(chǎng)，2022年公司海外地區(qū)收入占比47%。
2022年，公司光伏逆變器全球出貨量77GW，其中渠道發(fā)貨90萬(wàn)臺(tái)。截至2022年12月，公司逆變?cè)O(shè)備全球累計(jì)裝機(jī)量突破340GW。同時(shí)，公司在2022年加碼布局歐洲、美洲、澳洲、中國(guó)渠道市場(chǎng)，全球370個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，包含85個(gè)全球服務(wù)中心、280個(gè)授權(quán)認(rèn)證服務(wù)商，并以客戶為中心，與全球客戶建立良好合作關(guān)系，連續(xù)簽約數(shù)個(gè)GW級(jí)逆變器訂單，分布式市場(chǎng)業(yè)績(jī)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，全球主流市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一。
海外業(yè)績(jī)方面，公司2022年海外地區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入190.62億元，占營(yíng)業(yè)收入的47.35%，同比增長(zhǎng)107.71%，毛利率達(dá)27.33%。
東方日升6月16日在回答投資者提問時(shí)談到，目前，公司產(chǎn)品累計(jì)銷往全球50多個(gè)國(guó)家或地區(qū)，與各個(gè)地區(qū)客戶的運(yùn)費(fèi)結(jié)算模式多樣化。未來(lái)，公司將持續(xù)聚焦光伏電池組件主業(yè)，提升組件產(chǎn)能和銷售規(guī)模，通過規(guī)模化、一體化等手段提升主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率。
東方日升在2022年度報(bào)告中披露，公司光伏組件業(yè)務(wù)處于光伏行業(yè)全球領(lǐng)先地位，出貨數(shù)據(jù)多年位列全球前列。截至2022年底末，公司光伏組件年產(chǎn)能為25GW，產(chǎn)能主要分布于浙江寧波、江蘇金壇、浙江義烏、安徽滁州、馬來(lái)西亞和內(nèi)蒙古包頭等生產(chǎn)基地。通過過硬的產(chǎn)品品質(zhì)，公司先后獲得德國(guó)TUV、美國(guó)UL、英國(guó)MCS、歐盟CE、澳大利亞CEC、國(guó)家CQC等產(chǎn)品行銷全球需要的認(rèn)證。2022年，公司組件實(shí)現(xiàn)銷售13.5GW。其中，海外組件銷售量達(dá)到8.1GW，尤其是巴西、澳洲、智利、波蘭、丹麥等新興市場(chǎng)組件出貨實(shí)現(xiàn)較大突破。
回天新材3月22日稱，受益于多年的渠道基礎(chǔ)和標(biāo)桿客戶合作升級(jí)，公司海外業(yè)務(wù)近年來(lái)持續(xù)高速增長(zhǎng)，銷量、利潤(rùn)屢創(chuàng)新高，出口產(chǎn)品主要是光伏新能源、通訊電子領(lǐng)域配套系列產(chǎn)品，鋰電池領(lǐng)域產(chǎn)品亦開始逐步起量。
回天新材2022年度報(bào)告顯示，目前公司產(chǎn)品出口主要集中于東南亞、南亞、中東、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，采用一級(jí)經(jīng)銷商與大客戶直供相結(jié)合的銷售模式，銷售網(wǎng)絡(luò)正在不斷擴(kuò)大、完善過程中。2022年，公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)銷售收入31.88億元，同比增長(zhǎng)約19%；出口業(yè)務(wù)銷售收入達(dá)5.26億元，突破歷史新高，同比上年增長(zhǎng)約92%。
海外市場(chǎng)：至關(guān)重要、更加復(fù)雜
國(guó)際市場(chǎng)廣闊的增長(zhǎng)空間，中國(guó)光伏企業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)能和成本優(yōu)勢(shì)，都對(duì)消化當(dāng)前正在擴(kuò)張的產(chǎn)能有重要作用。而國(guó)際市場(chǎng)一旦受到抑制，就會(huì)加重國(guó)內(nèi)企業(yè)的過剩形勢(shì)。
出口區(qū)域方面，深陷能源危機(jī)而加速能源轉(zhuǎn)型的歐洲是第一大市場(chǎng)，2022年占中國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額的46%，同比大增114.9%，其中出口歐洲的轉(zhuǎn)運(yùn)國(guó)荷蘭是第一大出口目的地。
美國(guó)方面，為了規(guī)避關(guān)稅壁壘，頭部組件廠商紛紛在東南亞國(guó)家設(shè)廠，從國(guó)內(nèi)進(jìn)口硅片、電池在東南亞生產(chǎn)組件再出口至美國(guó)，這也帶動(dòng)了硅片、電池這類上游產(chǎn)品出口增速，尤其是電池出口同比大增130.7%。據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年上半年，這一趨勢(shì)仍在延續(xù)，硅片、電池片的出口占比有所增加，且主要出口至東南亞國(guó)家。 東南亞國(guó)家也迅速成為美國(guó)進(jìn)口光伏組件的主要來(lái)源國(guó)，而這背后主要是中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能。
這一變化的背后，是中國(guó)光伏企業(yè)面臨著更加復(fù)雜的出口形勢(shì)。
俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)深刻改變了全球能源格局，能源轉(zhuǎn)型提速，能源安全更受重視。過去歐洲依賴俄羅斯的油氣資源，而在能源轉(zhuǎn)型提速之后，中國(guó)在光伏和新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)地位變得更加矚目。
歐洲、美國(guó)、印度是全球最重要的幾大市場(chǎng)，如今都在不斷對(duì)中國(guó)出口光伏產(chǎn)品設(shè)置貿(mào)易壁壘，并努力打造自己的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。這些壁壘和本地化的努力，未來(lái)將對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品出口前景帶來(lái)影響。
國(guó)際能源署在2022年7月發(fā)布的《光伏全球產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告》中認(rèn)為，光伏供應(yīng)鏈集中帶來(lái)脆弱性，給能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)潛在挑戰(zhàn)。迄今為止，在全球范圍內(nèi)，支持光伏發(fā)電的政策主要集中在增加需求和降低成本上。然而，還需要有彈性和可持續(xù)的供應(yīng)鏈，以確保在全球范圍內(nèi)及時(shí)、經(jīng)濟(jì)高效地交付太陽(yáng)能電池板。因此，各國(guó)政府需要將注意力轉(zhuǎn)向確保太陽(yáng)能光伏供應(yīng)的安全，將其作為清潔能源轉(zhuǎn)型的一個(gè)組成部分。各國(guó)應(yīng)評(píng)估其國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏供應(yīng)鏈的脆弱性和風(fēng)險(xiǎn)，并制定應(yīng)對(duì)策略和行動(dòng)。
美國(guó)《通脹削減法案》 正在努力構(gòu)建國(guó)內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。2022年8月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《IRA》，根據(jù)該法案，未來(lái)10年，美國(guó)將投入3690億美元用于能源安全和氣候變化。其中在光伏制造端，IRA 對(duì)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈都有補(bǔ)貼，至2029年，IRA對(duì)對(duì)組件補(bǔ)貼7美分/瓦，電池4美分/瓦，硅片12美元/平方米，多晶硅料3美元/公斤。
據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)和伍德麥肯茲 在2023年6月聯(lián)合發(fā)布的《二季度美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)洞察》報(bào)告，由于美國(guó)后續(xù)政策要求不僅組件需要本地化生產(chǎn)，也對(duì)上游原材料提出本地化要求，而當(dāng)前美國(guó)并沒有電池片產(chǎn)能，預(yù)計(jì)這會(huì)催生電池領(lǐng)域的投資，進(jìn)一步促進(jìn)光伏供應(yīng)鏈的本地化，預(yù)計(jì)到2026年，美國(guó)本土電池片產(chǎn)能將增長(zhǎng)到20GW，本土組件產(chǎn)能達(dá)到60GW。
印度是中國(guó)和美國(guó)之外唯一的10GW級(jí)光伏市場(chǎng)。印度光伏組件80%以上從中國(guó)進(jìn)口。為了擺脫現(xiàn)狀，印度政府出臺(tái)一系列支持政策，既包括設(shè)立貿(mào)易保護(hù)政策，也制定了對(duì)本土光伏制造業(yè)的補(bǔ)貼政策。
印度政府2021年4月發(fā)布生產(chǎn)制造激勵(lì) 計(jì)劃，計(jì)劃在五年內(nèi)投入450億盧比，支持建立10GW的光伏綜合制造廠。2022年9月，印度把PLI計(jì)劃的投資額從450億盧比增至2400億盧比，大力推動(dòng)光伏產(chǎn)品本土化生產(chǎn)。
歐盟委員會(huì)提出的《凈零工業(yè)法案》提出，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)將“推動(dòng)投資、刺激需求、促進(jìn)制造業(yè)和項(xiàng)目的許可、以及提升和再培訓(xùn)歐洲勞動(dòng)力”。
復(fù)雜的地緣政治形勢(shì)下，補(bǔ)貼大戰(zhàn)已經(jīng)開啟，國(guó)際光伏市場(chǎng)將不再是單純的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)測(cè)算，《IRA》對(duì)光伏每個(gè)環(huán)節(jié)的稅收抵免疊加之后，理論上從多晶硅到組件的整個(gè)生產(chǎn)可以有17美分左右的補(bǔ)貼，這基本接近于中國(guó)目前的實(shí)際生產(chǎn)成本。
BP首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴思攀表示，預(yù)計(jì)其他國(guó)家會(huì)更多地出臺(tái)類似美國(guó)《通貨膨脹削減法案》的政策。原因有二：首先能源轉(zhuǎn)型的速度還不夠快，需要有更多支持政策來(lái)助推發(fā)展。第二，各國(guó)政府在能源轉(zhuǎn)型的過程中會(huì)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，政府和企業(yè)都已認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)。
從出口產(chǎn)品到出口產(chǎn)能？
國(guó)際能源署在2022年底發(fā)布的《可再生能源2022-2027預(yù)測(cè)報(bào)告》中表示，美國(guó)、印度的新政策會(huì)使得光伏制造多元化，雖然中國(guó)仍將主導(dǎo)這一產(chǎn)業(yè)，但到2027年，中國(guó)在全球產(chǎn)能中的占比會(huì)從當(dāng)前的80%-95%緩慢減少至75%到90%，如果地緣政治和本地制造的影響擴(kuò)大，這一比例可能縮減至60%到75%。報(bào)告還警示，全球光伏供應(yīng)端的投資已經(jīng)明顯超過需求，中國(guó)各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率可能降至當(dāng)前的一半。
中國(guó)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)、能否應(yīng)對(duì)這一變局？
短中期來(lái)看，中國(guó)光伏的成本和技術(shù)優(yōu)勢(shì)依然難以撼動(dòng)。
在各國(guó)都在發(fā)力的組件環(huán)節(jié)，據(jù)伍德麥肯茲的分析，中國(guó)產(chǎn)組件的成本要比美國(guó)、歐洲制造的組件低將近60%，其中原材料成本貢獻(xiàn)最大。如果沒有補(bǔ)貼，歐洲、美國(guó)、印度產(chǎn)的組件與中國(guó)比都處于明顯劣勢(shì)。
彭博新能源財(cái)經(jīng)分析師譚佑儒表示，歐盟法案要求公共采購(gòu)需優(yōu)先考慮本土制造的硅棒、硅片、電池片和組件，希望未來(lái)歐盟制造的光伏產(chǎn)品可以滿足至少40%的需求。然而，歐洲的本地光伏制造成本較高，很容易就會(huì)突破《凈零工業(yè)法案》要求采購(gòu)時(shí)10%的價(jià)格溢價(jià)門檻。因此，結(jié)合歐洲目前的能源需求和低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)規(guī)劃，預(yù)期短期內(nèi)中國(guó)對(duì)歐洲的光伏出口依然相對(duì)樂觀。未來(lái)，由于歐盟將實(shí)施更廣泛的低碳認(rèn)證政策，可能會(huì)對(duì)中國(guó)企業(yè)在供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的碳足跡追蹤認(rèn)證和生產(chǎn)減低碳排放提出更高的要求。
面對(duì)不斷涌現(xiàn)的貿(mào)易壁壘，中國(guó)企業(yè)正在謹(jǐn)慎考慮出海。
中國(guó)能源研究會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)的主任委員李俊峰認(rèn)為，在市場(chǎng)化的語(yǔ)境下，不同國(guó)家的產(chǎn)業(yè)鏈分布是產(chǎn)業(yè)分工的市場(chǎng)選擇，全球化就是市場(chǎng)化語(yǔ)境下的產(chǎn)業(yè)合理分工。但是，如果將產(chǎn)業(yè)鏈安全問題政治化，不按市場(chǎng)規(guī)則出牌，那全球所有企業(yè)都要提高警惕。即使是在市場(chǎng)化的語(yǔ)境下，也不提倡把雞蛋放在一個(gè)籃子里。未來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)要更積極地在全世界布局，以全球化的產(chǎn)業(yè)鏈布局方式贏得全球市場(chǎng)。這一點(diǎn)中國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)該像日本、德國(guó)、美國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)，比如豐田、西門子、杜邦等。
李振國(guó)=表示，各國(guó)對(duì)光伏的需求都在增加，相應(yīng)的各國(guó)扶持本土光伏制造業(yè)的政策也將成為一種趨勢(shì)。在此情況下，走出去成了一件必須要做的事情。他也坦言，海外建廠的復(fù)雜度在提高。歐美等國(guó)的扶持政策最后到底會(huì)產(chǎn)生什么影響，還有一定的不確定性。
國(guó)內(nèi)一家光伏制造企業(yè)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人=表示，不擔(dān)憂國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，更擔(dān)心國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化。目前看，歐盟對(duì)中國(guó)光伏的政策不會(huì)像美國(guó)那樣強(qiáng)硬，歡迎中國(guó)光伏企業(yè)過去合作建廠，但在歐盟合資建廠面臨諸多滿足當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)要求的挑戰(zhàn)，中國(guó)企業(yè)也需要謹(jǐn)慎。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專家委員會(huì)副主任呂錦標(biāo)表示，現(xiàn)在很多企業(yè)去國(guó)外調(diào)研，但決策很難，遠(yuǎn)不如為了規(guī)避“雙反”在東南亞設(shè)廠的速度，因?yàn)槿チ酥笠膊恢滥懿荒苣玫窖a(bǔ)貼。美國(guó)的市場(chǎng)就那么大，而且它補(bǔ)貼力度那么大說(shuō)明成本很高，中國(guó)本土的生產(chǎn)成本還在一直往下降。
原標(biāo)題：光伏海外市場(chǎng)需求旺盛，中國(guó)企業(yè)能否應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘？
掃描關(guān)注微信
寧德時(shí)代吳凱...
天合光能陳奕...
劉巖: 追光行...
黃震院士：大...