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透視鋰價過山車:行業(yè)上下游業(yè)績分化,市場回歸理性待整合
日期:2023-08-10   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_oumingzhu 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
隨著碳酸鋰價格大幅波動,鋰電池行業(yè)上下游業(yè)績上半年分化明顯。

寧德時代上半年營業(yè)收入1892億元,同比增加67.52%;凈利潤約207億元,同比增加153.64%;動力電池和儲能電池板塊貢獻(xiàn)了近九成的收入。但相對于動力電池企業(yè)的業(yè)績增長,上游企業(yè)的承壓更為明顯,從已經(jīng)披露業(yè)績預(yù)告及半年報的上游企業(yè)來看,大部分企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績下滑。

記者梳理上游原材料企業(yè)發(fā)布的業(yè)績預(yù)告/報告發(fā)現(xiàn),在需求端減弱的背景下,上游原材料企業(yè)利潤率、盈利能力顯著下滑,包括德方納米在內(nèi)的上游原材料企業(yè)有超20家業(yè)績大幅下滑。

招銀國際研究部副總裁白毅陽在接受記者采訪時表示,各家業(yè)績的情況不盡相同,但主要共性的原因是碳酸鋰價格的大幅度波動;鋰電原材料行業(yè)正從過熱狀態(tài)回歸,預(yù)計行業(yè)及產(chǎn)能整合會持續(xù)一段時間。

鋰電上游企業(yè)上半年業(yè)績遇冷,德方納米預(yù)虧超10億,有的庫存減值拉低業(yè)績

上海鋼聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示,8月3日電池級碳酸鋰跌3500元/噸,均價報26.9萬元/噸。生意社分析稱,碳酸鋰幾個弱勢下行,短期持續(xù)走弱。

今年上半年碳酸鋰價格出現(xiàn)了過山車式的下降和回彈,而在碳酸鋰價格產(chǎn)生的巨幅波動帶來的蝴蝶效應(yīng)影響下,鋰電池上游企業(yè)的業(yè)績也相對承壓。

資源端企業(yè)上半年凈利潤普遍預(yù)計減半,如盛新鋰能預(yù)計上半年凈利潤6億-7億元,同比下降76.81%-80.13%;西藏礦業(yè)預(yù)計上半年扣非歸母凈利潤為600萬-900萬元,同比下降98.09%-98.72%;鹽湖股份預(yù)計上半年凈利潤為47億元-51億元,同比下降44.31%-48.68%;融捷股份預(yù)計上半年度盈利2.70億至3.30億,凈利潤同比下降53.13%至42.72%;西藏珠峰預(yù)計上半年凈利潤為5167.98萬元-7751.97萬元,同比減少82.65%-88.43%。

而對于業(yè)績的預(yù)減,鹽湖股份表示,在報告期內(nèi)氯化鉀及碳酸鋰產(chǎn)品市場價格下跌導(dǎo)致業(yè)績較上年同期下降;西藏珠峰則表示報告期內(nèi)有色金屬行業(yè)鉛、鋅價格與上年同期相比大幅下降,導(dǎo)致產(chǎn)品銷售收入同比下降。融捷股份也表示,鋰鹽價格持續(xù)下跌,聯(lián)營鋰鹽企業(yè)利潤大幅下降,導(dǎo)致確認(rèn)的投資收益大幅減少;同時鋰鹽業(yè)務(wù)銷售量同比大幅減少,鋰鹽業(yè)務(wù)凈利潤同比大幅下降。

而作為上游原材料企業(yè),業(yè)績下滑的企業(yè)更多。記者不完全統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),正極材料9家企業(yè)出現(xiàn)虧損;負(fù)極材料1家虧損;3家電解液材料企業(yè)虧損;2家鋁塑膜廠商、1家鋁箔企業(yè)出現(xiàn)虧損;其中虧損最大,且超過6億元的上市公司有兩家,均為磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)商,分別為龍蟠科技和德方納米。

龍蟠科技預(yù)計今年上半年凈利虧損6.28億元至約7.6億元;對此,龍蟠科技表示受原材料碳酸鋰價格大幅下跌及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈處于去庫存狀態(tài)等因素影響,成本費用占比增加,導(dǎo)致2023年半年度業(yè)績預(yù)計虧損。

德方納米方面表示,上半年產(chǎn)品銷售收入及銷量均實現(xiàn)同比增長,但在今年1-4月份,受主要原材料鋰鹽的價格大幅下跌及下游需求放緩影響,產(chǎn)品銷售價格隨著鋰鹽價格的下跌而下降。據(jù)悉,今年上半年德方納米預(yù)計歸母凈利潤虧損10.4億元至11.7億元。

白毅陽表示,各家業(yè)績的情況不盡相同,但主要共性的原因是碳酸鋰價格的大幅度波動,比如德方納米、天賜材料等企業(yè)均計提了原材料庫存減值,同時由于各類鋰電池材料產(chǎn)品價格的下滑也影響了產(chǎn)業(yè)鏈公司的單噸盈利。

不過,德邦證券研報則認(rèn)為,2023年5月起鋰價企穩(wěn),下游需求逐漸釋放,市場開工率開始回升,預(yù)計2023下半年行業(yè)盈利能力有望修復(fù)。中信建投研報認(rèn)為,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈終端持續(xù)超預(yù)期,三季度預(yù)期拐點將至。

擴(kuò)產(chǎn)尋求規(guī)模優(yōu)勢,專家稱行業(yè)及產(chǎn)能整合仍將持續(xù)

今年上半年國內(nèi)碳酸鋰價格上演“過山車”式行情,今年一季度,產(chǎn)業(yè)鏈下游極致去庫存導(dǎo)致需求走弱,碳酸鋰現(xiàn)價相比去年11月份的60萬元/噸價格高位,一度大幅下跌近70%,隨后有所回暖。庫存方面,百川盈孚數(shù)據(jù)顯示,2023年初以來,碳酸鋰庫存由7202噸增長至4月的54917噸,漲幅達(dá)662.5%;直到5月碳酸鋰價格企穩(wěn),銷量才逐步好轉(zhuǎn)。

作為新能源汽車的中游產(chǎn)業(yè)鏈,隨著新能源汽車行業(yè)進(jìn)入成熟期,未來鋰電池需求總量增速也將逐步放緩,鋰電池上游材料端能源金屬價格不斷波動,下游需求增速放緩和上游原材料價格波動產(chǎn)生共振。

銀河證券研究報告認(rèn)為,目前鋰礦板塊估值處于歷史極低水平,隨著新能源終端需求好轉(zhuǎn)、鋰電產(chǎn)業(yè)鏈去庫存完成,下半年鋰行業(yè)供需結(jié)構(gòu)將邊際改善。鋰價企穩(wěn)反彈情況下鋰礦公司有望迎來估值修復(fù)。

不過盡管如此,擴(kuò)大產(chǎn)能仍是今年上半年鋰電池板塊上市公司的主基調(diào)。如維科技術(shù)日前披露了2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的預(yù)案,擬募集資金投資年產(chǎn)2GWh鈉離子電池項目;今年6月,天賜材料對外披露了關(guān)于開展德州天賜年產(chǎn)20萬噸電解液項目前期工作的公告;今年7月,豐元股份擬募集資金總額不超過20億元,用于年產(chǎn)10萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線項目、年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池高能正極材料項目和補(bǔ)充流動資金。

白毅陽表示,規(guī)模效應(yīng)與規(guī)模優(yōu)勢也同樣適用于鋰電池原材料企業(yè),規(guī)模大也就意味著話語權(quán)增加,能夠在激烈的市場競爭中占有一定優(yōu)勢。

“隨著鋰價的企穩(wěn),整個產(chǎn)業(yè)鏈會恢復(fù)到新的平衡狀態(tài),各個環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)的盈利能力恢復(fù)到一個合理的區(qū)間。”白毅陽分析稱,“由于上半年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的變化,我們已經(jīng)看到部分產(chǎn)能規(guī)劃出現(xiàn)波動,例如協(xié)鑫能科中止海外鋰礦開發(fā)、珠海冠宇中止電芯封裝等,因此鋰電原材料行業(yè)正從過熱狀態(tài)回歸,預(yù)計行業(yè)及產(chǎn)能整合會持續(xù)一段時間。”

原標(biāo)題:透視鋰價過山車:行業(yè)上下游業(yè)績分化,市場回歸理性待整合
 
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來源:新京報貝殼財經(jīng)
 
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