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昨日，滬指、深成指盤中弱勢(shì)下探，創(chuàng)業(yè)板指沖高回落。截至收盤，滬指跌0.49%報(bào)3244.49點(diǎn)，深成指跌0.53%報(bào)11039.45點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指微跌0.01%報(bào)2228.73點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.85%；兩市合計(jì)成交7366億元，較此前一日減少約620億元；北向資金凈賣出13.32億元，近3日累計(jì)減倉(cāng)超100億元。行業(yè)方面，傳媒、旅游餐飲、汽車、燃?xì)?、農(nóng)業(yè)、有色、電力、半導(dǎo)體等板塊走低，醫(yī)藥、醫(yī)療保健板塊逆市拉升。

滬指快速反彈后，短期面臨回調(diào)壓力，指數(shù)連續(xù)三日震蕩調(diào)整，回踩20日均線，形成日線級(jí)別的有效支撐。從周線級(jí)別看，大盤3300點(diǎn)位置拋壓較大，回踩10周線，有望受到周均線支撐企穩(wěn)，可繼續(xù)關(guān)注指數(shù)企穩(wěn)反彈帶動(dòng)個(gè)股回暖機(jī)會(huì)。操作上，可布局有業(yè)績(jī)支撐、受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，股價(jià)維持在低位的優(yōu)質(zhì)個(gè)股補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。

今日投資機(jī)會(huì)解析：

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎來政策密集支持

2021年至2023年上半年，國(guó)家及地方出臺(tái)儲(chǔ)能直接相關(guān)政策約1170項(xiàng)。從今年上半年情況看，270余項(xiàng)儲(chǔ)能支持政策密集發(fā)布，包括國(guó)家層面政策19項(xiàng)，涉及儲(chǔ)能示范應(yīng)用、規(guī)范管理、電價(jià)改革等方面。

8月份以來，各地推出的配套儲(chǔ)能設(shè)施的財(cái)政補(bǔ)貼、允許獨(dú)立儲(chǔ)能企業(yè)參與電力市場(chǎng)等政策細(xì)則陸續(xù)發(fā)布。例如，8月4日，河南省人民政府辦公廳印發(fā)《河南省支持重大新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)若干政策》的通知，其中指出，對(duì)配套建設(shè)儲(chǔ)能規(guī)模在1000千瓦時(shí)以上儲(chǔ)能設(shè)施的，省財(cái)政給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。8月2日，新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)的《新疆電力市場(chǎng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與中長(zhǎng)期交易實(shí)施細(xì)則（暫行）》提出，獨(dú)立儲(chǔ)能企業(yè)可作為獨(dú)立市場(chǎng)主體參與電力市場(chǎng)。

多因素共同推動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期：新能源發(fā)展需求擴(kuò)大；政策端持續(xù)激勵(lì)，包括配儲(chǔ)要求明確、電力市場(chǎng)更為靈活等；成本端壓力釋放；商業(yè)模式的不斷開拓，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能規(guī)模有望保持快速增長(zhǎng)。持續(xù)看好國(guó)內(nèi)電網(wǎng)側(cè)大儲(chǔ)以及工商業(yè)儲(chǔ)能機(jī)會(huì)，具體包括：1）儲(chǔ)能變流器相關(guān)；2）儲(chǔ)能系統(tǒng)集成；3）高壓級(jí)聯(lián)；4）電池等環(huán)節(jié)機(jī)會(huì)。

三代制冷劑配額即將落地 相關(guān)標(biāo)的望受益

三美股份在9日晚間公告中提及，生態(tài)環(huán)境部就三代制冷劑（HFC）配額方案與生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了充分交流。

后續(xù)隨著配額逐步落地，HFC的供給將在2024年開啟強(qiáng)約束，需求的逐步復(fù)蘇，以及HFC自身的長(zhǎng)市場(chǎng)壽命，將釋放其充足的價(jià)格彈性。隨著HFC配額落地，將開啟其長(zhǎng)景氣周期，相關(guān)標(biāo)的深度受益。

AIGC有望進(jìn)入加速狀態(tài)

工信部近日印發(fā)《關(guān)于開展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序備案工作的通知》，組織開展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序（以下簡(jiǎn)稱APP）備案工作。要求在中華人民共和國(guó)境內(nèi)從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的APP主辦者，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等規(guī)定履行備案手續(xù)，未履行備案手續(xù)的，不得從事APP互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。2023年9月至2024年3月底，《通知》發(fā)布前開展業(yè)務(wù)的APP向其住所所在地省級(jí)通信管理局履行備案手續(xù)。2024年4月至2024年6月底，電信主管部門將組織對(duì)APP備案情況開展監(jiān)督檢查，對(duì)仍未履行備案手續(xù)的APP依法進(jìn)行處置。

從美國(guó)科技巨頭OpenAI的爆發(fā)的映射角度來看，ChatGPTAPP版日活再創(chuàng)新高，日活用戶數(shù)已經(jīng)超過200萬，APP版有望成為其新一輪用戶爆發(fā)點(diǎn)，主要原因是底層算力的不斷加強(qiáng)，服務(wù)器系統(tǒng)可以容納的日活人次不斷增多。

從國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，底層相關(guān)供應(yīng)鏈問題已經(jīng)得到有效改善，同時(shí)伴隨大模型不斷升級(jí)、迭代，同時(shí)隨著監(jiān)管端的進(jìn)展和明確，我國(guó)生成式人工智能（AIGC）生態(tài)有望進(jìn)入加速狀態(tài)，應(yīng)用側(cè)有望進(jìn)入落地+百花齊放新格局，服務(wù)場(chǎng)景進(jìn)一步拓寬，成為真正意義上解放生產(chǎn)力的雙手，數(shù)據(jù)有望成為應(yīng)用側(cè)的核心壁壘。

其它影響市場(chǎng)的消息：

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署抗災(zāi)救災(zāi)和秋糧生產(chǎn)工作

8月9日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黨組書記、部長(zhǎng)唐仁健，進(jìn)一步研究推進(jìn)農(nóng)業(yè)抗災(zāi)救災(zāi)和秋糧生產(chǎn)工作。指出，近期華北、黃淮和東北地區(qū)極端強(qiáng)降雨引發(fā)洪澇災(zāi)害，給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成較大影響，特別是蓄滯洪區(qū)和行洪區(qū)等區(qū)域受災(zāi)較重，近日東北部分地區(qū)還可能遭遇臺(tái)風(fēng)等極端天氣，防災(zāi)減災(zāi)形勢(shì)嚴(yán)峻，必須進(jìn)一步加大工作力度，一手抓受災(zāi)地區(qū)排澇救災(zāi)，盡最大努力減輕災(zāi)害損失，一手抓未受災(zāi)地區(qū)秋糧田管，全力以赴提升單產(chǎn)，力爭(zhēng)以豐補(bǔ)歉。

工信部：加快培育一批網(wǎng)絡(luò)安全專精特新企業(yè)

工信部網(wǎng)絡(luò)安全管理局局長(zhǎng)隋靜9日表示，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)是維護(hù)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全的重要基礎(chǔ)，要完善支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施，引導(dǎo)供給不斷提升，需求充分釋放，構(gòu)建供需雙向發(fā)力，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同聯(lián)動(dòng)的高水平動(dòng)態(tài)平衡。要?jiǎng)?chuàng)新網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)模式，大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)服務(wù)，要深化產(chǎn)融合作，引導(dǎo)資本加大對(duì)產(chǎn)業(yè)支持力度，加快培育一批網(wǎng)絡(luò)安全專精特新企業(yè)。

7月車市零售量創(chuàng)出年內(nèi)月銷量次新高

7月份國(guó)內(nèi)狹義乘用車市場(chǎng)零售銷量達(dá)177.5萬輛，同比下降2.3%，環(huán)比下降6.3%；1-7月份累計(jì)銷量1129.9萬輛，同比增長(zhǎng)1.9%。值得注意的是，7月車市零售量創(chuàng)出了年內(nèi)月銷量次新高，成為近年來少有的7月強(qiáng)勢(shì)行情。

國(guó)內(nèi)首個(gè)省級(jí)虛擬電廠管理中心在海南成立

8月9日，海南省虛擬電廠管理中心授牌及首批虛擬電廠正式上線儀式在?？谂e行，這也是國(guó)內(nèi)首家省級(jí)虛擬電廠管理中心，標(biāo)志著海南省虛擬電廠邁入快速發(fā)展新階段。

據(jù)悉，海南省虛擬電廠管理中心設(shè)在南方電網(wǎng)海南電網(wǎng)公司，該中心在省發(fā)改委的指導(dǎo)下，建立海南省虛擬電廠管理平臺(tái)與負(fù)荷聚集商運(yùn)營(yíng)平臺(tái)對(duì)接，目前已接入充換電站、5G基站、空調(diào)等資源，形成規(guī)模50萬千瓦的虛擬電廠，接近大型發(fā)電廠的裝機(jī)容量。

國(guó)內(nèi)油價(jià)四連漲

國(guó)家發(fā)展改革委9日發(fā)布通知稱，2023年8月9日24時(shí)起，國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格每噸分別提高240元、230元。上述調(diào)整落地后，油價(jià)已呈現(xiàn)“四連漲”。發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心專家認(rèn)為，“歐佩克+”的減產(chǎn)措施以及沙特、俄羅斯的自愿額外減產(chǎn)，給油價(jià)支撐力度較強(qiáng)。但原油需求能否達(dá)到市場(chǎng)預(yù)期還存不確定性，綜合判斷短期內(nèi)油價(jià)繼續(xù)大幅上漲的可能性不大。

迪士尼大幅上調(diào)流媒體服務(wù)價(jià)格

地時(shí)間8月9日，迪士尼在公司宣布新版流媒體服務(wù)價(jià)格，部分服務(wù)漲價(jià)超27%。具體調(diào)整計(jì)劃顯示，自2023年10月12日起，無廣告版Disney+服務(wù)的月費(fèi)將從10.99美元漲至13.99美元，漲幅超27%；無廣告版Hulu的月費(fèi)將從14.99美元漲至17.99美元，漲幅約20%。保留廣告的Disney+和Hulu的月費(fèi)保持在7.99美元。此外，迪士尼還推出了免廣告版Disney+及Hulu的打包價(jià)19.99美元/月，在此基礎(chǔ)上添加有廣告ESPNPlus的打包價(jià)為24.99美元/月。

歐洲天然氣價(jià)暴漲四成

因液化天然氣供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)增加，美國(guó)天然氣期貨日內(nèi)大漲7.36%，歐洲天然氣期貨價(jià)格一度上漲40%，創(chuàng)下2022年3月以來最大漲幅，最終上漲29%，突破40歐元/兆瓦時(shí)，創(chuàng)6月中旬以來新高。 

原標(biāo)題：儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迎政策密集支持 AIGC有望進(jìn)入加速狀態(tài)