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光伏企業(yè)紛紛發(fā)布上半年財(cái)報(bào)。記者梳理多家光伏上市公司半年度業(yè)績(jī)報(bào)告和業(yè)績(jī)預(yù)告發(fā)現(xiàn)，今年上半年，光伏上游硅料、硅片增長(zhǎng)乏力，而組件、電池片企業(yè)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，相比去年同期光伏企業(yè)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，今年上半年光伏上下游業(yè)績(jī)出現(xiàn)“反轉(zhuǎn)”。不過(guò)，整體而言，今年上半年，多數(shù)光伏企業(yè)業(yè)績(jī)喜人。

賽迪顧問(wèn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)研究員陳麗表示，2023年上半年，光伏上游硅料新建產(chǎn)能不斷釋放，多晶硅市場(chǎng)供過(guò)于求，價(jià)格持續(xù)下行，推動(dòng)行業(yè)成本下降，刺激光伏產(chǎn)業(yè)保持高增長(zhǎng)，下游應(yīng)用市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。她預(yù)計(jì)，下半年，硅料產(chǎn)能過(guò)剩依舊是行業(yè)主基調(diào)，短期內(nèi)硅料供過(guò)于求的趨勢(shì)暫無(wú)改善，但受制于生產(chǎn)成本問(wèn)題，上游各環(huán)節(jié)降幅有限。

TrendForce集邦咨詢(xún)新能源部總監(jiān)王健分析指出，今年上半年，受階段性產(chǎn)能過(guò)剩影響，硅料、硅片價(jià)格大幅下跌，硅料、硅片企業(yè)利潤(rùn)收縮，電池片、組件環(huán)節(jié)利潤(rùn)明顯改善。預(yù)計(jì)下半年，隨著硅料價(jià)格見(jiàn)底，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)將逐漸向下游轉(zhuǎn)移，電池片、組件、一體化企業(yè)有望充分受益。

組件、電池片相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)修復(fù)

光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件四個(gè)環(huán)節(jié)。其中，組件一直以來(lái)都是利潤(rùn)最微薄的環(huán)節(jié)。然而，今年上半年，得益于于硅料、硅片價(jià)格大幅下跌以及一體化產(chǎn)能布局，組件龍頭企業(yè)盈利大幅提升。

數(shù)據(jù)顯示，多家組件企業(yè)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超一倍，部分企業(yè)漲幅高達(dá)三倍。

天合光能預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)35.03億元至39.27億元，同比增長(zhǎng)204.40%~241.32%；晶科能源公告，預(yù)計(jì)上半年扣非歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為33.2億元至37.2億元，同比大增313.45%到363.26%；晶澳科技預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)45.6億元至52.6億元，同比增長(zhǎng)約兩倍。

隆基綠能披露的2023年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入646.64億元，同比增長(zhǎng)28.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)91.79億元，同比增長(zhǎng)41.63%。記者注意到，今年上半年，該公司的凈利潤(rùn)已超過(guò)去年全年利潤(rùn)的60%和2021年全年利潤(rùn)。

對(duì)于業(yè)績(jī)大增對(duì)的原因，天合光能總結(jié)為四個(gè)方面，一是光伏組件出貨量和銷(xiāo)售收入較去年同期有顯著增長(zhǎng)；二是先進(jìn)產(chǎn)能釋放，大功率210系列光伏產(chǎn)品銷(xiāo)售占比同比提升；三是上游硅片產(chǎn)能釋放，產(chǎn)品綜合成本進(jìn)一步下降；四是采購(gòu)材料、物流運(yùn)輸?shù)瘸杀炯捌陂g費(fèi)用得到有效控制。

隆基綠能稱(chēng)，報(bào)告期內(nèi)，全球光伏市場(chǎng)需求保持快速增長(zhǎng)，公司持續(xù)優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，推動(dòng)高效產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，硅片和組件出貨量較去年同期大幅增長(zhǎng)；隨著上游多晶硅料價(jià)格的下降，公司組件產(chǎn)品毛利率同比修復(fù)。

電池企業(yè)上半年也紛紛實(shí)現(xiàn)豐收。鈞達(dá)股份預(yù)計(jì)扣非歸母凈利潤(rùn)8.5億元-10.5億元，同比大增1330%-1670%；愛(ài)旭股份上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入164.8億元，同比增長(zhǎng)3.09%；扣非歸母凈利潤(rùn)12.68億元，同比增長(zhǎng)128.66%。

針對(duì)上半年的凈利潤(rùn)表現(xiàn)，上述企業(yè)均表示，上游硅料產(chǎn)能的持續(xù)釋放，推動(dòng)行業(yè)成本下降，刺激光伏產(chǎn)業(yè)保持高增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-6月，我國(guó)光伏裝機(jī)78.42GW，同比增長(zhǎng)超過(guò)150%，規(guī)模接近去年全年光伏新增裝機(jī)總量，再創(chuàng)歷史新高。

陳麗指出，2023年光伏電池環(huán)節(jié)由P型向N型技術(shù)升級(jí)迭代，行業(yè)N型電池產(chǎn)能相對(duì)短缺，N型產(chǎn)品市場(chǎng)供不應(yīng)求，電池及組件環(huán)節(jié)盈利較去年同期迎來(lái)提升。

硅料、硅片相關(guān)企業(yè)增長(zhǎng)乏力

下游組件、電池片企業(yè)“紅紅火火”，而上游硅料和硅片企業(yè)卻“風(fēng)光不再”。

硅料龍頭企業(yè)大全能源營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙雙下滑。其半年度報(bào)告顯示，公司上半年?duì)I業(yè)收入約93.25億元，同比減少42.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約44.26億元，同比減少超過(guò)一半。

對(duì)此，大全能源坦言，業(yè)績(jī)下滑主要是報(bào)告期內(nèi)受硅料市場(chǎng)新增產(chǎn)能陸續(xù)釋放影響多晶硅價(jià)格大幅下跌所致。

而通威股份、新特能源目前尚未披露相關(guān)業(yè)績(jī)預(yù)告。對(duì)此，有觀點(diǎn)認(rèn)為，不少硅料上市公司因未達(dá)到半年報(bào)預(yù)披露標(biāo)準(zhǔn)，所以未進(jìn)行半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)披露。

多晶硅材料制備技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室主任嚴(yán)大洲表示，今年1―6月，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量65.17萬(wàn)噸，同比增加99.3%，此外，還有3.3萬(wàn)噸進(jìn)口量；而需求僅有約55萬(wàn)噸，供過(guò)于求，多晶硅盈利空間大幅壓縮，但行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)，競(jìng)爭(zhēng)淘汰加劇。

硅片方面，雖然部分企業(yè)仍實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度有所下降。硅片龍頭企業(yè)TCL中環(huán)雖預(yù)計(jì)1-6月實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)37.5億元-39.5億元，同比增長(zhǎng)29.27%~36.16%，但較去年同期下滑超過(guò)60個(gè)百分點(diǎn)；

雙良節(jié)能預(yù)計(jì)1-6月扣非歸母凈利潤(rùn)為5.2億元-6.2億元，同比增長(zhǎng)54.19%到83.85%。值得一提的是，雙良節(jié)能今年第一季度實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)3.93億元，同比增長(zhǎng)315.06%。依此計(jì)算，雙良節(jié)能今年第二季度僅實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.27億元-2.27億元，環(huán)比下跌約42%~68%。

京運(yùn)通受到的影響更大。其預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)為728.34-7283.44萬(wàn)元，同比減少80%-98%。

TCL中環(huán)在業(yè)績(jī)預(yù)告中表示，上半年光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速下行，對(duì)經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生壓力，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)博弈劇烈，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)帶來(lái)諸多不確定性。

京運(yùn)通稱(chēng)，第二季度受行業(yè)變化、市場(chǎng)波動(dòng)等因素影響，公司新材料業(yè)務(wù)的硅片產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)出現(xiàn)下滑，對(duì)公司新材料業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)產(chǎn)生較大負(fù)面影響。公司擬對(duì)新材料業(yè)務(wù)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2-2.7億元，而上年同期計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備僅為13萬(wàn)元。

“2023年上半年，硅料環(huán)節(jié)受階段性產(chǎn)能過(guò)剩影響，價(jià)格大幅下跌，硅料企業(yè)盈利空間大幅壓縮；硅片環(huán)節(jié)受硅料價(jià)格大幅下跌及自身供給過(guò)剩影響，價(jià)格大幅下滑，硅片企業(yè)上半年利潤(rùn)收縮。”王健說(shuō)道。

部分輔材緊缺，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)爆表

記者了解到，光伏輔材石英坩堝因供給偏緊，價(jià)格維持高位，相關(guān)企業(yè)享有較高盈利水平。

石英坩堝制品企業(yè)歐晶科技預(yù)計(jì)上半年扣非凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)306.96%~351.81%；專(zhuān)注光伏領(lǐng)域用石英材料的石英股份也實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)猛增，預(yù)計(jì)今年1-6月扣非歸母凈利潤(rùn)同比暴增682.20%~753.03%，超過(guò)了去年全年扣非歸母凈利潤(rùn)的兩倍，創(chuàng)下歷史最佳業(yè)績(jī)。

石英股份在業(yè)績(jī)預(yù)告中解釋?zhuān)习肽?，隨著光伏行業(yè)快速增長(zhǎng)，光伏領(lǐng)域用石英材料市場(chǎng)需求同比大幅增長(zhǎng)，疊加新產(chǎn)能的逐步釋放，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。

據(jù)了解，石英坩堝是拉制單晶硅棒的重要耗材，其核心原料是高純石英砂。雖然在硅片的生產(chǎn)成本中石英砂占比極低，但其純度、含鋁量、抗析晶性等品質(zhì)參數(shù)將直接影響硅的成晶率、整棒率、直接加工成本和質(zhì)量。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)向下游轉(zhuǎn)移

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，隨著上游跌價(jià)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈降本，光伏裝機(jī)需求或?qū)⑦M(jìn)一步增加。由于中國(guó)市場(chǎng)需求快速加大，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)日前決定將2023年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由原先的280-330GW上調(diào)至305-350GW；將2023年中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)由95-120GW上調(diào)至120-140GW。

在王健看來(lái)，進(jìn)入下半年，硅料供應(yīng)過(guò)剩局面難以有實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)變，多家硅料廠商的新增產(chǎn)能將于三季度集中投產(chǎn)，硅料價(jià)格即使有回彈機(jī)會(huì)，無(wú)論是時(shí)間亦或幅度都很有限。而在硅片環(huán)節(jié)，根據(jù)目前的統(tǒng)計(jì)，有效產(chǎn)能和產(chǎn)出仍顯著高于下游電池和組件環(huán)節(jié)。即使下半年需求爆發(fā)，硅片環(huán)節(jié)仍有大量待釋放新產(chǎn)能，市場(chǎng)仍然供過(guò)于求，價(jià)格仍有回歸下行風(fēng)險(xiǎn)。“隨著硅料價(jià)格見(jiàn)底企穩(wěn)刺激下游需求逐步釋放，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)逐漸向下游轉(zhuǎn)移，電池片、組件、一體化企業(yè)有望充分受益，石英坩堝企業(yè)繼續(xù)維持較高利潤(rùn)空間。”王健預(yù)測(cè)說(shuō)。

面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行帶來(lái)的不確定性，陳麗建議，上游光伏企業(yè)需提升產(chǎn)線工藝水平，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)改造，淘汰低端產(chǎn)能，理性擴(kuò)充產(chǎn)能；同時(shí)，上游光伏企業(yè)應(yīng)謀求與下游硅加工及光伏企業(yè)聯(lián)合，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵(lì)下游光伏企業(yè)靈活簽訂采購(gòu)供貨單，約定在合同總金額不變的前提下，通過(guò)延長(zhǎng)供貨年限來(lái)提高供貨總量，保障光伏硅料及硅片生產(chǎn)保持一定開(kāi)工率，穩(wěn)定整體價(jià)格水平。

原標(biāo)題：光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)"向下"轉(zhuǎn)移,下半年建議來(lái)了