8月8日，山東省政府政策例行吹風(fēng)會舉行，解讀《關(guān)于進(jìn)一步提振擴(kuò)大消費(fèi)的若干政策措施》。其中，山東省工信廳提到將從以下三方面重點發(fā)力，為新能源汽車下鄉(xiāng)營造良好環(huán)境：一是著力提升新能源汽車供應(yīng)能力；二是全面開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動；三是培育壯大充電樁產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，國家正在大力推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點解決農(nóng)村地區(qū)新能源汽車充電難的難題。山東在充電樁生產(chǎn)制造和運(yùn)營上具有良好的基礎(chǔ)。下一步，將繼續(xù)發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，加強(qiáng)招引合作，推動研發(fā)無線快充、智能有序充電等關(guān)鍵技術(shù)，提高高壓直流快充樁的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步豐富充電樁產(chǎn)品供給，為農(nóng)村地區(qū)新能源汽車多元化場景應(yīng)用提供有力保障。
隨著新能源汽車銷量的快速增長以及各地方政府對于公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力推進(jìn)，充電基礎(chǔ)設(shè)施將進(jìn)入快速增長期，預(yù)計2023年全國充電樁保有量將超過1050萬臺，同比增長將超過80%。同時，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營商的頭部效應(yīng)也將愈發(fā)凸顯，行業(yè)top5的運(yùn)營商企業(yè)的市場份額或?qū)⒗^續(xù)提高。對于公共充電樁，建議密切關(guān)注行業(yè)份額提高的相關(guān)運(yùn)營商企業(yè)以及給頭部充電設(shè)施運(yùn)營商企業(yè)提供設(shè)備零配件的核心供應(yīng)商；對于隨車配建的私人充電樁，建議密切關(guān)注2023年各新能源汽車車企銷量，與該些車企合作的充電樁零配件企業(yè)有望在2023年迎來訂單高增，具備較好投資機(jī)會。
看好充電樁板塊投資機(jī)會。(1)樁企23Q1業(yè)績高增，看好持續(xù)超預(yù)期。根據(jù)中國充電聯(lián)盟，2023年1-4月國內(nèi)新建公共樁22.7萬臺，同比增長167.7%。我國充電樁加速建設(shè)，設(shè)備廠商業(yè)績有望在2、3季度持續(xù)兌現(xiàn)。(2)運(yùn)營拐點打開利潤彈性與遠(yuǎn)期成長空間。2023年4月國內(nèi)公共充電量約26.8億度，同比增長89.1%。隨著國內(nèi)新能源車滲透率提升，充電樁利用率迅速改善，運(yùn)營商突破盈虧平衡點，打開利潤向上彈性。此外，柔性充電、峰谷分時定價、光儲充一體化以及V2G，有望為運(yùn)營商打開長期成長空間。
新能源汽車滲透率持續(xù)上升，充電樁處于加速建設(shè)期，我國及歐美車樁比均有向下空間，較大需求缺口疊加政策刺激，充電樁有望進(jìn)入景氣周期。驅(qū)動行業(yè)未來增長的看點在于：海外增量空間更大，短期盈利性更強(qiáng)，國內(nèi)樁企加速海外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，出海蘊(yùn)藏機(jī)遇；高壓快充加速布局，直流樁替代趨勢明確，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大功率產(chǎn)品及配套有望成為主流。按企業(yè)主要參與的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)劃分，零部件制造商相關(guān)標(biāo)的有通合科技、沃爾核材、永貴電器；整樁制造商相關(guān)標(biāo)的有盛弘股份、綠能慧充、雙杰電氣、炬華科技、道通科技；充電樁運(yùn)營商相關(guān)標(biāo)的有特銳德。
原標(biāo)題：山東：全面開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動 培育壯大充電樁產(chǎn)業(yè)
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