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8月7日晚，陽(yáng)光電源披露了業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入260億元至300億元，同比增長(zhǎng)112%至144%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)40億元至45億元，同比增長(zhǎng)344%至400%。

值得注意的是，測(cè)算第二季度凈利潤(rùn)24.92億元-29.92億元，料創(chuàng)歷史新高。不僅如此，陽(yáng)光電源上半年的利潤(rùn)已經(jīng)超過(guò)去年全年。

作為在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上最有技術(shù)含量的一個(gè)環(huán)節(jié)，逆變器行業(yè)所經(jīng)歷過(guò)的戰(zhàn)斗也最為慘烈。過(guò)去的十余年間，在一次又一次殘酷洗牌背后，留在牌桌上的企業(yè)已經(jīng)十不足一。

眼下，光伏+儲(chǔ)能浪潮席卷而至，風(fēng)云再起，逆變器行業(yè)又將誰(shuí)主沉??？

逆變器是可以將太陽(yáng)能板產(chǎn)生的可變直流電壓轉(zhuǎn)換為市電頻率交流電的裝置，在并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用，是光伏系統(tǒng)的“大腦”。

2009年前后，國(guó)內(nèi)啟動(dòng)金太陽(yáng)示范工程和特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)，刺激了光伏產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張，也帶起了逆變器發(fā)展的第一波熱潮。

2012年上半年，隨著產(chǎn)能增多，市場(chǎng)供需關(guān)系開(kāi)始發(fā)生逆轉(zhuǎn)。首先扛不住的是外國(guó)品牌，因?yàn)樵谥袊?guó)市場(chǎng)營(yíng)收銳減、無(wú)利可圖，除少數(shù)幾家外，包括艾默生、卡羅拉這樣的知名企業(yè)，要么借道臺(tái)商外包代工，要么就地變賣給國(guó)內(nèi)品牌，永久撤回歐美。

2012年下半年，逆變器的市場(chǎng)價(jià)格又出現(xiàn)了一波快速的補(bǔ)降，大功率產(chǎn)品價(jià)格降到了0.4元/瓦左右，價(jià)格再次腰斬。更糟糕的是，美歐也相繼對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起“反補(bǔ)貼、反傾銷”調(diào)查，加劇了光伏全產(chǎn)業(yè)困境。

這一輪行業(yè)的崛起與衰落帶來(lái)了兩個(gè)結(jié)果，一是國(guó)內(nèi)的逆變器市場(chǎng)收束于有技術(shù)、規(guī)模大的公司，陽(yáng)光電源、上能電器兩家集中式大機(jī)企業(yè)趁機(jī)拿下50%的地面電站份額。二是一眾二三線品牌，如古瑞瓦特、固德威、正泰、三晶電氣等，把研發(fā)生產(chǎn)重心從歐美企業(yè)和國(guó)內(nèi)大機(jī)企業(yè)把持的集中式機(jī)型地面電站，轉(zhuǎn)移到分布式逆變器，重新繞道巴西、斯里蘭卡等海外市場(chǎng)。

行業(yè)危機(jī)時(shí)期往往也是遠(yuǎn)見(jiàn)者積蓄力量的最佳時(shí)期。

2013年，在光伏行業(yè)一片愁云慘淡之際，華為強(qiáng)勢(shì)入場(chǎng)。

作為闖入的攪局者，華為為了自家產(chǎn)品推廣上也是不遺余力。首先是主動(dòng)拉長(zhǎng)賬期，緩解采購(gòu)者資金流動(dòng)性壓力，二是推出免費(fèi)試用的模式，先安裝后收費(fèi)，打消客戶顧慮，三是經(jīng)常性邀請(qǐng)客戶參觀，通過(guò)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)展示在行業(yè)中秀肌肉。

華為在入局逆變器第一年就躋身中國(guó)逆變器行業(yè)出貨量前五，占當(dāng)年國(guó)內(nèi)出貨總量的7%。2014年第二季度，華為新增訂單量超過(guò)3.5GW，首次躋身“全球十大”光伏逆變器供應(yīng)商之列，并成為唯一一家來(lái)自中國(guó)的上榜企業(yè)。

三年間，華為的崛起曾讓逆變器行業(yè)短暫回春，陽(yáng)光電源、華為、上能三家企業(yè)占據(jù)了地面電站80%以上的市場(chǎng)份額，陽(yáng)光、上能和特變電工等傳統(tǒng)集中式逆變器大機(jī)企業(yè)，也開(kāi)始涉足組串式，同時(shí)，主攻分布式逆變器的中小型廠商，在這一個(gè)階段紛紛返回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，以差異化的路線拿著穩(wěn)定的訂單。

然而，緊接著的2016年，行業(yè)的大變動(dòng)又不期而至。

首先就是“630”政策，逆變器行業(yè)規(guī)模不降，利潤(rùn)降。而時(shí)間來(lái)到2018年5月31日，被業(yè)內(nèi)稱為“史上最嚴(yán)厲光伏政策”——“531新政”發(fā)布，控規(guī)模、降補(bǔ)貼成為定局。光伏規(guī)模利潤(rùn)雙降，行業(yè)里哀嚎一片，逆變器企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上幾乎是賠錢(qián)賺吆喝。

許多挺過(guò)了五六年前那股行業(yè)寒流的逆變器廠家，沒(méi)能挺過(guò)這一次，山億新能源、茂碩電源等紛紛掉隊(duì)選擇撤出逆變器業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，行業(yè)里逆變器出貨量造假、騙保騙補(bǔ)的丑聞也頻繁曝出。市場(chǎng)上活躍的逆變器廠家只剩下二十來(lái)家。至此，2012年SNEC展會(huì)中439家逆變器參展商存活下來(lái)的只剩下5%。

為了尋找新市場(chǎng)，頑強(qiáng)生存下來(lái)中國(guó)的逆變器企業(yè)又踏上了出海之路。再回海外，昔日國(guó)際市場(chǎng)的老對(duì)手，博世、西門(mén)子、ABB和通用電氣等已經(jīng)相繼退出逆變器業(yè)務(wù)。盡管在日美市場(chǎng)，受產(chǎn)品偏好和貿(mào)易摩擦的影響，中國(guó)企業(yè)的滲透率不高，但是在印度、南美和歐洲市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)還是獲得了大顯身手的機(jī)會(huì)。

特別是由于歐洲光伏起步早，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求高，愿意為企業(yè)品牌和長(zhǎng)生命周期的逆變器產(chǎn)品支付溢價(jià)，因此中國(guó)逆變器企業(yè)在歐洲訂單上獲得了更高的毛利率。雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全面低價(jià)，利潤(rùn)走低，但是這一階段，國(guó)內(nèi)的逆變器企業(yè)通過(guò)走向海外的嘗試，苦練內(nèi)功，為自己贏得了“量大質(zhì)優(yōu)價(jià)低”的良好口碑。

眼下，新能源的風(fēng)口又至，光伏+儲(chǔ)能的關(guān)鍵詞把逆變器又推上了“造富”舞臺(tái)的中央。逆變器行業(yè)究竟會(huì)有福同享，還是兵戎相見(jiàn)呢？

逆變器市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)一波大增長(zhǎng)已是共識(shí)。

首先，換代周期近在眼前，全球逆變器需求極度旺盛。逆變器的平均壽命為10-15年，2010年裝機(jī)的逆變器已經(jīng)逐步進(jìn)入換代倒計(jì)時(shí)，據(jù)有關(guān)估計(jì)2022年全球光伏逆變器出貨量分別有望達(dá)到 243GW，市場(chǎng)規(guī)模分別有望達(dá)到433億元，2025 年全球逆變器市場(chǎng)空間有望達(dá)到505億元。

其次，受益于新增裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，海外逆變器需求不斷提升，中國(guó)龍頭企業(yè)的市場(chǎng)地位也逐日提高。全球逆變器出貨量中國(guó)占比超過(guò)65％，華為、陽(yáng)光穩(wěn)居前兩位，在除美國(guó)以外的細(xì)分市場(chǎng)中，華為的逆變器出貨量均排名第一，而在2019年上能電氣的海外收入則一度暴增12倍。

第三，就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，“新能源+儲(chǔ)能”規(guī)?；l(fā)展已成趨勢(shì)。無(wú)論是政策還是實(shí)際需求，都會(huì)讓逆變器企業(yè)有廣闊的施展空間。光伏逆變器板塊過(guò)去一年勢(shì)如破竹。

但是，逆變器在過(guò)去十幾年里所經(jīng)歷的一切，也在時(shí)刻提醒著投資者們，前方并不會(huì)像看起來(lái)那樣風(fēng)平浪靜。

時(shí)至今日，曾經(jīng)熙熙攘攘為利而來(lái)國(guó)內(nèi)逆變器企業(yè)，其中絕大多數(shù)廠家的存在時(shí)間甚至沒(méi)有自己產(chǎn)品的壽命久，國(guó)內(nèi)堅(jiān)持完整走過(guò)一個(gè)逆變器服務(wù)周期的企業(yè)，兩只手就數(shù)的過(guò)來(lái)。

這樣潛在的風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)數(shù)同行的宿命，或許都還要讓剛剛迎來(lái)行業(yè)爆發(fā)的逆變器企業(yè)們，在技術(shù)革命和品質(zhì)優(yōu)化上不敢有絲毫的放松。

原標(biāo)題：千億儲(chǔ)能龍頭利潤(rùn)大增近400%，浪潮席卷后誰(shuí)能品嘗勝利果實(shí)？