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光伏產(chǎn)能“狂飆”，喧囂塵上。

整個(gè)行業(yè)被困在“低層次競(jìng)爭(zhēng)”中，不能自拔。

雖說(shuō)“技術(shù)迭代”可以擺脫低俗競(jìng)爭(zhēng)，但“技術(shù)迭代”的壁壘在當(dāng)前商業(yè)環(huán)境中并不高，同質(zhì)化抄襲太快，新舊勢(shì)力往往一哄而上，“技術(shù)迭代”很快轉(zhuǎn)化為“產(chǎn)能競(jìng)賽”，“技術(shù)擁躉”也只能望洋興嘆，最后一起陷入“低層次競(jìng)爭(zhēng)”的深淵。

光伏行業(yè)也不能自甘“墮落”，總得有點(diǎn)“夢(mèng)想”吧。

實(shí)際上，最初還是有“夢(mèng)想”的，那時(shí)大家一起追求“平價(jià)”，言必稱“度電成本”，以期擺脫政策補(bǔ)貼的依賴。

如今，“平價(jià)時(shí)代”猛然來(lái)臨，需求端頓時(shí)打開(kāi)，資本通道更是豁然開(kāi)闊，行業(yè)玩家突然從苦哈哈的“窮孩子”變成了腰纏萬(wàn)貫的“暴發(fā)戶”，有錢了自然是各種“投、投、投”。

似乎，只有“產(chǎn)能”才能滿足自己的“欲望”。

走得太久，太匆忙，忘記了初心。

光伏行業(yè)的初心，很簡(jiǎn)單，萬(wàn)變不離其宗，回歸本源，就是追求有限光照資源的可持續(xù)、低成本、最大化利用。

制造端產(chǎn)能，只是這個(gè)宏大課題的一個(gè)角落；組件價(jià)格、度電成本只是其中的個(gè)別指標(biāo)。

國(guó)內(nèi)制造業(yè)“卷”遍全球，獨(dú)孤求敗，難以海內(nèi)外對(duì)比，但需求端海內(nèi)外電站業(yè)務(wù)鮮明存在，還是可以看出彼此競(jìng)爭(zhēng)層次的差距。

國(guó)內(nèi)光伏電站的采購(gòu)，簡(jiǎn)單粗暴，基本上以價(jià)取勝。終端的這種價(jià)值觀自然會(huì)向上蔓延，導(dǎo)致上游比拼價(jià)格，并最終陷入低層次競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)比而言，海外大型光伏流行的“可融資性”指標(biāo)，不是簡(jiǎn)單的成本比較，還有品牌溢價(jià)，優(yōu)質(zhì)品牌可以獲得更優(yōu)融資成本，進(jìn)而變相提高收益率，這個(gè)價(jià)值觀導(dǎo)向，可以讓制造端更用心經(jīng)營(yíng)品牌，更用心打造產(chǎn)品，可以從某些角度遏制低層次的競(jìng)爭(zhēng)。

因此，我們看到，海外光伏組件市場(chǎng)的毛利率更高，高毛利意味著更高層次的競(jìng)爭(zhēng)，低毛利自然意味著低層次的競(jìng)爭(zhēng)。

下游一旦有壁壘，上游就難以短期介入，產(chǎn)能難以成為競(jìng)爭(zhēng)要素。反之，下游低壁壘，上游自然有產(chǎn)能沖動(dòng)，然后一環(huán)扣一環(huán)，最終“一體化”成為產(chǎn)業(yè)布局的穩(wěn)定狀態(tài)。

還有其他角度也足以說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題，為什么國(guó)內(nèi)跟蹤支架的滲透率很低？

跟蹤支架會(huì)增加光伏電站的初期投資成本，但會(huì)提高全生命周期的投資回報(bào)率，海外大型電站更多從理性角度以全生命周期的投資回報(bào)率為決策依據(jù)，而國(guó)內(nèi)電站更加關(guān)注初期投資成本，固定支架成為低層次競(jìng)爭(zhēng)的主流，并淪落到“論斤賣”的悲壯境地。

這當(dāng)中有視野上的局限性，這些投資方尤其是能源國(guó)企，并不關(guān)心這些電站未來(lái)進(jìn)行“融資”或者“轉(zhuǎn)讓”的時(shí)候，初期投資成本不再重要，而會(huì)更看重基于過(guò)往發(fā)電數(shù)據(jù)的預(yù)期現(xiàn)金流的收益率預(yù)期。

這一刻，不會(huì)太遙遠(yuǎn)，隨著能源國(guó)企們可用資金的減少及資產(chǎn)負(fù)債率的提高，這種局限性面臨的問(wèn)題將會(huì)逐漸顯現(xiàn)，也終將回歸正常的投資邏輯。

這是遲早到來(lái)的一個(gè)關(guān)鍵變化，并終將深刻影響光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

這樣的角度還很多，不再累述。

歸根到底，我們把光伏當(dāng)成了制造業(yè)在經(jīng)營(yíng)，但光伏的本源是發(fā)電，同時(shí)還是一個(gè)資產(chǎn)，是一個(gè)能夠帶來(lái)長(zhǎng)期現(xiàn)金流的金融資產(chǎn)，因此我們必須動(dòng)態(tài)觀察，動(dòng)態(tài)評(píng)估，更要考慮未來(lái)任何一個(gè)時(shí)點(diǎn)的“可融資性”或者“可交易性”。

關(guān)鍵還是格局。

如果我們還有點(diǎn)“夢(mèng)想”，就應(yīng)該回歸光伏行業(yè)本源，如何在“空間上”更多利用有限的光照資源，如何在“時(shí)間上”提高光伏電站全生命周期的收益率，如何更加“動(dòng)態(tài)地”審視光伏資產(chǎn)，并努力提高其“可融資性”或“可交易性”，而不是“靜態(tài)地”一味追求制造端的產(chǎn)能及電站端的初期成本，放眼光伏資產(chǎn)的全生命周期，只有這樣才能擺脫“低層次競(jìng)爭(zhēng)”的困局，進(jìn)入“更高層次競(jìng)爭(zhēng)”的新境界。

原標(biāo)題：如果光伏還有點(diǎn)“夢(mèng)想”.......