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國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)涉及非常廣泛，我司是一個非常獨特的基于地方國企和國家電網(wǎng)雙重背景的新能源企業(yè)，從接手負責半年以來，我一直在從戰(zhàn)略上為企業(yè)發(fā)展而思考并實踐，考察、交流并且業(yè)務(wù)洽談了無數(shù)新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，從光伏到儲能到逆變器到電芯到垃圾電站到比亞迪吉利這種主機廠，并已經(jīng)完成過近8萬字的各類報告。

從公司半年的發(fā)展結(jié)果來看，我們的年初競爭戰(zhàn)略（立足本土，發(fā)展域外，著力央企與頭部民營企業(yè)空白細分市場）應(yīng)該是正確并可以反映新能源市場的客觀問題的，我們對行業(yè)分析基本是正確的。本文約4000字，沒有枯燥的數(shù)字，都是行業(yè)與就業(yè)分析。

所以，先把“國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景如何？”這個問題做個概括性回答，然后分開進行講述：

總的結(jié)論是，國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前景非常好，但在細分領(lǐng)域，有些產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走入了激烈競爭的紅海市場（光伏投資及上游產(chǎn)業(yè)鏈），有些還在一擁而上的風口之上（電化學分布式儲能、國外家用儲能），有些不能不熱繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展（微型逆變器）。

一、優(yōu)質(zhì)光伏、風能投資產(chǎn)業(yè)市場愈發(fā)減少，市場分割已經(jīng)基本完成，行業(yè)愈發(fā)內(nèi)卷，逐步走入成熟期；

二、光伏產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇，組件性能進入瓶頸，組件價格大幅度下降，現(xiàn)有技術(shù)替代是行業(yè)未來方向；

三、儲能市場一擁而上，電化學儲能處于風口期，各種儲能五花八門，政策性支持尚不明朗，三到五年定然洗牌；

四、新能源交易管理體系尚未統(tǒng)一，碳匯、CCER、ESG等概念層出不窮，軟件體系有待發(fā)展；

五、氫能領(lǐng)域備受關(guān)注，實際應(yīng)用場景受限，有待政策或者產(chǎn)業(yè)方向的支持。

結(jié)論性意見完成后，我每個項目我具體分析：

一、光伏投資

總體情況：優(yōu)質(zhì)光伏、風能投資產(chǎn)業(yè)市場愈發(fā)減少，市場分割已經(jīng)基本完成，行業(yè)愈發(fā)內(nèi)卷，逐步走入成熟期。

頭部民營企業(yè)瓜分華東地區(qū)的小型分布式光伏投資，大型央企瓜分全國各類集中式電站的格局已經(jīng)基本形成。

2019年光伏裝機補貼結(jié)束后，其實投資產(chǎn)業(yè)的頭部市場基本就已經(jīng)趨于集中化了，中小型企業(yè)靠補貼賺點外快的日子基本結(jié)束了。

頭部民營企業(yè)以其入行較早、機制靈活的優(yōu)勢，已經(jīng)長三角珠三角核心區(qū)域形成了自己的競爭優(yōu)勢，通過資本市場運作與內(nèi)部持續(xù)提升，這些投資、運營商已經(jīng)在輕資產(chǎn)端形成了自己的競爭優(yōu)勢。

只需要持有優(yōu)質(zhì)核心電站，他們就可以在資本市場一直獲得收益，實現(xiàn)更大的發(fā)展或業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

央企則主要進行大規(guī)模投資，而適合投資的西北、東北地域基本已經(jīng)瓜分完畢，目前部分央企也向大型的分布式新能源進行競爭，后續(xù)的存量越來越少，未來的海面、灘涂等用地甚至可能成為爭奪的重點。

對投資商來說，分布式光伏項目的動態(tài)回收期從6年到8年到現(xiàn)在的13年左右，都能說明優(yōu)質(zhì)資源在持續(xù)下降；從2022年開始，行業(yè)愈發(fā)內(nèi)卷，已經(jīng)到了倒逼上游組件商的地步，說明本行業(yè)已經(jīng)進入成熟期，之后剩下的只有管理與成本的比拼了。

在分布式領(lǐng)域，華東華南絕大多數(shù)企業(yè)被瓜分完畢，一些企業(yè)已經(jīng)將視角轉(zhuǎn)入了收益率較低的云貴川渝地區(qū)，預計這些區(qū)域3年內(nèi)也會被瓜分完畢。

但是隨著組件發(fā)電效率和技術(shù)迭代的進一步發(fā)展，在此市場，除了已經(jīng)上市的民營投資商和資金成本較低的國有企業(yè)以外，目前一切的小型投資商應(yīng)該都會被兼并或倒閉，行業(yè)將會進一步集中（目前已經(jīng)有些早期自投企業(yè)出現(xiàn)問題了）。

而云貴川渝地區(qū)，基本上只適合有實力的地方國有企業(yè)或央企進行開發(fā)，民營企業(yè)除非做市值管理，幾乎沒有持有價值。

行業(yè)的愈發(fā)內(nèi)卷，加上光伏投資領(lǐng)域本身作為基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，也不適合非國有企業(yè)作為開拓領(lǐng)域，繼續(xù)發(fā)展了；反而輕資產(chǎn)的新能源綜合管理業(yè)務(wù)，非常適合民營企業(yè)發(fā)展。

所以對于個人就業(yè)來說，如果做光伏投資的相關(guān)領(lǐng)域，要不然去有實力的國有企業(yè)，要不然去上市民營企業(yè)，其他基本對人生沒有什么幫助了。

二、光伏前端產(chǎn)業(yè)鏈

總體情況：光伏產(chǎn)業(yè)鏈競爭加劇，組件性能進入瓶頸，組件價格大幅度下降，現(xiàn)有技術(shù)替代是行業(yè)未來方向。

光伏組建這幾年年年都在技術(shù)大進步，從225到755，從13%到24%，從單晶硅到多晶硅，幾乎三年就會有技術(shù)翻倍，而且價格一路狂跌。

我20年開展光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)研的時候，TopCon還是實驗室高精尖產(chǎn)品，現(xiàn)在研發(fā)實驗室都看不上它了。目前硅光伏板的實驗室效率已經(jīng)基本達到26%，工業(yè)化產(chǎn)品24%，距離29%的理論極限越來越近了；現(xiàn)有技術(shù)替代幾乎是肯定在未來幾年發(fā)生的事情。

相同的主流組件價格，從2022年中到現(xiàn)在1年，幾乎下降了40%。各大主流組件廠商還在各種招聘技術(shù)研發(fā)人員加大研發(fā)投資，試圖把硅的效能繼續(xù)提升，但終究是會到達瓶頸期的。

主流廠商除了繼續(xù)發(fā)揮硅材料的極致，還在積極研究鈣鈦光伏板，如果真的取得技術(shù)突破，分布式光伏產(chǎn)業(yè)將會受到重大影響，家用光伏市場格局都被打破，關(guān)注市場，值得關(guān)注這些相關(guān)的核心技術(shù)突破。

中國乃至全世界的組件份額已經(jīng)被瓜分完畢，產(chǎn)業(yè)基本集中在前四家手中，沒有重大技術(shù)突破。再去投資組件生產(chǎn)已經(jīng)沒有任何意義了；新的組件的技術(shù)替代，肯定是未來發(fā)展的方向，而這又會帶來小型投資商的一輪洗牌。

所以，對于個人就業(yè)來說，除非是技術(shù)人才和研發(fā)人才，加入前端產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的意義非常一般；但是如果是能取得技術(shù)突破的人才，市場一片廣闊，我認識若干青千，都在廠商做研發(fā)。

三、儲能市場

總體情況：儲能市場一擁而上，電化學儲能處于風口期，各種儲能五花八門，政策性支持尚不明朗，三到五年定然洗牌。

2023年是儲能市場的元年，從電芯廠、主機廠到電氣設(shè)備廠甚至不相關(guān)的地產(chǎn)商都在搞儲能，尤其是電化學儲能；至于儲能類的壓縮空氣、重力、飛輪、液體金屬等內(nèi)容，因為對環(huán)境要求太高和技術(shù)不成熟，今天就先不討論了。

隨著國家新能源裝機容量的進一步擴大和電力發(fā)展不平衡以及深入峰谷電價的實施，肯定還會進一步發(fā)展，這也是資本在大量投入這個領(lǐng)域的原因；但是目前儲能收到政策性的嚴重影響，某些政策幫扶、行業(yè)標準、體系標準等都不完善，所以大多數(shù)企業(yè)想搶先擴充市場，建立自己的影響力甚至標準體系。

但是，儲能不像光伏、風電，它嚴重受制于區(qū)域或企業(yè)的用電時間、負荷、變壓器容量等個性化指標的影響，即使把電芯、pcs、ems全部完成一種非常完美的設(shè)備，它依然要根據(jù)實際運營情況進行優(yōu)化。

儲能市場真正的競爭是對區(qū)域性（需求側(cè)響應(yīng)）和企業(yè)端的需求的靈活的能源管理策略，其實是一種基于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與算法的競爭。

我司走在行業(yè)前端，從介入儲能設(shè)備就非常重視后端，但是發(fā)現(xiàn)這個領(lǐng)域因為嚴重缺乏基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，能做的事情實在是太少了。

今年暑假我們從清華專門招了兩個自動化的博士來實習，做一些優(yōu)化策略，但是真正能有自己的核心資源，只要應(yīng)該要一年以后了。

對于個人職業(yè)選擇，要不然去頭部電芯廠，要不然去做電芯技術(shù)安全，要不然就著力于后端自動化ems與大數(shù)據(jù)、算法優(yōu)化，去小廠拼集成和PCS是沒有意義的，一定要有自己的技術(shù)實力。

因為，這個行業(yè)三年內(nèi)肯定會洗牌，現(xiàn)在的很多投資肯定血本無歸，但是誰會被洗掉，非常不清晰，就像十年前誰知道留下了這幾家光伏企業(yè)一樣。

目前，一切做動力電池的主機廠，比如比亞迪、吉利、長城等等都在做儲能，多元化戰(zhàn)略，這幾家我都去聊過，感覺不一，他們有些人還是非常務(wù)實的，有些就……

四、包括ESG在內(nèi)的交易體系內(nèi)容

總體情況：新能源交易管理體系尚未統(tǒng)一，碳匯、CCER、ESG等概念層出不窮，軟件體系有待發(fā)展。

目前新能源管理的各項體系非常多，發(fā)改委主要推碳匯，之前生態(tài)環(huán)境部主要推CCER，財政部主要在推ESG，各種項目側(cè)重點不同，但是都是在建立各類新能源的指標體系以及交易體系，碳匯主要應(yīng)用到出口貿(mào)易（后續(xù)國內(nèi)怎么對接目前大家還在思考），CCER匹配國內(nèi)雙碳，ESG主要在著重于不補充財務(wù)端的評價體系。

中國的碳達峰和碳中和是一定要實現(xiàn)的，未來也一定會有類似于CCER之類能夠帶來實際收益的交易體系與指標的。

據(jù)說今年年底CCER（ CCER即中國核證減排量，根據(jù)《溫室氣體自愿減排交易管理暫行辦法》，參與自愿減排的減排量需經(jīng)國家主管部門在國家自愿減排交易登記簿進行登記備案，自愿減排項目減排量經(jīng)備案后，在經(jīng)備案的交易機構(gòu)內(nèi)交易；2017年CCER暫停了）重啟，因為就是在前幾天（2023年7月7日）生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于公開征求〈溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）〉意見的通知》（以下簡稱“公開征求意見通知”），如果CCER重啟之后，對于指標與計算體系，肯定會帶來大量的新知識與新崗位。

ESG是相當比較成熟和與國際接軌的體系，基于環(huán)境、社會責任與治理的評價體系，各大高校和財政部的各類培訓都在力推，一些央企和上市企業(yè)也在做這個體系。

當前ESG概念比較寬泛，除了ESG報告能夠運用的內(nèi)容還不多，實際收益在未來的E部分，與CCER重啟后的指標體系肯定會接連，無論企業(yè)或個人，提前儲備一些相關(guān)知識應(yīng)該是非常有價值的。

五、氫能市場

總體情況：氫能領(lǐng)域備受關(guān)注，實際應(yīng)用場景受限，有待政策或者產(chǎn)業(yè)方向的支持。

氫能是個非常有趣的領(lǐng)域，但是現(xiàn)在中國的產(chǎn)業(yè)鏈非常不成熟，因此主要是作為試點項目在推動。

在西北的集中式發(fā)電區(qū)域，有綠氫產(chǎn)業(yè)鏈，即將光伏的電能發(fā)電，然后制氫儲氫，將氫氣作為原材料賣給各類工廠，或在以后再進行發(fā)電，其實相當于儲能的一種變種。

東部區(qū)域本來就用電大戶，基本無法開展這種業(yè)務(wù)，而且氫氣目前沒有完善的下游產(chǎn)業(yè)鏈，中美歐的新能源汽車都是電，儲能產(chǎn)業(yè)鏈都是電化學，應(yīng)用場景較少，當前形勢下其實市場非常不成熟，還處于導入期。

六、總結(jié)

新能源產(chǎn)業(yè)是未來中國20年多的發(fā)展方向，前景非常美好。

甚至是后房地產(chǎn)時代國家戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要資源與產(chǎn)業(yè)抓手，是改善地方政府融資能力與地方國企財務(wù)報表的重要手段，其產(chǎn)業(yè)鏈從礦產(chǎn)開采到廢棄物回收，從咨詢分析到體系創(chuàng)立、輸出標準，會創(chuàng)造眾多目前不存在的眾多崗位。

甚至新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展對于能源結(jié)構(gòu)、國家競爭戰(zhàn)略與民族偉大復興都是極其重要的一環(huán)，因此肯定是未來20甚至30年的朝陽行業(yè)；當前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，只是中國新能源的一個開端。

但是對個人，如何去融入這個行業(yè)，確實一個非常值得思考的問題。

永遠記得，

選擇比努力更重要；

選擇比努力更重要；

選擇比努力更重要。

原標題：半年來對新能源產(chǎn)業(yè)與未來的思考