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從1.3元/瓦到1.1x元/瓦，隨著組件越來越低中標(biāo)價的出現(xiàn)，揭開了當(dāng)前光伏組件企業(yè)“殘酷內(nèi)斗”的一角。

近期，多家電力投資企業(yè)組件集采開標(biāo)，組件價格屢創(chuàng)新低，一線組件廠報價已經(jīng)來到1.168元/瓦附近，n型標(biāo)組件也已有1.262元/W的最低價。

縱觀2023年上半年國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展，階段性產(chǎn)能過剩引發(fā)行業(yè)洗牌，價格下行通道打開。在光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格整體向下趨勢下，組件投標(biāo)價格也開始走低。

實際上，組件價格的下降利好終端太陽能電站建設(shè)，相較于去年，今年的電站項目“聞風(fēng)而動”，推進(jìn)速度更快。

從整體數(shù)據(jù)看，中國光伏組件市場情況主要呈現(xiàn)以下三大特點：一是央國企為招標(biāo)主力；二是組件中標(biāo)公司主要來自一線組件大廠，偶有"黑馬"；三是組件價格下降。

央國企推動超150GW組件大采購

2023年上半年，大型央國企組件集采招標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)中。據(jù)公開資料整理，今年上半年，國家電投、國家能源集團(tuán)、中國華能、三峽集團(tuán)、中國電建、大唐集團(tuán)、中核集團(tuán)等相繼啟動組件集采招標(biāo)。

在上述央國企的推動下，2023年1-6月，光伏組件集采及分散項目組件招標(biāo)總規(guī)模超156GW。其中，中國電建以超33GW的招標(biāo)規(guī)模處于領(lǐng)先地位，大唐集團(tuán)以約18GW的招標(biāo)規(guī)模排名第二，華能集團(tuán)以16.18GW的招標(biāo)規(guī)模位居第三。

此外，中核集團(tuán)、三峽集團(tuán)、國家電投等央國企也各有密集招標(biāo)動作，組件集采規(guī)模均超過10GW，國內(nèi)光伏組件招標(biāo)市場熱熱鬧鬧。

據(jù)了解，僅4月份一個月，三峽集團(tuán)就開展了7.5GW光伏組件招標(biāo)，涉及光伏治沙、農(nóng)(林)光互補(bǔ)光伏發(fā)電、新能源基地等47個項目，遍布云南、四川、內(nèi)蒙古等多個地區(qū)，組件涵括p型和n型，供貨期集中在5月-11月。

對于央國企而言，光伏組件的性能、可靠性和安全性，都是非常重要的考核指標(biāo)。價格之外，客戶趨于理性，更關(guān)注電站全生命周期內(nèi)的價值，這也為n型產(chǎn)品的興起打開了空間。

Top6主力與“黑馬”

在今年上半年的組件招標(biāo)中，組件中標(biāo)企業(yè)集中度較高，以天合光能、隆基綠能、晶科能源、正泰新能、阿特斯、東方日升為代表的Top 6組件企業(yè)，中標(biāo)量和市占率遠(yuǎn)高于其他競爭者。

當(dāng)然，也有個別“黑馬”異軍突起，比如通威、一道新能、協(xié)鑫集成等，他們各有背景和籌碼。

自去年宣布進(jìn)軍組件領(lǐng)域后，通威迅速進(jìn)入了角色，開始了緊鑼密鼓的布局與市場“爭奪”。2023年，通威相繼拿下華潤、大唐、中石油、華電、三峽、中電建等央國企大單，無論在中標(biāo)項目的數(shù)量還是規(guī)模上，表現(xiàn)都十分積極且亮眼。

頂流組件大廠“廝殺”雖然激烈，但在這一輪招中標(biāo)市場上，一道新能絕對算得上是一匹“黑馬”，連續(xù)數(shù)月斬獲“五大六小”項目訂單，不論是總中標(biāo)榜單還是n型組件中標(biāo)榜單，一道新能都占據(jù)2023年上半年度中標(biāo)榜單前列位置。收獲頗豐，可謂“你烈歸你烈，我強(qiáng)歸我強(qiáng)”。

此外，協(xié)鑫集成的中標(biāo)量也讓人側(cè)目，作為老牌組件主流，協(xié)鑫集成背靠協(xié)鑫集團(tuán)，在敏銳感知行業(yè)變化，去除傳統(tǒng)產(chǎn)能之后重新出發(fā)，通過新一輪先進(jìn)產(chǎn)能布局再次回歸主流梯隊。

今年上半年，協(xié)鑫集成的業(yè)績和組件中標(biāo)成績都表現(xiàn)不俗。協(xié)鑫集成再“迸發(fā)”！

從組件中標(biāo)看賽道變化：n型、大尺寸高功率

仔細(xì)查看今年上半年整體的組件中標(biāo)結(jié)構(gòu)，雖然還是以p型組件為主，但n型組件上量很快。

從組件單型號來看，雙面組件占據(jù)主導(dǎo)地位；從招標(biāo)功率來看，高功率組件需求旺盛，已漸成國內(nèi)項目招投標(biāo)重頭。

在中標(biāo)成績中，我們看到了n型組件產(chǎn)品的崛起，這其中，晶科能源一馬當(dāng)先，正泰新能、一道新能、通威、晶澳科技、協(xié)鑫集成、阿特斯、中來等緊跟其后。

其中，正泰新能的n型產(chǎn)能在同步擴(kuò)大中，目前在行業(yè)僅次于晶科能源。截至7月27日數(shù)據(jù)，正泰新能的電池產(chǎn)能為53GW，組件產(chǎn)能55GW，其中n型TOPCon產(chǎn)能占比達(dá)81%。正泰陸川：組件價底部震蕩、激活電站開發(fā)，儲能起勢!

在7月華能集團(tuán)公布的2023年度光伏組件(第一批)框架協(xié)議采購中標(biāo)候選人中，正泰新能共入圍5.5GW組件招標(biāo)，成為n型標(biāo)段第一中標(biāo)企業(yè)。

正泰新能獲得華能集團(tuán)青睞的是旗下ASTRO 5和ASTRO N5系列組件。其中，ASTRO N5系列采用正泰新能自主研發(fā)的TOPCon 3.0電池技術(shù)，組件量產(chǎn)效率高達(dá)22.5%。

此外，阿特斯也表現(xiàn)不俗，n型轉(zhuǎn)向很快，除了不斷打磨n型技術(shù)產(chǎn)品，在不久前，公司宣布其鹽城大豐210TOPCon高效組件首件下線。

而在大尺寸高功率競標(biāo)中，天合光能是其中王者，占據(jù)中標(biāo)量第一位置。

截至今年第一季度，行業(yè)210組件累計出貨量超過120GW，而同期天合光能210組件累計出貨量已超過65GW，位居全球第一位。

最后壓軸的是東方日升，作為行業(yè)內(nèi)布局異質(zhì)結(jié)賽道的先頭部隊，近期連簽異質(zhì)結(jié)大單。東方日升再簽1GW異質(zhì)結(jié)組件供貨協(xié)議！

東方日升以210+異質(zhì)結(jié)為核心的伏曦新產(chǎn)品功率效率提升顯著，更優(yōu)異的綜合經(jīng)濟(jì)效益提振市場裝機(jī)需求，引領(lǐng)光伏加速跑入7.0新階段。

原標(biāo)題：2023年上半年組件中標(biāo)風(fēng)云：主力與黑馬！