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近兩周可以說進入了各種政策狂轟亂炸的階段，昨天國家發(fā)展改革委發(fā)布《關于恢復和擴大消費的措施》，共分六大類20條。昨晚國常會又出重磅定調，我們很少見國常會周一就開了，之前都是周四開，這可能說明穩(wěn)增長的急迫性。

周一的國常會基本延續(xù)政治局會議定調：宏觀政策上強調加強逆周期調節(jié)和政策儲備研究，相機出臺新的政策舉措；對于股市，“要活躍資本市場，提振投資者信心”繼續(xù)被強調。

但A股連續(xù)兩天沖高回落，上證指數平收，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.58%，恒生指數跌幅為0.48%，恒生科技指數跌幅為0.57%。兩市成交額大幅縮量至0.95萬億，北向資金大幅凈買入48.54億，連續(xù)6個交易日凈買入，又是內資在砸盤。

分行業(yè)來看，鋼鐵、通信、公用事業(yè)、石油石化、有色金屬等行業(yè)領漲，美容護理、農林牧漁、建筑材料、家用電器、商貿零售等行業(yè)領跌，其中光伏板塊領漲，陽光電源大跌近5%。

南方新能源聯(lián)接基金經理龔濤認為，其實新能源包括光伏回調也不僅僅是近期，時間已經比較長了，原因比較多，從去年開始，不管是美聯(lián)儲超預期加息，還是疫情的影響，去年底市場出現(xiàn)調倉行為，大家投資聚焦在性價比更高、圍繞復蘇的交易層面主體更多。

今年往后看悲觀預期有一定扭轉的可能性，因為對這個板塊悲觀預期的定價有一點過于極端，往后不管是宏觀層面，還是產業(yè)層面，只要有一定的拐頭跡象，對新能源大板塊都有很大幫助。當前出現(xiàn)了基本面數據和價格數據分化的情況，不僅有宏觀層面的原因，還有對產業(yè)數據上的悲觀預期。新能源作為一個大板塊，行業(yè)增速在30-40%中樞，在A股里很難找到很多可以替代這樣的增速或者已經證明過自己的行業(yè)和板塊。當前這樣的估值水平，可以考慮左側逢低配置，這從長遠來看可能是一個不錯的選擇。

原標題：光伏突然大跌，南方基金解讀來了