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受下游需求旺盛、上游原材料價格下降情況影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤格局迎來變化，開始從上游向其他環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。

A股光伏企業(yè)陸續(xù)提交上半年成績單。截至目前，已有超20家公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績預(yù)告。今年前6月，我國光伏新增裝機規(guī)模達到7842萬千瓦，已經(jīng)超過去年全年80%的裝機。光伏企業(yè)業(yè)績紅火，大多數(shù)企業(yè)保持盈利。

值得注意的是，光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化特征明顯，硅料、硅片、電池片、組件、輔材和下游工程端博弈明顯。受下游需求旺盛、上游原材料價格下降情況影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤格局迎來變化，開始從上游向其他環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移。

上游盈利收縮

TCL中環(huán)發(fā)布的業(yè)績預(yù)告稱，1-6月，公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤44.8億元-46.8億元，同比增長53.57%-60.42%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為37.5億元-39.5億元，同比增長29.27%-36.16%。2022年上半年，上述兩個指標同比增長值分別為92.1%和116.33%。今年第一季度，兩個指標同比增長值分別為71.9%和70.61%。今年上半年的增長幅度較此前明顯降低。對此，TCL中環(huán)表示，上半年光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下行，對經(jīng)營成果產(chǎn)生壓力；產(chǎn)業(yè)鏈競爭博弈劇烈，對市場環(huán)境及經(jīng)營帶來諸多不確定性。

2020年開始，硅料供不應(yīng)求，市場供需不平衡導(dǎo)致價格上漲，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤逐步向上游轉(zhuǎn)移。然而，2022年第四季度以來，硅料供應(yīng)明顯得到改善，價格回落，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)企業(yè)利潤受到一定影響。

從目前公開的數(shù)據(jù)來看，硅棒、硅片生產(chǎn)商京運通受到的影響更大。京運通預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤3883.42萬元到1.17億元，同比減少70%到90%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為728.34-7283.44萬元，同比減少80%-98%。

京運通表示，第二季度受行業(yè)變化、市場波動等因素影響，硅料、硅棒、硅片價格降幅較大。公司擬對新材料業(yè)務(wù)存貨計提存貨跌價準備2-2.7億元，而上年同期計提存貨跌價準備僅為13萬元。

市場需求旺盛

從年初至今，光伏供應(yīng)鏈價格總體處于下滑趨勢，硅料端是下降最快的環(huán)節(jié)，價格較去年最高價下降78%。產(chǎn)業(yè)鏈中下游價格隨之下降，有效提升用戶對安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)的預(yù)期，下游需求大幅顯現(xiàn)。

橫店東磁稱，上半年光伏產(chǎn)業(yè)全球市場需求總體向好，新增裝機持續(xù)增長。受益于上游材料價格下降幅度較大，公司光伏產(chǎn)業(yè)盈利同比實現(xiàn)翻番增長。數(shù)據(jù)顯示，1-6月，橫店東磁預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤11.8-12.6億元，同比增長48%-58%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為11.9-12.6億元，同比增長80%-90%。

鈞達股份表示，上游硅料價格持續(xù)下行，推動行業(yè)成本下降，刺激光伏產(chǎn)業(yè)保持高增長，市場需求旺盛，電池盈利較去年同期提升。公司電池片出貨量為11.4吉瓦，同比增長181%。預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9億元-11億元，同比增長230%-300%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤8.5億元-10.5億元，同比增長1330%-1670%。

多家券商機構(gòu)認為，隨著硅料價格下行，電池片、組件等環(huán)節(jié)企業(yè)利潤有望修復(fù)，相關(guān)產(chǎn)品的毛利潤也將提升。據(jù)行業(yè)咨詢機構(gòu)集邦新能源最新周報價分析，近期終端需求有逐步回暖的跡象，疊加電池片環(huán)節(jié)漲價，組件企業(yè)拿貨較為積極，預(yù)計電池片整體價格將小幅上探。部分組件企業(yè)迫于庫存壓力，有意讓利出貨，組件價格出現(xiàn)小幅下滑，但隨著終端項目陸續(xù)啟動，組件價格有望迎來反彈。

設(shè)備廠商受益

近日，工信部電子信息司副司長楊旭東表示，目前光伏行業(yè)正處于新一輪創(chuàng)新高速發(fā)展的關(guān)鍵時期。今年以來，整個行業(yè)繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，今年上半年，我國光伏制造端各環(huán)節(jié)產(chǎn)量快速增長。1-6月，多晶硅、硅片、電池片和組件產(chǎn)量分別超過60萬噸、250吉瓦、220吉瓦和200吉瓦，同比增長分別超過65%、63%、62%和60%。

受益于制造端產(chǎn)能擴張，光伏設(shè)備企業(yè)蓬勃發(fā)展。宇晶股份主營業(yè)務(wù)為研磨拋光機、多線切割機等硬脆材料加工設(shè)備、金剛石線、熱場系統(tǒng)系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，光伏行業(yè)市場需求持續(xù)增長，該公司生產(chǎn)的多線切割機、金剛石線等產(chǎn)品營業(yè)收入較上年同期大幅增長，經(jīng)營業(yè)績較上年同期實現(xiàn)大幅增長。1-6月，該公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6000萬元-7000萬元，同比增長56.93%-83.09%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為6100萬元-7100萬元，同比增長81.21%-110.91%。

此外，歐晶科技、京山輕機、捷佳偉創(chuàng)等光伏設(shè)備企業(yè)也表示，公司業(yè)績增長的主要原因是由于光伏業(yè)務(wù)保持強勁增長，市場行情較好，公司產(chǎn)品市場需求良好，從而促進銷售訂單增長，銷售收入上升。