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7月份，多家新能源汽車上市公司產(chǎn)銷爆發(fā)、股價(jià)走強(qiáng)，但動(dòng)力電池及上游材料上市公司在實(shí)際產(chǎn)銷和股價(jià)表現(xiàn)方面不及預(yù)期，進(jìn)入階段性調(diào)整期。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，我國(guó)汽車市場(chǎng)依然有消費(fèi)力作為支撐，新能源汽車板塊高估值之后亟待高質(zhì)量發(fā)展。

新能源車企走出“逆周期”行情

7月份的新能源汽車行業(yè)暖意濃濃，在銷售市場(chǎng)和資本市場(chǎng)走出一波“雙輪驅(qū)動(dòng)”的逆周期行情。

——銷售層面，7月份歷來(lái)是汽車銷售淡季，新能源車企卻交出一份亮眼的成績(jī)單，產(chǎn)能集中爆發(fā)。8月1日，多家車企公布7月份產(chǎn)銷情況。

比亞迪繼續(xù)保持絕對(duì)的龍頭地位。公司公告稱，7月公司新能源汽車銷量為26.22萬(wàn)輛，1-7月累計(jì)銷量達(dá)151.78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)88.81%。值得注意的是，比亞迪海外銷售數(shù)據(jù)亮眼，7月海外銷售新能源乘用車合計(jì)18169輛。

此外，廣汽埃安7月份銷量45025輛，同比增長(zhǎng) 80%，1-7月埃安累計(jì)銷量254361輛；蔚來(lái)汽車7月份交付新車20462輛，同比增長(zhǎng)103.6%，1-7月蔚來(lái)共交付新車75023輛；理想汽車7月份交付新車34134輛，同比增長(zhǎng)227.5%，并已連續(xù)兩個(gè)月交付量突破30000輛，1-7月累計(jì)交付量已達(dá)到173251輛；小鵬汽車7月份交付新車11008輛，環(huán)比增長(zhǎng)28%，連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；極氪汽車7 月交付量達(dá)12039輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)139.7%，環(huán)比增長(zhǎng)13.4%；嵐圖汽車7月交付3412輛，同比增長(zhǎng)90%，環(huán)比增長(zhǎng)13%；賽力斯新能源汽車銷量再創(chuàng)新高，7月新能源汽車銷量13291輛，同比增長(zhǎng)316.78%。

——股市層面，7月份，A股整車公司表現(xiàn)搶眼，比亞迪、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車的股價(jià)均大幅上漲，分別上漲5.8%、11.9%、12.3%、26.1%、18.8%。值得注意的是，上半年新能源汽車板塊一度景氣不足，截至7月31日，近一年萬(wàn)得新能源汽車指數(shù)下跌17.4%，跑輸滬深300指數(shù)13.7個(gè)百分點(diǎn)。

——消息層面，外國(guó)車企的合作與注資，成為提振市場(chǎng)的“X因素”。大眾汽車及奧迪品牌分別與中國(guó)本土汽車制造商達(dá)成戰(zhàn)略合作，給市場(chǎng)帶來(lái)強(qiáng)刺激。

申萬(wàn)宏源證券分析認(rèn)為，這是中國(guó)智能電動(dòng)車的一次重大里程碑事件，是中國(guó)造車能力被國(guó)際傳統(tǒng)頭部車企認(rèn)可的重要標(biāo)志。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力及天花板值得被重估。“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的認(rèn)可才是對(duì)中國(guó)智能電動(dòng)車產(chǎn)品力最大的肯定。”

動(dòng)力電池上游公司股價(jià)顯現(xiàn)疲態(tài)

整車上市公司產(chǎn)銷與股價(jià)齊升的背后，動(dòng)力電池及上游產(chǎn)業(yè)鏈上市公司已出現(xiàn)增長(zhǎng)乏力的苗頭。

7月份，在寧德時(shí)代股價(jià)依然堅(jiān)挺、保持3.9%漲幅的同時(shí)，電芯結(jié)構(gòu)件龍頭科達(dá)利跌幅3.9%，以當(dāng)升科技、容百科技、德方納米為代表的正極材料上市公司，股價(jià)均出現(xiàn)大幅下跌或持平；電解液龍頭新宙邦、碳納米管公司天奈科技、鋰電設(shè)備公司先導(dǎo)智能等7月份股價(jià)下跌幅度均超過(guò)6%。同時(shí)，鋰業(yè)上市公司情況亦不佳，贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能等普跌，其中盛新鋰能7月份跌幅達(dá)13.6%。

產(chǎn)業(yè)鏈上游公司股價(jià)下跌的邏輯是業(yè)績(jī)大幅預(yù)減。深圳新宙邦科技股份有限公司7月28日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4.65億元至5.65億元，同比下降43.72%至53.68%。新宙邦解釋，本報(bào)告期公司業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)同比下降，主要是由于公司電池化學(xué)品業(yè)務(wù)受行業(yè)材料價(jià)格波動(dòng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇及行業(yè)下游需求不及預(yù)期等因素影響，雖然銷量同比有所上升，但產(chǎn)品銷售價(jià)格同比大幅下降，銷售額同比下降幅度較大，盈利能力有所下降。

湘財(cái)證券認(rèn)為，鋰、鈷經(jīng)常用來(lái)做對(duì)比參照，但是基本面情況還是有所不同的。投資邏輯上，鋰的投資邏輯偏需求端，全球新能源汽車產(chǎn)銷放量帶動(dòng)鋰需求激增，供給增速跟不上需求增速；鈷的投資邏輯偏供給端，鈷供給長(zhǎng)期受限，供需緊平衡下鈷供給不穩(wěn)定帶來(lái)階段性鈷價(jià)上漲機(jī)會(huì)。鋰價(jià)高漲激勵(lì)供給擴(kuò)大，但是供給釋放速度遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期之快，判斷下半年鋰供需緊平衡，鋰價(jià)會(huì)在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間里保持高位，鋰行業(yè)利潤(rùn)豐厚。

湘財(cái)證券建議，隨著業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)兌現(xiàn)，新能源汽車板塊高估值的情況已經(jīng)有所緩解，建議保持關(guān)注。中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入減速提質(zhì)新階段，新能源汽車銷量增速放緩考驗(yàn)發(fā)展質(zhì)量。

汽車市場(chǎng)仍在“消費(fèi)升級(jí)”

國(guó)家發(fā)展改革委數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成1324.8萬(wàn)輛和1323.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)9.3%和9.8%，在一季度汽車產(chǎn)銷同比下滑的情況下，二季度汽車產(chǎn)銷明顯恢復(fù)。

其中，新能源汽車產(chǎn)銷成為最大亮點(diǎn)。從產(chǎn)銷量看，今年上半年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬(wàn)輛和374.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%。從市場(chǎng)占有率看，新能源汽車銷量占全部汽車銷量的比例達(dá)到28.3%，比2022年提升2.7個(gè)百分點(diǎn)。從保有量看，截至今年6月底，全國(guó)新能源汽車保有量超過(guò)1620萬(wàn)輛。新能源汽車產(chǎn)銷量、市場(chǎng)占有率、保有量均創(chuàng)歷史新高。

中國(guó)汽車消費(fèi)潛力依然韌性十足。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雖然承壓，中國(guó)汽車消費(fèi)市場(chǎng)并沒(méi)有“消費(fèi)降級(jí)”，而是體現(xiàn)出“消費(fèi)升級(jí)”跡象。

根據(jù)中國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(CPCA)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，30萬(wàn)元以上車型銷量增速高達(dá)32%，市場(chǎng)份額達(dá)到13.8%；30萬(wàn)元以下車型的銷量下跌0.8%，其中30萬(wàn)元以下的轎車車型銷量下滑2.2%，僅30萬(wàn)元以內(nèi)的SUV車型銷量增長(zhǎng)1.4%。

深圳市汽車電子行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、深圳市航盛電子股份有限公司董事長(zhǎng)楊洪對(duì)新華財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，2017年至今年7月份，乘用車價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu)整體上行，中高端品牌車型銷量增長(zhǎng)突出，10萬(wàn)元以下的區(qū)間占比逐年降低，10萬(wàn)元到20萬(wàn)元區(qū)間占比先升后降，20萬(wàn)元-30萬(wàn)元區(qū)間占比顯著提升，這體現(xiàn)了在走上高質(zhì)量發(fā)展的路上，說(shuō)明汽車消費(fèi)不斷的升級(jí)。

原標(biāo)題：新能源整車企業(yè)高歌猛進(jìn) 動(dòng)力電池上下游緣何表現(xiàn)分化