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跨界光伏企業(yè)“小考” 這些企業(yè)已出局
日期:2023-08-04   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_dingshuqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
社會上有斜杠青年,行業(yè)里有跨界企業(yè)。

近年來,跨界企業(yè)越來越多,光伏作為熱門行業(yè),更是吸引了眾多新面孔。2022年至今,跨界光伏的企業(yè)已不少于上百家,且布局環(huán)節(jié)逐漸深入。

這些企業(yè)背景不同,跨界或出于救自身于水火的目的,或與原有業(yè)務(wù)互補,尋求新的業(yè)績增長點。

這背后是對光伏行業(yè)高景氣的預(yù)期。今年上半年,國內(nèi)光伏新增裝機7842萬千瓦,基本與去年全年數(shù)據(jù)相當(dāng),在新增電源總裝機占比達56%。光伏已經(jīng)是中國裝機規(guī)模第二大的電源,僅次于煤電。同期,光伏發(fā)電完成投資超過1300億元,約占全部可再生能源完成投資的50%。

但當(dāng)前跨界光伏企業(yè)走上的并不是坦途。尤其是年初至今,光伏供應(yīng)鏈價格震蕩下滑,資本熱潮漸退,行業(yè)同行競爭則日益白熱化。對跨界企業(yè)而言,第一波考驗已經(jīng)來臨。

與此同時,有的選手已經(jīng)開始棄考了。7月31日,乾景園林(603778.SH)宣布終止定增事項并撤回申請文件。該公司原計劃募資4.7億元,投向1 GW異質(zhì)結(jié)電池和2 GW異質(zhì)結(jié)太陽能組件。這家原本處于園林綠化行業(yè)的企業(yè),去年宣布進軍光伏行業(yè)。

乾景園林光伏項目生變,印證了雖然光伏行業(yè)發(fā)展如火如荼,但其中存在資金、技術(shù)等多方面壁壘,跨界企業(yè)要想分一杯羹,并非易事。

跨入制造環(huán)節(jié)

此前跨界光伏的企業(yè)多以電站投資為切入點,自去年以來,越來越多的企業(yè)開始進入制造環(huán)節(jié)。

其中最明顯的趨勢是,多數(shù)企業(yè)選擇了跨界電池、組件環(huán)節(jié),試圖把握新一輪光伏技術(shù)變革的紅利。

當(dāng)前光伏行業(yè)技術(shù)正處于P型向N型的轉(zhuǎn)變期,TOPCon、異質(zhì)結(jié)(HJT)等技術(shù)路線的出現(xiàn),無論對于老玩家還是剛?cè)刖值钠髽I(yè),均是新的機遇。不少龍頭企業(yè)欲借此打造新的競爭壁壘,跨界企業(yè)則想借此擠進新賽道。

近20家宣布跨界光伏電池、組件領(lǐng)域的上市公司中,最少六家明確指出量產(chǎn)TOPCon電池,且基本均是10 GW以上的規(guī)模。

沐邦高科、皇氏集團、仕凈科技三家公司不惜重金百億元,押注TOPCon電池項目。

布局HJT電池路線的企業(yè)也不少,但明顯擴產(chǎn)規(guī)模相對較小。僅有泉為科技在HJT技術(shù)路線上的進程略快,規(guī)劃10 GW以上產(chǎn)能。

泉為科技原處行業(yè)為橡膠、塑料制品業(yè)以及新能源汽車行業(yè),其主要產(chǎn)品包括EVA環(huán)保改性材料及其制品、改性工程塑料等。

山東基地和安徽基地全部建成后,泉為科技合計擁有10 GW異質(zhì)結(jié)光伏電池片、20 GW異質(zhì)結(jié)組件和5 GWh儲能的總體產(chǎn)能。

TOPCon和異質(zhì)結(jié)均屬于N型高效電池技術(shù)路線,也是目前業(yè)內(nèi)討論最多的兩種技術(shù)路線。由于TOPCon可以與PERC產(chǎn)線實現(xiàn)更好地兼容,且電池生產(chǎn)成本更低,商業(yè)可行性更高,近兩年TOPCon技術(shù)開始逐漸脫穎而出。

業(yè)內(nèi)共識,去年是TOPCon技術(shù)技術(shù)的量產(chǎn)元年,多家光伏企業(yè)進行擴產(chǎn)時也選擇了這一技術(shù)。據(jù)行業(yè)媒體統(tǒng)計,2022年以來,已經(jīng)超過28家公司明確布局N型TOPCon電池。

根據(jù)不完全統(tǒng)計,2023年新增TOPCon產(chǎn)能超過400 GW,預(yù)計到2024年,TOPCon將超過PERC成為光伏電池技術(shù)新主線。從產(chǎn)量口徑看,預(yù)計今年TOPCon產(chǎn)出100 GW,占電池總產(chǎn)出的20%-30%。

對于跨界入局者而言,切入制造環(huán)節(jié),投入的資金、人力、物力成本會更大,風(fēng)險也更高,技術(shù)尤其是難點。在此前的SNEC光伏展上,就有多位業(yè)內(nèi)人士表示,N型光伏產(chǎn)品量產(chǎn)的難度,比傳統(tǒng)P型產(chǎn)品要大得多,且有多家新進企業(yè)的N型量產(chǎn)產(chǎn)線爬坡速度較慢。

此外,從N型硅片到N型電池,尚沒有確定的行業(yè)標準,使得產(chǎn)品的流動性面臨很大問題。光伏產(chǎn)品從P型大規(guī)模切向N型的過程中,從上游硅料到坩鍋廠到電池廠,會因此產(chǎn)生大量的副產(chǎn)品,如何處置也是一大問題。

項目推進不順

宣布新投資公告,只是跨界企業(yè)進入光伏行業(yè)的第一步,想要將項目進行實際落地并順利運營,面臨的困難重重,這也導(dǎo)致一些跨界企業(yè)項目進展不順。

已至少有三家跨界企業(yè)終止了光伏項目。

“跨界光伏行業(yè)需要專業(yè)團隊,目前很多跨界的項目僅是‘PPT’產(chǎn)能。”近日,有業(yè)內(nèi)人士在接受界面新聞記者采訪時表示,這些項目距離落地還有很大差距,甚至不排除有公司借此炒作熱點的可能。

今年6月,奧維通信就公告,終止籌劃重大資產(chǎn)重組,該公司也成為今年首家宣告跨界失敗的企業(yè)。

奧維通信原計劃與熵熠(上海)能源科技有限公司(下稱上海熵熠)在淮南市田家庵區(qū)組建合資公司,投資建設(shè)5 GW異質(zhì)結(jié)(HJT)太陽能電池及組件項目。

在交易各方對上述交易方案進行多輪協(xié)商和談判后,未能就交易對價、業(yè)績承諾、投后管理等交易方案的核心條款達成一致意見,最終不得不進行終止。

原主營大中型交直流電機業(yè)務(wù)的中電電機,2021年計劃將其控股股東將變更為天津富清,并將主營業(yè)務(wù)變更為光伏發(fā)電站項目、風(fēng)電項目投資、開發(fā)等。

但去年2月18日,中電電機發(fā)布公告稱,擬終止重大資產(chǎn)重組,這也意味著其進軍光伏領(lǐng)域的計劃失敗。

紡織業(yè)龍頭江蘇陽光此前的200億大手筆投資,也曾引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。但去年底,江蘇陽光終止了200億包頭項目,進而轉(zhuǎn)向去寧夏投資。

據(jù)江蘇陽光近日公開表示,目前光伏項目仍然在籌備階段,還沒有正式落實進入開工建設(shè)環(huán)節(jié),未達到需要披露的重大進展。據(jù)此前方案披露,寧夏項目原預(yù)計于2023年上半年開工。

江蘇陽光在跨界光伏中屢次失敗。早在2006年,該公司就試水多晶硅環(huán)節(jié),后因遭遇硅料價格暴跌等原因,旗下寧夏陽光硅業(yè)于2013年破產(chǎn)。

江蘇陽光此前還擁有上市公司海潤光伏,主營太陽能電池、組件、電站等業(yè)務(wù),2010年3月借殼上市,但后陷入虧損,于2021年宣告破產(chǎn)。

去年7月,原主營玩具業(yè)務(wù)的沐邦高科,宣布擬在梧州投建10 GW TOPCON光伏電池生產(chǎn)基地項目,預(yù)計項目總投資52億元,該項目投產(chǎn)時間較計劃延后。該公司披露的安義縣8 GW的TOPcon電池項目已宣告終止。

除直接終止項目外,跨界者中也鬧出了不少“糗事”。

例如,奧聯(lián)電子去年宣布跨界鈣鈦礦,股價在兩個月內(nèi)漲超200%。但該公司之后遭遇華能清能院和眾能光電連續(xù)打假,胥明軍“履歷門”事件一時間鬧的滿城風(fēng)雨。因此,奧聯(lián)電子也受到了深交所處分。

不過據(jù)該公司5月的業(yè)績說明會信息,其鈣鈦礦業(yè)務(wù)并未停滯,正在有序開展中。

此外,寶馨科技、皇氏集團等企業(yè)在宣布跨界后,均遭到監(jiān)管追問跨界的合理性、是否有相關(guān)資金、人才技術(shù)儲備等。

對于跨界企業(yè)來說,現(xiàn)金流、賬面資金問題也似乎是通病。很多跨界企業(yè)面資金不足億元,很難支撐數(shù)十億、上百億的投資。例如,沐邦高科目前現(xiàn)金余額僅約0.6億元,三五互聯(lián)現(xiàn)金余額0.24億元,奧維通信現(xiàn)金余額約1.56億元。

光伏真的能救它們嗎?


近兩年,多家企業(yè)都是抱著“自救”的心態(tài)來跨界光伏,其原本主營業(yè)務(wù)可能已經(jīng)面臨凈利下滑、甚至虧損的局面。

例如國內(nèi)第二大豬企正邦科技,因過度擴張導(dǎo)致過去兩年該公司虧損超過300億元,目前面臨退市風(fēng)險。截至去年底,正邦科技負債率已經(jīng)高達近150%。

該公司去年宣布,計劃與國家電投合作,投資400億建設(shè)光伏、風(fēng)電、綜合智慧能源目合作開發(fā)項目。該公司為此收到深交所的關(guān)注函,項目落地情況暫未見下文。

最近跨界的企業(yè)華東重機,此前也連續(xù)經(jīng)歷了三年虧損。這家原本從事集裝箱裝卸設(shè)備和智能數(shù)控機床的公司,今年先后宣布投建兩個10 GW太陽能電池項目。

但在當(dāng)前越來越卷的行業(yè)背景下,這些企業(yè)想要依靠光伏拯救業(yè)績,難上加難。

今年以來,業(yè)內(nèi)很少再對于光伏冠以“風(fēng)口”、“資本寵兒”等字眼,更多提及的產(chǎn)能過剩。彭博新能源財經(jīng)曾預(yù)測稱,今年至少有三家中型的制造商走向破產(chǎn)。

在跨界者中,也有成功利用光伏挽救業(yè)績的企業(yè)。原主業(yè)為汽車飾件的鈞達股份,于2021-2022年分兩次收購了全球第五大電池廠商捷泰科技的全部股份,轉(zhuǎn)型進入光伏業(yè)務(wù)。

得益于電池端的利潤修復(fù),該公司去年扭虧為盈。當(dāng)年捷泰科技電池片出貨量達10.72 GW,其中P型PERC產(chǎn)品8.85 GW,N型TOPCon產(chǎn)品1.87 GW,出貨量同比增長88%。

去年9月,鈞達股份已經(jīng)把名稱由“海南鈞達汽車飾件股份有限公司”,變更為“海南鈞達新能源科技股份有限公司”。

今年上半年,鈞達股份預(yù)計實現(xiàn)凈利潤9億-11億元,同比大幅增長230%-300%。該公司同期N型TOPCon出貨量6.56 GW,已超過P型PERC的4.84 GW出貨量,總體電池片出貨量為11.4 GW,同比增長181%。

稍早前,有一批從設(shè)備端向制造端轉(zhuǎn)變的跨界者,也取得了一定成功。例如,雙良節(jié)能(600481.SH)、京運通(601908.SH)等硅片新秀,目前已在硅片環(huán)節(jié)擁有一席之地。

整體看,此前兩年入局光伏的企業(yè),抓住行業(yè)興起的風(fēng)口,通過收購、依靠自身原業(yè)務(wù)向相關(guān)環(huán)節(jié)擴張等方式,更容易吃到這波新能源紅利。2022年以后,在整體行業(yè)趨于成熟、競爭格局穩(wěn)定的當(dāng)下,新入局者“為時已晚”,面臨的挑戰(zhàn)也更大。

“預(yù)計未來如TOPCon電池等熱門環(huán)節(jié),實際落地產(chǎn)能將不及預(yù)期。”上述業(yè)內(nèi)人士對記者稱。

在行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張趨勢下,跨界光伏行業(yè)的新進者眾多,光伏市場格局或重塑,企業(yè)間理性與差異化發(fā)展至關(guān)重要。

當(dāng)前,TOPCon已占據(jù)擴產(chǎn)主流地位,企業(yè)間技術(shù)細節(jié)選擇、降本增效進度、新產(chǎn)能投產(chǎn)效率、電池成本效率良率把控或?qū)⑿纬煞只?br />
具有獨特優(yōu)勢的錯位競爭有望助力企業(yè)突出重圍,電池技術(shù)路線及細分技術(shù)選擇應(yīng)用將成為行業(yè)差異化競爭抓手。 

原標題:跨界光伏企業(yè)“小考” 這些企業(yè)已出局
 
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