過(guò)去的近20年中,東南亞經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng),能源需求劇增而凸顯短板,加之碳中和目標(biāo)的提出,開(kāi)發(fā)清潔、安全和負(fù)擔(dān)得起的新能源變得日益緊迫。泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)紛紛出臺(tái)支持政策,鼓勵(lì)企業(yè)投資光伏、風(fēng)電及水電等新能源產(chǎn)業(yè)。以安美德工業(yè)園等現(xiàn)代工業(yè)園區(qū)為橋頭堡,中資企業(yè)正加快進(jìn)入東南亞新能源產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)。
東南亞能源轉(zhuǎn)型中的投資機(jī)遇
近年來(lái),東南亞國(guó)家總體能源消耗急劇增長(zhǎng)。以越南為例,2021-2025年電力需求年均增幅為8-8.5%。能源消耗不僅是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力,也是碳排放的主要驅(qū)動(dòng)力。研究表明,人類(lèi)目前排放的二氧化碳中近78%來(lái)自煤炭、石油和天然氣等化石燃料的燃燒。
而目前,所有東盟成員都批準(zhǔn)了《巴黎協(xié)定》,六個(gè)東南亞國(guó)家已經(jīng)宣布了凈零排放和碳中和目標(biāo),一場(chǎng)轟轟烈烈的“能源革命”正在席卷東南亞:越南政府公布的《2021至2030年面向2050年綠色增長(zhǎng)國(guó)家戰(zhàn)略》設(shè)定了到2025年可再生能源占能源總供應(yīng)比重為15-20%的目標(biāo)。其中規(guī)劃到2030年,太陽(yáng)能光伏和風(fēng)力發(fā)電的裝機(jī)容量為31-38GW,2030年,海上風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量為4GW;到2040年逐步淘汰燃煤發(fā)電。泰國(guó)規(guī)劃到2037年,可再生能源在最終能源消耗總量中的比例提高到30%,到2036年,將可再生能源在交通燃料消耗中的份額提高到25%。柬埔寨計(jì)劃到2030年總裝機(jī)容量中,水電將達(dá)到55%、生物質(zhì)發(fā)電將達(dá)到6.5%、太陽(yáng)能光伏將達(dá)到3.5%。
總體上,東南亞各國(guó)為實(shí)現(xiàn)在2050年可再生能源總發(fā)電量達(dá)到85%水平,需要在未來(lái)30年內(nèi)部署100GW的可再生能源產(chǎn)能,這相當(dāng)于中國(guó)和印度目前的可再生能源總產(chǎn)能之和,預(yù)示著這一地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)必將成為投資新增長(zhǎng)極。
東南亞領(lǐng)先的工業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)商泰國(guó)安美德集團(tuán)在這一地區(qū)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)多個(gè)工業(yè)園區(qū),例如泰國(guó)、越南的安美德智慧工業(yè)園,都秉承了這一地區(qū)日照多、海岸線長(zhǎng)等自然稟賦,太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源儲(chǔ)量豐富,具有較大的先天優(yōu)勢(shì)。同時(shí),安美德智慧工業(yè)園堅(jiān)持BCG經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,與新能源產(chǎn)業(yè)高度契合,是中資企業(yè)搶抓新能源產(chǎn)業(yè)機(jī)遇的理想落腳點(diǎn)。
政策鼓勵(lì)投資清潔能源產(chǎn)業(yè)
短期為解決電力供需不平衡,長(zhǎng)期為推動(dòng)溫室氣體減排并保障國(guó)家能源安全,東南亞各國(guó)紛紛出臺(tái)政策吸引外資,促進(jìn)各種能源同步發(fā)展。
目前,越南正完善國(guó)家電力發(fā)展規(guī)劃,尋求替代煤電的電力來(lái)源,逐漸轉(zhuǎn)向清潔和可再生能源,將太陽(yáng)能發(fā)電和風(fēng)電項(xiàng)目(海上風(fēng)電項(xiàng)目除外)列為鼓勵(lì)外商投資的行業(yè)。對(duì)鼓勵(lì)投資的可再生能源項(xiàng)目提供包括企業(yè)所得稅、進(jìn)口稅、土地租金及融資方面的稅收減免及其他鼓勵(lì)政策,包括前4年免征企業(yè)所得稅,之后9年減半征收企業(yè)所得稅;對(duì)用于形成項(xiàng)目固定資產(chǎn)的貨物免征進(jìn)口稅;根據(jù)項(xiàng)目的位置,土地租金在3至15年或在整個(gè)投資期內(nèi)免收等等。
泰國(guó)的投資政策中,同樣將可再生能源領(lǐng)域多個(gè)產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)支持對(duì)象。目前,泰國(guó)政府已將非水電可再生能源目標(biāo)從2036年的20%提高到30%。根據(jù)《2023年泰國(guó)能源轉(zhuǎn)型展望報(bào)告》,氫被列入替代能源發(fā)展計(jì)劃(AEDP)下的“替代燃料”類(lèi)別,泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)(BOI)已正式宣布,從2023年1月3日起,氫燃料汽車(chē)的制造和可再生能源制氫將被列入有資格享受BOI優(yōu)惠的行業(yè)類(lèi)別,優(yōu)惠包括機(jī)械進(jìn)口關(guān)稅和增值稅豁免,以及特定年限的企業(yè)所得稅減免。
在安美德集團(tuán)旗下,無(wú)論是位于越南的安美德下龍工業(yè)園、安美德邊和工業(yè)城、安美德隆城工業(yè)城,還是位于泰國(guó)的安美德春武里工業(yè)城、安美德羅勇工業(yè)城、安美德羅勇2工業(yè)城、安美德春武里2工業(yè)城,以及老撾的安美德工業(yè)城,企業(yè)入駐都能享受到屬地最好的招商引資政策。
總體上,近年?yáng)|南亞各國(guó)均在通過(guò)上網(wǎng)電價(jià)(FIT)、競(jìng)爭(zhēng)性拍賣(mài)、公開(kāi)招標(biāo)等強(qiáng)有力政策支持,努力促進(jìn)太陽(yáng)能光伏、風(fēng)力發(fā)電乃至氫能的部署,以幫助提高新能源的利用率,對(duì)于中資企業(yè)來(lái)說(shuō),正是搶占這一產(chǎn)業(yè)國(guó)際市場(chǎng)的時(shí)機(jī)。
東南亞新能源產(chǎn)業(yè)中資企業(yè)活躍
風(fēng)起于青萍之末,早有中國(guó)企業(yè)洞悉商機(jī),積極參與東南亞新能源市場(chǎng)的投資活動(dòng)。
目前,中國(guó)光伏企業(yè)在東南亞布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈,涉及組件、電池片、硅片及玻璃膠膜等,總產(chǎn)能已突破40GW。
多年前,中國(guó)天合光能有限公司就進(jìn)駐泰國(guó)安美德羅勇工業(yè)園的園中園泰中羅勇工業(yè)園區(qū),截至2021年底,天合光能在東南亞越南、泰國(guó)合計(jì)建設(shè)6GW電池片及組件產(chǎn)能,目前已經(jīng)全部投入生產(chǎn)。
在柬埔寨,中國(guó)華能參與建設(shè)“亞洲水電站第一長(zhǎng)壩”,總裝機(jī)容量40萬(wàn)千瓦,成為標(biāo)桿性新能源項(xiàng)目。
2022年,晶科能源作為我國(guó)光伏海外垂直化一體度最高的企業(yè),分別于東南亞的馬來(lái)西亞和越南投資10GW產(chǎn)能,其中坐落在越南安美德下龍工業(yè)城的兩個(gè)項(xiàng)目總投資額達(dá)8.656億美元。
在風(fēng)能利用方面,2021年7月中國(guó)電建與越南WTO公司就截至目前東南亞最大的海上風(fēng)電項(xiàng)目達(dá)成合作。該項(xiàng)目建成后每年將新增發(fā)電量約11億千瓦時(shí),可滿足當(dāng)?shù)?5萬(wàn)居民的平均年用電需求。中國(guó)電建已經(jīng)成為越南最大的新能源電力承包商。
近期出爐的《中國(guó)—東南亞能源合作報(bào)告》顯示,可再生能源在2030年前有望成為東南亞最大的能源消費(fèi)品種。報(bào)告建議中國(guó)與東南亞國(guó)家圍繞高比例可再生能源電力系統(tǒng)、綠色能源全產(chǎn)業(yè)鏈、電力互聯(lián)互通、天然氣需求側(cè)合作、能源技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)、人員溝通和技術(shù)援助等領(lǐng)域開(kāi)展更多務(wù)實(shí)合作,推動(dòng)低碳能源轉(zhuǎn)型發(fā)展。
如今,中國(guó)是世界上電力第一大國(guó),深諳能源市場(chǎng)全面基礎(chǔ)。資料顯示,截至2022年9月,中國(guó)建成了全球規(guī)模最大的電力系統(tǒng),發(fā)電裝機(jī)達(dá)到24.7億千瓦,超過(guò)G7國(guó)家裝機(jī)規(guī)??偤?。同時(shí),中國(guó)可再生能源發(fā)電總裝機(jī)突破11億千瓦,占世界可再生能源裝機(jī)總量的30%以上。水電、風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模和在建核電規(guī)模穩(wěn)居世界第一,因此,中資企業(yè)投資東南亞新能源具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),可依托安美德智慧工業(yè)園將東南亞新能源市場(chǎng)的投資機(jī)遇照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。
原標(biāo)題:東南亞能源轉(zhuǎn)型催生投資新增長(zhǎng)極 中資企業(yè)加快進(jìn)入東南亞新能源市場(chǎng)