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近日，為提高對碳酸鋰品種的認識、提高服務新能源相關產業(yè)的專業(yè)水平，廣州期貨交易所就碳酸鋰品牌專題開展了“新能源×新未來”系列培訓第六期。

本次培訓活動邀請了廣發(fā)證券金屬及金屬新材料行業(yè)聯(lián)席首席分析師宮帥就碳酸鋰現(xiàn)貨市場發(fā)展要點進行分析，邀請了宜春銀鋰新能源有限責任公司、鋰電研究院院長、總工程師鄧紅云就礦石提鋰技術的原理和發(fā)展進行探討。

鋰價長期價格中樞取決于成本

宮帥表示，從大的研究框架來看，鋰主要是應用于下游新能源行業(yè)，隨著近年來新能源產業(yè)蓬勃發(fā)展，鋰行業(yè)常被看作成長型行業(yè)。但從資源的角度來看，這仍然是一個周期行業(yè)，和其他有色金屬一樣，同樣遵循著“需求決定方向，供給決定斜率”這一原則。

“這意味著鋰的價格漲跌，仍然是由供需關系來決定，鋰資源的供給是否充足，會影響價格的斜率。”宮帥說。

從需求端來看，新能源產業(yè)的發(fā)展仍然是鋰需求的核心助推力量。據(jù)SQM年報數(shù)據(jù)，各應用場景全球鋰鹽需求占比情況數(shù)據(jù)顯示，2015年到2022年動力電池應用場景占比從10%攀升到70%，同時儲能電池應用場景也迅速擴大到15%。

宮帥表示，需求端可以分為表觀需求和終端需求兩方面。在表觀需求方面，由于動力電池原料成本較低且環(huán)保、循環(huán)壽命長、安全耐高溫，疊加比亞迪第二代刀片電池的研發(fā)投產等因素，全球磷酸鐵鋰電池占比將逐漸提升。雖然受新能源汽車行業(yè)波動和春節(jié)假期影響，動力電池銷量在今年一季度有所下滑，但整個新能源行業(yè)的景氣度依然較高，支撐碳酸鋰價格處于高位。此外，儲能電池也處于快速擴張期，預計將貢獻第二大需求增量。

在終端需求方面，受2022年底疫情沖擊和2023年初宏觀經濟疲軟影響，新能源汽車行業(yè)銷售有所放緩。但從行業(yè)發(fā)展整體看來，過去幾年新能源乘用車的銷量及產量都在持續(xù)增長，新能源汽車發(fā)展趨勢仍處于上行階段。

“市場對今年一季度的需求量數(shù)據(jù)過于擔憂了。實際上，新能源汽車和動力電池的產銷量仍處于快速增長階段，行業(yè)整體趨勢仍然向上。”宮帥表示，展望未來需求情況，根據(jù)市場研究機構相關數(shù)據(jù)，預計2023年到2025年全球新能源汽車銷量增速分別為35%、30%、25%，在上述假設條件下，新能源汽車終端碳酸鋰需求量預計分別為51.5萬噸、69.5萬噸、88.0萬噸，同比增速分別為39%、35%、27%。

而從供給端來看，宮帥認為當下鋰行業(yè)再次迎來了大開發(fā)階段。

事實上，2016年起，市場對上游鋰資源的開發(fā)興致高昂；在2018、2019年，鋰價格的下跌導致許多企業(yè)信心受到重創(chuàng)，認為后續(xù)鋰價格的上漲已到達頂部位置不可持續(xù)；而在2021年，鋰價格進一步上漲，行業(yè)再次燃起了開發(fā)熱情。

“然而，鑒于鋰資源本身的特點，鋰資源開發(fā)關乎企業(yè)資金是否充足、技術是否可突破、礦權是否能獲得、開發(fā)是否能按時間進度推進，這具有較大的不確定性，也給行業(yè)帶來較大的挑戰(zhàn)。”宮帥表示，目前澳洲鋰輝石礦和南美鹽湖的開發(fā)的放量都已在預期之中，非洲的鋰資源開發(fā)或將是未來三年的新亮點。隨著中國企業(yè)在海外鋰礦的進一步布局，未來鋰資源在迎來大開發(fā)的同時，供給的渠道和區(qū)域也將呈現(xiàn)多元化的變化。

宮帥表示，過去鋰行業(yè)經歷過暴跌時刻，市場預期供需差額增大，同時伴隨著市場的非理性不采購或非理性出貨行為，這很大程度上是由于消費主體不了解市場的真實情況，同時市場缺少期貨定價所導致。

從成本數(shù)據(jù)角度看，宮帥認為未來成本將提供價格強支撐，鋰價長期價格中樞取決于成本。據(jù)數(shù)據(jù)分析，鹽湖、鋰輝石和鋰云母（透鋰長石）鋰鹽的完全成本基本呈現(xiàn)逐步上升的態(tài)勢，大致分別位于3.6-5.2萬元/噸、5.5-10.0萬元/噸和10.0-12.0萬元/噸。

“接下來鋰價或有繼續(xù)下探的空間，但是從成本的角度來看，下探空間有限，目前市場對于鋰價不需要太悲觀。”宮帥表示，全球碳酸鋰產量90%分位上對應的完全成本大概為12萬元/噸。而從整體供需情況看，碳酸鋰短期價格可能受中游產業(yè)影響出現(xiàn)非理性變動，但長期價格預計在成本強支撐下仍將維持高位運行。

提鋰技術仍有待優(yōu)化提高

鄧紅云表示，目前工業(yè)化提鋰主要使用鋰的硅酸鹽和鋰的磷酸鹽兩類礦物。鋰輝石是目前商業(yè)化礦石提鋰的主要來源，其中鋰輝石提鋰主流工藝是硫酸法。

目前，硫酸法是處理鋰輝石礦的最常用、最成熟工藝，已工業(yè)化應用超過50年。但該工藝也有缺點。由于硫酸用量大的特點，一方面受硫酸價格波動的影響較明顯，另一方面對設備的耐腐蝕性要求也較高，此外酸性尾氣的處理投資費用也較大，存在環(huán)保方面的壓力。

相較于鋰輝石，鋰云母含有的化學成份更加復雜。鄧紅云表示，“目前江西宜春地區(qū)在鋰云母資源的提鋰工藝，已發(fā)展到第三代復鹽法。與酸浸法等其他鋰云母提鋰工藝相比，工業(yè)生產中渣量減少，鋰回收率提高，并且該工藝流程短，不需要用到濃硫酸，其物料對設備腐蝕性程度較低。”

第三代復鹽法雖然目前在江西宜春地區(qū)的生產企業(yè)占絕對主流，但是鄧紅云也表示仍有待改進。因為使用該工藝提鋰，一方面鋰云母中珍貴的鐘、銣、銫均未綜合利用，另一方面鉀很難除雜，影響產品品質。此外，浸出液中鈉含量較高，濃縮液濃度較低，一次沉鋰率較低，產量較低。

相比之下，產量較小的磷鋰鋁石是已知的氧化鋰含量最高的天然鋰礦物，目前磷鋰鋁石提鋰主要采取硫酸法、復鹽法、堿溶法，用磷鋰鋁石進行提鋰具有鉀含量高（6.0%～10.0%）、工藝流程短（一步法可成）、尾渣少、收率高（可達93%以上）優(yōu)勢，但同時也面臨著礦源少等劣勢。除了鋰輝石、鋰云母、磷鋰鋁石三類主要鋰礦之外，蒙脫石、鋰瓷石、鋰冰晶石等鋰礦也有待進一步開發(fā)。

宮帥也提及，目前我國推進鋰資源開發(fā)項目過程中，資金、技術、投資關系是三個主要難題。其中，由于過去我國鋰產業(yè)偏小、從業(yè)者較少，人才缺失以及產業(yè)經驗缺失，上述不足也導致當前工藝技術仍有待進一步優(yōu)化提高。

展望未來鋰產業(yè)的技術發(fā)展前景，鄧紅云表示，當前鋰行業(yè)可吸收借鑒其他有色金屬行業(yè)的發(fā)展理念，通過發(fā)展新工藝技術大幅降低生產成本，他認為未來提鋰技術發(fā)展有四大趨勢：一是更廣泛的鋰礦來源，二是更低的成本（降低酸堿耗量、能源消耗、環(huán)保成本），三是更穩(wěn)定的品質（管控雜質波動和磁性異物），四是更高的自動化程度。

原標題：碳酸鋰價格或將長期維持高位運行，鋰行業(yè)再次迎來大開發(fā)階段