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許多年以后，當(dāng)打工人許阿毛決定離開沿海大都市回村，準(zhǔn)備在村附近的縣城跑快遞時；他卻沒有想到，玩伴張三成了小包工頭，在“儲能下鄉(xiāng)”的政策扶持下干起了光伏并網(wǎng)發(fā)電、光伏配置儲能的大事業(yè)。

“跑啥快遞，一塊干光伏儲能吧，我這里工程都做不完。”

就這樣，許阿毛上了張三的小貨車，開始幫起了拉貨安裝。但儲能下鄉(xiāng)的推廣也并不受所有人歡迎，特別是安裝光伏板時，在各個村那一棟棟兩層、三層小樓的屋頂上拿著電鉆鉆洞、安裝時，不時就會有老人過來看，嘴里念念有詞——“好好的房子，搞得亂七八糟，漏水了怎么辦”。

老太太一邊不理解安裝屋頂光伏的鄰居，一邊提著醬油瓶回家，路上不巧一腳踩到了在村頭曬太陽的大黃狗尾巴上。嘰汪一聲，黃狗繼續(xù)叼著嘴里的大棒骨，跑到了路邊張三的貨車旁躲著，車門上刷著的一副標(biāo)語陽光下正亮眼——“儲能技術(shù)下鄉(xiāng)，綠色生活共享”。

儲能“出海”

是海外市場需求更旺毛利更高

儲能的火熱，何止是倍增。

據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底，我國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模超過8.7GW（1吉瓦=10億瓦=1000兆瓦=100萬千瓦，8.7吉瓦功率約合870列8節(jié)編組高鐵350公里時速的運(yùn)行功率），總體市場規(guī)模約1800億元，同比增長約240%。而2023年《財富》發(fā)布中國上市公司500強(qiáng)排行榜中，有至少55家企業(yè)直接布局儲能產(chǎn)業(yè)，而間接涉足儲能的500強(qiáng)肯定更多。

有趣的是，2022年我國光伏新增裝機(jī)超過87吉瓦，當(dāng)年新型儲能累計裝機(jī)才達(dá)到光伏新增裝機(jī)的十分之一。而從光伏發(fā)電特點(diǎn)與峰谷電價差規(guī)律（一天兩次峰谷循環(huán)，一般8—11點(diǎn)，14到18點(diǎn)為峰）去看，新型儲能最高可配比到光伏裝機(jī)的4—5倍，即儲能放電時長相當(dāng)于光伏正常發(fā)電4—5小時。

這也意味著，儲能的發(fā)展依然趕不上光伏的速度，儲能依然需要加速。

賽道火熱，融資額也節(jié)節(jié)升高。前不久海辰儲能就宣布完成C輪融資，融資總額超45億元；跨界儲能的非能源領(lǐng)域企業(yè)也比比皆是，有造電器的，有做房產(chǎn)的，有賣食品的，千行百業(yè)，大踏步進(jìn)入儲能。

資本高漲，產(chǎn)能爆發(fā)，城市盛不下，就要流向農(nóng)村；農(nóng)村裝不滿，還有海外。

出海是因為什么？

一方面，海外很多落后地區(qū)或者群島國家，難以形成統(tǒng)一的大電網(wǎng)，只能是微電網(wǎng)。供電不穩(wěn)定之下，戶用儲能需求就非常旺盛。

另一方面，歐洲發(fā)達(dá)國家很早就鼓勵新能源發(fā)展，在光伏需求發(fā)展多年之后，儲能也終于迎來爆發(fā)期。

如德國1990年制定“1000戶屋頂計劃”；1998年進(jìn)一步提出“10萬屋頂計劃”——但德國其實(shí)有超千萬個屋頂。據(jù)德國新能源研究機(jī)構(gòu)EUPD預(yù)測，德國2020年有1170萬可用家庭屋頂，其中已裝光伏130萬戶，累計戶用儲能安裝30.5萬戶。

也就是說，從1990到2020這三十年時間，光伏的家庭屋頂滲透率也才11.1%，戶儲屋頂滲透率僅2.6%。

儲能的快速發(fā)展還是在近幾年。據(jù)統(tǒng)計2015—2020年德國表后儲能市場年復(fù)合增長率達(dá)到56.95%；2021—2022年分別新增約15萬、22萬套戶用儲能系統(tǒng)，僅這兩年新增的合計37萬套戶用儲能，就超過了截至2020年底的30.5萬戶。

一旦上量之后，即使增速依然維持在50%左右甚至更低，但超大規(guī)模的需求就意味著只有中國供應(yīng)商才能滿足。據(jù)統(tǒng)計2022年比亞迪已經(jīng)占據(jù)德國住宅側(cè)儲能市場容量的23%，位居市場第一。

歐洲戶用儲能的90%以上份額集中在前五大國家——德國、意大利、英國、奧地利、瑞士。而這些國家又均不是電池大國，大部分電芯都需要進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計，1-6月，我國儲能電池累計出口達(dá)6.3GWh。而2022年國內(nèi)磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)平均報價：1小時系統(tǒng)為1.82元/Wh，2小時系統(tǒng)為1.57元/Wh，4小時系統(tǒng)為1.48元/Wh。儲能電池一般占系統(tǒng)成本60%左右，按1元/Wh計算，6.3GWh就是63億元（非真實(shí)出口額）。

儲能電池的出口相比動力電池還是小巫見大巫，上半年動力電池企業(yè)電池累計出口達(dá)56.7GWh，按1元/Wh粗略計算就是567億元。

動力電池和儲能電池基本是鋰離子電池出口的大頭，兩者粗略合計為630億元。但與海關(guān)總署2023年上半年我國鋰離子電池17.46億個的出口數(shù)，319.45億美元（約合人民幣2283億元）、同比增長58.1%的出口額數(shù)據(jù)對比，似乎又對不上？

這主要是因為鋰離子電池出口數(shù)據(jù)只統(tǒng)計個數(shù)和金額，細(xì)分到儲能電池與動力電池統(tǒng)計容量之后并未公布金額。換而言之，出口的儲能和動力電池，可能容量價格還會更高幾成。而這意味著海外市場的毛利空間也比國內(nèi)更高。

但對于收入是發(fā)展中國家好幾倍的發(fā)達(dá)國家來說，電池價格貴個幾成，相對消費(fèi)體驗或許會比中國更加便宜。這種消費(fèi)體驗，也會影響儲能產(chǎn)品的推廣。

歐洲市場也具有很大的差異性。法國市場研究公司LCP Delta稱2022年，法國有將近56.6萬戶家庭安裝了戶用光伏系統(tǒng)，累計裝機(jī)達(dá)到2GWh。但其中只有1000戶家庭安裝了戶用儲能系統(tǒng)，平均裝機(jī)功率4Kw。法國市場與德國、意大利、英國、奧地利、瑞士等相比，戶儲仍處于拓展階段。

但作為整體，歐洲市場還是中國儲能產(chǎn)品特別是戶儲的必爭之地。

華美興泰創(chuàng)始人楊昌軍就告訴億歐，華美興泰推出的陽臺光伏采用DC分流器+磷酸鐵鋰電芯技術(shù)，主打小型化，不需要安裝服務(wù)商，用戶可自己安裝，讓戶儲產(chǎn)品從一個工業(yè)品變成了電子消費(fèi)品，也更受用戶歡迎，僅在6月份德國慕尼黑的EES Europe展會上，該產(chǎn)品就收到了超過2.5萬份意向訂單。

在適應(yīng)海外市場時，企業(yè)也需判斷不同市場的準(zhǔn)入制度、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與市場容量，要不然，別人的蜜糖很可能就是自己的砒霜。

儲能“下鄉(xiāng)”

是農(nóng)村大有可為和對美好生活的期望

下鄉(xiāng)是因為什么？

政策支持當(dāng)然是一方面。7月21日，國家發(fā)展改革委等七部門印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》的通知，就指出因地制宜支持家用儲能設(shè)備的推廣使用。

但更主要，是因為那里真有廣闊的天地。

不同于2007年開啟一直延續(xù)到2013年的家電下鄉(xiāng)曾給農(nóng)村地區(qū)用電帶來供應(yīng)緊張等難題，這一次包括儲能設(shè)備的新一輪“家電下鄉(xiāng)”，將使得農(nóng)村地區(qū)從電網(wǎng)的邊緣地位提升到電網(wǎng)安全運(yùn)行的重要保障，因為鄉(xiāng)村分布式光伏儲能，將給整個電網(wǎng)在用電高峰期帶來足夠的補(bǔ)充。

儲能下鄉(xiāng)的前提是光伏下鄉(xiāng)。2014年10月光伏扶貧開啟了光伏下鄉(xiāng)的第一步，當(dāng)時的光伏還沒有配置儲能，意味著光伏發(fā)電主要是“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)、就近消納、電網(wǎng)調(diào)節(jié)”，基本是由農(nóng)民賣給供電公司，然后憑供電公司的電費(fèi)收購單領(lǐng)取財政補(bǔ)貼。

正是光伏下鄉(xiāng)為儲能下鄉(xiāng)打下了基礎(chǔ)。

華美興泰創(chuàng)始人楊昌軍估算，中國別墅數(shù)量在500萬戶到1000萬戶之間。他向億歐表示，別墅用戶安裝光伏儲能的用戶認(rèn)知度高于農(nóng)村自建房，國內(nèi)戶儲也非常值得做。華美興泰戶儲產(chǎn)品雖然以出海為主，但隨著國內(nèi)儲能市場起量，不光別墅，農(nóng)村自建房光伏儲能項目也值得去做。

假設(shè)每個屋頂平均能夠滿足50平方米光伏板安裝，每平米光伏板滿發(fā)功率200瓦（一般能達(dá)到225瓦左右），平均每天滿發(fā)4小時（扣除一年中陰雨天氣），其余時間忽略不計。那一套屋頂光伏每天就可以發(fā)電40千瓦時。如果全國有1億棟自建房和別墅裝上光伏，每天的發(fā)電量可達(dá)40億千瓦時。配置儲能按照1小時計算，也需要達(dá)到10億千瓦時也即1000吉瓦時；按10%功率計算，也需要1億千瓦即100吉瓦。

僅僅是農(nóng)村，就有著100吉瓦的潛在儲能大市場。

但當(dāng)年家電下鄉(xiāng)有一個背景，是出口不暢，為了幫助企業(yè)“去庫存”只好讓老鄉(xiāng)們幫忙。本次包括儲能下鄉(xiāng)的新一輪家電下鄉(xiāng)，是否又是一次“去庫存”呢？

是否是因為其他各行各業(yè)都很卷，消費(fèi)者消費(fèi)能力已經(jīng)難以滿足過剩的產(chǎn)能，也只有農(nóng)村，還殘留著一些消費(fèi)力沒有“壓榨”？

對于老鄉(xiāng)們來說，神仙打架的企業(yè)們，往往都是自說自話，未必能改變自己的認(rèn)知。比如前段時間，投影儀行業(yè)國內(nèi)兩家巨頭互相指責(zé)對方光源參數(shù)虛標(biāo)，一方認(rèn)為“激光+LED”的混光技術(shù)方案更優(yōu)秀，三色激光是“偽技術(shù)”；一方堅持三色激光技術(shù)是行業(yè)發(fā)展方向。雙方從微博到線下，激辯了好幾番。

再如汽車行業(yè)，各種對比拆車測評、暗諷對手用料不如自己實(shí)在的內(nèi)容就在各大平臺傳播。

口水戰(zhàn)改變不了什么，真正的戰(zhàn)爭都是肉搏戰(zhàn)——這種貼身打架，從互亮底牌到互撕底牌，讓行業(yè)更加慘烈，但也會出清弱者——如果打不出百花齊放，那也能打出一世之尊。

儲能這個行業(yè)，為什么還沒有開始卷拆逆變器、拆電芯、拆機(jī)柜、拆集裝箱？讓老鄉(xiāng)們看看，誰家用料更足呢？

其實(shí)戶儲產(chǎn)品還真的很像轎車。

億蘭科創(chuàng)始人兼CEO何少強(qiáng)就告訴億歐，大型儲能更像“公交車”，用于大規(guī)模調(diào)節(jié)；戶用儲能更像“家用小轎車”，滿足家庭基本需求。而工商業(yè)儲能更像“觀光車或高爾夫球車”，用于工商園區(qū)等特定場景。因此，不同的場景，各自企業(yè)研發(fā)的方向也不同。

在他看來，戶儲規(guī)模小，設(shè)備放置在家里，應(yīng)用的形式比較單一；大儲要建設(shè)電站，要由專業(yè)的人維護(hù)，它的應(yīng)用也比較單一；但工商業(yè)儲能會面對千奇百怪的需求，最考驗供應(yīng)商的方案能力。今天A客戶有這個需求要滿足，明天B客戶有那個需求也要滿足，只有方案能力特別強(qiáng)的企業(yè)才能生存。

對于市場，何少強(qiáng)還是非常樂觀：“這個市場還在快速增長，各種不同背景的企業(yè)一直在入局。大家思維方式、合作模式、產(chǎn)品形態(tài)都不一樣，行業(yè)也沒有完全標(biāo)準(zhǔn)化，還是在百家爭鳴。”

永泰數(shù)能CFO王祥德也向億歐表示，目前儲能行業(yè)還是一個高速發(fā)展的賽道，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，盡管未來儲能行業(yè)的競爭會更加激烈，但目前各行各業(yè)的客戶需求并未被真正滿足，針對用戶側(cè)、工商業(yè)場景的解決方案仍有進(jìn)一步挖掘和改進(jìn)的空間。隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟和儲能成本的降低，“光儲充”等綜合性解決方案供應(yīng)商將逐漸增多，源網(wǎng)側(cè)的“價格競爭”將向眾多細(xì)分行業(yè)的“價值競爭”過渡。

“儲門”的世界

一個事物兩個世界 兩條路徑一個結(jié)果

出海和下鄉(xiāng)，分別是儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩種路徑。

出海就是面向全球，由中國技術(shù)、中國制造帶領(lǐng)全球承擔(dān)起碳達(dá)峰、碳中和的重任；下鄉(xiāng)就是農(nóng)村包圍城市，在鞏固拓展脫貧攻堅成果、促進(jìn)鄉(xiāng)村振興的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。

據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1-6月，我國新投運(yùn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當(dāng)于此前歷年累計裝機(jī)規(guī)?？偤汀＝刂?023年6月底，全國已建成投運(yùn)新型儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。

還記得本文開頭引用的數(shù)據(jù)嗎——截至2022年底，我國新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模超過8.7GW（等于870萬千瓦）——半年時間，竟然干出了此前歷年新型儲能裝機(jī)之和。那么，新型儲能增速到頂了嗎？到頂之后會怎樣？

永泰數(shù)能CFO王祥德向億歐表示，當(dāng)前正處于儲能規(guī)?；l(fā)展的過程中，到頂之前，在儲能技術(shù)不斷創(chuàng)新、儲能應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展、光伏發(fā)電成本下降、峰谷電價差拉大等因素驅(qū)動下,儲能市場的盈利空間還是會進(jìn)一步擴(kuò)大。那些不斷提高核心技術(shù)能力、加速產(chǎn)品更新迭代、真正為客戶解決實(shí)際問題的企業(yè)，才能脫穎而出。

到頂之后，或許會有一場行業(yè)出清。全國目前注冊有儲能業(yè)務(wù)相關(guān)的公司超過4萬家。今年以來，也有多家頭部儲能企業(yè)的高管在公開發(fā)言中認(rèn)為，未來2-3年儲能市場存在洗牌的風(fēng)險。

到頂之后還會如何，或許并不適合躬身入局者來回答。

但王祥德表示，場景不同，客戶的需求有相應(yīng)的差異，比如數(shù)據(jù)中心、航空航天更注重安全這個因素；光伏或風(fēng)電場的強(qiáng)制配儲場景，更注重新能源的成本以及消納和平滑出力；工商業(yè)儲能和戶用儲能場景則更注重電費(fèi)節(jié)省等經(jīng)濟(jì)性因素。永泰數(shù)能也針對各種不同場景推出了“儲能+X”解決方案。

也就是說，任何時候都會有差異化需求。能夠滿足客戶場景差異化需求的企業(yè)，肯定是有市場的。

低價競爭是所有入局者都痛恨的。

比如由于風(fēng)光電站配儲之后的度電成本將增加30%-60%，甚至翻倍，電站方就會格外壓縮儲能帶來的“額外成本”，大儲行業(yè)更容易陷入價格戰(zhàn)；但大儲畢竟體量大，今年1-5月，中國大儲也即電源側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能規(guī)模，在新型儲能中占比達(dá)96%——即使價格戰(zhàn)，很多企業(yè)也不得不跟。

當(dāng)面對大項目但是低利潤碾壓時，我們更能看清這一輪儲能的出海與下鄉(xiāng)與上一輪家電下鄉(xiāng)的異同——

相同的是，都受到過利潤率被壓榨的痛苦；但不同的是，彼時是出口不暢而不得不下鄉(xiāng)，但這一輪出海與下鄉(xiāng)，下鄉(xiāng)不是因為出口不好，出海也不是因為農(nóng)村不能做，可謂雙輪驅(qū)動、齊頭并進(jìn)。

對于國家而言，產(chǎn)業(yè)升級有了更多從容；對于企業(yè)而言，拓展市場有了更多方向；對于國內(nèi)消費(fèi)者而言，相比于十幾年前的純家電，儲能產(chǎn)品更不僅是消費(fèi)，也還有回報。

原標(biāo)題：“儲”門的世界：一邊出海一邊進(jìn)村