雖然有美國《通脹削減法案》、歐盟《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵原材料法案》等設(shè)置的一些條條框框限制,但作為鋰電池領(lǐng)域全球領(lǐng)跑者,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)全球化布局仍勢(shì)不可擋。當(dāng)下,南亞和東南亞就有多個(gè)國家競(jìng)相向中國鋰電池和電動(dòng)汽車企業(yè)拋出“橄欖枝”;另一方面,中國企業(yè)的“出海落點(diǎn)”也越來越多元化。
近日,有媒體報(bào)道稱,泰國投資委員會(huì)(BOI)秘書長(zhǎng)Narit Therdsteerasukdi透露,“我們正在與許多公司談判,不僅是寧德時(shí)代,還有電池行業(yè)的許多公司。我們希望吸引電池生產(chǎn)商在泰國建廠。”
不僅如此,菲律賓、印度尼西亞、越南等東南亞多個(gè)國家也競(jìng)相向全球最大的電動(dòng)汽車制造商比亞迪發(fā)出邀約。今年以來,就有多則比亞迪在東南亞布局的相關(guān)消息傳出。
今年年初有消息稱,比亞迪計(jì)劃將在越南建廠生產(chǎn)汽車零部件,雙方正在磋商工廠選址,計(jì)劃將于2023年年中之前動(dòng)工;近期,彭博社援引菲律賓貿(mào)易部副部長(zhǎng)魯?shù)婪虻脑挿Q,比亞迪正在與菲律賓進(jìn)行“深入討論”;另據(jù)知情人士透露,比亞迪正在與印度尼西亞就對(duì)該國一家電動(dòng)汽車工廠投資進(jìn)行談判。
雖然比亞迪對(duì)上述消息未予置評(píng),但是比亞迪自去年以來在東南亞的布局的確有所提速。
2022年9月,比亞迪宣布在海外布局汽車生產(chǎn),已與泰國簽署購地協(xié)議,將在泰國東部經(jīng)濟(jì)走廊特區(qū)內(nèi)的WHA偉華工業(yè)園區(qū)建設(shè)電動(dòng)汽車工廠,投產(chǎn)后年產(chǎn)量將達(dá)15萬輛。
隨后的10月10日,比亞迪還發(fā)布了投放泰國的首款純電動(dòng)乘用車ATTO 3。比亞迪董事長(zhǎng)王傳福當(dāng)時(shí)稱,泰國是東盟最大的汽車市場(chǎng)和東南亞汽車制造中心,還提到近年來泰國政府大力發(fā)展新能源汽車,與比亞迪的“綠色夢(mèng)想”不謀而合。
實(shí)際上,市場(chǎng)方面,在中國、美國、歐洲多國電動(dòng)汽車市場(chǎng)以外,越來越多的主機(jī)廠和鋰電池企業(yè)將南亞和東南亞多國視為重要的電動(dòng)汽車和鋰電池新興市場(chǎng)。
東南亞、南亞鋰電“起舞”
從市場(chǎng)動(dòng)向看,印度、泰國、印尼等南亞和東南亞多個(gè)國家正迎來鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。國際能源署(IEA)今年4月發(fā)布的《2023年全球電動(dòng)汽車展望》顯示,2022年印度純電動(dòng)汽車銷量接近5萬輛,雖然與中國的銷量差距懸殊,但印度的銷量已是其上一年的四倍。
值得注意的是,國際能源署還指出,除了純電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng),印度的電動(dòng)汽車和零部件制造業(yè)也在“加速發(fā)展”。
基于上述因素,全球一些知名主機(jī)廠也有意加快在印布局。據(jù)報(bào)道,目前不少大型汽車公司的高管們紛紛考慮在印度設(shè)立分公司。
Stellantis集團(tuán)旗下雪鐵龍品牌的首席執(zhí)行官Thierry Koskas認(rèn)為,印度的電動(dòng)汽車行業(yè)雖然處于發(fā)展的早期階段,但鑒于當(dāng)?shù)厝耸褂闷嚨牧?xí)慣,其市場(chǎng)前景會(huì)是“完美的”。為此,雪鐵龍印度已于2023年2月推出了全電動(dòng)汽車e-C3。
此外,沃爾沃汽車也在印度推出了其全電動(dòng)車型XC40 Recharge,奧迪則推出了其電動(dòng)車型e-tron。
奧迪印度公司負(fù)責(zé)人Balbir Singh Dhillon還指出,電動(dòng)車不僅限于四輪汽車領(lǐng)域,還包括電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)公交車、電動(dòng)三輪車等,并對(duì)印度整個(gè)電動(dòng)車市場(chǎng)充滿信心,“我認(rèn)為整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)將以比我們預(yù)想的快得多的速度發(fā)展。”
不僅南亞的印度市場(chǎng)受到關(guān)注,東南亞一些國家也獲得國際主流車企的青睞。
泰國方面,因產(chǎn)業(yè)鏈和地理優(yōu)勢(shì)等,一直是東南亞主要汽車生產(chǎn)基地之一,中國的上汽名爵和長(zhǎng)城汽車等已先后在泰國投產(chǎn)。泰國汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國品牌在泰國純電動(dòng)汽車市場(chǎng)占比約九成。
目前,長(zhǎng)城汽車已在泰國建立了生產(chǎn)線,并在當(dāng)?shù)赝瞥銎涔ズ蜌W拉兩個(gè)子品牌的多款新能源車型。作為比亞迪首家海外電動(dòng)乘用車生產(chǎn)工廠,比亞迪泰國工廠也將于2024年投產(chǎn),所生產(chǎn)的汽車將投放泰國本土市場(chǎng),同時(shí)輻射周邊東盟國家及其他地區(qū)。
印尼方面,近期,上汽通用五菱同印度尼西亞海洋與投資統(tǒng)籌部正式簽署新能源汽車新項(xiàng)目投資諒解備忘錄,將積極擴(kuò)大其在印尼投資,向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)導(dǎo)入更多新能源車型。
瞄準(zhǔn)東南亞,鋰電企業(yè)生產(chǎn)基地多元化布局
除了電動(dòng)汽車市場(chǎng)火熱帶動(dòng)鋰電池需求外,東南亞電動(dòng)輕型車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電池總體需求也不斷提升。同時(shí),憑借礦產(chǎn)資源、人力和制造能力等方面的基礎(chǔ),東南亞正成為中國電動(dòng)汽車、鋰電池及上游原材料企業(yè)的投資熱地。
目前,比亞迪、長(zhǎng)城、五菱、哪吒等中國車企,以及寧德時(shí)代、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蔚藍(lán)鋰芯、青山集團(tuán)、格林美、華友鈷業(yè)等鋰電產(chǎn)業(yè)鏈多家企業(yè)在東南亞均有相關(guān)投資與合作。
去年5月,寧德時(shí)代曾宣布與泰國國家石油股份有限公司(PTT)的全資子公司Arun Plus有限公司簽署戰(zhàn)略合作備忘錄,雙方將在東盟地區(qū)就電池相關(guān)業(yè)務(wù)開展合作。
寧德時(shí)代還曾宣布,與兩家印尼國有企業(yè)合作,將在當(dāng)?shù)赝督▌?dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目,包括紅土鎳礦開發(fā)、火法冶煉、濕法冶煉、電池回收、三元正極材料和三元電池制造等。
2022年,作為越南第一家磷酸鐵鋰電池工廠,國軒高科與越南VinGroup合作的電池工廠開工,一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh,預(yù)計(jì)2023年年末將投產(chǎn);新加坡國軒和Nuovo Nuovo簽署《合資協(xié)議》,雙方擬建動(dòng)力鋰離子電池Pack基地。
億緯鋰能去年10月宣布擬在馬來西亞投建其圓柱鋰電池制造項(xiàng)目,將主要生產(chǎn)圓柱形鋰離子電動(dòng)工具、兩輪車和清潔工具用電池系列產(chǎn)品。
欣旺達(dá)今年4月宣布設(shè)立“欣旺達(dá)越南有限公司”,經(jīng)營(yíng)范圍包括生產(chǎn)加工組裝用于手機(jī)、筆記本電腦及其它電氣電子設(shè)備的鋰電池。
去年9月,蔚藍(lán)鋰芯宣布在馬來西亞擬投建年產(chǎn)能10GWh圓柱鋰電池制造項(xiàng)目,產(chǎn)品將主要應(yīng)用于便攜/用戶側(cè)/工商業(yè)儲(chǔ)能、電動(dòng)工具、智能出行等領(lǐng)域。
瑞浦蘭鈞也透露,其東南亞電芯生產(chǎn)工廠的規(guī)劃已提上日程,將更好地利用青山集團(tuán)在印尼布局的上游資源。
從產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)看,東南亞各國以及在其市場(chǎng)布局的車企等下游應(yīng)用端都希望上游供應(yīng)鏈可以就近配套,以減少關(guān)鍵材料被“卡脖子”和物流等環(huán)節(jié)的不確定性,并促進(jìn)本土電動(dòng)車/儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。作為全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展中不可忽視的力量,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在東南亞正加速布局,機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,將進(jìn)一步攪動(dòng)全球鋰電供應(yīng)鏈格局。
5月16-17日,由深圳市光大激光科技股份有限公司總冠名的第四屆新能源汽車及動(dòng)力電池(CIBF2023深圳)國際交流會(huì)將在深圳國際會(huì)展中心(新館)舉行。會(huì)議以“新周期·新應(yīng)用——動(dòng)力電池的創(chuàng)新與拓展”為主題,由中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)、電池中國網(wǎng)主辦,湖北億緯動(dòng)力有限公司、海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合主辦。
在以“新能源電池供應(yīng)鏈和儲(chǔ)能——對(duì)話東南亞新商機(jī)”為主題的圓桌會(huì)議中,菲律賓共和國駐華大使館商務(wù)參贊洪福盛先生、泰國投資促進(jìn)委員會(huì)廣州辦事處主任/泰國駐廣州總領(lǐng)事館投資領(lǐng)事劉美玲女士、馬來西亞駐廣州總領(lǐng)事館投資處代領(lǐng)事(投資)/馬來西亞投資發(fā)展局(MIDA)廣州辦事處副主任賽夫萬·尼扎爾·喬哈里先生,將分別為與會(huì)代表(定向邀請(qǐng))分享菲律賓、泰國、馬來西亞在新能源領(lǐng)域的最新支持政策,并介紹其市場(chǎng)發(fā)展情況;會(huì)議同時(shí)邀請(qǐng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)代表蜂巢能源科技股份有限公司高級(jí)副總裁黃征,分享他們?cè)跂|南亞地區(qū)的市場(chǎng)開拓經(jīng)驗(yàn)。敬請(qǐng)期待。
原標(biāo)題:中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)全球化布局仍勢(shì)不可擋