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儲能市場

儲能市場高速增長，電化學(xué)儲能蓬勃發(fā)展
儲能系統(tǒng)主要由電池、電池管理系統(tǒng)、變流器、溫控和其他設(shè)備組成。儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的電池材料/配件、中游的電池/BMS/PCS/EMS、下游的系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)組成。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由電池原材料與配件等構(gòu)成，其中鋰電池與動力電池產(chǎn)業(yè)鏈基本兼容；中游主要由電芯/電池模組/PCS 等環(huán)節(jié)組成；下游主要為系統(tǒng)集成企業(yè)將集成后的儲能系統(tǒng)，交付給終端客戶。
全球電化學(xué)儲能市場持續(xù)增長。電化學(xué)儲能憑借建設(shè)周期短、能量轉(zhuǎn)換效率高、產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟等優(yōu)勢，近年來呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。根據(jù) CESA 數(shù)據(jù)，2021 年全球儲能市場裝機(jī)功率 205.3GW，其中抽水蓄能/壓縮空氣儲能/電化學(xué)儲能裝機(jī)功率占比分別達(dá)到 86.4/0.9/10.3%。

2021 年全球電化學(xué)儲能新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到 7.54GW，同比提升 96%。根據(jù) CESA 數(shù)據(jù)，2021 年全球電化學(xué)儲能市場中，鋰電儲能項目的功率占比達(dá)到了 93.9%。

根據(jù)應(yīng)用場景不同，儲能可以分為電源側(cè)儲能、電網(wǎng)側(cè)儲能、用戶側(cè)儲能等。電源側(cè)儲能主要起到平滑新能源出力波動、調(diào)頻等功能；電網(wǎng)側(cè)儲能主要提供系統(tǒng)備用、延緩輸變電設(shè)備阻塞等；用戶側(cè)儲能主要是提高電能質(zhì)量、調(diào)頻、參與需求側(cè)響應(yīng)等。2021 年全球電化學(xué)儲能中電源側(cè)/電源側(cè)輔助服務(wù)/電網(wǎng)側(cè)/分布式及微網(wǎng)/用戶側(cè)等場景裝機(jī)規(guī)模占比分別為 30.9/32.1/26.6/4.2/6.2%。

中國：強制配儲政策刺激表前儲能市場發(fā)展，商業(yè)模式演變優(yōu)化儲能經(jīng)濟(jì)性。根據(jù) CESA 數(shù)據(jù)，2021 年中國電化學(xué)儲能裝機(jī)累計規(guī)模達(dá)到 5.12GW，同比+56%，其中 2021 年新增電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模為 1.84GW，同比+18%，新增表前儲能裝機(jī)1.77GW，同比+15%。

儲能配置優(yōu)化新能源發(fā)電靈活性，強制配儲政策加快國內(nèi)表前儲能發(fā)展。從電源側(cè)來看，配置儲能能夠有效減少廢光廢風(fēng)率、平滑輸出功率曲線，提高新能源項目經(jīng)濟(jì)效益；從電網(wǎng)側(cè)來看，儲能產(chǎn)品能夠有效參與電力市場輔助服務(wù)（包括調(diào)頻調(diào)峰、無功調(diào)節(jié)等）。

2021 年以來，國家在儲能政策持續(xù)加碼。2021 年 8 月發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，鼓勵發(fā)電企業(yè)自建儲能或調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模，超過電網(wǎng)企業(yè)保障性并網(wǎng)以外的規(guī)模初期按照功率 15%的掛鉤比例（時長 4 小時以上）配建調(diào)峰能力，按照 20%以上掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)，國家強制配儲政策正式推出。隨后各地方政府分別推出相應(yīng)配儲政策，國內(nèi)表前儲能市場進(jìn)入快速發(fā)展期。

商業(yè)模式優(yōu)化，增益儲能項目經(jīng)濟(jì)性。在強配政策背景下，各地方政府紛紛提出政策補貼優(yōu)化儲能項目經(jīng)濟(jì)性。同時，共享儲能等商業(yè)模式的提出，通過服務(wù)多個發(fā)電項目的模式，減少新能源項目初始建設(shè)資本開支、提高資源利用效率，優(yōu)化配儲經(jīng)濟(jì)性。

美國：補貼激勵行業(yè)發(fā)展。根據(jù) CESA 數(shù)據(jù)，2021 年美國電化學(xué)儲能裝機(jī)累計規(guī)模達(dá)到 6.36GW，同比+115%，其中 2021 年新增電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模 3.40GW，同比+154%，新增表前儲能裝機(jī)近 3.0GW。聯(lián)邦政策和地方政策對行業(yè)發(fā)展具有積極影響。2022 年 8 月，美國正式發(fā)布 IRA 法案，針對儲能提出延長 ITC 稅收抵免有效時間且放寬抵免要求：1）抵免有效期延長：此前版本 2022 年抵免比例開始滑坡，現(xiàn)行版本 2033 年之后再滑坡。2）抵免力度增加：稅收抵免由基礎(chǔ)抵免+額外抵免構(gòu)成，其中基礎(chǔ)抵免額度由過去最高的 26%提升至 30%、結(jié)合額外抵免后最高可抵免稅收的 70%。3）獨立儲能納入 ITC 補貼范圍。

用戶側(cè)儲能：剛需+電價高企助推發(fā)展

國內(nèi)峰谷價差擴(kuò)大拉動工商業(yè)儲能發(fā)展。據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年起全國已有 16 個省市的峰谷價差均值達(dá)到工商業(yè)儲能實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的門檻價差0.70 元/kWh，其中，廣東?。ㄖ槿俏迨?，1.26 元/kWh）、海南省（1.07 元/kWh）、浙江（0.98 元/kWh）位居前三。2023 年 2-3 月達(dá)到門檻價差的省市數(shù)量進(jìn)一步提升，分別達(dá)到 19 個和 18 個。當(dāng)前峰谷價差擴(kuò)大的趨勢未變，隨著部分區(qū)域的尖峰電價機(jī)制建立，給工商業(yè)儲能帶來了更大應(yīng)用空間。

戶儲市場高速增長，美國&歐洲引領(lǐng)發(fā)展。根據(jù) CESA 數(shù)據(jù)，2021 年全球戶用儲能累計裝機(jī)量達(dá)到 1.41GW，2021 年新增裝機(jī)量 1.37GW，其中歐美地區(qū)合計新增戶儲裝機(jī)占比近一半。

電價高企+用電穩(wěn)定性推動戶儲市場發(fā)展：1）災(zāi)害頻發(fā)下用電穩(wěn)定性需求推動戶儲發(fā)展。美國的電力設(shè)施相對老舊且各州電網(wǎng)相對獨立，相互之間難以調(diào)度協(xié)同，在颶風(fēng)、暴風(fēng)雪等自然災(zāi)害頻發(fā)影響下，居民會出現(xiàn)用電中斷等問題。戶儲能夠有效保障居民用電的穩(wěn)定性。2）居民用電高企，戶儲經(jīng)濟(jì)性明顯。近年來通貨膨脹影響下能源價格持續(xù)居高不下，2022 年初俄烏沖突爆發(fā)，天然氣價格飆升推動居民用電成本提升。海外居民電價高、上網(wǎng)電價低，政策給予稅收優(yōu)惠及資金補貼下戶儲具有較高經(jīng)濟(jì)性。
2022 年全球新型儲能裝機(jī)有望達(dá)到 48GWh，我們預(yù)計 2026 年全球新型儲能新增裝機(jī)量有望達(dá)到 810GWh，2022-2026 年均復(fù)合增速達(dá)到 103%。

分地區(qū)來看，2026 年美國/歐洲/中國新增裝機(jī)量分別為 197/185/310GWh；分應(yīng)用場景來看，表前能/工商業(yè)儲能/戶用儲能2026年新增裝機(jī)分別為548/75/187GWh。 

原標(biāo)題：儲能市場高速增長，電化學(xué)儲能蓬勃發(fā)展