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一、組件價格相對去年高點已經(jīng)跌去近1/4左右

4月6號，中石油8GW光伏組件集中采購開標。共吸引了47家企業(yè)報名，但面對這120多億的大單，參與企業(yè)報出的均價是1.68元。

4月10日，華能貴州光伏組件中標候選人公示，第一名——常州華耀光電的核算投標單價僅為1.533元/W。

4月13日，風脈能源組件集采中標公示，通威以1.596元/W的單價中標。

4月21日，中煤能源2023年度第一批光伏組件框架開標，共有29家企業(yè)參與投標。其中，有一家企業(yè)以1.645元/W的價格創(chuàng)下N型組件報價的低價記錄。

中低報價序幕來開，光伏價格戰(zhàn)全面開始。2023年或將成為光伏企業(yè)的分水嶺，行業(yè)大概率會經(jīng)歷一場洗牌。

二、資本擠進光伏賽道，跨界投資是常態(tài)

跨界也并非新鮮事，但對于有著“中國酒王”之稱的五糧液進軍新能源行業(yè)的消息，還是著實讓人有些吃驚。

4月18日，一家名為四川新能源投資有限公司的企業(yè)成立，注冊資本為10億元，法定代表人為鐘道遠，由四川省宜賓五糧液集團有限公司100%控股，有報道稱從五糧液證券部工作人員處獲悉，目前其集團確實在考察新能源領域，主要是光伏、儲能方面，暫時還沒有更具體的信息披露。不過，這則消息也反映出五糧液開始考慮干光伏和儲能了。

4月13日，格力集團官微消息稱，珠海鴻鈞異質結新型高效太陽能電池項目在斗門區(qū)富山工業(yè)城舉行奠基儀式，標志著總投資約59億元、年產(chǎn)值達到百億級的新型高效異質結太陽能電池和組件高端制造基地正式啟動。

3月14日，養(yǎng)殖業(yè)龍頭牧原股份公告稱，擬在河南省安陽市滑縣、河南省南陽市臥龍區(qū)設立子公司開展新能源相關業(yè)務，兩家新設公司擬注冊資本均為5000萬元。牧原股份表示，公司本次設立子公司開展新能源相關業(yè)務，有利于節(jié)能增效，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。資料顯示，牧原新能源成立于2022年12月，注冊資本為1億元，經(jīng)營范圍涉及太陽能發(fā)電業(yè)務、儲能業(yè)務、新興能源技術研發(fā)、生物質燃氣生產(chǎn)和供應等。

同日，醫(yī)藥企業(yè)向日葵公告，擬投資建設TOPCon電池產(chǎn)品項目。公告顯示，根據(jù)計劃，首期建設5GW TOPCon電池的生產(chǎn)線，首期項目預計總投資約15億元，預計7個月達成生產(chǎn)條件。

2月3日，明福珠寶擬在柯橋經(jīng)開區(qū)管委會管理區(qū)域內投資建設日月光伏電池片“超級工廠”項目，計劃總投資約100億元，因擬投入資金與手中的資金巨額差異，還因此受到了深交所關注。

三、硅料價格下滑，一體化反而讓組件還有降價空間？

今年以來，多晶硅致密料最新一期的成交均價分別為20.67萬元/噸(3月29日價格)、20.2萬元/噸(4月7日價格)、20.25萬元/噸(4月10日價格)，整體延續(xù)了緩跌下行趨勢。

多晶硅料最新價格已經(jīng)逼近20萬元/噸。

但硅料供給環(huán)節(jié)的松動并未就此帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈價格下滑。與此同時，組件報價近期亦表現(xiàn)分化。在需求支撐與原材料漲跌互現(xiàn)的背景下，地面大型項目組件價格持續(xù)下探，可分布式項目價格有所上調。

可以肯定的是，無論產(chǎn)業(yè)鏈價格如何變動，“一體化”似乎已經(jīng)成為龍頭企業(yè)抗風險的共識。

過去一年中，組件上壓下頂，對上承受著上游的成本壓力，對下承受著降價的集采招標壓力。光伏企業(yè)選擇一體化，保證供應鏈安全是一回事，還有一個更重要的原因：一體化的組件企業(yè)其實賺的是硅片、電池片環(huán)節(jié)的錢，只不過將利潤體現(xiàn)在組件上而已。

近期上機數(shù)控、TCL中環(huán)均宣布加碼擴產(chǎn)新環(huán)節(jié)——前者官宣組件項目，明確打造全產(chǎn)業(yè)鏈“一體化”布局；后者雖然一直未明確“一體化”，但亦于近期宣布百億募資完善電池環(huán)節(jié)。大家都在做一體化，其實又回到了同一條起跑線上。

所以，即使硅料、硅片、電池價格回不到以前的歷史最低點，組件的價格仍可能有相當?shù)南陆悼臻g。

四、產(chǎn)業(yè)鏈下游價格博弈激烈

在業(yè)內看來，硅片上漲的動力并不持續(xù)。

Infolink Consulting分析認為，單晶硅片單月產(chǎn)量將在4月得到幅度比較明顯的增長，預計可達46GW至47GW，環(huán)比提升約11%至13%。“而且預計5月仍有增長空間，但是目前觀察4月硅片環(huán)節(jié)暫時難以發(fā)生大規(guī)模庫存堆積現(xiàn)象，然而182mm規(guī)格硅片價格的上漲動力也已經(jīng)缺乏。”

今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈材料瓶頸轉向輔材環(huán)節(jié)，包括高純石英、POE膜、IGBT等材料在內。但這些材料供給偏緊，促使硅片、組件等主要環(huán)節(jié)價格走勢表現(xiàn)得較為獨立。特別是在組件端，根據(jù)Infolink Consulting4月7日的價格數(shù)據(jù)，國內單晶PERC182mm尺寸和210mm尺寸成交均價分別為1.735元/W、1.745元/W，環(huán)比漲幅均為0.30%。

組件價格上漲的可能性不大，隨著后續(xù)供需結構的改善，組件整體價格走勢預計是逐月下行，但不排除會有階段性的價格波動。

在業(yè)內看來，隨著上游硅料價格進入下行通道，產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望在2023年向下游轉移。

從利潤占比來看，組件環(huán)節(jié)的利潤占比從2019年的26.67%逐年下降至2022年的12.87%，主要因2020年后硅料環(huán)節(jié)的大幅提價?？煽紤]到未來硅料價格下行趨勢較為確定，組件環(huán)節(jié)利潤在未來或有較大改善。

五、我國現(xiàn)有的光伏制造產(chǎn)能的過剩

2022年底，我國電池產(chǎn)能約490GW，組件約650GW。

也就是說，即使不用新建任何產(chǎn)能，對應2023年全年光伏裝機最樂觀的400個GW的需求，不用考慮海外電池、組件的產(chǎn)能情況，也已嚴重過剩！

今年以來，行業(yè)擴產(chǎn)可以用瘋狂來形容。Infolink預測，2023年底光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)總產(chǎn)能都將超過800GW。

在過去，統(tǒng)計行業(yè)的產(chǎn)能產(chǎn)量不是什么難事，只要抓住幾家頭部企業(yè)的擴產(chǎn)計劃、投產(chǎn)情況，簡單加總即可?，F(xiàn)在則有些混亂，老玩家、新玩家實在太多，擴產(chǎn)起來一個項目不搞個10GW簡直都不夠看了。

就以TOPCon為例，今年上半年，黑馬鈞達的TOPCon電池產(chǎn)能就將一躍達到31GW，僅次于晶科的35GW，位列全行業(yè)第二。還有，像潤陽這種從來不做組件的小玩家，忽然橫空出世，不講武德從頭部組件企業(yè)口中直接搶食。

IRENA最樂觀的預測，2026年的全球光伏裝機也就458.8GW我們姑且按500GW算，1.15的容配比，需求不過575GW。到那時，我們現(xiàn)有的產(chǎn)能仍然富裕。

也就是說，制造端其實已經(jīng)提前透支了全球三、四年的需求。過剩的結果是什么呢？量不會變，但價會變。一方面是眾望所歸的無限“風光”，一方面是產(chǎn)能過剩隱憂下的跨界與擴產(chǎn)。

光伏價格戰(zhàn)，已經(jīng)開始了。這是一場選拔賽，也是一場淘汰賽。

原標題：光伏組件價格戰(zhàn)已然打響