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“2023年或?qū)⑹枪虘B(tài)電池商業(yè)化元年，氧化物固態(tài)電解質(zhì)、鹵化物固態(tài)電解質(zhì)、硫化物固態(tài)電解質(zhì)、以及聚氧化乙烯（PEO）、聚偏二氟乙烯（PVDF）、聚丙烯腈（PAN）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）等聚合物固態(tài)電解質(zhì)材料或?qū)⒂瓉硇碌臋C遇。到2025年，我國風電葉片領域消耗碳纖維將達2.5萬噸左右；我國消耗光伏膠膜將達45億-50億平方米。”中國化工經(jīng)濟技術發(fā)展中心咨詢評價處項目總監(jiān)王俊環(huán)近日在一公開演講中預測。

新能源產(chǎn)業(yè)異軍突起

“雙碳”目標下，能耗雙控政策收緊，我國新能源產(chǎn)業(yè)快速增長。數(shù)據(jù)預測，2022-2025年，鋰電池出貨量年均復合增長率將達28.7%，風電新增裝機量年均復合增長率達6.2%，光伏電池片出貨量年均復合增長率達20.0%。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，正激發(fā)動力電池市場強勁需求。中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長王澤深表示，全球新能源汽車銷量及滲透率進入快速提升階段。我國已成為全球最大的新能源汽車市場。

王澤深提醒，2023年鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈將呈現(xiàn)低端產(chǎn)能嚴重過剩。我國現(xiàn)有鋰電池企業(yè)3.32萬家，2022年新增940家。隨著2021年和2022年新規(guī)劃項目陸續(xù)投產(chǎn)，再加上2023年市場對鋰離子電池的需求增速遠低于前兩年，鋰離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)嚴重過剩，尤其是磷酸鐵鋰、電解液等產(chǎn)能過剩更突出。“應防止盲目擴產(chǎn)，進一步提高產(chǎn)能利用率。鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展重心應由擴產(chǎn)轉(zhuǎn)向提質(zhì)降本和技術突破。”王澤深建議。

新能源汽車之外，風電、光伏正成為構建新型電力系統(tǒng)，實現(xiàn)碳中和的主力軍。

“風電裝機占比將從2020年的12.8%，增至2025年的18.2%；風電發(fā)電量占比從2020年的6.1%，增至2025年的11%。”中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會產(chǎn)業(yè)研究部主任于貴勇預測，“‘十四五’期間，中國風電新增規(guī)劃突破2.8億千瓦；中國沿海地區(qū)海上風電規(guī)劃容量約5500萬千瓦。”

“雙碳”目標下，能源消費結(jié)構加快調(diào)整，光伏成為我國新增發(fā)電量的主體。光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動電池封裝膠膜材料消費快速增長，其生產(chǎn)技術開發(fā)、產(chǎn)能建設成為當前化工新材料行業(yè)關注的熱點之一。

據(jù)中國石油天然氣股份有限公司石油化工研究院高級專家黃格省介紹，國內(nèi)光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長三角地區(qū)。其中，福斯特占比50%、東方日升控股子公司江蘇斯威克占比19%、海優(yōu)新材占比16%、賽伍技術占比6%、天洋新材占比2%，五家龍頭企業(yè)共計占據(jù)93%的主要市場份額。

光伏裝機容量持續(xù)增長，正推動封裝膠膜市場規(guī)模不斷擴大。各具優(yōu)勢的三種膠膜POE、EVA、EPE，未來將呈現(xiàn)共存的局面。不過，伴隨雙玻組件和N型電池技術快速發(fā)展，三種膠膜市場比重也將發(fā)生顯著變化。

“預計短期內(nèi)，光伏封裝將仍然主要使用EVA膠膜。由于其抗水汽、PID等性能不足，未來市場將有所下滑。POE能克服EVA膠膜抗水汽透過性差的弱點，目前普遍使用POE或POE與EVA復合來解決PID問題，未來市場將不斷擴大。EPE符合雙面、N型電池對膠膜使用性能要求，降低膠膜使用成本，未來市場份額將不斷擴大。”黃格省預測。

高速增長的新能源產(chǎn)業(yè)，給化工材料帶來全新發(fā)展機遇

2022年，全國鋰電池產(chǎn)量達到750GWh，其中動力電池出貨量達到480GWh，同比增長110%，行業(yè)總產(chǎn)值達到1.2萬億元。截至2022年6月，中國車載動力電池廠家的全球市場占有率為56.6%；動力電池所需的鋰、鎳、鈷、錳、鎂、釹、鏑等數(shù)十種原材料，超過70%由中國工廠進行初加工。

鋰電池四大關鍵材料——正極材料、負極材料、隔膜、電解液，2022年出貨量分別為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，其中同比分別增長69.7%、79.5%、61.3%和67.6%。這四大關鍵材料都是由化工材料構成。

“預計到2025年，鋰電池正極材料、負極材料、隔膜、電解液出貨量將分別達300萬噸、250萬噸、300億平方米、150萬噸，2021-2025年年均復合增長率分別為15.6%、19.5%、23.1%和14.3%。”王俊環(huán)預測。

2022年，全國風電新增裝機容量37.6GW，根據(jù)數(shù)據(jù)預測，2023-2025年全國新增風電裝機容量將達40-50GW，約占全球一半。

增強纖維是風機葉片的核心材料之一，目前主要采用玻璃纖維和碳纖維作為風機葉片復合材料的增強纖維材料。據(jù)王俊環(huán)介紹，2022年，我國風電葉片領域消耗碳纖維約1.9萬噸，2025年預計將達2.5萬噸左右，2022-2025年，我國風電葉片領域碳纖維需求量年均增速為9.6%。

環(huán)氧樹脂是制造風機葉片的主要基體樹脂材料，約占全球風機葉片基體材料的70%以上。“2022年，我國風電葉片領域消耗環(huán)氧樹脂約24萬噸，2025年預計將達32萬噸以上，2022-2025年，我國風電葉片領域環(huán)氧樹脂需求量年均增速為10.6%。”王俊環(huán)預測。

結(jié)構膠主要用于風電葉片上下殼體的粘接，主要有環(huán)氧、聚氨酯及乙烯基樹脂等，其中以環(huán)氧結(jié)構膠為主。2022年，我國風電用結(jié)構膠消費量約2.3萬噸，據(jù)王俊環(huán)預測，到2025年，全球風機葉片結(jié)構膠消費量5.5萬-6.0萬噸，我國風機葉片用結(jié)構膠消費量約3.0萬噸左右。

“2022年我國海上風電對灌漿料的需求量約為20萬-25萬噸，預計到2025年，海上風電對灌漿料的需求量增至約35萬-40萬噸。海上風電用灌漿材料主要是丹麥Densit、德國BASF、新加坡NAUTIC等公司。”王俊環(huán)說。

“十四五”期間，接近20%預期增速將拉動光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)相關化工新材料產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。

據(jù)王俊環(huán)分析，2022年，我國消耗光伏膠膜約35億平方米，2025年預計將達45億-50億平方米。常見的光伏膠膜主要有EVA膠膜、POE膠膜，目前POE全部依賴進口。2022年，我國光伏膠膜消耗EVA樹脂145萬噸、POE樹脂25萬噸，預計2025年光伏E-VA樹脂、光伏POE樹脂需求量將分別達150萬-200萬噸、28萬-35萬噸。

值得關注的是，2022年，我國光伏組件消耗EVA約124萬噸，占全國EVA樹脂總消費量的45.9%，成為增長最快的品種。預計到2030年，全國EVA消費量仍將達到5%以上的速度增長，屆時全國EVA消費量將達到400萬噸左右。

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價潮的大背景下，近期的光伏EVA止跌回升，走出一波獨立行情，包括聯(lián)泓新科、榮盛石化在內(nèi)的多家石化企業(yè)上調(diào)了E-VA產(chǎn)品的出廠價格，提價幅度在300元/噸-500元/噸不等。

原標題：“重倉”新能源，化工新材料迎風口