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提起新能源,可能多數(shù)人馬上會想到新能源車。確實,最近幾年,中國的新能源車行業(yè)發(fā)展得實在是太快了,不僅超過了世界的想象,在很大程度上也超過了我們自己的想象。
2013年,中國剛開始全面鋪開對新能源汽車補貼的時候,沒有人會想到,只用了不到十年的時間,這個行業(yè)已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)地做到了全球第一。
這十年的發(fā)展可不是純粹靠政府補貼撐起來的,更驚心動魄的是殘酷的市場競爭。經(jīng)過一輪輪的洗牌,中國涌現(xiàn)出了一系列具有本土特色的新能源汽車,像比亞迪、理想、小鵬、蔚來等。這些新興的造車企業(yè)能夠在中高端市場上跟特斯拉平分秋色,甚至略勝一籌,而傳統(tǒng)的頭部車企,比如寶馬、奔馳、奧迪和豐田,在新能源汽車市場上已經(jīng)被國產(chǎn)企業(yè)甩開了一個身位。
02
新能源汽車還催生了很多新技術(shù)的應(yīng)用場景。我一個朋友跟我說,他覺得在車上開會比在會議室效率還高。他的比亞迪電動車上有一個非常大的顯示屏,感覺就是專門為開會設(shè)計的。有一次在二環(huán)堵車的時候,他就接進(jìn)了一個內(nèi)部的小組工作討論會,反正堵車也沒事兒干,就跟著一起頭腦風(fēng)暴了??墒情_著開著,他發(fā)現(xiàn)前面堵得沒那么厲害了,車速便提起來。結(jié)果,他的語速也跟著車速提起來了,而且越說越快,越說越著急。一起開會的小年輕也不知道是什么情況,還以為老板不開心了,這一急,五分鐘就把方案給提出來了。
我的朋友告訴我,這個方案還挺好。
03
但是,如果你認(rèn)為新能源行業(yè)最大的故事是新能源車,那你就錯了。新能源車是整個新能源行業(yè)浮在水面上的部分。我們要意識到,水面下沒有露出的部分或許要大得多。
我們或許都低估了新能源。
讓我意識到這一點的是一個企業(yè)家朋友。有一次喝茶的時候,他告訴我,去年做的最劃算的一筆投資不是上新設(shè)備,也不是收購其他的工廠,而是自建了一套光伏發(fā)電。他跟我講,就這一套光伏發(fā)電給他省下來的電費,短則三年,長則五年就能回本。
好巧不巧,上個月我正好去包頭做了個調(diào)研。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)家跟我說,過去包頭最大的行業(yè)是鋼鐵,建國后就開始建設(shè),最大的企業(yè)是包鋼,當(dāng)年包鋼是集全國之力建起來的,經(jīng)過幾十年的奮斗,包頭的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到千億規(guī)模。但是,最近幾年,包頭變化最大的是來了幾家搞新能源材料的,多晶硅、單晶硅、電池、組件,一個龐大的行業(yè)從無到有,齊刷刷地成長了起來。屈指算來,光伏行業(yè)大舉進(jìn)入包頭,也就大概三年左右的時間,居然把這個行業(yè)的產(chǎn)值也給搞到了千億規(guī)模。
我看到的幾家光伏企業(yè),都是去年年初到包頭,上半年開工,下半年就投產(chǎn)了。
04
我不是研究新能源的,那些技術(shù)細(xì)節(jié)和行業(yè)潛規(guī)則我還沒有搞得一清二楚。講這兩個例子,不是為了講解新能源行業(yè)里到底哪家企業(yè)做得最好,只是想告訴大家,我是怎么關(guān)注到這個問題的。
為什么這件事情很重要呢?因為我一直在想,中國經(jīng)濟(jì)未來的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)可能是啥。
我們可以把行業(yè)按照兩個維度,分到四個象限中。一個維度是規(guī)模,另一個維度是速度。于是,我們就能找到四種不同特性的行業(yè)。
第一種,規(guī)模大,發(fā)展速度快,這就是主導(dǎo)行業(yè)。它們會有很強的拉動作用,帶動上下游,甚至整個中國經(jīng)濟(jì),發(fā)展得更快,走出一條新路。
第二種,規(guī)模大,但發(fā)展速度慢,這就是基礎(chǔ)行業(yè)。它們是國民經(jīng)濟(jì)的基石,不可動搖,但也不必追求過快的發(fā)展。
第三種,規(guī)模小,但發(fā)展速度快,這就是所謂的風(fēng)口行業(yè)。它們是企業(yè),尤其是民營企業(yè)最喜歡去追的行業(yè),踩點踩準(zhǔn)了,很快就能大賺一把,但很難做成國民級的大企業(yè)。
第四種,規(guī)模小,發(fā)展速度慢,這是“占座”行業(yè)。英文叫niche,有一種音譯是“利基”,也就是像廟里供菩薩的神龕一樣,一個神龕里只能坐一個菩薩。這些行業(yè)看似小,但都是一個個生態(tài)位,缺了它們,經(jīng)濟(jì)的生態(tài)系統(tǒng)也無法良性運轉(zhuǎn)。
基礎(chǔ)行業(yè)、風(fēng)口行業(yè)和“占座”行業(yè)常有,只有主導(dǎo)行業(yè)很難找。20世紀(jì)90年代,中國實行住房體制改革,于是,出現(xiàn)了房地產(chǎn)行業(yè)。再往后,順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)革命,中國涌現(xiàn)出一批互聯(lián)網(wǎng)大廠。房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng),就是支撐了中國經(jīng)濟(jì)快速增長的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是,我們也看得很清楚,房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)都過了鼎盛期,不可能再像過去那樣快速增長。
問題來了,中國經(jīng)濟(jì)有沒有可能再出現(xiàn)新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)呢?
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不妨先猜測一下。新能源行業(yè),可能就是一個潛在的候選者。新能源行業(yè)發(fā)展速度快,這自不必說了,我再來給你簡單算算,這個行業(yè)可能有多大規(guī)模。這樣,我們就能知道,新能源究竟是個什么量級的行業(yè)。
我們來看看和新能源聯(lián)系最緊密的幾個行業(yè)。先說說汽車行業(yè)。2022年,中國汽車制造業(yè)的營業(yè)收入接近9.3萬億。按照現(xiàn)在的趨勢,5年左右新能源車市場占有率能有一半,而到時候汽車的營業(yè)收入再增加一部分的話,每年光新能源汽車的銷售額就要有5萬億左右。
再來看看發(fā)電。它和新能源的關(guān)系也變得越來越緊密。2022年,中國企業(yè)500強中排名第一的是國家電網(wǎng),全年營業(yè)收入3.3萬億。從結(jié)構(gòu)來看,全國耗電量中60%是工業(yè)用電,如果以后工業(yè)用電能夠有一半用新能源的話,那也是1萬億的量級。
這樣簡單地一算,新能源行業(yè)最大的兩個部分也就是每年6萬億左右的量級,說多不多,說少不少??纱蠹覄e忘了,這些都是銷售額,都沒有考慮對應(yīng)的投資。我們要花錢升級設(shè)備,做研發(fā)投資,還要花錢建立上下游,拓展供應(yīng)鏈。從道理上,這些支出要大大超過每年的銷售額才是合理的。
遠(yuǎn)的不說,咱們就看跟發(fā)電直接相關(guān)的光伏行業(yè),2022年的總產(chǎn)值就達(dá)到了1.4萬億,比新能源發(fā)電帶來的銷售額要多得多。除了光伏,還有儲能設(shè)備,還有更適合新能源發(fā)電的配送系統(tǒng),還有上下游原材料的保供,更別說要花費的研發(fā)費用了。
所以,我的基本判斷是:很可能用不了多久,新能源行業(yè)就是一個每年10萬億的生意。
所以,這個行業(yè)的影響力將超越其行業(yè)本身,就像當(dāng)年我們忽然意識到要關(guān)注汽車、石油、房地產(chǎn)和互聯(lián)網(wǎng)一樣,我們需要更多地從宏觀的角度關(guān)注新能源,才能找到新的大趨勢。
原標(biāo)題:我們是不是低估了新能源?