2019年底，德國(guó)中部城市阿恩施塔特（Arnstadt）的居民醒來(lái)后發(fā)現(xiàn)，鎮(zhèn)郊一家新工廠正在破土動(dòng)工。在廢棄的光伏板制造廠舊址上，挖掘機(jī)轟隆作響。
這個(gè)耗資20億美元的項(xiàng)目占地約100個(gè)足球場(chǎng)，是德國(guó)第一個(gè)大型電池超級(jí)工廠，每年可生產(chǎn)數(shù)十萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)所需的電池。
1876年，德國(guó)發(fā)明了四沖程內(nèi)燃機(jī)，汽車(chē)工業(yè)推動(dòng)了德國(guó)戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)奇跡，寶馬、奔馳和奧迪等品牌成為可靠與技術(shù)的象征。但阿恩施塔特工廠并非由德國(guó)汽車(chē)制造商建造。
當(dāng)時(shí)，投資建廠的中國(guó)公司名不見(jiàn)經(jīng)傳，直到它和大眾、寶馬簽約，成為電池供應(yīng)商，人們恍然大悟——歡迎來(lái)到寧王的世界。
時(shí)至今日，海外已經(jīng)成為寧德時(shí)代業(yè)績(jī)中引人注目的新大陸。
今年上半年，寧德時(shí)代海外收入占比提升至35%，1～5月動(dòng)力電池海外市占率提升至27%，其中歐洲市占率34.5%，美國(guó)市占率第二，預(yù)計(jì)份額超15%，后續(xù)海外仍有提升空間。
目前全球電池市場(chǎng)格局由中日韓三國(guó)鼎立。
據(jù)韓國(guó)機(jī)構(gòu)SNE Research統(tǒng)計(jì)，2022年全球電池裝車(chē)量TOP10企業(yè)中，六家來(lái)自中國(guó)。寧德時(shí)代市占率37%，連續(xù)六年霸榜。今年一季度，比亞迪（SZ：002594）超越LG新能源躍居第二。
大潮之下亦潛藏暗礁。
日前，寧德與福特在美國(guó)建廠的合作突遭美國(guó)眾議院調(diào)查，其兩個(gè)委員針對(duì)雙方合作的技術(shù)協(xié)議、就業(yè)流向等細(xì)節(jié)展開(kāi)調(diào)查。
一時(shí)間，媒體驚呼，寧王出海路斷？寧德官方稱(chēng)，雙方合作正常推進(jìn)。
在動(dòng)力電池出海浪潮里，寧王作為探路先鋒，曲線(xiàn)入“美”，一波三折，稍有變故，萬(wàn)眾矚目。
內(nèi)部人士透露，寧德的海外布局以歐洲市場(chǎng)為主，美國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展要看時(shí)機(jī)。IRA政策出來(lái)以后，內(nèi)部評(píng)估發(fā)現(xiàn)先前模式已不成立，果斷改變了合作模式。
2022年，鋰電行業(yè)迎來(lái)井噴，動(dòng)力電池廠商紛紛追隨寧王，揚(yáng)帆出海。
這場(chǎng)浪潮始于膠著內(nèi)卷、激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)，限于政策審批、成本高企，海外建廠周期長(zhǎng)，正式投產(chǎn)時(shí)間慢。動(dòng)力電池廠商們?cè)诘鼐壵蔚牟┺闹凶分鸾K端市場(chǎng)，在一波三折里勾勒遠(yuǎn)征藍(lán)圖。
勇于開(kāi)辟新大陸的人，內(nèi)心的信念支撐莫如是：道路曲折坎坷，前景光明遼闊。
內(nèi)卷：腹背受敵，激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)
2020年3月29日，一根鋼針引發(fā)了一場(chǎng)巨頭之戰(zhàn)。
在現(xiàn)場(chǎng)，比亞迪播放了刀片電池和三元鋰電池針刺試驗(yàn)視頻。針刺試驗(yàn)是指將鋼針刺穿充滿(mǎn)電的電池，以此測(cè)試形成內(nèi)外短路后，電池是否會(huì)起火和爆炸。
視頻中，比亞迪刀片電池表現(xiàn)為無(wú)明火、無(wú)煙，三元鋰電池劇烈燃燒。由此證明，比亞迪的刀片電池更安全。
一個(gè)多月后，5月11日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在業(yè)績(jī)會(huì)上回應(yīng)，刀片電池是寧德2016年就量產(chǎn)的舊技術(shù)，且“電池的安全和電池的濫用測(cè)試是兩回事”。
當(dāng)天深夜，比亞迪銷(xiāo)售公司副總經(jīng)理李云飛在社交賬號(hào)上喊話(huà)：“不服？那你也來(lái)扎一下吧！”
巨頭口水仗背后，汽車(chē)行業(yè)正經(jīng)歷全方位重構(gòu)。以比亞迪、特斯拉為代表，車(chē)企不愿和強(qiáng)勢(shì)的供應(yīng)商綁定，要么自研電池，要么扶持新的供應(yīng)商。
比亞迪電池原先主要用于自供，在全新競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下，比亞迪將弗迪電池獨(dú)立出來(lái)，尋找新的發(fā)展機(jī)遇。2020年4月，比亞迪和日本豐田汽車(chē)成立合資公司。2021年4月，福特中國(guó)確認(rèn)在中國(guó)上市的純電動(dòng)車(chē)型使用了比亞迪三元電池。
德國(guó)大眾汽車(chē)放棄自建，一手投資中國(guó)國(guó)產(chǎn)電池企業(yè)國(guó)軒高科，一手扶持歐洲本土電池企業(yè)Northvolt。
美國(guó)福特汽車(chē)在全球擁有多個(gè)電池供應(yīng)商，寧德僅為其中之一。福特CEO吉姆·法利認(rèn)為，短期內(nèi)車(chē)企可由合作伙伴供應(yīng)電池，長(zhǎng)期來(lái)看一定會(huì)考慮把電池技術(shù)掌握在自己手里。
2020年9月，特斯拉發(fā)布采用新型負(fù)極材料的4680三元電池，并自建電池產(chǎn)線(xiàn)。寧德時(shí)代費(fèi)盡周折躋身特斯拉電池供應(yīng)商名單，風(fēng)頭卻被韓國(guó)LG化學(xué)搶走。
自2019年外資電池企業(yè)限制放開(kāi)，國(guó)內(nèi)電池競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化。
特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3電池配套量提升，幫助LG化學(xué)和松下成功躍居中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量榜單前十。全球范圍內(nèi)，這兩家公司更是一度超越寧德時(shí)代，幾欲顛覆后者霸主地位。
季軍爭(zhēng)奪賽也成為中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的一大看點(diǎn)。季軍預(yù)備役包括中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源等。目前中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的3～8名在技術(shù)、體量上沒(méi)有本質(zhì)差異。
產(chǎn)能則直接影響份額格局和生產(chǎn)成本，電池企業(yè)在膠著競(jìng)爭(zhēng)中激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)。曾毓群在公司2021年度業(yè)績(jī)會(huì)上說(shuō)，鋰電池行業(yè)號(hào)稱(chēng)的規(guī)劃產(chǎn)能太大，將來(lái)只有優(yōu)質(zhì)有效的產(chǎn)能依然是稀缺的，同時(shí)會(huì)存在無(wú)效產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。
此外，磷酸鐵鋰電池正在搶奪三元電池市場(chǎng)，在一些技術(shù)門(mén)檻不高的電池品類(lèi)或小眾市場(chǎng)，寧德時(shí)代面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不惜低價(jià)搶占份額。
國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)膠著，腹背受敵，尋找新大陸，成為寧王出海的應(yīng)有之義。
出海：艱難找礦，逐鹿歐洲
寧王出海主要做兩件事，在上游找礦，為下游建廠。
鋰資源按形態(tài)分為礦山和鹽湖，全球范圍看多分布在澳大利亞和南美三角——阿根廷、智利和玻利維亞。
2017年以前，寧德時(shí)代負(fù)責(zé)礦產(chǎn)投資的只有一個(gè)人，連下屬都沒(méi)有，主要關(guān)注的還是儲(chǔ)量更少的鈷。
曾毓群認(rèn)為，礦產(chǎn)資源并不是產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，鋰礦并不稀缺。漲價(jià)只是短期現(xiàn)象，長(zhǎng)線(xiàn)看電池回收就能夠用。這導(dǎo)致寧德時(shí)代在資源端遲遲沒(méi)有布局。
2020年以來(lái)，行業(yè)觸底反彈，“鋰三角”品位好的資源眼看快被搶空了，寧王終于坐不住了。
2021年7月，鋰王贛鋒鋰業(yè)宣布計(jì)劃以總金額不超過(guò)3.53億加元（約18.20億元）收購(gòu)千禧鋰業(yè)。
與此同時(shí)，被視為“鋰價(jià)風(fēng)向標(biāo)”的皮爾巴拉鋰精礦拍賣(mài)屢創(chuàng)新高，從1250美元/干噸到2350美元/干噸，遠(yuǎn)超同期鋰精礦的主流價(jià)格，市場(chǎng)隨之水漲船高。
兩個(gè)月后，交易被人截胡了——正是寧王，不僅加了一個(gè)億（3.77億加元，約19.41億元），還愿意給贛峰國(guó)際1000萬(wàn)美元的違約金。
寧德時(shí)代看中的是千禧鋰業(yè)在阿根廷的兩個(gè)鋰鹽湖。其中，Pastos Grandes鹽湖已規(guī)劃的產(chǎn)能每年就有2.4萬(wàn)噸碳酸鋰的產(chǎn)能，還沒(méi)算尚待開(kāi)采的部分，初步估計(jì)千禧鋰業(yè)總資產(chǎn)約為6.03億元。
又過(guò)了兩個(gè)月，鋰價(jià)漲到19萬(wàn)元/噸，寧王也被截胡了。美洲鋰業(yè)一下子加到4億美元，愿意給2000萬(wàn)美元違約金。猶豫10天，寧王忍痛割?lèi)?ài)。賭性誠(chéng)可貴，鋰礦價(jià)太高。
同樣是在2017年，寧德高管遠(yuǎn)赴歐洲各地考察，同步和政府洽談投資規(guī)模、工廠規(guī)模、就業(yè)人數(shù)與實(shí)現(xiàn)體量，足足花了一年半時(shí)間。
寧德當(dāng)時(shí)堪比互聯(lián)網(wǎng)大廠員工，多請(qǐng)示，勤匯報(bào)。一面和當(dāng)?shù)卣_(kāi)月會(huì)拉通信息，一面和歐盟開(kāi)季度會(huì)對(duì)齊大方向，終于與歐盟高層建立了信任，順利拿下這一座關(guān)鍵城池。
近年來(lái)，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量不斷攀升，逐漸成為全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售最為火爆的地區(qū)。2020年，歐洲電動(dòng)汽車(chē)（包含純電動(dòng)車(chē)和插電式混合動(dòng)力車(chē)）銷(xiāo)售量翻了一番，超過(guò)130萬(wàn)輛，首次超越中國(guó)，位居世界第一。
2018年，在客戶(hù)寶馬的拉力下，寧德終于敲定在德國(guó)圖林根州開(kāi)設(shè)第一家海外工廠。這家工廠距離特斯拉柏林超級(jí)工廠車(chē)程約3.5小時(shí)，大眾、奔馳等汽車(chē)制造商都匯聚于此。
該工廠產(chǎn)能的60%將供應(yīng)寶馬，剩余產(chǎn)能可供其他公司。初期由寶馬支出專(zhuān)線(xiàn)費(fèi)用，減少寧德投入開(kāi)支。
寶馬向多數(shù)專(zhuān)有供應(yīng)商提供投資，以維持戰(zhàn)略合作關(guān)系。除了希望供應(yīng)寶馬的產(chǎn)品獲得保障，在產(chǎn)能緊張情況下加強(qiáng)作綁定，享有更低采購(gòu)價(jià)，寶馬還期望寧德能帶動(dòng)德國(guó)經(jīng)濟(jì)，解決部分就業(yè)問(wèn)題。
去年12月，阿恩施塔特工廠向客戶(hù)交付了第一批樣品電池，并計(jì)劃今年投產(chǎn)6條生產(chǎn)線(xiàn)。
在滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，這座14 GWh的電廠每年可以生產(chǎn)3000萬(wàn)個(gè)電池，足以為約35萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供40kWh電池的電力。寧德時(shí)代計(jì)劃將這一產(chǎn)能申請(qǐng)?zhí)岣叩?4GWh。
寧德時(shí)代海外市場(chǎng)毛利率為20%，原材料成本占比高。目前大多材料從中國(guó)進(jìn)口，不過(guò)，寧德歐洲區(qū)總裁馬蒂亞斯·曾格拉夫（Matthias Zentgraf）表示，一些中國(guó)供應(yīng)商已在阿恩施塔特工廠附近設(shè)立了工廠。
Zentgraf稱(chēng)，長(zhǎng)期而言，寧德希望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈本地化，并將于今年晚些時(shí)候在距此約半小時(shí)車(chē)程的魏瑪組織一次供應(yīng)商會(huì)議，以開(kāi)始建立關(guān)系。
在歐洲建廠，前期投入至少是國(guó)內(nèi)的三倍。和中國(guó)速度不同，國(guó)內(nèi)建廠從打樁到投產(chǎn)一般7個(gè)月。歐洲則需經(jīng)歷層層審批，至少需要兩年時(shí)間。土地成本支出倒和國(guó)內(nèi)差不多，招商引資的時(shí)候，政府半賣(mài)半送。不過(guò)，海外建廠的建筑成本為國(guó)內(nèi)的三倍。
最終，工廠回本周期與歐洲產(chǎn)業(yè)建設(shè)速度相關(guān)。寧德內(nèi)部預(yù)計(jì)，匈牙利工廠回本周期為5年，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)工廠回本周期為2年。
一旦計(jì)劃中的匈牙利100GWh工廠滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，寧德時(shí)代將成為歐洲最大的電池制造商。Zentgraf稱(chēng)，建設(shè)工作將于今年下半年開(kāi)始，目標(biāo)是在2～3年內(nèi)投產(chǎn)。
“我們才剛剛開(kāi)始。”
破局：曲線(xiàn)入美，斗智斗勇
和在歐洲攻城略地不同，寧王赴美則顯得命途多舛。
為了繞開(kāi)美國(guó)“超級(jí)301條款”，2020年初，寧德時(shí)代計(jì)劃在美國(guó)修建一個(gè)規(guī)模為80GWh的工廠。在這一政策下，中國(guó)電池出口關(guān)稅高達(dá)25%。如果不在美國(guó)建廠，寧德的主要對(duì)手韓國(guó)電池企業(yè)將享有關(guān)稅紅利。
寧德的車(chē)企客戶(hù)群已確定，包括特斯拉、福特、寶馬，以及部分美國(guó)小型客戶(hù)，如菲斯科、埃莫。業(yè)內(nèi)人士分析，在北美市場(chǎng)，寧德時(shí)代僅靠特斯拉與福特兩家客戶(hù)即可支撐訂單量。
5月，寧德高管密集考察了兩個(gè)多月，在墨西哥北部、南卡羅來(lái)納州及肯塔基州密集考察選址，和政府周旋談判投資計(jì)劃。
8月，美國(guó)《削減通脹法案》（IRA）橫空出世，核心是將供應(yīng)鏈遷移到北美，這讓寧德時(shí)代頗為頭疼。
IRA政策要求，到2024年，汽車(chē)制造商的電動(dòng)汽車(chē)電池中50%的關(guān)鍵礦物質(zhì)必須來(lái)自北美或其自由貿(mào)易協(xié)定國(guó)，到2026年底，這一比例將上升至80%。
寧德時(shí)代內(nèi)部評(píng)估，先前模式已不成立，不得不放慢了北美工廠的選址腳步。
在原先的模式下，寧德將工廠移至美國(guó)即可避免關(guān)稅并享受購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼，對(duì)供應(yīng)鏈要求較低。IRA出臺(tái)后，25%的關(guān)稅依然存在，最終補(bǔ)貼對(duì)象為美國(guó)車(chē)企。
由于部分供應(yīng)商不愿赴美，寧德在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)后出貨，既難以交付足夠的貨物量，又無(wú)法享受美國(guó)政府補(bǔ)貼。
參與起草該法案的民主黨參議員喬·曼欽（Joe Manchin）曾表示，該法案旨在推動(dòng)企業(yè)在北美開(kāi)采和加工電池材料，打破該行業(yè)對(duì)中國(guó)的依賴(lài)。
該法案本質(zhì)上在重新分配供應(yīng)鏈。在供應(yīng)鏈未完全切換至美國(guó)的情況下，寧德在美國(guó)建廠的意義較小。
知情人士透露，寧德時(shí)代計(jì)劃在北美或墨西哥扶植一些正極加工廠，先解決原材料問(wèn)題，之后再建廠。
為了繞開(kāi)限制，寧德還和福特探索了新型合作模式。
今年2月，福特宣布，雙方合作的新工廠將建在馬歇爾——一個(gè)位于底特律以西、車(chē)程約1.5小時(shí)的小鎮(zhèn)。福特計(jì)劃斥資35億美元100%持股，寧德負(fù)責(zé)提供電池技術(shù)和服務(wù)。
知情人士透露，寧德時(shí)代希望通過(guò)運(yùn)營(yíng)福特工廠熟悉供應(yīng)鏈模式，后續(xù)可在美國(guó)快速實(shí)現(xiàn)獨(dú)資建廠。上述兩則法案均為限制中國(guó)企業(yè)投資。
這一策略很快被特斯拉效仿。3月底，特斯拉在華盛頓與政府官員協(xié)商，和寧德合建電池廠的可行方案，方向之一是借鑒福特模式。
5月初，寧德電池北美分銷(xiāo)商CSI（Coulomb Solutions Inc.）欲在美建設(shè)一個(gè)國(guó)內(nèi)采購(gòu)基地，正在亞利桑那州、內(nèi)華達(dá)州和德克薩斯州考察，計(jì)劃在初夏完成選址工作。
這個(gè)巨型工廠初期產(chǎn)能將達(dá)到每年4.2 GWh，預(yù)計(jì)將在電池生產(chǎn)、裝配、質(zhì)量、工程、供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)為當(dāng)?shù)貛?lái)300個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。
5月30日，馬斯克時(shí)隔三年再度訪(fǎng)華。一張馬斯克與曾毓群在某酒店大堂并排前行的照片在網(wǎng)絡(luò)流傳，引發(fā)諸多猜測(cè)。
一通操作猛如虎。足以見(jiàn)得，為了突破北美關(guān)鍵市場(chǎng)，寧德與政府斗智斗勇。
投資人翹首以盼寧德提高北美市占率，一直至7月22日，路透社爆出寧德以技術(shù)輸出的建廠模式再次遭到美國(guó)眾議院審查。
其實(shí)，投資匈牙利工廠后，美國(guó)工廠在寧德的優(yōu)先級(jí)已經(jīng)下調(diào)。內(nèi)部認(rèn)為，美國(guó)市場(chǎng)難以在短時(shí)間內(nèi)成長(zhǎng)到與歐洲或中國(guó)市場(chǎng)同等規(guī)模，即使建廠計(jì)劃放緩，影響也相對(duì)有限。
展望：道路曲折，前景廣闊
6月底，有爆料稱(chēng)，寧德的M3P電池或?qū)⒃诮衲耆径仁装l(fā)于特斯拉上海工廠生產(chǎn)的改款Model 3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級(jí)為66kWh。這款電池包還將作為平臺(tái)方案，供后續(xù)的Model Y改款車(chē)型采用。
曾毓群在2022年2月的一次定增融資路演中首次提及M3P電池。M3P電池的能量密度較磷酸鐵鋰電池提升約15%，可達(dá)210Wh/kg，且成本與磷酸鐵鋰電池相當(dāng)。
今年3月，他在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，寧德新一代M3P電池預(yù)計(jì)將于今年量產(chǎn)交付。曾毓群稱(chēng)，“大規(guī)模應(yīng)用情況下，M3P電池能夠降本增效，低溫性能、能量密度優(yōu)于磷酸鐵鋰電池，成本優(yōu)于三元鋰電池。”
對(duì)于制造業(yè)而言，拼成本永無(wú)下限，拼技術(shù)才能突破上限。
一位此前重倉(cāng)寧德的投資人認(rèn)為，寧德的超額利潤(rùn)主要來(lái)自于定價(jià)權(quán)和議價(jià)權(quán)，而不是碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)或行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)。這是一家技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)的基本標(biāo)志。
在寧德看來(lái)，全球新能源產(chǎn)業(yè)處在早期發(fā)展階段，行業(yè)有20倍的市場(chǎng)空間。提供高性能、低成本、多元化產(chǎn)品的電池企業(yè)才能贏得重要車(chē)企客戶(hù)。車(chē)企自建電池產(chǎn)能一般會(huì)擠壓二、三線(xiàn)電池廠的空間。只要持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)路線(xiàn)及產(chǎn)品形態(tài)，在市場(chǎng)就還有N個(gè)應(yīng)用增長(zhǎng)極。
海外需求的倍增帶來(lái)寧德的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，也有助于其帶領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的新能源企業(yè)進(jìn)駐歐洲及周邊國(guó)家，實(shí)現(xiàn)本土化產(chǎn)業(yè)落地。
除了動(dòng)力電池，海外大儲(chǔ)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，進(jìn)一步利好寧德等電池企業(yè)出海。一線(xiàn)動(dòng)力電池廠商現(xiàn)在基本都在做儲(chǔ)能電芯。和新入局的儲(chǔ)能玩家相比，無(wú)論從產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量，到產(chǎn)品性能、售后，兩條腿走路一定是優(yōu)于單條腿走路。
只有不斷奔跑和迭代才能持續(xù)領(lǐng)先。從中國(guó)本土制造到中國(guó)輸出制造基地，這將是產(chǎn)業(yè)鏈全球化的必然趨勢(shì)。
而在此過(guò)程中的波折，同在美國(guó)建廠的曹德旺可能和曾毓群心有戚戚焉。
2016年10月，全球最大的汽車(chē)玻璃單體工廠在美國(guó)俄亥俄州竣工投產(chǎn)。福耀集團(tuán)投資6億美元，成為該州史上最大的一筆中國(guó)投資，最多時(shí)雇傭了2500名工人。這家企業(yè)在用工、生產(chǎn)安全和文化沖突引發(fā)了一些管理問(wèn)題，并遭遇了是否引入工會(huì)的激烈斗爭(zhēng)。
有人問(wèn)福耀創(chuàng)始人曹德旺，國(guó)外建廠要入鄉(xiāng)隨俗嗎？他答：“當(dāng)然要，俗就是天。”
在曹德旺眼里，社會(huì)要鼓勵(lì)企業(yè)家去冒險(xiǎn)。“這就像你去東南亞的熱帶雨林，那邊有鱷魚(yú)會(huì)吃人，但是當(dāng)?shù)厝艘材芎退推较嗵?。所以只要你去了解它的?xí)性和規(guī)律，創(chuàng)造條件去適應(yīng)就行了。”
原標(biāo)題：寧王出海，暗礁潛藏
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