當(dāng)前,新能源汽車及儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已成為實現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要實施路徑。作為標(biāo)配,電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈全球市場需求正快速擴(kuò)容。從未來發(fā)展前景來看,研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》預(yù)測,到2025年和2030年,全球鋰離子電池的出貨量將分別達(dá)到2211.8GWh和6080.4GWh,其復(fù)合增長率將達(dá)到22.8%。
未來發(fā)展一路向好,我國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈正吸引著新企業(yè)不斷入局,玩家越來越多,競爭狀態(tài)也隨之充分。以正極材料為例,EVTank在《中國鋰離子電池正極材料行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》中指出,2022年,中國鋰電正極材料全行業(yè)規(guī)劃和開建了大量的磷酸鐵和磷酸鐵鋰產(chǎn)能,預(yù)計在2023年開始逐步形成有效產(chǎn)能,未來磷酸鐵和磷酸鐵鋰正極材料的市場競爭將異常慘烈。
國內(nèi)市場內(nèi)卷嚴(yán)重,海外市場電動化轉(zhuǎn)型之路全力開啟,相關(guān)車企陸續(xù)發(fā)布的新能源戰(zhàn)略以及不斷加碼的扶持政策,為中國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了重要的外拓方向,打開了一片新的發(fā)展天地。
電池廠:走,出海去!
在新的發(fā)展機(jī)遇面前,我國電池出口已然取得一定成績。工信部數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國鋰電出口總額3426.5億元,同比增長86.7%。今年1-2月,全國鋰電出口總額達(dá)到706億元,3-4月則升至754億元。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的另一組數(shù)據(jù)顯示,5月,我國動力電池企業(yè)電池出口共計11.3GWh。其中三元電池出口7.6GWh,占總出口67.2%;磷酸鐵鋰電池出口3.7GWh,占總出口32.6%。
亮眼的電池出口數(shù)據(jù)背后,中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、理事長于清教分析認(rèn)為:“目前我國動力電池基本上是跟隨整車出口,同步進(jìn)入海外市場,也就是說電池出口成績,主要歸功于新能源汽車出口量的快速提升。”其進(jìn)一步表示,國內(nèi)電池廠海外建廠速度目前相對于日韓,特別是韓系企業(yè)速度要慢,但未來隨著海外新能源汽車市場的擴(kuò)容,國內(nèi)企業(yè)出海速度肯定會加快。
近日,對國內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠進(jìn)度進(jìn)行了梳理,從2023年的最新動態(tài)來看,有5個項目最新官宣籌建:2023年6月,蜂巢能源擬在泰國籌劃模組PACK組裝工廠;國軒高科擬在摩洛哥投建電動汽車電池廠,規(guī)劃年產(chǎn)能100GWh;5月,派能科技公告擬與意大利Energy投建儲能工廠;3月,豪鵬科技官宣將在越南投建電池制造基地;2月,國軒高科與InoBat合資電芯及Pack工廠簽約落地歐洲。
除了新項目的落地,2023年以來,億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力、孚能科技也陸續(xù)更新旗下海外基地籌建動態(tài)。
2023年6月,億緯鋰能宣布,擬不超99.71億元人民幣在匈牙利德布勒森投資建設(shè)乘用車大圓柱電池項目;孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司與PKL及其控股公司G&C UTAMA SDN BHD就購買標(biāo)的土地事宜簽訂購地協(xié)議。同月,遠(yuǎn)景動力美國南卡工廠破土動工;日本第二工廠進(jìn)入設(shè)備安裝調(diào)試階段。4月,孚能科技和電動汽車制造商Togg合資電池企業(yè)投建的土耳其電池工廠奠基。綜合統(tǒng)計,從國內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠整體情況來看,目前,我國鋰電池企業(yè)海外建廠數(shù)量已達(dá)28個(包含電芯、模組PACK工廠),其中,20個工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能,總計超過506.5GWh。在梳理海外建廠動態(tài)時,發(fā)現(xiàn),電池企業(yè)在出海布局的同時,正呼朋引伴,吸引并迫切需求國內(nèi)材料企業(yè)的到來。
今年2月公告出海印尼的海亮股份曾明確表示,中國動力電池頭部企業(yè)為貼近市場,規(guī)避貿(mào)易壁壘風(fēng)險,降低關(guān)稅和運輸成本,尋求享受歐美動力電池本土化政策紅利,積極尋找海外生產(chǎn)基地,并構(gòu)建全球供應(yīng)鏈,急迫需要國內(nèi)銅箔等供應(yīng)商一并前往海外建設(shè)生產(chǎn)基地。國內(nèi)動力電池行業(yè)頭部十分看重公司國際化經(jīng)營能力和發(fā)展銅箔戰(zhàn)略定力,積極邀請海亮成為其海外銅箔供應(yīng)商。
材料商:好,我也來!
可以說,受益于電池企業(yè)出海加速,中游材料企業(yè)海外布局正在提速,尤其是2023年以來,在不完全統(tǒng)計下,國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)中游材料領(lǐng)域出海布局動態(tài)就已有14項。其中,龍蟠科技、海亮股份、格林美、比亞迪、華友鈷業(yè)、璞泰來、諾德股份、新宙邦、華友鈷業(yè)、中偉股份等10家上市公司均公告已有項目規(guī)劃,天賜材料、長遠(yuǎn)鋰科、廈鎢新能、道氏技術(shù)等4家上市公司分別官宣投資設(shè)立旗下公司,以期在海外落地相關(guān)材料產(chǎn)能,就近供應(yīng)下游客戶。
華友鈷業(yè)在介紹海外布局時表示,公司擬在匈牙利阿奇市投資建設(shè)高鎳三元正極材料綠色智造工廠,工廠產(chǎn)品將滿足CATL、EVE、AESC、LGES等電池廠客戶需求,有望應(yīng)用于寶馬、大眾、雷諾等歐洲車企的新能源汽車。
同樣,龍蟠科技也介紹稱,公司經(jīng)過多年發(fā)展,與寧德時代、瑞浦蘭鈞、力神、億緯鋰能等國內(nèi)知名鋰離子電池生產(chǎn)廠家建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系,隨著全球鋰電池行業(yè)下游應(yīng)用市場的快速發(fā)展,國內(nèi)電池客戶陸續(xù)開始進(jìn)行海外產(chǎn)能布局階段。龍蟠科技強(qiáng)調(diào),通過積極擴(kuò)大產(chǎn)能,提高產(chǎn)品質(zhì)量,有利于更好地滿足現(xiàn)有客戶和未來潛在客戶的需求,提升公司在鋰電材料領(lǐng)域的市場競爭力。
除了今年有海外落子計劃的企業(yè),于去年官宣擬在印尼落地項目的貝特瑞也在6月20日公告,公司優(yōu)化印尼項目建設(shè)方案,將年產(chǎn)8萬噸新能源鋰電池負(fù)極材料一體化項目建設(shè)地點由“印度尼西亞Morowali縣IMIP工業(yè)園區(qū)”調(diào)整為“印度尼西亞Morowali縣IMIP工業(yè)園區(qū)和中爪哇省三寶壟市的肯德爾工業(yè)園區(qū)”,其中IMIP工業(yè)園區(qū)建設(shè)新能源鋰電池負(fù)極材料的半成品產(chǎn)線,肯德爾園區(qū)建設(shè)新能源鋰電池負(fù)極材料的成品產(chǎn)線。項目總投資金額4.78億美元不變。
不僅僅是貝特瑞,率先實現(xiàn)海外建廠的正極材料生產(chǎn)商容百科技也于5月29日再牽億緯鋰能,與其達(dá)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,未來將攜手共同探索創(chuàng)新合作模式,在公司全球化布局方面積極推動海外基地的建設(shè),滿足海外市場供應(yīng)鏈本土化需求。
“公司歐洲瑞典鋰離子電池濕法及涂覆隔膜工廠項目建設(shè)正順利推進(jìn)”,日前,隔膜生產(chǎn)商星源材質(zhì)在調(diào)研活動中也介紹道,未來公司也將規(guī)劃其他境外生產(chǎn)基地,積極布局建設(shè)全球產(chǎn)能。此外,5月10日,新宙邦還發(fā)布消息,波蘭新宙邦4萬噸電解液項目成功試產(chǎn),二期擴(kuò)產(chǎn)已提上日程。
產(chǎn)業(yè)鏈劍指全球市場
不得不說,在電池產(chǎn)業(yè)海外頻頻落子情況下,國內(nèi)材料企業(yè)出海建廠對其發(fā)展起到了很好的強(qiáng)鏈補鏈作用,讓國內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)在海外形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈配套,增加了電池企業(yè)在成本控制、供應(yīng)保障等方面的競爭力。值得注意的是,在電池材料企業(yè)頻頻出動之前,國內(nèi)裝備企業(yè)早已聞風(fēng)而動,利元亨、先導(dǎo)智能等一批裝備企業(yè)也開啟了海外市場的布局。
其中,在5月份舉行的中國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研活動中,利元亨強(qiáng)調(diào),公司一直以戰(zhàn)略性眼光布局全球市場,成立了統(tǒng)籌全球業(yè)務(wù)的上海子公司,并先后在德國、 波蘭、瑞士、英國、美國、加拿大、韓國、日本等國家成立了子、分公司或辦事處,目前公司在惠州、寧德、南通、波蘭、加拿大等地設(shè)有生產(chǎn)基地,智能裝備研發(fā)實力以及生產(chǎn)制造實力能夠滿足全球客戶大規(guī)模交付需求。
先導(dǎo)智能在4月份的業(yè)績說明會上表示,公司德國工廠主要面向歐洲市場提供非標(biāo)裝備產(chǎn)品及自動化解決方案,將成為公司本土生產(chǎn)、加工、服務(wù)能力的重要力量。
近日,中鼎集成常務(wù)副總李小兵在與交流時也介紹道:“中鼎集成從2018年就開始逐步走出海外,從東南亞開始,現(xiàn)在已經(jīng)正式推到德國,整個海外的項目現(xiàn)在有七個正在實施的過程中。”其進(jìn)一步介紹,為了配合中國新能源企業(yè)的出海,公司在匈牙利注冊了一家公司,負(fù)責(zé)今后整個歐洲市場。
除此之外,國內(nèi)資源端企業(yè)的海外投資動作更是從未停止過,從澳洲到美洲,再到非洲,不是在買礦,就是在搶鋰的路上。更有媒體報道,非洲鋰礦,幾乎被中資一掃而空,已知的有9座鋰礦被中資或控股或包銷。可以說,中國電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈在全球已拉開大網(wǎng),蓄勢待發(fā)。
劍指全球!可以預(yù)見,已在國內(nèi)打造電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的中國企業(yè),在接下來的全球市場拓展中也將迎來屬于中國的全球制造,與此同時,伴隨日韓企業(yè)同步出海布局,國際市場競爭也將日趨激烈。
原標(biāo)題:鋰電池公司出海呼朋引伴!材料公司:我們來了!