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近期市場對美國光儲裝機需求討論較多，主要原因是2022年光儲項目延期裝機現象較嚴重，市場擔心2023年美國市場光儲需求究竟會如何走向。從出口限制、需求、技術路線等層面出發(fā)，一起來看看近期美國大型光儲的發(fā)展走向。

美國近期光儲數據一覽

美國海關數據顯示，2023年3月美國組件進口16.48億美元，同增170%，環(huán)增20%，持續(xù)超預期。2023年3月組件進口金額16.48億美元，同比增長170%，環(huán)比增長20%；進口4.94GW，同比增長58%，環(huán)比增長29%。

2023年1-3月組件累計進口金額45.78億美元，同比增長211%；累計進口13.02GW，同比增長71%。2023年3月進口價格為0.334美元/W，同比增長71%，環(huán)比下降7%。

儲能方面，2022年美國儲能新增裝機達4.80GW/12.18GWh（加總差別系年終調整），同比增長34%/12%。

其中大儲主要系供應鏈價格擾動，導致超3GW項目延期或取消，新增裝機量為3.84GW/11.81GWh，同增41%/32%，占比達80%/83%。工商業(yè)儲能新增裝機0.16GW/0.35GWh，同減30%/+1%。戶用儲能新增裝機0.63GW/1.54GWh，同增49%/58%。

2022Q4美國儲能新增裝機1.07GW/3.03GWh，同減34%/36%，環(huán)減26%/42%，其中大儲0.85GW/2.51GWh，同減38%/42%，環(huán)減33%/47%，戶儲0.17GW/0.43GWh，同增39%/51%，環(huán)增6%/7%，工商業(yè)儲能48MW/96MWh，同減63%/27%，環(huán)增80%/71%；Q4美國光伏新增裝機達6.63GW，我們計算Q4美國新增儲能滲透率達16.1%，其中地面儲能滲透率達19.7%。

2023年美國儲能裝機彈性巨大

2023年美國儲能裝機彈性巨大。不少分析認為，2023年美國儲能市場有望迎來短時爆發(fā)，一方面光伏裝機的恢復有望帶動配套的光儲項目建設提速（ACP統(tǒng)計2022年美國投運的儲能項目中有超過一半為新能源共址部署），另一方面通脹法案（IRA）補貼的落地以及電池價格的回落將進一步提升儲能項目的經濟性。

政策方面，美國CRA議案意重征東南亞關稅，拜登已表示將否決。22年6月拜登提出東南亞進口組件兩年內暫不征收雙反稅，中國企業(yè)重新對美出貨，8月起美國到岸組件量開始連續(xù)增長。UFLPA涉疆法案限制亦在逐步放松，已漸漸摸索出美國清關流程，使用海外硅料生產的組件可順利通行，美國眾議院近期通過一項議案意在駁回拜登東南亞免光伏進口稅政策，但拜登已表示將否決。

美國市場的組件供給增加，利于需求全面釋放，我們預計美國2023年裝機有望達40GW，同比增長80%以上。美國是高價格高盈利市場，組件公司將充分受益。同時，光伏裝機向好，疊加儲能滲透率繼續(xù)提升，支持儲能裝機繼續(xù)爆發(fā)。

儲能方面，美國ITC稅收抵免延長10年并提高抵免額度，首次將獨立儲能和戶儲納入補貼，超市場預期。2023年3月電化學儲能備案量29GW，同比增長82%，環(huán)比增長10%，又創(chuàng)新高。有機構預計今年美國儲能新增裝機或將達到30GWh以上，同增100%以上。

根據美國清潔能源協(xié)會ACP統(tǒng)計2022全年美國新增大型電池儲能裝機規(guī)模達到4.0GW/12.2GWh，雖然與2021年相比仍然有25%以上的較快增長，但不可否認組件、電池價格的飆升同樣對美國大型儲能項目的建設速度造成了一定影響。

根據EIA的統(tǒng)計2022年底美國共有約9.5GW的大型電池儲能項目預計于2023年內并網，規(guī)模超過2022年底累計已投運的儲能項目裝機容量（8.8GW）。

美國儲能技術路線：鋰電池占主導地位

美國新技術儲能中，鋰電池占據主導地位，2021年新增裝機占比99.5%。根據EIA的不完全統(tǒng)計，2018-2021年鋰電池（LIB）裝機量逐步提升，2018年之前鋰離子電池裝機量累計5.76GW，占比47.98%，在2021年新增裝機高達3.24GW，占比99.5%，逐漸占據美國新技術儲能中的主導地位。

此外，儲能新技術多點開花，鈉電池具備增長潛力。美國儲能多樣化發(fā)展，壓縮空氣、光熱儲能、飛輪儲能、鈉離子電池儲能等均有落地。但多數儲能新技術尚不具備經濟性，近3年裝機量較少，新增裝機仍以鋰離子電池為主。2022年來，鈉離子電池經濟性初步體現，整體增速較快，我們預計美國儲能景氣度的擴張將對其需求帶來明顯拉動。

美國大儲獲利方式多樣化，加州、德州等地的大儲具有明確的收益來源，主要可分為現貨市場套利、容量補償、調頻/爬坡/旋轉備用等輔助服務。當前時間點為美國大型光儲項目的經濟性低點，其后ITC政策落地、儲能系統(tǒng)降價均將帶動經濟性逐步提升，仍看好23年全年維度的美國光儲需求。 

原標題：2023年美國大型光儲的發(fā)展走向