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7月31日晚，遼寧能源發(fā)布《關(guān)于收到上海證券交易所恢復(fù)審核通知的公告》，其收購遼寧清潔能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“清能集團(tuán)”）100%股份的事項，在中止一個月后迎來新進(jìn)展。

遼寧能源公布的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》顯示，其擬以向特定對象發(fā)行股份的方式購買遼能投資、港華投資、海通新能源等8 名投資者持有的清能集團(tuán)100%股份。交易作價合計18.17億元，對應(yīng)發(fā)行股份數(shù)量合計約4.73億股。

在此次交易前，遼寧能源主營業(yè)務(wù)為煤炭開采、洗選加工和銷售，電力、 熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)。而清能集團(tuán)則主要從事清潔能源項目開發(fā)、建設(shè)、運營。

公開資料顯示，清能集團(tuán)的具體業(yè)務(wù)包括風(fēng)電業(yè)務(wù)、太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)、成品油業(yè)務(wù)以及正在籌劃的天然氣業(yè)務(wù)。截至2023年3月31日，清能集團(tuán)在遼寧省擁有及運營6個風(fēng)電場及2個太陽能發(fā)電場，控股裝機(jī)容量分別為297.5MW及19.4MW，此外，清能集團(tuán)正在建設(shè)的2個風(fēng)電場控股裝機(jī)容量合計500MW。

無獨有偶，7月26日，中國電力也公布一項收購事項。其公告顯示，中國電力擬向控股股東國家電投收購包括北京電力55.15%、黑龍江電力、福建電力、山西電力及揭陽前詹風(fēng)電各100%股權(quán)，以加速打造其為國家電投清潔能源旗艦上市附屬。現(xiàn)金代價分別為88.11億元及19.74億元。

據(jù)了解，此項收購?fù)瓿珊?，中國電力清潔能源裝機(jī)占比將達(dá)到75%。

對于上述收購，資本市場普遍看好。多家證券投資機(jī)構(gòu)對中國電力維持買入評級；7月31日，遼寧能源股價收于4.79元/股，漲幅2.4%。

自雙碳目標(biāo)確立后，能源企業(yè)的清潔化轉(zhuǎn)型動作并不意外。但值得注意的是，目前，新能源除清潔屬性之外，其盈利能力的影響也越來越來突出。

遼寧能源方面表示，通過此次交易，公司將進(jìn)入新能源電站項目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運營行業(yè)。新能源發(fā)電業(yè)務(wù)前景良好、競爭優(yōu)勢突出、盈利能力較強，將成為遼寧能源新的盈利增長點。

同樣，多家證券機(jī)構(gòu)研報顯示，母公司新能源資產(chǎn)的置入將改善中國電力的盈利能力。值得一提的是，在置入清潔能源資產(chǎn)前，中國電力曾于2022年底剝離過一批虧損的火電資產(chǎn)。

2022年12月28日，中國電力發(fā)布一則火電資產(chǎn)出售公告，以12.6億元人民幣的價格，向獨立第三方中煤電力出售旗下子公司新源融合60%的股權(quán)。新源融合持有大別山電廠51%的股權(quán)和姚孟電廠100%的股權(quán)。

中國電力業(yè)績預(yù)報顯示，2023年上半年，公司初步預(yù)估股東應(yīng)占盈利為18億元—20億元，同比增長112%—135%。其業(yè)績增長原因主要有二：其一， 2022年底火電資產(chǎn)剝離以及上半年燃煤成本下降，帶來火電扭虧為盈超出預(yù)期；其二，受益2022年風(fēng)光新增裝機(jī)，上半年風(fēng)光發(fā)電量高增長帶來新能源盈利增長，有效抵消了上半年來水偏枯導(dǎo)致水電板塊利潤下降的影響。

眾所周知，在煤電頂牛矛盾待解，燃料成本對發(fā)電企業(yè)營收影響明顯的情況下，煤電企業(yè)與煤炭企業(yè)長期進(jìn)行著此消彼長的零和博弈，即便煤電一體化也未能徹底疏通癥結(jié)。

今年上半年，在一系列煤電企業(yè)紓困支持政策持續(xù)發(fā)力及煤價波動下行的情況下，煤電企業(yè)終于等來近兩年難得的喘息的時機(jī)。然而，《2023年上半年全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示，煤電企業(yè)經(jīng)營情況仍未實現(xiàn)“扭虧為盈”，大型發(fā)電集團(tuán)煤電虧損面仍達(dá)到50%左右，部分大型發(fā)電集團(tuán)整體虧損。

根據(jù)惠譽博華測算，2019年—2021年，全部火電上市公司營業(yè)收入復(fù)合年均增長率為10.7%，遜于風(fēng)光電力生產(chǎn)主體近4個百分點。同一時期，以合計口徑計，新能源電力生產(chǎn)商與傳統(tǒng)火電公司的EBITDA復(fù)合年均增長率分別為17.6%、-33.0%。2022年上半年，樣本風(fēng)光企業(yè)EBITDA實現(xiàn)近 40%的同比高增，盈利規(guī)模大幅提升，而火電上市公司EBITDA則同比下滑約20%。

業(yè)內(nèi)人士向筆者表示，新能源的發(fā)展是大勢所趨，而驅(qū)動因素中，經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)勢已經(jīng)越來越突出。

原標(biāo)題：加速傾斜的新能源投資：經(jīng)濟(jì)性越來越凸顯