日前,國泰君安作為保薦機(jī)構(gòu)與主承銷商,協(xié)助福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司完成向特定對(duì)象發(fā)行A股股票,募集資金60億元,為今年光伏行業(yè)完成發(fā)行的最大再融資項(xiàng)目。本次發(fā)行有利于福萊特把握光伏行業(yè)重大歷史機(jī)遇,為社會(huì)經(jīng)濟(jì)綠色低碳發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
光伏玻璃行業(yè)具有投入強(qiáng)度大、擴(kuò)產(chǎn)周期長、停產(chǎn)成本高的特點(diǎn)。2006年,福萊特通過自主研發(fā)成功實(shí)現(xiàn)了光伏玻璃的國產(chǎn)化,此后在光伏玻璃的配方、生產(chǎn)工藝和自爆率控制等關(guān)鍵技術(shù)方面始終處于全球領(lǐng)先水平。國泰君安投行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi){借對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及政策的長期跟蹤,對(duì)發(fā)行人的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏進(jìn)行實(shí)時(shí)跟進(jìn),以豐富的項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)以及對(duì)監(jiān)管審核的深刻理解,積極反饋、有效溝通,加快本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的審核,全方位協(xié)助福萊特借助上市平臺(tái)進(jìn)行持續(xù)性融資。在項(xiàng)目發(fā)行階段,國泰君安實(shí)時(shí)跟進(jìn)資本市場變化,協(xié)助企業(yè)確定發(fā)行方案,準(zhǔn)備路演材料,向投資者展示發(fā)行人價(jià)值和亮點(diǎn),充分發(fā)揮公司平臺(tái)資源優(yōu)勢(shì),協(xié)調(diào)多部門聯(lián)動(dòng),最終助力發(fā)行人成功完成本次發(fā)行。
福萊特是國泰君安長期友好的戰(zhàn)略合作伙伴,自2019年2月A股上市以來,國泰君安作為保薦機(jī)構(gòu)與主承銷商協(xié)助企業(yè)通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、非公開發(fā)行股票等方式累計(jì)完成再融資近140億元,助力福萊特實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。本次項(xiàng)目募集資金主要用于光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)等項(xiàng)目,將進(jìn)一步鞏固福萊特行業(yè)發(fā)展地位,提高生產(chǎn)能力和生產(chǎn)水平,同時(shí)增加清潔能源使用比例,減少生產(chǎn)過程碳排放,對(duì)節(jié)能降耗作出積極貢獻(xiàn)。
未來,國泰君安將繼續(xù)發(fā)揮綜合金融服務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),全面貫徹新發(fā)展理念,積極踐行國家“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo),以優(yōu)質(zhì)高效的全鏈條投行服務(wù)助力戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
福萊特成立于1998年6月,是全球光伏玻璃行業(yè)的龍頭企業(yè)。2006 年,福萊特率先打破國外巨頭對(duì)超白壓花玻璃的技術(shù)壟斷,搶占超白壓花玻璃市場的先機(jī),逐步樹立了福萊特在光伏玻璃行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。福萊特在光伏玻璃的配方、生產(chǎn)工藝和自爆率控制等關(guān)鍵技術(shù)方面處于行業(yè)領(lǐng)先水平,并獲得多項(xiàng)光伏玻璃技術(shù)相關(guān)的獎(jiǎng)項(xiàng),其中包括由中華人民共和國科學(xué)技術(shù)部頒發(fā)的國家重點(diǎn)新產(chǎn)品獎(jiǎng)。
原標(biāo)題:國泰君安助力全球光伏玻璃龍頭福萊特成功向特定對(duì)象發(fā)行60億元